2024年第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度GAAP净收入为6.31亿美元，摊薄后每股收益为0.52美元；调整后净收入为7.19亿美元，摊薄后每股收益为0.59美元，较2023年第一季度增长5%[3] - 2024年第一季度调整后EBITDA为19.34亿美元，较2023年第一季度增加1.39亿美元，增长8%[3] - 2024年第一季度运营现金流为12.34亿美元，可支配运营资金为15.07亿美元，较2023年第一季度增加6200万美元，增长4%[3] - 2024年第一季度股息覆盖率为2.60倍（基于可支配运营资金）[3] - 2024年第一季度净收入较上年减少2.95亿美元，主要因商品衍生品净未实现损益不利变化4.19亿美元等因素[5] - 2024年第一季度总营收27.71亿美元，较2023年的30.81亿美元下降10.06%[19] - 2024年第一季度净利润6.62亿美元，较2023年的9.57亿美元下降30.83%[19] - 截至2024年3月31日，总资产527.47亿美元，较2023年12月31日的526.27亿美元增长0.23%[21] - 截至2024年3月31日，总负债和权益为527.47亿美元，较2023年12月31日的526.27亿美元增长0.23%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为12.34亿美元，较2023年的15.14亿美元下降18.5%[22] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金为 - 2.81亿美元，较2023年的4.5亿美元下降162.44%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金为 - 24.36亿美元，较2023年的 - 16.39亿美元下降48.63%[22] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.52美元，较2023年的0.76美元下降31.58%[19] - 2024年第一季度加权平均普通股股数（基本）为12.18155亿股，（摊薄）为12.22222亿股[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物期末余额为6.67亿美元，较期初的21.5亿美元减少14.83亿美元[22] 公司业务收购情况 - 公司完成6座存储设施收购，总容量1150亿立方英尺[3] 公司未来财务指标预期 - 2024年公司预计调整后EBITDA处于68亿 - 71亿美元指引区间的上半部分；预计2024年增长资本支出在14.5亿 - 17.5亿美元之间，维护资本支出在11亿 - 13亿美元之间[15] - 2025年公司预计调整后EBITDA在72亿 - 76亿美元之间，增长资本支出在16.5亿 - 19.5亿美元之间，维护资本支出在7.5亿 - 8.5亿美元之间[15] - 公司预计2024年杠杆率中点为3.85倍，2024年股息按年率计算提高6.1%，从2023年的1.79美元增至1.90美元[15] - 2024年持续经营业务净收入低、中、高分别为20.94亿美元、22.19亿美元、23.44亿美元，2025年分别为23.73亿美元、25.23亿美元、26.73亿美元[48] - 2024年所得税拨备（收益）低、中、高分别为6.7亿美元、6.95亿美元、7.2亿美元，2025年分别为7.35亿美元、7.85亿美元、8.35亿美元[48] - 2024年利息费用为13.8亿美元，2025年为13.9亿美元[48] - 2024年调整后EBITDA低、中、高分别为68亿美元、69.5亿美元、71亿美元，2025年分别为72亿美元、74亿美元、76亿美元[48] - 2024年持续经营业务归属于公司普通股股东的净收入低、中、高分别为19.79亿美元、21.04亿美元、22.29亿美元，2025年分别为22.58亿美元、24.08亿美元、25.58亿美元[48] - 2024年调整后持续经营业务可供普通股股东分配的收入低、中、高分别为20.25亿美元、21.5亿美元、22.75亿美元，2025年分别为22.75亿美元、24.25亿美元、25.75亿美元[48] - 2024年经营活动产生的净现金低、中、高分别为51.25亿美元、52.5亿美元、53.75亿美元，2025年分别为52.95亿美元、54.45亿美元、55.95亿美元[48] - 2024年可动用运营资金（AFFO）低、中、高分别为49.25亿美元、50.5亿美元、51.75亿美元，2025年分别为50.75亿美元、52.25亿美元、53.75亿美元[48] - 2024年普通股股息支付为23.2亿美元，股息增长率为5%-7%[48] - 2024年覆盖率（AFFO/普通股股息支付）低、中、高分别为2.12倍、2.18倍、2.23倍，2025年约为2.12倍[48] 各业务线2024年第一季度与2023年全年数据对比 - 2024年第一季度受监管的州际天然气运输、储存及其他收入为8.36亿美元，2023年全年为31.76亿美元[24] - 2024年第一季度集输、加工、储存和运输收入为1.37亿美元，2023年全年为4.18亿美元[24] - 2024年第一季度调整后EBITDA为8.39亿美元，2023年全年为29.82亿美元[24] - 2024年第一季度跨大陆天然气管道平均每日运输量为1460万德卡热姆，2023年全年为1390万德卡热姆[24] - 2024年第一季度西北管道有限责任公司平均每日运输量为310万德卡热姆，2023年全年为260万德卡热姆[24] - 2024年第一季度集输、加工、运输和分馏收入为4.11亿美元，2023年全年为16.5亿美元[26] - 2024年第一季度调整后EBITDA为5.04亿美元，2023年全年为19.55亿美元[26] - 2024年第一季度合并工厂进气天然气量为4.33亿立方英尺/日，2023年全年为4.45亿立方英尺/日[26] - 2024年第一季度非合并工厂进气天然气量为6.79亿立方英尺/日，2023年全年为6.92亿立方英尺/日[26] - 2024年第一季度非合并NGL产量为98000桶/日，2023年全年为93000桶/日[26] - 2024年第一季度净收集、加工、运输、储存和分馏收入为4.21亿美元，2023年全年为15.23亿美元[28] - 2024年第一季度商品利润率为1200万美元，2023年全年为3400万美元[28] - 2024年第一季度调整后EBITDA为3.28亿美元，2023年全年为12.36亿美元[28] - 2024年第一季度运营资产中合并收集量为57.5亿立方英尺/天，2023年全年为60.2亿立方英尺/天[28] - 2024年第一季度商品利润率为2.36亿美元，2023年全年为3.89亿美元[30] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.89亿美元，2023年全年为3亿美元[30] - 2024年第一季度天然气产品销售体积为75.3亿立方英尺/天，2023年全年为70.5亿立方英尺/天[30] - 2024年第一季度服务收入为400万美元，2023年全年为1600万美元[32] - 2024年第一季度净实现产品销售为1.13亿美元，2023年全年为4.89亿美元[32] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7400万美元，2023年全年为3.06亿美元[32] 各季度资本相关数据对比 - 资本支出方面，各季度总计分别为第一季度5.45亿美元、第二季度6.1亿美元、第三季度6.9亿美元、第四季度6.71亿美元，全年25.16亿美元，今年第一季度5.44亿美元[34] - 权益法投资的购买和投入方面，各季度总计分别为第一季度3900万美元、第二季度3000万美元、第三季度1100万美元、第四季度6100万美元，全年1.41亿美元，今年第一季度5200万美元[34] - 资本投资中，增加物业、厂房及设备各季度分别为第一季度4.84亿美元、第二季度6.84亿美元、第三季度7.92亿美元、第四季度6.04亿美元，全年25.64亿美元，今年第一季度5.09亿美元[34] - 资本投资中，购买企业（扣除已收购现金）各季度分别为第一季度10.56亿美元、第二季度 - 300万美元、第三季度 - 2900万美元、第四季度5.44亿美元，全年15.68亿美元，今年第一季度18.51亿美元[34] - 资本投资总计各季度分别为第一季度15.81亿美元、第二季度7.12亿美元、第三季度7.76亿美元、第四季度12.1亿美元，全年42.79亿美元，今年第一季度24.14亿美元[34] - 非控股权益出资各季度分别为第一季度300万美元、第二季度1500万美元、第三季度0美元、第四季度0美元，全年1800万美元，今年第一季度2600万美元[34] - 建设援助出资各季度分别为第一季度1100万美元、第二季度700万美元、第三季度200万美元、第四季度800万美元，全年2800万美元，今年第一季度1000万美元[34] - 出售业务所得款项各季度分别为第一季度0美元、第二季度0美元、第三季度3.48亿美元、第四季度 - 200万美元，全年3.46亿美元，今年第一季度0美元[34] 非GAAP财务指标说明 - 新闻稿及相关材料包含调整后EBITDA、调整后收入等非GAAP财务指标[36] - 调整后EBITDA进一步排除被认为不能代表公司持续运营的收支项目[37] 持续经营业务各季度及全年财务数据 - 持续经营业务归属于公司普通股股东的收入（亏损）全年为32.73亿美元，各季度分别为6.31亿、9.26亿、5.47亿和11.46亿美元[40] - 持续经营业务摊薄后每股收益全年为2.68美元，各季度分别为0.52、0.76、0.45和0.94美元[40] - 调整后持续经营业务归属于普通股股东的收入全年为23.34亿美元，各季度分别为6.84亿、5.15亿、5.47亿和5.88亿美元[40] - 调整后持续经营业务摊薄后每股收益全年为1.91美元，各季度分别为0.56、0.42、0.45和0.48美元[40] - 加权平均摊薄股份全年为122161.6万股，各季度分别为122222.2万、122578.1万、121991.5万和122189.4万股[40] - 传输与墨西哥湾调整全年为 - 8600万美元，各季度分别为1000万、1300万、 - 1.27亿和1100万美元[40] - 东北G&P调整全年为3900万美元，各季度分别为0、0、3100万和800万美元[40] - 西部调整全年为 - 200万美元，各季度分别为100万、 - 1800万、0和1600万美元[40] - 天然气与NGL营销服务调整全年为 - 6.5亿美元，各季度分别为8800万、 - 3.36亿、 - 8400万和 - 2.03亿美元[40] - 其他调整全年为 - 5.35亿美元，各季度分别为 - 200万、600万、1100万和 - 5.53亿美元[40] 2023年全年与2024年第一季度部分财务数据对比 - 2023年全年净收入为33.03亿美元，2024年第一季度为6.62亿美元[42] - 2023年全年所得税拨备为10.05亿美元，2024年第一季度为1.93亿美元[42] - 2023年全年利息支出为12.36亿美元，2024年第一季度为3.49亿美元[42] - 2023年全年调整后EBITDA为67.79亿美元，2024年第一季度为19.34亿美元[42] - 2023年经营活动提供的净现金为59.38亿美元，2024年第一季度为12.34亿美元[45] - 2023年可动用运营资金为52.13亿美元，2024年第一季度为15.07亿美元[45] - 2023年普通股股息支付为21.79亿美元，2024年第一季度为5.79亿美元[45] - 2023年可动用运营资金与普通股股息支付的覆盖率为2.39，2024年第一季度为2.60[45] - 2023年输电与墨西哥湾业务调整后EBITDA为29.82亿美元，2024年第一季度为8.39亿美元[42] - 2023年东北天然气与电力业务调整后EBITDA为19.55亿美元，2024年第一季度为5.04亿美元[42]