业绩展示方式变化 - 2024年1月1日起公司采用将本季度业绩与上一季度对比的方式展示经营成果[106] 各业务线销售收入变化 - 截至2024年3月31日的三个月，原油销售收入为10.76亿美元，较2023年12月31日增长15%，较2023年3月31日增长134%[108] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气销售收入为8699.2万美元，较2023年12月31日增长10%，较2023年3月31日下降15%[108] - 截至2024年3月31日的三个月，NGL销售收入为1.65亿美元，较2023年12月31日增长45%，较2023年3月31日增长79%[108] - 截至2024年3月31日的三个月，产品收入为13.28亿美元，较2023年12月31日增长18%，较2023年3月31日增长103%[108] 各业务线销售总量变化 - 截至2024年3月31日的三个月，原油销售总量为1421万桶，较2023年12月31日增长17%，较2023年3月31日增长120%[108] - 截至2024年3月31日的三个月，天然气销售总量为5431.4万立方英尺，较2023年12月31日增长26%，较2023年3月31日增长102%[108] - 截至2024年3月31日的三个月，NGL销售总量为726.8万桶，较2023年12月31日增长15%，较2023年3月31日增长114%[108] 产品收入增长原因 - 截至2024年3月31日的三个月，产品收入较2023年12月31日增加18%至13亿美元，主要因原油等效销量增长19%[110] - 截至2024年3月31日的三个月，产品收入较2023年3月31日增加103%至13亿美元，主要因原油等效销量增长113%，部分被原油等效定价下降5%抵消[111] 公司各项费用变化 - 2024年3月31日止三个月，公司租赁运营费用增至1.315亿美元，较2023年12月31日止三个月增长20%，每桶油当量增长1%；较2023年3月31日止三个月增长187%，每桶油当量增长35%[115][123] - 2024年3月31日止三个月，公司集输处理费用增至8890万美元，较2023年12月31日止三个月增长10%，每桶油当量下降8%；较2023年3月31日止三个月增长32%，每桶油当量下降38%[116][124] - 2024年3月31日止三个月，公司severance和从价税增至1.019亿美元，较2023年12月31日止三个月增长15%，每桶油当量下降3%；较2023年3月31日止三个月增长95%，每桶油当量下降8%[118][125] - 2024年3月31日止三个月，公司交易成本为2270万美元，2023年12月31日止三个月为2430万美元，2023年3月31日止三个月为50万美元[120][129] - 2024年3月31日止三个月，公司折旧、损耗和摊销费用增至4.668亿美元，较2023年12月31日止三个月增长12%，每桶油当量下降6%；较2023年3月31日止三个月增长132%，每桶油当量增长9%[127][128] - 2024年3月31日止三个月，公司一般及行政费用增至5790万美元，较2023年12月31日止三个月增长6%，每桶油当量下降11%；较2023年3月31日止三个月增长57%，每桶油当量下降26%[130][131] 衍生品相关情况 - 2024年3月31日止三个月，公司衍生品损失为1.097亿美元，2023年12月31日止三个月为收益1.299亿美元[132] - 2024年第一季度衍生品损失为1.097亿美元，2023年同期为收益2520万美元[133] - 截至2024年3月31日，原油和天然气的衍生品现金结算损失分别为1110万美元和0；2023年12月31日分别为2150万美元和180万美元；2023年3月31日分别为340万美元和710万美元[166] 各地区各产品销售价格 - 2024年3月31日，DJ盆地原油销售价格为每桶73.78美元，二叠纪盆地为每桶77.37美元，总计每桶75.69美元；2023年12月31日，DJ盆地为每桶75.82美元，二叠纪盆地为每桶78.91美元，总计每桶77.04美元；2023年3月31日，DJ盆地为每桶71.21美元[113] - 2024年3月31日，DJ盆地天然气销售价格为每千立方英尺2.37美元，二叠纪盆地为每千立方英尺0.56美元，总计每千立方英尺1.60美元；2023年12月31日，DJ盆地为每千立方英尺2.29美元，二叠纪盆地为每千立方英尺0.87美元，总计每千立方英尺1.83美元；2023年3月31日，DJ盆地为每千立方英尺3.82美元[113] - 2024年3月31日，DJ盆地NGL销售价格为每桶23.51美元，二叠纪盆地为每桶22.00美元，总计每桶22.73美元；2023年12月31日，DJ盆地为每桶22.31美元，二叠纪盆地为每桶11.74美元，总计每桶17.94美元；2023年3月31日，DJ盆地为每桶27.06美元[113] - 2024年3月31日平均原油销售价格（每桶）为75.69美元，扣除衍生品影响后为74.91美元；2023年12月31日分别为77.04美元和75.26美元；2023年3月31日分别为71.21美元和70.67美元[162] 利息支出与所得税费用 - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度利息支出分别为1.098亿美元、9010万美元和740万美元；平均未偿债务分别为46亿美元、41亿美元和4亿美元[136] - 2024年第一季度和2023年第四季度所得税费用分别为3500万美元和7600万美元，有效税率分别为16.6%和20.1%；2024年第一季度和2023年第一季度所得税费用分别为3500万美元和6510万美元，有效税率分别为16.6%和24.3%[136][137] 公司流动性与信贷安排 - 截至2024年3月31日，公司流动性为15亿美元，包括5210万美元现金和14亿美元信贷安排可用借款额度；文件提交日，信贷安排可用借款额度为10亿美元，信贷安排将于2028年8月到期，下一次借款基数重新确定日期为2024年5月[140] - 信贷安排规定的合并债务与息税折旧摊销前利润的最高比率为3.00:1.00，包含未使用承诺的流动比率不低于1.00:1.00，截至2024年3月31日及文件提交日，公司均遵守所有契约[141] - 截至2024年3月31日和本季度报告提交日，信贷安排的未偿还金额分别为4亿美元和8.5亿美元[170] - 截至2024年3月31日和本10 - Q季度报告提交日，公司信贷安排未偿还金额分别为4亿美元和8.5亿美元[170] - 公司信贷安排借款利率波动，利率上升会对经营成果和现金流产生不利影响[170] 各季度现金流量情况 - 2024年第一季度、2023年第四季度和2023年第一季度经营活动提供的净现金分别为8.126亿美元、8.432亿美元和5.388亿美元[145] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为13亿美元，主要用于8.339亿美元的Vencer收购和5.716亿美元的钻探、完井活动及其他固定资产资本支出[149] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为5746万美元，主要包括3.5亿美元信贷安排净还款、1484万美元股息支付、669万美元普通股回购和注销以及71万美元员工预扣税支付[152] - 2023年第四季度融资活动提供的净现金为9.345亿美元，主要来自9.875亿美元的2030年优先票据发行所得和1亿美元信贷安排净借款[153] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为4752万美元，主要用于3.001亿美元普通股回购和注销、1734万美元股息支付以及21万美元员工预扣税支付[154] 调整后财务指标 - 2024年3月31日调整后EBITDAX为928,223千美元，2023年12月31日为762,509千美元，2023年3月31日为443,439千美元[158] - 2024年3月31日调整后自由现金流为145,587千美元，2023年12月31日为214,632千美元，2023年3月31日为186,480千美元[165] 公司内部控制与会计政策 - 2024年第一季度公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[176] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[178] - 2024年第一季度关键会计政策应用无重大变化[163] - 公司管理层评估截至2024年3月31日披露控制和程序在合理保证水平上有效[176] - 2024年第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响或可能重大影响的变化[178] 公司风险因素 - 公司财务状况、经营成果和资本资源高度依赖原油和天然气市场价格，价格波动受多种因素影响[167] - 公司主要商品风险管理目标是保护资产负债表，使用多种衍生品工具管理原油、天然气和NGL价格风险[169] - 公司衍生品交易面临交易对手信用风险，客户应收账款集中也带来信用风险[171][172] - 公司生产的市场销售情况受第三方炼油厂、运输和处理设施等因素影响[173] - 公司生产可能因多种原因中断，大量生产同时中断会影响现金流[174] - 原油和天然气价格波动和不确定性影响公司财务状况、经营成果和资本资源[167] 衍生品交易对手情况 - 截至2024年3月31日和本季度报告提交日，衍生品合约与15家交易对手方执行，这些对手方均为信贷安排贷款集团成员且具有投资级信用评级[171] - 截至2024年3月31日和本10 - Q季度报告提交日，公司的衍生品合约与15家交易对手执行，这些对手均为信贷安排贷款集团成员且有投资级信用评级[171]