公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为30,912,435,000美元，较2023年12月31日的30,452,252,000美元增长1.51%[12] - 2024年第一季度，公司总营收为663,310,000美元，较2023年同期的636,142,000美元增长4.27%[13] - 2024年第一季度，公司总费用为527,981,000美元，较2023年同期的477,876,000美元增长10.48%[13] - 2024年第一季度，公司净利润为107,866,000美元，较2023年同期的128,720,000美元下降16.19%[13] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的净利润为97,441,000美元，较2023年同期的118,295,000美元下降17.63%[13] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.88美元，较2023年同期的1.07美元下降17.76%；摊薄每股收益为0.87美元，较2023年同期的1.06美元下降17.92%[13] - 2024年第一季度，宣布的普通股每股股息为0.21美元，较2023年同期的0.20美元增长5%[13] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为7,231,871,000美元，较2023年12月31日的7,160,038,000美元增长1.00%[12] - 2024年第一季度，其他综合收益（损失）净额为 - 1,113,000美元，较2023年同期的 - 536,000美元亏损扩大107.65%[13] - 2024年第一季度净利润为1.07866亿美元，2023年同期为1.2872亿美元[17] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3.7133亿美元，2023年同期为3.4849亿美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为6.30324亿美元，2023年同期为12.73376亿美元[17] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为3.50427亿美元，2023年同期为8.46406亿美元[17] - 公司在2024年1月至3月31日期间，基本每股收益为0.88美元，摊薄每股收益为0.87美元；2023年同期基本每股收益为1.07美元，摊薄每股收益为1.06美元[61] - 2024年第一季度调整后税前净收入为1.463亿美元，合每股调整后摊薄收益1.31美元，2023年同期为1.668亿美元，合每股调整后摊薄收益1.50美元[93] - 2024年第一季度，公司总收入增长4.3%至6.633亿美元，主要得益于机队增长和销售活动增加，部分被租赁结束收入减少抵消[90] - 2024年第一季度，公司归属于普通股股东的净利润为9740万美元，摊薄后每股收益为0.87美元，低于2023年同期的1.183亿美元和1.06美元，主要由于综合资金成本上升导致利息费用增加[91] - 2024年第一季度末，公司无担保循环信贷额度下的总借款能力约为60亿美元，总流动性为65亿美元，总债务为197亿美元，其中83.3%为固定利率，98.5%为无担保，综合资金成本为4.03%[89] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量同比增长6.6%，增加2280万美元，达到3.713亿美元；投资活动使用的现金流量为6.303亿美元，较2023年同期的13亿美元减少；融资活动产生的现金流量为3.504亿美元，较2023年同期的8.464亿美元减少[137] - 2024年第一季度总营收为6.6331亿美元，2023年同期为6.36142亿美元[155] - 2024年第一季度净收入为1.07866亿美元，2023年同期为1.2872亿美元[155] - 2024年第一季度归属普通股股东的净收入为9744.1万美元，2023年同期为1.18295亿美元[155] - 2024年第一季度基本每股收益为0.88美元，2023年同期为1.07美元；摊薄后每股收益为0.87美元，2023年同期为1.06美元[155] - 2024年第一季度税前利润率为20.4%，2023年同期为24.9%[155] - 2024年第一季度调整后税前利润率为22.1%，2023年同期为26.2%[155] - 2024年第一季度有效税率从18.7%升至20.3%，主要受季度离散项目和支柱二额外所得税影响[166] 公司飞机业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司拥有472架飞机，管理73架飞机，还有320架飞机向飞机制造商订购[23] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁飞机的净账面价值为265.44503亿美元[38] - 截至2024年5月6日，公司有16架飞机仍被扣押在俄罗斯[42] - 截至2024年3月31日，公司有17架账面价值为6.664亿美元的飞机被归类为待售资产，预计2024年完成全部出售，已收到与其中6架飞机销售协议相关的3.058亿美元购买定金[43] - 2024年第一季度，公司将8架飞机从经营租赁的飞行设备中转移，并完成了待售资产组合中5架飞机的出售[44] - 截至2024年3月31日，公司承诺向空客和波音购买320架飞机，预计总承诺金额为209亿美元，交付时间至2029年[46] - 截至2024年3月31日，公司管理73架飞机，其中通过Thunderbolt平台管理40架，通过Blackbird投资基金管理33架[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司自有机队的销售型租赁飞机分别为13架和12架，净投资分别为3.75275亿美元和3.40719亿美元[83][84] - 2024年第一季度，公司从空客和波音购买14架新飞机，出售5架飞机，截至3月31日，自有机队共有472架飞机，机队账面价值增长1.2%至265亿美元[88] - 截至2024年3月31日，公司有购买320架飞机的承诺，预计总承诺金额为209亿美元，已将100%的2025年底前交付飞机的订单和63%的全部订单安排了长期租赁[88] - 截至2024年3月31日，机队净账面价值为265亿美元，较2023年12月31日的262亿美元增长1.2%[94] - 2024年第一季度，公司购买14架新飞机，出售5架飞机，期末自有机队总数为472架[94] - 截至2024年3月31日，机队加权平均机龄为4.7年，加权平均剩余租赁期限为7.0年[94] - 截至2024年3月31日，按净账面价值计算，公司前五大承租人分别为维珍航空（5.4%）、长荣航空（4.7%）、意大利航空（4.7%）、法荷航集团（4.4%）和越南航空（4.0%）[98] - 截至2024年3月31日，公司有320架新飞机的交付合同承诺，交付时间至2029年[102] - 2024年剩余9个月至2029年，合同交付承诺总数为320架，预计交付承诺总数也为320架，但交付时间分布不同[102][104] - 截至2024年3月31日，飞机采购的合同承诺和预期承诺总额均为2088159.6万美元，但各年分布不同[107] - 由于制造延误，公司飞机交付计划可能继续发生重大变化，交付延误预计将持续到2024年以后[111] - 空客和波音虽有意提高部分机型的生产率，但目前尚未有实质性提升，短期内交付延误情况难以改善[113] - 2024 - 2028年交付飞机的租赁情况分别为2024年70架全租出、2025年60架全租出、2026年49架租出占比73.1%、2027年23架租出占比29.5%、2028年1架租出占比2.5%[114] - 截至2024年3月31日，公司有来自62个国家的120家航空公司客户，超95%业务收入来自美国以外航空公司[115] - 2024年3月客运量同比增长14%，国际客运量增长19%，国内客运量增长7%，全球客运负载系数达82%[117] - 截至2024年5月6日，公司仍有16架飞机被扣押在俄罗斯[124] - 公司销售管道中有14亿美元飞机，预计2024年出售约15亿美元飞机[129] - 2024年第一季度租赁收入为6.143亿美元，2023年同期为6.178亿美元[160] - 2024年第一季度飞机销售、交易及其他收入为4900万美元，2023年同期为1840万美元[161] 公司债务融资相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司总债务融资为196.67697亿美元，2023年12月31日为193.6346亿美元[29] - 2024年第一季度，公司发行了5亿美元的5.10%中期票据、4亿加元的5.40%中期票据和6亿欧元的3.70%中期票据[31] - 截至2024年3月31日，公司在其银团无抵押循环信贷安排下的未偿还金额为15亿美元，2023年12月31日为11亿美元[33] - 2024年4月，公司修订并延长了其循环信贷安排，截至2024年5月5日，总循环承付款约为78亿美元[35] - 截至2024年3月31日，公司债务融资的估计公允价值为190亿美元，账面价值为197亿美元；2023年12月31日估计公允价值为187亿美元，账面价值为194亿美元[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有1000万股6.15%固定至浮动非累积永续优先股A系列、30万股4.65%固定利率重置非累积永续优先股B系列和30万股4.125%固定利率重置非累积永续优先股C系列发行并流通[67] - 截至2024年3月31日，公司已发行和流通的A、B、C系列优先股分别为1000万股、30万股、30万股，清算优先权总计85万美元，股息率分别为3.65%、4.65%、4.125%[68] - 2024年第一季度末公司未偿还总债务为197亿美元，其中83.3%为固定利率，98.5%为无抵押，综合资金成本为4.03%[126] - 2024年第一季度公司发行5亿美元2029年到期5.10%中期票据、4亿加元2028年到期5.40%中期票据和6亿欧元2030年到期3.70%中期票据[129] - 截至2024年3月31日，公司材料现金需求总计4.3480526亿美元，其中合同采购承诺2.0881596亿美元、长期债务义务1.9667697亿美元、未偿债务利息支付2931.233万美元[133] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务融资分别为19.667697亿美元和19.36346亿美元，净债务融资分别为19.479961亿美元和19.182657亿美元；综合利率分别为4.03%和3.77%，固定利率债务综合利率分别为3.51%和3.26%，固定利率债务占比分别为83.27%和84.71%[138] - 2024年第一季度，公司发行5亿美元5.10%的2029年到期中期票据、4亿加元5.40%的2028年到期中期票据和6亿欧元3.70%的2030年到期中期票据[140] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司银团无担保循环信贷安排下的未偿还金额分别为15亿美元和11亿美元；2024年4月修订并延长该信贷安排，截至2024年5月5日总循环承诺约为78亿美元[142][143] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有担保债务融资余额分别为2.985亿美元和3.055亿美元，分别质押账面价值为4.414亿美元和4.459亿美元的四架飞机作为抵押[145] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司浮动利率债务未偿还金额分别为32.9亿美元和29.6亿美元[173] - 若公司未偿还浮动利率债务的综合利率提高1.0%，预计2024年3月31日和2023年12月31日将分别产生约3290万美元和2960万美元的额外年度利息费用[173] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有8.2%和3.5%的债务义务以外国货币计价，但此类债务风险已有效对冲[176] - 2024年第一季度利息费用为1.947亿美元，2023年同期为1.647亿美元，综合资金成本从3.42%升至4.03%[162] 公司股权及薪酬相关数据 - 截至2024年3月31日，公司授权发行最多5亿股A类普通股，已发行和流通的A类普通股为1.11366501亿股；2023年12月31日已发行和流通的A类普通股为1.1102