财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收和其他收入为364.36亿美元，2023年同期为350.89亿美元[10] - 2024年第一季度基本每股收益为1.74美元，2023年同期为4.21美元；摊薄后每股收益为1.73美元，2023年同期为4.20美元[11] - 2024年第一季度净利润为7.61亿美元，2023年同期为20.77亿美元[13] - 2024年3月31日现金及现金等价物为15.7亿美元，2023年12月31日为33.23亿美元[15] - 2024年第一季度经营活动净现金流为 - 2.36亿美元，2023年同期为11.99亿美元[16] - 2024年第一季度投资活动净现金流为 - 6.65亿美元，2023年同期为 - 2.65亿美元[16] - 2024年第一季度融资活动净现金流为 - 8.46亿美元，2023年同期为 - 1.17亿美元[16] - 2024年3月31日与客户合同应收款为95.92亿美元，2023年12月31日为96.38亿美元[26] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款和应收票据净额分别为115.32亿美元和117.30亿美元，坏账准备分别为7500万美元和7100万美元；2024年3月31日超95%应收账款逾期少于60天[29] - 2024年3月31日和2023年12月31日，原油和石油产品库存分别为58.71亿美元和33.30亿美元，材料和用品库存分别为4.15亿美元和4.20亿美元[32] - 2024年3月31日和2023年12月31日，按后进先出法（LIFO）计价的存货分别为56.98亿美元和30.50亿美元，当前重置成本超过LIFO成本的估计分别约为63亿美元和53亿美元[33] - 2024年第一季度，公司记录了1.63亿美元的税前资产减值，其中炼油业务1.04亿美元，中游业务5900万美元[45] - 2024年3月31日和2023年12月31日，已记录赔偿准备金账面价值分别为1.55亿美元和1.59亿美元，其中环境准备金分别为1.1亿美元和1.14亿美元[61][62] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总环境准备金分别为4.42亿美元和4.46亿美元[69] - 2024年第一季度商品衍生品活动净损益为 - 4.2亿美元，2023年同期为1.73亿美元[79] - 截至2024年3月31日，有1300万美元现金抵押未在合并资产负债表中抵销，2023年12月31日有700万美元净现金抵押未抵销[79] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司衍生品合约在未来12个月内到期的比例超90%[80] - 2024年3月31日和2023年12月31日，原油、精炼石油产品、NGL和可再生原料的未平仓头寸分别为 - 4700万桶和 - 2200万桶，天然气分别为 - 130亿立方英尺和 - 250亿立方英尺[82] - 2024年第一季度，养老金福利的服务成本美国为2900万美元、国际为300万美元，利息成本美国为2800万美元、国际为800万美元；其他福利的服务成本美国和国际均为100万美元，利息成本美国和国际均为200万美元[95] - 2024年第一季度，公司向美国养老金和其他退休后福利计划缴款500万美元，向国际养老金计划缴款100万美元，预计2024年剩余时间分别追加约7000万美元和约400万美元[95] - 2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合损失分别为 - 3.12亿美元和 - 2.82亿美元[98] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司的运营收入和其他收入分别为11.33亿美元和13.04亿美元，采购额分别为52.31亿美元和36.99亿美元，运营费用和销售、一般及行政费用分别为6900万美元和7200万美元[100] - 2024年第一季度公司净收入为7.48亿美元，2023年同期为20亿美元，主要因炼油利润率下降，部分被较低所得税费用抵消[128] - 2024年3月31日公司总资产为764亿美元[118] - 2024年第一季度公司报告收益7.48亿美元，经营活动现金使用2.36亿美元，受炼油利润率和库存增加影响[119] - 2024年第一季度公司债务发行净收益8.02亿美元，资本支出和投资6.28亿美元，回购12亿美元普通股，支付股息4.48亿美元[119] - 2024年第一季度末公司现金及现金等价物16亿美元，循环信贷额度可用35亿美元[119] - 2024年第一季度综合3:2:1市场裂解价差降至19.45美元/桶，2023年同期为30.59美元/桶[124] - 2024年第一季度美国基准原油WTI平均价格涨至77.07美元/桶，2023年同期为76.11美元/桶[124] - 2024年第一季度销售及其他营业收入增长4%，购买原油及产品增长10%[130] - 2024年第一季度联营公司收益权益下降14%，主要因WRB炼油利润率降低[130] - 2024年第一季度减值增加1.57亿美元，主要源于炼油和中游业务税前减值费用确认[131] - 2024年第一季度非所得税税金减少20%，主要因可再生柴油混合活动税收抵免和较低财产税[131] - 2024年第一季度利息和债务费用增加18%，主要因平均债务本金余额增加[131] - 2024年第一季度所得税费用减少65%，主要因税前收入降低[132] - 2024年第一季度公司净利息费用增加6100万美元，公司间接费用和其他成本减少1400万美元[154] - 2024年前三个月公司运营使用现金2.36亿美元，现金及现金等价物降至16亿美元[157][158] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务余额分别为202亿美元和194亿美元，债务资本比率分别为40%和38%[174] - 2024年第一季度，公司向美国养老金和其他退休后福利计划捐款500万美元，向国际养老金计划捐款100万美元，预计2024年剩余时间分别追加约7000万美元和约400万美元[178] - 2024年和2023年第一季度，公司全资炼油厂购买可再生识别号码（RINs）的费用分别为9300万美元和2.38亿美元，合资炼油厂中公司份额分别为5900万美元和1.14亿美元[191] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，债务担保集团总资产分别为467.16亿美元和452.7亿美元[202] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，债务担保集团总负债分别为447.49亿美元和423.96亿美元[202] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，债务担保集团总股本分别为19.67亿美元和28.74亿美元[202] 业务收购情况 - 2023年6月15日完成DCP Midstream, LP收购，经济权益从43.3%增至86.8%[20] - 2023年8月1日营销和特种业务部门以2.72亿美元收购美国西海岸营销业务[22] 公司投资情况 - 2024年3月31日，公司对Dakota Access和ETCO的投资担保的未偿高级无抵押票据本金总额为18.5亿美元，公司在或有股权出资承诺（CECU）下的最大潜在股权出资的25%份额约为4.67亿美元[38] - 2024年3月31日，公司对Dakota Access和ETCO的投资账面价值总计为8.87亿美元；若管道停运，公司可能需承担每年约2000万美元的票据利息支付[39] - 2024年4月1日，Dakota Access子公司偿还10亿美元高级票据，公司出资2.5亿美元；此后公司在CECU下的最大潜在股权出资份额降至约2.15亿美元，需承担的票据利息降至每年约1000万美元[40] - 2024年3月31日，公司在CF United的投资账面价值为3.40亿美元，持有50%投票权和47%经济权益[43] - 2024年3月31日，公司在OnCue的最大损失敞口为2.31亿美元，包括1.68亿美元投资账面价值和6300万美元担保债务[44] 信贷与债务安排 - 2024年2月28日，公司与菲利普斯66公司签订50亿美元循环信贷协议，取代2022年6月23日的同额度协议，到期日为2029年2月28日，可增至60亿美元，还可延长最多两年，截至2024年3月31日和2023年12月31日未提款[55] - 菲利普斯66有50亿美元无承诺商业票据计划，截至2024年3月31日已发行15亿美元，2023年12月31日无未偿还借款[55] - 2024年3月15日，DCP LP终止14亿美元信贷安排和最高3.5亿美元应收账款证券化安排，2023年12月31日分别有2500万美元和3.5亿美元未偿还借款，于2024年3月31日前还清[56] - 2024年2月28日，公司签订50亿美元循环信贷协议，到期日为2029年2月28日，可增至60亿美元，可延长最多两年，截至2024年3月31日和2023年12月31日未提款[163] - 公司有50亿美元无承诺商业票据计划，截至2024年3月31日已发行15亿美元，2023年12月31日无未偿还借款[164] - 2024年3月15日，DCP LP终止14亿美元信贷安排和3.5亿美元应收账款证券化安排，偿还了相关借款，2024年3月31日和2023年12月31日可用承诺信贷额度分别约为35亿美元和64亿美元[165] - 2023年3月29日，公司子公司发行12.5亿美元高级无抵押票据，包括7.5亿美元2027年12月到期、利率4.950%的票据和5亿美元2033年6月到期、利率5.300%的票据[162] 担保与风险敞口 - 截至2024年3月31日，总部设施运营租赁剩余价值担保最大潜在风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆、飞机和卡车租赁相关担保总计1.71亿美元[59] - 截至2024年3月31日，公司对部分合资企业债务担保最大潜在风险敞口约7800万美元[60] - 截至2024年3月31日，公司因吞吐量协议产生或有负债，与采购等承诺相关的信用证和银行担保担保的履约义务为8.47亿美元[71] - 截至2024年3月31日，公司总部设施运营租赁剩余价值担保最大潜在风险敞口为5.14亿美元，铁路车辆、飞机和卡车租赁相关担保总计1.71亿美元[166] - 截至2024年3月31日，Dakota Access和ETCO担保子公司18.5亿美元高级无抵押票据，公司25%份额的或有股权贡献最高约4.67亿美元，4月1日还款后降至约2.15亿美元[170][172] - 截至2024年3月31日，债务担保集团担保了140亿美元的高级无担保票据[199] 业务部门运营情况 - 公司运营部门包括中游、化工和炼油，中游持有NOVONIX 16%的投资，化工持有CPChem 50%的股权投资，炼油在美国和欧洲有12家炼油厂[104] - 2024年第一季度中游业务收入减少1.48亿美元，运输业务减少6300万美元，NGL及其他业务减少1.02亿美元[135][136] - 2024年第一季度化工业务收入增加700万美元，主要因销量增加和公用事业成本降低[140] - 2024年第一季度炼油业务收入减少14.77亿美元，主要因实现利润率降低，全球炼油原油产能利用率为92% [146] - 2024年第一季度营销与特种产品业务税前收入减少2200万美元，主要因美国营销利润率降低[151] 关联方交易情况 - 公司与关联方有销售、采购及付费等交易，如向CPChem等销售产品，从WRB等采购原料，向CF United等支付费用[101][102] 可再生能源业务情况 - 2024年第一季度Rodeo可再生能源综合体可再生燃料产能达3万桶/日，预计二季度末增至5万桶/日[120] 股息与回购情况 - 2024年2月7日和4月3日，董事会分别宣布每股1.05美元和1.15美元的季度现金股息[176] - 2024年第一季度，公司回购800万股，花费约12亿美元，自2012年7月以来共回购2.22亿股，花费192亿美元[177] 环境责任与排放目标 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在美国21个地点被通知根据《综合环境反应、赔偿和责任法案》（CERCLA）及类似州法律承担潜在责任[192] - 公司宣布到2050年将与运营相关的范围1和范围2温室气体排放强度在2019年的基础上降低50%，2030年目标是将运营的范围1和范围2排放降低30%，能源产品的范围3排放降低15%[197] - 公司考虑未来温室气体排放进行设施和项目设计开发，实施能效举措以减少排放[196] 法律程序管理 - 公司使用诉讼管理流程管理和监控法律程序，定期评估应计费用的充足性[188] 债务担保集团财务情况 - 2024年第一季度，债务担保集团销售和其他营业收入为268.34亿美元，收入和其他收入（非担保子公司）为25.61亿美元，所得税前收入为1.98亿美元，净利润为1.76亿美元[202]