财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为430,638美元，2023年同期为335,357美元[13] - 2024年第一季度净利润为1,947美元，2023年同期为13,159美元[13] - 2024年3月31日现金及现金等价物为81,638美元，2023年12月31日为89,827美元[19] - 2024年第一季度经营活动净现金使用为2,315美元，2023年同期为提供32,215美元[21] - 2024年第一季度投资活动净现金使用为12,659美元，2023年同期为11,281美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金提供为8,578美元，2023年同期为使用22,637美元[21] - 2024年3月31日总资产为3,273,767美元，2023年12月31日为3,308,014美元[19] - 2024年3月31日总负债和股东权益为3,273,767美元，2023年12月31日为3,308,014美元[19] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04美元，2023年同期为0.26美元[13] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.04美元，2023年同期为0.26美元[13] - 2024年第一季度三个月公司总营收430,638美元，2023年同期为335,357美元[34][35] - 2024年第一季度三个月按时间点确认的产品和服务收入约占总收入75%，2023年同期为80%[36] - 2024年第一季度三个月按时间段确认的产品和服务收入约占总收入25%，2023年同期为20%[37] - 截至2024年3月31日未开票应收款（合同资产）为68,685美元，较2023年12月31日的59,652美元增加9,033美元，增幅15%[43] - 截至2024年3月31日合同负债为38,093美元，较2023年12月31日的42,428美元减少4,335美元，降幅10%[43] - 截至2024年3月31日净合同资产为30,592美元，较2023年12月31日的17,224美元增加13,368美元，增幅78%[43] - 2024年第一季度合同资产增加9033美元，合同负债减少4335美元[44] - 2024年第一季度确认了截至2023年12月31日合同负债余额相关收入的约55%，2023年第一季度确认了截至2022年12月31日合同负债余额相关收入的约40%[44] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务的交易价格合计为573830美元，预计未来12个月确认约65%的收入，其余在24个月内确认[45] - 2024年第一季度综合亏损26123美元，宣告股息8111美元，员工股票计划增加权益3320美元，截至3月31日股东权益为1331349美元[47] - 2024年和2023年第一季度计算摊薄每股收益时，加权平均流通股数分别增加68789股和275266股，分别排除1962390股和805977股股票奖励[49] - 截至2024年3月31日，存货为336153美元，较2023年12月31日的365221美元有所减少[51] - 截至2024年3月31日，商誉总额为1102353美元，较2023年12月31日的1183624美元减少，主要因工业板块重分类和外币折算[53] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销分别为17562美元和11620美元，预计2024 - 2029年摊销分别为53000美元、71000美元、68000美元、66000美元、63000美元和62000美元[55] - 2024年3月31日循环信贷安排账面价值为655,902美元，公允价值为670,196美元；2023年12月31日账面价值为642,988美元，公允价值为646,843美元[57] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排借款655,902美元，可用额度344,098美元；2023年12月31日借款642,988美元，可用额度357,012美元[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日循环信贷安排借款平均利率分别为6.77%和6.76%[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日定期贷款安排下借款分别为646,750美元和648,375美元，平均利率分别为7.83%和8.46%[70] - 公司有81,000美元无承诺短期银行信贷额度，2024年3月31日借款10,000美元，平均利率7.83%，2023年12月31日无借款[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日透支安排下借款分别为25美元和16美元[72] - 2024年3月31日和2023年12月31日融资租赁未偿还金额分别为13,441美元和11,999美元[72] - 2024年第一季度公司有效税率为85.2%，2023年第一季度为20.9%，2023年全年为51.9%[86] - 2024年第一季度有效税率增加主要因出售业务产生6,794美元税务费用，税率影响51.6%[86] - 2024年3月31日和2023年12月31日修订后2021年掉期公允价值分别为6,183美元和5,976美元[77] - 2024年3月31日和2023年12月31日欧元银行间同业拆借利率掉期公允价值分别为 - 3,545美元和 - 5,485美元[77] - 2024年3月31日和2023年12月31日2023年掉期公允价值分别为 - 9,352美元和 - 19,984美元[77] - 养老金和其他退休后福利方面，2024年第一季度净定期福利收入为 - 480美元，2023年为 - 1,362美元[84] - 2024年3月31日累计其他综合收益（损失）总计为-223,199美元，2023年同期为-191,291美元[91][92] - 2024年第一季度累计其他综合损失重分类总额为687美元，2023年同期为161美元[95] - 2024年第一季度公司总净销售额为430,638美元，2023年同期为335,357美元[100] - 2024年第一季度公司总营业利润为39,682美元，2023年同期为23,284美元[100] - 2024年3月31日公司总资产为3,273,767美元，2023年12月31日为3,308,014美元[101] - 2024年第一季度，公司净销售额为4.306亿美元，较2023年第一季度增加9530万美元，增幅28.4%[118][121] - 2024年第一季度，公司运营利润率从2023年同期的6.9%提升至9.2%[118] - 2024年第一季度，公司税前重组和转型相关费用为410万美元，低于2023年同期的1390万美元[118] - 2024年第一季度，公司销售成本较2023年同期增加32.6%，毛利润率从32.5%降至30.3%[122][123] - 2024年第一季度，公司销售及管理费用较2023年同期增加5.9%，占销售额的比例从25.6%降至21.1%[122][123] - 2024年第一季度，公司运营收入较2023年同期增加70.4%，达到3970万美元，运营利润率从6.9%提升至9.2%[122][124] - 2024年第一季度，公司利息费用较上一年同期增加1950万美元[125] - 2024年前三个月，公司有效税率为85.2%，高于2023年前三个月的20.9%和2023年全年的51.9%[127] - 2024年净收入为190万美元，较2023年的1320万美元减少1120万美元，降幅85.2%[130] - 2024年前三个月，经营活动使用现金230万美元，2023年同期提供现金3220万美元；投资活动使用现金1270万美元，2023年同期为1130万美元；融资活动提供现金860万美元，2023年同期使用现金2260万美元；汇率影响为使用现金150万美元，2023年同期为提供现金140万美元；现金及现金等价物和受限现金减少790万美元，2023年同期减少30万美元[159] - 2024年前三个月借款净增加2950万美元，2023年同期借款净减少1320万美元[161] - 2024年和2023年普通股发行所得均为10万美元，支付股息均为810万美元[161] - 2024年和2023年前三个月融资现金流中，外汇套期保值结算分别支出1120万美元和收入140万美元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度航空航天业务销售额为2.214亿美元，较2023年第一季度的1.173亿美元增长1.041亿美元，增幅88.8%[131] - 2024年第一季度航空航天业务运营利润为3110万美元，较2023年第一季度的1880万美元增长1230万美元，增幅65.8%[131] - 2024年3月31日，航空航天原始设备制造商（OEM）业务积压订单为14.636亿美元，较2023年12月31日的12.336亿美元增长18.6%[134] - 2024年第一季度工业业务销售额为2.093亿美元，较2023年第一季度的2.181亿美元减少880万美元，降幅4.1%[137] - 2024年第一季度工业业务运营利润为860万美元，较2023年第一季度的450万美元增长410万美元，增幅89.6%[137] - 2024年航空航天OEM业务因窄体机身生产强劲和宽体机身生产改善，需求有望持续增长[133] - 工业业务受通胀和中国市场疲软等因素影响，订单率同比下降[140] 业务出售相关 - 2024年1月11日公司签订协议出售业务，4月4日完成交易，总现金对价估计为172,998美元，预计净现金收益约150,000美元用于减债，预计税前收益约6,000美元，预计税收费用约16,000美元[27][29] - 截至2024年3月31日待售业务的流动资产为84,778美元，非流动资产为114,339美元，流动负债为25,860美元，非流动负债为8,045美元[29] - 2024年1月11日，公司与One Equity Partners签订股份购买和资产协议，以1.75亿美元出售Associated Spring™和Hänggi™业务，交易于4月完成，所得款项用于偿还债务[154] 会计准则修订相关 - 2023年11月FASB修订的报告要求指引，适用于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期[25] - 2023年12月FASB修订的所得税披露要求指引，适用于2024年12月15日后开始的年度期间，允许提前采用[26] 信贷协议相关 - 2022年4月修订无担保信贷协议，SOFR贷款和替代货币贷款利率利差降至0.975% - 1.70%，基准利率贷款降至0.00% - 0.70%，设施费降至0.15% - 0.30%，并支付费用1,037美元[58] - 2023年6月公司完成交易，总价728,448美元，新信贷协议提供1,650,000美元高级担保融资，包括650,000美元定期贷款和最高1,000,000美元循环信贷[61] - 2024年3月修订信贷协议，新定期贷款利率利差ABR贷款降至1.50%，Term SOFR贷款降至2.50%，Term SOFR调整降至0.00%，并记录费用1,579美元[62] - 定期贷款安排每季度等额摊销6,500美元，每年摊销比例为初始本金的0.25%[65] - 循环信贷安排要求公司维持总净杠杆比率，初始为5.50:1.00，逐步降至4.00:1.00，2024年3月31日实际比率为3.62[67] - 循环信贷安排要求公司利息覆盖率不低于3.00:1.00，2024年3月31日实际比率为3.58[67] - 2024年3月31日公司遵守所有适用契约[67] - 2023年6月5日，公司与MB Aerospace Group Holdings Limited签订股票购买协议，同时与美国银行等签订承诺函，获得10亿美元备用高级有担保循环信贷安排和7亿美元高级有担保364天过渡贷款安排，公司为此产生950万美元费用[145] - 2023年8月31日，公司完成交易，总购买价7.284亿美元，同时签订新信贷协议，获得16.5亿美元高级有担保融资，包括6.5亿美元定期贷款安排和最高10亿美元循环信贷安排，收购日循环信贷安排未偿还借款本金约6.98亿美元，公司为此支付310万美元费用，定期贷款安排产生830万美元债务