公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收8.08022亿美元，2023年同期为7.50444亿美元；净利润7006.8万美元，2023年同期为4069.8万美元；摊薄后每股收益1.19美元，2023年同期为0.68美元；经营活动提供的净现金1.23288亿美元，2023年同期为1648万美元；资本支出8104.7万美元，2023年同期为7319.9万美元[58] - 2024年第一季度公司总营收8.08022亿美元，2023年同期为7.50444亿美元，其中海运业务营收4.75412亿美元占比59%，分销和服务业务营收3.3261亿美元占比41%[86] - 2024年第一季度公司资产处置净收益为10万美元，2023年同期为220万美元[109] - 2024年第一季度其他收入同比下降49%，非控股权益同比增长99%，利息费用同比下降1%[110] - 2024年第一季度利息支出较2023年第一季度下降1%，2024年平均债务为10.64916亿美元，平均利率4.9%；2023年平均债务为12.01841亿美元，平均利率4.4%[112] - 截至2024年3月31日，公司资产总计57.75837亿美元，较2023年12月31日的57.22197亿美元增长1%；负债和股东权益总计同样为57.75837亿美元，较2023年12月31日增长1%[114] - 2024年第一季度公司经营活动产生的净现金为1.233亿美元，较2023年第一季度的1650万美元增长648%[125] - 2024年第一季度公司资本支出为8100万美元，包括1080万美元用于专业内陆设备建设，7020万美元用于升级现有海洋设备等[126] - 2024年第一季度公司回购498,505股普通股，花费4180万美元，平均价格为每股83.82美元；2024年3月31日至5月3日，又回购35,378股，花费380万美元，平均价格为每股108.81美元[127] - 截至2024年5月3日，公司有现金及现金等价物5800万美元，2027年循环信贷额度下可用额度为4.46亿美元，信用额度下可用额度为270万美元[128] - 2024年3月31日，公司债务资本化比率从2023年12月31日的24.2%升至24.8%；截至2024年3月31日，总股本增加主要源于净利润7010万美元，部分被4180万美元的库藏股回购所抵消[61] 公司资本支出计划 - 公司预计2024年资本支出在2.9亿至3.3亿美元之间，约1.9亿至2.4亿美元用于海洋维护资本和现有内陆及沿海海洋设备的改进，约9000万美元用于两个业务板块的增长性资本支出[60] KMT业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，KMT业务收入占公司总收入的59%，2023年同期为55%；收入增长15%，营业利润增长93%；营业利润率为17.5%，2023年同期为10.4%[62][65][72] - 2024年第一季度，KMT内陆市场约65%的收入来自长期合同，35%来自现货合同；沿海市场约96%的收入来自长期合同，4%来自现货合同[68][69] - 与2023年同期续约合同相比，2024年内陆市场长期合同价格上涨9% - 12%，现货合同价格上涨14% - 17%；沿海市场长期合同价格上涨19% - 21%，现货合同价格上涨30% - 32%[70] KDS业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，KDS业务收入占公司总收入的41%，其中服务和零部件业务占74%，制造业务占26%；收入下降2%，营业利润下降3%；营业利润率为6.6%，2023年同期为6.7%[74][75][77] 公司运力及资产购置情况 - 2024年第一季度，公司使一艘内陆油轮重新投入使用并租赁了一艘内陆油轮，增加了约10万桶的运力[64] - 2024年4月23日，公司签署协议，以约6500万美元现金从一家未披露的卖家购买13艘内陆油轮（总容量34.7万桶）和两艘大功率拖船，预计5月完成交易[83] - 2023年7月14日，公司以3700万美元现金从一家未披露的卖家购买23艘内陆油轮（总容量26.5万桶）；2023年第三季度，公司以50万美元现金从一家租赁公司购买4艘内陆油轮[84][85] 海运业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度海运业务营收同比增长15%，运营收入同比增长93%，运营利润率从10.4%提升至17.5%[87][88][101] - 2024年第一季度石化、黑油、精炼石油产品和农业化学品市场分别占海运业务营收的51%、26%、20%和3%[88] - 2024年第一季度约65%的海运内陆营收来自长期合同，35%来自现货合同；约96%的沿海营收来自长期合同，4%来自现货合同[95] - 2024年第一季度内陆市场长期合同价格上涨9% - 12%，现货合同价格上涨14% - 17%；沿海市场长期合同价格上涨19% - 21%，现货合同价格上涨30% - 32%[96] - 2024年第一季度海运成本和费用同比增加6%，销售成本和运营费用同比增加7%[87][97] 分销和服务业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度分销和服务业务营收同比下降2%，运营收入同比下降3%，运营利润率从6.7%降至6.6%[102][103][107] 内陆运营延误情况 - 2024年第一季度内陆运营延误天数为3507天，较2023年同期的4125天减少15%[94] 公司债务情况 - 2027年循环信贷额度为5亿美元，到期日为2027年7月29日；4.2%的高级无担保票据5亿美元，2028年3月1日到期且无需提前还款；2033年票据3亿美元，2033年1月19日到期且无需提前还款[131] - 2027年定期贷款2.5亿美元，从2025年6月30日开始按季度分期偿还，假设不提前还款，2027年7月29日需偿还约4380万美元[131] 公司担保及合同义务情况 - 截至2024年3月31日，公司为履行合同或或有法律义务而出具的担保、备用信用证和保函保函的总名义价值为3160万美元，包括1210万美元的信用证和1950万美元的保函保函[133] 公司业务成本控制条款情况 - 公司KMT长期合同通常包含成本escalation条款，KDS大订单主要组件成本在客户订单确定时与供应商锁定，程度上减轻上升上升影响[135]