整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为14.7亿美元，2023年同期为20.12亿美元，同比下降26.94%[10] - 2024年第一季度净利润为2.38亿美元，2023年同期为6.5亿美元，同比下降63.38%[10] - 2024年3月31日现金及现金等价物为17.73亿美元，2023年12月31日为20.32亿美元，减少12.74%[15] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4.45亿美元，2023年同期为9.47亿美元，同比下降53.01%[20] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1亿美元，2023年同期为0.34亿美元，同比增加194.12%[20] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为6.02亿美元，2023年同期为4.1亿美元，同比增加46.83%[20] - 2024年第一季度普通股每股基本收益为1.03美元，2023年同期为2.86美元，同比下降64.0%[10] - 2024年第一季度宣布的普通股每股股息为0.5美元，2023年同期为0.4美元，同比增加25%[10] - 2024年3月31日总资产为138.61亿美元，2023年12月31日为143.76亿美元，下降3.58%[15] - 2024年3月31日总负债和权益为138.61亿美元，2023年12月31日为143.76亿美元，下降3.58%[15] - 2024年第一季度总营收为14.7亿美元，2023年同期为20.12亿美元[28] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为1.03美元，2023年同期为2.85美元[31] - 2024年第一季度，公司记录所得税费用6200万美元，税前收入3亿美元，有效税率20.7%；2023年同期所得税费用1.69亿美元，税前收入8.19亿美元，有效税率20.6%[53] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司借款利息均为3700万美元，融资协议费用均为200万美元，2024年第一季度税务负债利息为0，2023年为200万美元，利息资本化分别为 - 200万美元和 - 100万美元，总利息费用分别为3700万美元和4000万美元[63] - 若不考虑非控股权益收益，2024年第一季度有效税率将提高3.6个百分点，2023年同期将提高2.6个百分点[54] - 2024年第一季度，非控股权益期初余额26.56亿美元，期末余额25.56亿美元；2023年同期分别为28.02亿美元和26.37亿美元[74] - 截至2024年3月31日，累计其他综合损失为2.25亿美元，2023年12月31日为2.09亿美元[78] - 2024年第一季度净销售额为14.7亿美元，营业利润3.03亿美元；2023年同期分别为20.12亿美元和8.26亿美元[81] - 2024年第一季度产品平均售价为每吨325美元，较2023年第一季度的每吨444美元下降27%，净销售额减少约5.67亿美元[96] - 2024年第一季度销售体积为452万吨，2023年第一季度为454万吨；2024年前三个月粗氨产量为210万吨，较2023年同期的240万吨下降9%[97][98] - 2024年第一季度归属普通股股东的净收益为1.94亿美元，较2023年同期的5.6亿美元减少3.66亿美元；摊薄后每股净收益降至1.03美元，较2023年同期减少1.82美元[105][107] - 2024年第一季度净销售额为14.7亿美元，较2023年第一季度的20.12亿美元减少5.42亿美元，降幅27% [120][121] - 2024年第一季度销售成本为10.61亿美元，较2023年第一季度的11.49亿美元减少8800万美元，降幅8% [120][124] - 2024年第一季度毛利润率为27.8%，较2023年第一季度的42.9%下降15.1个百分点 [120] - 2024年第一季度天然气成本为每百万英热单位3.19美元，较2023年第一季度的6.62美元下降52% [120][125] - 2024年第一季度氨产量为214.8万吨，较2023年第一季度的235.9万吨下降9%，预计2024年氨产量约为980万吨[120][123] - 2024年第一季度收购和整合成本为300万美元，较2023年第一季度的1300万美元减少1000万美元，降幅77% [120][127] - 2024年第一季度所得税拨备为6200万美元，有效税率为20.7%；2023年第一季度所得税拨备为1.69亿美元，有效税率为20.6% [132] - 2024年第一季度稀释后归属于普通股股东的每股净收益为1.03美元，较2023年第一季度的2.85美元下降1.82美元，降幅64% [120] - 2024年前三个月归属非控股股东的净利润降至4400万美元，较2023年同期的9000万美元减少4600万美元[134] - 2024年前三个月摊薄后归属于普通股股东的每股净收益降至1.03美元，较2023年同期的2.85美元减少1.82美元；摊薄加权平均流通在外普通股股数减少4%，从2023年的1.969亿股降至2024年的1.881亿股[135] - 2024年第一季度公司合并净销售额为14.7亿美元，成本为10.61亿美元，毛利润为4.09亿美元，毛利率为27.8%；2023年同期净销售额为20.12亿美元，成本为11.49亿美元，毛利润为8.63亿美元，毛利率为42.9%[138] - 2024年第一季度经营活动净现金流入4.45亿美元，较2023年第一季度减少5.02亿美元；投资活动净现金使用1亿美元，较2023年第一季度增加6600万美元；融资活动净现金使用6.02亿美元，较2023年第一季度增加1.92亿美元[195][196][197] 各业务线数据关键指标变化 - 氨业务2024年第一季度净销售额降至4.02亿美元，较2023年同期的4.24亿美元减少2200万美元，降幅5%；销量增长41%，平均售价下降33%[141][142] - 氨业务2024年第一季度成本为3.37亿美元，较2023年同期的2.8亿美元增加5700万美元，增幅20%；平均每吨成本下降14%[141][145] - 氨业务2024年第一季度毛利润降至6500万美元，较2023年同期的1.44亿美元减少7900万美元，降幅55%；毛利率降至16.2%，2023年同期为34.0%[141][147] - 颗粒尿素业务2024年第一季度净销售额降至4.07亿美元，较2023年同期的6.11亿美元减少2.04亿美元，降幅33%；销量下降17%，平均售价下降19%[148][149] - 颗粒尿素业务2024年第一季度成本为2.53亿美元，较2023年同期的3.27亿美元减少7400万美元，降幅23%；平均每吨成本下降6%[148][150] - 颗粒尿素业务2024年第一季度毛利润降至1.54亿美元，较2023年同期的2.84亿美元减少1.3亿美元，降幅46%；毛利率降至37.8%，2023年同期为46.5%[148][152] - UAN业务2024年第一季度净销售额降至4.25亿美元，较2023年同期减少2.42亿美元，降幅36%，主要因平均售价降34%和销量降3%[153][154] - AN业务2024年第一季度净销售额降至1.14亿美元，较2023年同期减少4500万美元，降幅28%，因平均售价降31%部分被销量增4%抵消[157][158] - 其他业务2024年第一季度净销售额降至1.22亿美元，较2023年同期减少2900万美元，降幅19%，因平均售价降17%和销量降2%[163][164] - UAN业务2024年第一季度销售成本平均每吨175美元，较2023年同期降16%，主要因天然气成本降低[155] - AN业务2024年第一季度销售成本平均每吨269美元，较2023年同期降3%，主要因天然气成本降低[159] - 其他业务2024年第一季度销售成本平均每吨164美元，较2023年同期降6%，主要因天然气成本降低[165] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，客户预付款分别为1.04亿美元和1.3亿美元[28] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为2.71亿美元和2.99亿美元[36] - 截至2024年3月31日，公司对PLNL的权益法投资账面价值为2900万美元[42] - 2024年3月31日，现金等价物公允价值为15.83亿美元，非合格员工福利信托为0.17亿美元，衍生资产为100万美元，衍生负债为 - 200万美元；2023年12月31日，现金等价物公允价值为18.24亿美元，非合格员工福利信托为0.17亿美元，衍生资产为100万美元，衍生负债为 - 3500万美元[44][45] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务本金均为30亿美元，账面价值分别为29.69亿美元和29.68亿美元[49][61] - 截至2024年3月31日，公司未平仓天然气衍生品合约涵盖800万MMBtu天然气，2023年12月31日为4900万MMBtu [66] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，天然气衍生品资产分别为100万美元和100万美元，负债分别为200万美元和3500万美元[69] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额为17.7亿美元，较2023年12月31日减少2.59亿美元[171] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷协议下未使用借款额度为7.5亿美元[171] - 2024年3月31日和2023年12月31日长期债务本金均为30亿美元，账面价值分别为29.69亿美元和29.68亿美元[186] - 2024年3月31日和2023年12月31日客户预付款分别为1.04亿美元和1.3亿美元[189] - 2024年3月31日未平仓天然气衍生品合约涉及800万MMBtu天然气，2023年12月31日涉及4900万MMBtu天然气[192] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的天然气衍生品未平仓合约分别为800万百万英热单位和4900万百万英热单位[205] - 截至2024年3月31日，公司有四系列高级票据，本金总额30亿美元，到期日分别为2026年12月1日、2034年3月15日、2043年6月1日和2044年3月15日[207] - 截至2024年3月31日，高级票据的账面价值和公允价值分别约为29.7亿美元和28.4亿美元[207] 公司收购与项目相关 - 2023年12月1日，公司以16.75亿美元收购Waggaman氨生产设施，其中4.25亿美元分配给氨承购协议[32][33] - 2024年和2023年第一季度，Waggaman收购相关的整合成本分别为300万美元和1300万美元[35] - 公司在路易斯安那州唐纳森维尔的绿氨项目将集成20MW碱性水电解槽，每年生产约20,000吨绿氨；低氨项目预计花费2亿美元，建成后每年可脱水和压缩多达200万吨工艺二氧化碳[90] - 公司与三井对潜在新建低碳氨设施的前端工程设计研究估计项目成本在30亿美元左右，其中约25亿美元用于氨设施和CCS技术，约5亿美元用于可扩展的通用基础设施[90] - 2023年12月1日，公司收购路易斯安那州瓦格曼的氨生产设施，铭牌年产能为88万吨[108] - 公司与IPL的Dyno Nobel, Inc.子公司签订长期氨承购协议，每年最多供应20万吨氨，资产购买协议中4.25亿美元的购买价格分配给该协议，总价16.75亿美元，其余用12.23亿美元现金支付[109] - 2023年12月1日收购Waggaman氨生产设施，年产能88万吨氨，购买价格16.75亿美元，其中4.25亿美元分配给氨承购协议，余额12.23亿美元用手头现金支付[176][177] 股份回购与股息相关 - 2021年股份回购计划已于2023年第二季度完成，授权回购金额达15亿美元；2022年股份回购计划授权回购金额达30亿美元，有效期至2025年12月31日[75] - 截至2024年3月31日，2022年股份回购计划共回购990万股，花费7.72亿美元；2024年第一季度回购430万股，花费3.47亿美元[77] - 2024年1月31日，董事会宣布每股普通股季度股息为0.50美元，较2023年第四季度增长25%[172] - 2022年股票回购计划下，2023年回购560万股，花费4.25亿美元；2024年第一季度回购430万股，花费3.47亿美元，截至2024年3月31日共回购990