整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收6.03442亿美元，较2023年同期的4.94618亿美元增长22%[9] - 2024年第一季度毛利润2.05379亿美元，较2023年同期的1.56368亿美元增长31%[9] - 2024年第一季度净利润5178.7万美元，而2023年同期净亏损1203.7万美元[9] - 2024年3月31日总资产26.76563亿美元，较2023年12月31日的26.04263亿美元增长2.8%[14] - 2024年3月31日总负债12.91253亿美元，较2023年12月31日的12.72832亿美元增长1.4%[14] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为4130.8万美元，较2023年同期的1429万美元增长189%[19] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为4114.6万美元，2023年同期为7658万美元[19] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1077万美元，2023年同期使用净现金95万美元[19] - 2024年第一季度基本每股净收益为1.13美元，2023年同期为 - 0.26美元[9] - 2024年第一季度稀释每股净收益为1.12美元，2023年同期为 - 0.26美元[9] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为5172.1万美元，2023年同期净亏损为1183.6万美元[30] - 2024年第一季度基本每股收益为1.13美元，摊薄后每股收益为1.12美元；2023年同期基本和摊薄后每股收益均为 - 0.26美元[30] - 2024年第一季度公司总营收6.03442亿美元，2023年同期为4.94618亿美元，同比增长22%[106] - 2024年第一季度公司总毛利润2.05379亿美元，2023年同期为1.56368亿美元，同比增长31.4%[106] - 2024年第一季度公司总运营收入6280万美元，2023年同期亏损1039.3万美元[106] - 2024年第一季度营收6.034亿美元，较2023年同期的4.946亿美元增加1.088亿美元，增幅22%[133] - 2024年第一季度毛利润率34.0%，高于2023年同期的31.6%[133] - 2024年第一季度运营费用减少2420万美元，降幅15%[133] - 2024年第一季度归属于公司的净利润为5170万美元，而2023年同期净亏损1180万美元[133] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股收益为1.12美元，较2023年增加1.38美元[133] - 2024年第一季度非GAAP归属于公司的净利润为5730万美元，高于2023年的2240万美元[133] - 2024年第一季度非GAAP摊薄后每股收益为1.24美元，较2023年增加0.75美元[133] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7650万美元，高于2023年的3950万美元[133] - 2024年第一季度总营收为6.03442亿美元，较2023年同期的4.94618亿美元增长22%，其中设备解决方案、网络解决方案和成果部门营收分别增长7%、30%和10%[157] - 2024年第一季度总毛利润为2.05379亿美元，毛利率34.0%，2023年同期毛利润为1.56368亿美元，毛利率31.6%[157] - 2024年第一季度总运营费用为1.42579亿美元，较2023年同期的1.66761亿美元减少2420万美元，降幅15%，主要因重组成本减少3640万美元和无形资产摊销减少110万美元[148][157] - 2024年第一季度其他收入（费用）为收入240万美元，而2023年同期为净费用170万美元，主要因利息收入增加200万美元[149] - 2024年第一季度所得税费用为1340万美元，2023年同期为所得税收益10万美元；2024年第一季度税率21%，2023年为1%[150] - 2024年第一季度毛利率降至35.1%，去年同期为42.7%，下降760个基点[165] - 2024年前三个月运营费用增加120万美元，即9%，主要因研发投资增加[166] - 2024年前三个月公司未分配费用减少2770万美元，即25%，主要因重组成本减少3640万美元和无形资产摊销减少110万美元[167] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为4130.8万美元，2023年同期为142.9万美元；投资活动使用的净现金为4114.6万美元，2023年同期为765.8万美元；融资活动提供的净现金为107.7万美元，2023年同期使用9.5万美元[170] - 2024年第一季度自由现金流为3416.3万美元，2023年同期为 - 547.3万美元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度Device Solutions营收1.26752亿美元，2023年同期为1.18254亿美元，同比增长7.2%[106] - 2024年第一季度Networked Solutions营收4.07516亿美元，2023年同期为3.13468亿美元，同比增长30%[106] - 2024年第一季度Outcomes营收6917.4万美元，2023年同期为6289.6万美元，同比增长9.9%[106] - 设备解决方案部门2024年第一季度营收为1.26752亿美元，较2023年同期增长850万美元，增幅7%，主要因欧洲、中东和非洲地区智能水表和通信模块销售增加[157][159] - 网络解决方案部门2024年第一季度营收为4.07516亿美元，较2023年同期增长9400万美元，增幅30%，主要因产品收入增加[157][162] - 成果部门2024年第一季度营收为6917.4万美元，较2023年同期增长630万美元，增幅10%，主要因经常性管理服务、分布式能源管理和电网规划相关收购收入增长[157][164] 资产相关数据变化 - 2024年3月31日应收账款净额为3.39948亿美元，2023年12月31日为3.03821亿美元[36] - 2024年3月31日存货总额为2.8722亿美元，2023年12月31日为2.83686亿美元[36] - 2024年3月31日物业、厂房及设备净额为1.24979亿美元，2023年12月31日为1.28806亿美元[36] - 2024年3月31日无形资产净值为5712.3万美元，2023年12月31日为4628.2万美元[38] - 2024年第一季度无形资产增加1500万美元，主要因收购Elpis2, Inc.所致[38] - 2024年3月31日商誉余额为1,064,275千美元，较年初增加19,676千美元，因收购Elpis Squared所致[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日总债务均为460,000千美元，长期债务净额分别为455,400千美元和454,827千美元[42] - 2024年3月31日，可转换债券的账面价值为455400000美元，公允价值为463620000美元；2023年12月31日，账面价值为454827000美元，公允价值为423476000美元[96] 合同相关数据 - 2024年1月1日总合同资产8010万美元，总合同负债1.63亿美元；3月31日总合同资产8380万美元，总合同负债2.003亿美元[109] - 未来12个月及更长时间与合同相关的剩余履约义务交易价格约为18亿美元[111] 收购相关数据 - 2024年3月1日公司完成收购Elpis Squared 100%股份，初步收购价格3410万美元[115][116] - 收购价格主要分配为1500万美元有限寿命无形资产和1970万美元商誉[116] - 2024年3月1日公司完成收购Elpis Squared 100%股份，初步收购价3410万美元，其中1500万美元为有限寿命无形资产，1970万美元为商誉[132] 债务与信贷安排相关数据 - 2018年信贷安排原承诺信贷额度12亿美元，现包括最高5亿美元多货币循环信贷额度、3亿美元备用信用证子额度和5000万美元摆动信贷子额度，6.5亿美元定期贷款已在2021年8月还清[43] - 2024年3月31日，信贷安排下无未偿还贷款余额，备用信用证占用5240万美元，循环信贷额度内还有4.476亿美元可用于额外借款或备用信用证，备用信用证子额度还有2.476亿美元可用于额外备用信用证，摆动信贷子额度无未偿还金额[45] - 2021年3月12日出售可转换票据，净收益4.485亿美元，将于2026年3月15日到期，初始转换率为每1000美元本金对应7.9365股普通股，相当于初始转换价格约每股126美元[46][47] - 未来五年长期债务最低本金还款要求：2026年为460,000千美元，其他年份为0，总计460,000千美元[52] - 2018年信贷安排提供最高5亿美元的多货币循环信贷额度，截至2024年3月31日，无未偿还金额，5240万美元用于未偿还备用信用证，4.476亿美元可用于借款或备用信用证[179] - 2021年出售4.6亿美元可转换票据，将于2026年3月15日到期[180] 套期与养老金相关数据 - 2024年3月31日，有39份未指定套期会计的外汇远期合约对冲多种货币风险，名义金额从111,000美元到3.49亿美元不等[54] - 2024年3月31日，养老金计划资产为74千美元，养老金福利义务净额为66,199千美元，2024年第一季度净定期养老金福利成本为1,192千美元[57][58] 股票与薪酬相关数据 - 约0.1百万和0.7百万份基于股票的奖励分别在2024年和2023年第一季度因反摊薄而被排除在摊薄每股收益计算之外[31] - 2024年3月31日，2010年股票激励计划有982,319股可用于授予，员工股票购买计划有510,025股可用于未来发行[59][60] - 2024年第一季度基于股票的总薪酬费用为1287.8万美元，相关税收优惠为279.9万美元，而2023年同期分别为769.6万美元和170.3万美元[61] - 截至2024年3月31日，流通在外的股票期权为34.4万股，加权平均行权价格为62.27美元，合计内在价值为1041.9万美元[62] - 截至2024年3月31日，受限股票单位为83.6万股，加权平均授予日公允价值为65.18美元，未确认的薪酬费用为7100万美元，预计在约2.0年内确认[64] - 2024年第一季度授予的基于绩效的受限股票单位的预期波动率为45.7%，无风险利率为4.4%，预期期限为2.9年，加权平均公允价值为83.26美元；2023年同期分别为50.0%、4.6%、2.2年和59.22美元[65] - 公司授权发行1000万股无面值优先股，截至2024年3月31日和2023年12月31日，均无已发行或流通的优先股[88] - 2023年股票回购计划授权在18个月内回购不超过1亿美元的普通股，截至2024年5月2日，尚未进行回购[89] - 公司为可转换债券套期交易支付了8410万美元，覆盖约370万股普通股，行权价约为126美元[90] - 公司通过认股权证交易获得4530万美元收益，出售的认股权证可购买370万股普通股，初始行权价为180美元[92] - 2023年董事会授权最高1亿美元的股票回购计划，截至2024年5月2日，无回购[186][187] 税务相关数据 - 2024年第一季度的税率为21%，与联邦法定税率一致；2023年第一季度的税率为1%，与联邦法定税率21%不同[67][68] - 2024年第一季度净利息和罚款费用为47.4万美元，2023年同期为25万美元；截至2024年3月31日，应计利息为1017.6万美元，应计罚款为36万美元[72] - 截至2024年3月31日，未确认的与不确定税务状况相关的税收优惠为12899.2万美元，若确认会影响有效税率的未确认税收优惠为12852.8万美元[72] - 公司自2023年1月1日起需缴纳1%的股票回购消费税，15%的最低税目前不适用[153] - 经合组织全球最低有效税率15%预计2024年生效，公司预计在多数司法管辖区符合安全港规定，预计补缴税款影响不大[154] 保修与重组相关数据 - 2024年第一季度保修费用为317.8万美元，2023年同期为94.1万美元；截至2024年3月31日，保修准备金账户期末余额为2357.5万美元，长期保修为776.3万美元[80] - 2023年2月23日，公司董事会批准了一项重组计划，预计到2025年初基本完成[81] - 2023项目预计总重组成本为51511000美元