整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收为5.1514亿美元，2023年为4.5271亿美元；2024年总运营费用为6.1382亿美元，2023年为5.8098亿美元；2024年运营亏损为986.8万美元，2023年为1282.7万美元；2024年净亏损为423.4万美元，2023年为1019.2万美元[234] - 2024年第一季度营收为5150万美元，较2023年同期的4530万美元增长620万美元，增幅14%[262] - 2024年第一季度软件开发成本为70万美元，较2023年同期的110万美元减少50万美元，降幅40%[265] - 2024年第一季度一般及行政费用为1720.9万美元，较2023年同期的1625.7万美元增长100.2万美元，增幅6%[266] - 2024年第一季度其他非经营收入为560万美元，较2023年同期的240万美元增长310万美元，增幅128%[269] - 2024年第一季度总营收为5.1514亿美元，较2023年同期的4.5271亿美元增长14%，其中客运收入1.5488亿美元，同比下降16%，医疗收入3.6026亿美元，同比增长35%[292] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 354.6万美元，较2023年同期的 - 772.4万美元改善54%，客运调整后EBITDA为 - 265.1万美元，同比改善13%，医疗调整后EBITDA为440.9万美元，同比增长135%[292][293] - 2024年第一季度飞行利润为1013.9万美元，较2023年同期的716.4万美元增长42%，飞行利润率从15.8%提升至19.7%[293][294] - 2024年第一季度营收为5.1514亿美元，2023年同期为4.5271亿美元；毛利润为585.2万美元，毛利率为11.4%，2023年同期分别为322.9万美元和7.1%；飞行利润为1013.9万美元，飞行利润率为19.7%，2023年同期分别为716.4万美元和15.8%[327] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总流动性分别为1.51亿美元和1.661亿美元，其中现金及现金等价物分别为3680万美元和2790万美元，短期投资分别为1.142亿美元和1.383亿美元；受限现金分别为130万美元和110万美元[329] - 截至2024年3月31日，公司净营运资金为1.708亿美元，无债务，现金及现金等价物为3680万美元，短期投资为1.142亿美元；2024年和2023年第一季度净亏损分别为420万美元和1020万美元[330] - 2024年和2023年第一季度，经营活动净现金使用量分别为1555.1万美元和1685.5万美元；投资活动净现金提供量分别为2456.2万美元和1627.5万美元；融资活动净现金提供（使用）量分别为5.4万美元和 - 2.7万美元；外汇汇率变动对现金余额的影响分别为 - 2.6万美元和3万美元；现金及现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为903.9万美元和 - 60.4万美元[332] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用1560万美元，主要因净亏损420万美元和营运资金需求使用现金1220万美元，非现金项目调整包括基于股票的薪酬费用430万美元等[334] - 2023年第一季度，投资活动净现金提供1630万美元，主要来自其他短期投资销售所得1600万美元等[335] - 2024年第一季度，融资活动净现金提供5.4万美元，来自股票期权行权所得9.1万美元，部分被为员工支付的工资税3.7万美元抵消[336] 各条业务线数据关键指标变化 - 短途业务收入从2023年的1040万美元降至2024年的980万美元，减少6%即60万美元，主要因欧洲业务受天气影响减少60万美元、加拿大业务减少40万美元，部分被纽约机场转运产品增长30万美元和美国其他短途业务增长10万美元抵消[235] - 2024年第一季度与2023年同期相比，收入成本从3810万美元增至4140万美元，增加330万美元，增幅9%，原因是飞行量增加和医疗飞行平均距离增加[236] - 2024年第一季度医疗业务调整后EBITDA为440万美元，较2023年同期的190万美元增长250万美元，增幅135%[273] - 2024年第一季度飞行利润率为19.7%，高于2023年同期的15.8%[275] - 2024年第一季度飞行利润为1010万美元，较2023年同期的720万美元增长300万美元，增幅42%[277] - 2024年第一季度短途产品收入为981万美元，较2023年同期的1042.5万美元下降61.5万美元，降幅6%[282] - 2024年第一季度喷气式及其他业务收入为567.8万美元，较2023年同期的807.9万美元下降240.1万美元，降幅30%[282] - 2024年第一季度医疗业务收入为3602.6万美元，较2023年同期的2676.7万美元增长925.9万美元，增幅35%[282] 业务板块及产品线情况 - 公司业务分两个板块三条产品线，包括短途、医疗器官运输、喷气式及其他业务[213] 业务季节性特征 - 短途业务历史上有明显季节性，每年第二和第三季度因夏季旅游旺季飞行量达到峰值，第一和第四季度飞行量较低[229] 业务发展相关因素 - 公司成功部分取决于能否经济高效地吸引新乘客、留住现有乘客并提高平台利用率，历史上为吸引新乘客进行大量投资和战略举措，但不一定能有效促进销售增长或盈利[220] - 医疗器官运输市场竞争激烈，公司主要靠提供可靠、端到端的航空和地面运输服务及有竞争力的价格来竞争，可能面临来自提供更多服务的竞争对手的挑战[221] - 公司历史上会将成本通胀转嫁给客户，与医疗器官运输客户的多数合同会自动转嫁燃油附加费，但未来不一定能持续[224] - 客运板块增长计划聚焦人口密集城市地区，增长部分取决于能否成功进入新市场、开辟新航线及增加现有航线航班频次，进入新航线可能需获得监管批准[225] 业务指标定义 - 公司定义“所有客运航班的已售座位数”为付费乘客购买的所有航班座位总数，认为这是执行按座销售产品增长战略进展的重要指标，对投资者理解客运板块规模和付费乘客趋势有帮助[240] 未来承诺支出 - 截至2024年3月31日，公司承诺2024年和2025年分别向各飞机运营商购买最低价值1640万美元和2250万美元的航班，其中分别有1020万美元和1610万美元在政府实施旅行限制时可立即取消，分别有190万美元和0美元可提前30或60天通知终止[305] - 公司预计2024年和2025年房地产和车辆的年度最低租赁付款额分别为70万美元和90万美元[305] - 2023年12月，公司与供应商签订云计算服务技术服务协议，2024年和2025年承诺支出分别为30万美元和110万美元[331] 历史现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为1690万美元，主要由于净亏损1020万美元和营运资金需求使用现金950万美元[309] - 2024年第一季度投资活动提供净现金2460万美元，主要来自持有至到期投资到期收益1.027亿美元，减去购买持有至到期投资7710万美元等[310] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为2.7万美元，主要是为员工支付工资税8.1万美元，部分被股票期权行权所得5.4万美元抵消[311] 内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序无效，原因是缺乏有效的IT一般控制，包括用户访问控制和变更管理控制[314][315] - 公司已确定并实施多项措施来改善财务报告内部控制的有效性，相关整改工作正在进行中[317] 会计政策情况 - 截至2024年3月31日，公司重要会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[339]