收入与收益 - 公司2024年第一季度净利息和非利息收入为10亿美元，同比下降23%[38] - 2024年全年净利息和非利息收入预计将比2023年下降中高双位数百分比[20] - 公司预计2024年第四季度净利息和非利息收入将比2023年第四季度下降中双位数百分比[20] - 2024年第一季度，公司的净利息收入为10.52亿美元，同比下降6%[59] - 2024年第一季度，公司的总非利息收入为-6100万美元，主要由于互换收入减少和投资组合出售收益的缺失[59] - 2024年第一季度，公司的总净利息和非利息收入为9.91亿美元，同比下降23%[58] 净利息收益率 - 2024年第一季度净利息收益率为18.7%，较2023年同期的19.0%有所下降[38] - 公司预计2024年全年净利息收益率将低于2023年，主要由于预期更高的总信贷损失和利率下降[20] - 2024年第一季度，公司的净利息收益率为18.7%，较2023年同期的19.0%略有下降[55] - 2024年第一季度，公司净利息收入为10.52亿美元，净利息收益率为18.7%，较2023年同期的19.0%有所下降[94] 信贷损失与准备金 - 公司预计2024年净损失率将在低8%范围内，第二季度将达到约9%的峰值[21] - 2024年第一季度信贷损失准备金增加，净本金损失为3.94亿美元[17] - 截至2024年3月31日，公司的信用损失准备金率为12.4%，较2023年12月31日有所下降，主要由于信用卡和其他贷款余额减少以及拖欠率降低[39] - 2024年第一季度，公司的净损失率为8.5%，较2023年同期的7.0%有所上升[55] - 2024年第一季度，公司的信用损失准备金为3.21亿美元，较2023年同期的1.07亿美元大幅增加[58] - 2024年第一季度信用卡和其他贷款的平均余额为185.46亿美元，净本金损失率为8.5%，高于2023年同期的7.0%[76] - 2024年3月31日，公司信用卡和其他贷款的总逾期率为6.2%，较2023年12月31日的6.5%有所下降[100] - 2024年3月31日，公司信用卡和其他贷款的总逾期金额为10.48亿美元，较2023年12月31日的11.63亿美元有所下降[100] 存款与贷款 - 2024年第一季度直接面向消费者存款增长至约70亿美元，占平均融资组合的36%[19] - 公司预计2024年平均信用卡和其他贷款将比2023年下降低个位数百分比[20] - 2024年第一季度，公司信用卡和其他贷款的平均余额为185.46亿美元，同比下降4%[55] - 公司修订了2024年信用卡和其他贷款的平均余额计算方法，采用每日平均余额以更符合行业惯例[70][76] - 2024年3月31日，公司信用卡和其他贷款的平均收益率为27.05%，较2023年同期的26.57%有所上升[94] - 2024年3月31日，公司直接消费者（零售）存款的平均利率为4.87%，较2023年同期的3.46%显著上升[94] - 2024年3月31日，公司总利息收入资产的平均收益率为23.05%，较2023年同期的22.73%有所上升[94] - 2024年3月31日，公司总利息负债的平均成本为5.38%，较2023年同期的4.38%有所上升[94] - 公司总存款从2023年12月31日的135.94亿美元下降至2024年3月31日的133.03亿美元，下降了2.1%[114] - 直接面向消费者的零售存款从2023年12月31日的64.54亿美元增长至2024年3月31日的69.84亿美元，增长了8.2%[114] - 批发存款从2023年12月31日的71.40亿美元下降至2024年3月31日的63.19亿美元，下降了11.5%[114] - 非到期存款的加权平均利率从2023年12月31日的4.78%上升至2024年3月31日的4.81%[114] 非利息支出 - 2024年第一季度总非利息支出为4.82亿美元，同比下降12%[18] - 2024年第一季度，公司的总非利息支出为4.82亿美元，同比下降12%[58] - 2024年第一季度非利息支出总额为4.82亿美元，同比下降12%，主要由于员工薪酬和福利、卡片和处理费用、营销费用以及折旧和摊销的减少[63][64] 所得税与税前收益 - 2024年第一季度，公司的有效所得税率为28.1%，较2023年同期的28.7%有所下降[49] - 2024年第一季度所得税费用减少，主要由于持续经营业务税前收入减少，有效税率从28.7%降至28.1%[65] - 2024年第一季度税前拨备前收益（PPNR）为5.09亿美元，同比下降32%，主要由于持续经营业务税前收入减少[71] 资本与流动性 - 2024年第一季度有形普通股权益（TCE）为22.79亿美元，同比增长18%，主要由于股东权益增加[71] - 公司流动性主要用于信用卡和其他贷款的承销、债务本金和利息支付、运营费用、资本支出以及股票回购和股息[78] - 公司未来可能需要通过发行债务、股权或可转换证券等方式进行融资，以偿还或再融资现有债务并支持增长[79] - 截至2024年3月31日，超过FDIC保险限额的存款估计为4.74亿美元，占总存款的4%[88] - 公司通过将信用卡贷款出售给特定信托进行证券化，主要使用公共资产支持票据和私人管道设施进行融资[89] - 公司总信贷额度从2023年12月31日的54.25亿美元增加到2024年3月31日的56.25亿美元，增加了2亿美元[90] - 公司截至2024年3月31日的普通股一级资本比率为12.6%，远高于最低要求的4.5%[127] - 公司截至2024年3月31日拥有121亿美元的证券化信用卡贷款[142] 股票回购与股息 - 公司2024年第一季度回购了30万股普通股，总金额为1100万美元[119] - 公司董事会批准了一项股票回购计划，计划在2024年12月31日前回购最多3000万美元的普通股[144] - 公司在2024年第一季度向普通股股东支付了1100万美元的股息，并宣布每股0.21美元的季度现金股息，将于2024年6月14日支付[146] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流为4.47亿美元，较2023年同期的3.98亿美元增长了12.3%[122] - 公司2024年第一季度融资活动使用的现金流为9.75亿美元，较2023年同期的38.34亿美元大幅减少[123] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流为4.47亿美元，较2023年同期的3.98亿美元有所增长[148] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流为7.2亿美元，较2023年同期的31.41亿美元大幅下降，主要由于信用卡和其他贷款的季节性还款以及2023年BJ's投资组合的出售[149] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流为9.75亿美元，较2023年同期的38.34亿美元有所减少[148] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加1.92亿美元，而2023年同期净减少2.95亿美元[148] - 公司收入和现金流受季节性影响，第四季度因假日购物季消费增加，而第一季度因信用卡和其他贷款的还款导致现金流减少[152] 监管与风险 - 公司受州和联邦监管机构的资本要求约束，未能满足最低资本要求可能引发监管机构的强制或额外行动[153] - 公司面临宏观经济条件、通货膨胀、利率上升、失业率增加以及潜在经济衰退的影响，这些因素可能影响消费者支出行为和债务水平[161] - 公司未来信用表现、欺诈活动增加、业务收购和整合失败等因素可能对其财务状况产生重大影响[161] - 公司面临网络安全风险，包括数据泄露和网络攻击，可能对其运营和声誉造成损害[161] 资产与负债 - 2024年3月31日，公司持有的现金和投资证券为41.35亿美元，较2023年同期的40.87亿美元有所增加[94] - 2024年3月31日，公司持有的总利息收入资产为226.81亿美元，较2023年同期的234.92亿美元有所下降[94]