净利润与每股收益 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为3.43亿美元，摊薄后每股收益0.37美元，2023年同期分别为5.88亿美元和0.62美元[213] 净利息收入与收益率 - 2024年第一季度净利息收入（应税等价基础）为12亿美元，较2023年第一季度减少2.33亿美元；净利息收益率为3.55%，较2023年同期下降67个基点[214] - 2024年第一季度净利息收入（应税等价基础）较2023年同期减少2.33亿美元，净利息收益率下降67个基点至3.55%[322] 信贷损失拨备与净冲销 - 2024年第一季度信贷损失拨备为1.52亿美元，2023年同期为1.35亿美元；净冲销额为1.21亿美元，占平均贷款的0.50%，2023年同期分别为8300万美元和0.35%；截至2024年3月31日，贷款净额拨备率增至1.79%，2023年12月31日为1.73%[216] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1.52亿美元，净冲销为1.21亿美元，2023年同期分别为1.35亿美元和8300万美元[371] 非利息收入 - 2024年第一季度非利息收入为5.63亿美元，2023年第一季度为5.34亿美元[217] - 2024年第一季度非利息收入为5.63亿美元，较2023年同期的5.34亿美元增长5.4%，其中资本市场收入增长116.7%，证券净收益（损失）为亏损5000万美元[373] 非利息支出 - 2024年第一季度非利息支出为11亿美元，2023年第一季度为10亿美元[218] - 2024年第一季度非利息支出为11.31亿美元，较2023年同期的10.27亿美元增长10.1%，其中专业、法律和监管费用增长47.4%，运营损失增长223.1%[383] 有效税率 - 2024年第一季度有效税率为20.7%，2023年第一季度为22.4%[219] - 2024年第一季度所得税费用为9600万美元，有效税率为20.7%，2023年同期分别为1.77亿美元和22.4%[391] CET1比率 - 截至2024年3月31日，公司CET1比率估计为10.32%[220] 普通股回购 - 2024年前三个月，公司回购600万股普通股，总计1.02亿美元[222] - 2024年3月31日至5月6日，公司回购370万股普通股，花费7200万美元[209] 现金及现金等价物 - 2024年现金及现金等价物较2023年末增加约44亿美元[227] 贷款相关数据 - 截至2024年3月31日，贷款净额占生息资产的71%，贷款总额为968.62亿美元，2023年12月31日为983.79亿美元[232] - 截至2024年3月31日，公司商业贷款总额为5.4795亿美元，未使用承诺额为4.7272亿美元，总风险敞口为10.2067亿美元；截至2023年12月31日，对应数据分别为5.6033亿美元、4.7125亿美元和10.3158亿美元[239] - 2024年3月31日和2023年12月31日，房地产投资组合分别占总商业风险敞口的约17%和18%[239] - 与2023年末余额相比，投资者房地产贷款总额减少8700万美元[242] - 2024年3月31日，非业主占用商业房地产贷款余额为153.62亿美元，其中公寓占比26.4%、工业占比14.5%等[243] - 2024年3月31日，多户家庭贷款占总贷款的4.2%，约86%有担保，约83%位于美国阳光地带，加权平均贷款价值比约为50%[246] - 2024年3月31日，商业办公贷款占总贷款的1.6%，约93%为A类物业，约94%有担保，加权平均贷款价值比约为65%[247] - 2024年3月31日，高级住房贷款占总贷款的1.4%[248] - 与2023年末余额相比，住宅第一抵押贷款总额减少800万美元[249] - 与2023年末余额相比，房屋净值信贷额度减少6600万美元[250] - 截至2024年3月31日，房屋净值信贷额度未来本金还款重置日期数据显示，2024 - 2039年各时间段有不同的金额和占比[253] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款拨备总额均为17亿美元[262] - 2024年第一季度，商业和投资者房地产批评类余额增加约3.19亿美元，其中分类余额增加4.06亿美元[266] - 与2023年第四季度相比，非持有待售的非performing贷款增加约1.01亿美元[266] - 总净冲销率较2023年第四季度下降4个基点，至平均贷款的0.50%[266] - 2024年3月31日的拨备较2023年第四季度增加1.8%[268] - 净冲销同比增加3800万美元，主要受商业和工业以及其他消费者净冲销增加推动[269] - 2024年3月31日，贷款损失拨备为16.17亿美元，未使用信贷承诺准备金为1.14亿美元[271] - 2024年第一季度，商业和工业净冲销率为0.43%，消费者信用卡净冲销率为4.39%[271] - 2024年3月31日，信贷损失拨备与扣除未实现收入后的贷款比率为1.79%[271] - 2024年3月31日，信贷损失拨备与非performing贷款（不包括持有待售贷款）的比率为191%[271] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款信用损失拨备总额分别为17.31亿美元和17亿美元，占贷款比例分别为1.79%和1.73%[272] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非performing资产总额分别为9.22亿美元和8.23亿美元，占贷款、止赎房产和非performing贷款持有待售总额的比例分别为0.95%和0.84%[274] - 2024年3月31日非performing贷款较2023年末增加1.01亿美元[276] - 2024年3月31日和2023年12月31日，非应计贷款（不包括持有待售贷款）余额分别为9.06亿美元和8.05亿美元[278] 存款相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存款总额分别为1289.82亿美元和1277.88亿美元，2024年较2023年末增加约12亿美元[284][285] - 2024年3月31日，消费者存款占总存款基数的比例超过60%[286] - 2024年3月31日，约111亿美元存款在公共基金或信托中抵押，估计未保险存款总额为487亿美元，超过60%的总存款由FDIC保险[286] - 2024年3月31日，平均存款账户余额约为1.8万美元[286] 借款相关数据 - 2024年3月31日，短期借款（FHLB预付款）为10亿美元，2023年12月31日无短期借款未偿还[288] - 长期借款从2023年末增加约10亿美元至2024年3月31日的33.27亿美元[291] - 截至2024年3月31日，与FHLB和美联储银行的总贷款余额约为935亿美元[292] CET1加回净影响 - 2024年3月31日，CET1的加回净影响约为1.02亿美元，约8个基点[294] 股东权益 - 2024年3月31日，股东权益为170亿美元，较2023年末的174亿美元有所减少[207] - 2024年前三个月，净收入增加股东权益3.68亿美元，现金股息减少股东权益2.45亿美元[207] 财务指标GAAP与non - GAAP数据 - 2024年第一季度非利息费用（GAAP）为11.31亿美元，调整后非利息费用（non - GAAP）为10.97亿美元[314] - 2024年第一季度净利息收入（GAAP）为11.84亿美元，调整后总收入（non - GAAP）为17.97亿美元[314] - 2024年第一季度总营收（GAAP）为17.47亿美元，调整后总营收（non - GAAP）为18.10亿美元[314] 资产收益与利率相关 - 2024年3月31日止三个月，债务证券平均余额314.94亿美元，收益2.09亿美元，收益率2.66%；2023年同期平均余额320.44亿美元，收益1.87亿美元，收益率2.33%[317] - 2024年3月31日止三个月，贷款（扣除未实现收入）平均余额974.2亿美元，收益14.34亿美元，收益率5.88%；2023年同期平均余额972.77亿美元，收益13.73亿美元，收益率5.68%[317] - 2024年3月31日止三个月，总生息资产平均余额1355.07亿美元，收益17.37亿美元，收益率5.12%；2023年同期平均余额1375.58亿美元，收益16.54亿美元，收益率4.84%[317] - 2024年3月31日止三个月，总付息负债平均余额886.9亿美元，利息支出5.4亿美元，利率2.45%；2023年同期平均余额821.36亿美元，利息支出2.24亿美元，利率1.10%[317] 资产与负债久期 - 2024年3月31日，公司资产久期约2.6年，负债久期约2.6年，证券投资组合久期约4.6年[328] 利率情景对净利息收入影响 - 额外流出10亿美元存款，在平行、即时+100个基点情景下，12个月内净利息收入将减少2200万美元；反之则增加2200万美元[333] - 存款重新组合增加10亿美元，在平行、即时+100个基点情景下，12个月内净利息收入将减少约2600万美元；反之则增加2600万美元[334] - 平行、即时+100个基点冲击情景较基本情景的增量贝塔在40% - 45%之间，平行、即时 - 100个基点冲击情景较基本情景的增量贝塔在35% - 40%之间[335] - 增量存款定价表现超/逊于预期5%，在平行、即时100个基点冲击下，净利息收入将增加/减少约4300万美元[335] - 利率逐步变动时，+200个基点净利息收入预计年变化为4400万美元，+100个基点为2600万美元，-100个基点为 - 4100万美元，-200个基点为 - 8800万美元；瞬时变动时，+200个基点为 - 3400万美元，+100个基点为 - 300万美元，-100个基点为 - 3800万美元，-200个基点为 - 8500万美元[338] 互换合约交易 - 2024年第一季度，公司终止约5亿美元固定利率2.86%、原到期日为2025年1月的收取固定现金流互换合约，新增20亿美元将于2026年和2027年生效、期限4年的远期互换合约[340] - 2024年3月31日后，公司新增7500万美元固定利率3.84%、将于2028年生效、期限3年的远期互换合约[341] 衍生品套期关系 - 截至2024年3月31日，用于公允价值套期关系的收取可变/支付固定互换 - 可供出售债务证券名义金额13.23亿美元，加权平均到期年限1.1年，收取利率5.3%，支付利率4.8%；收取固定/支付可变互换 - 借款和定期存款名义金额16.62亿美元，加权平均到期年限2.2年，收取利率1.3%，支付利率5.4%；用于现金流套期关系的收取固定/支付可变互换 - 浮动利率贷款名义金额310.5亿美元，加权平均到期年限3.1年，收取利率3.0%，支付利率4.9%；利率期权名义金额2亿美元，加权平均到期年限4.3年，平均上限执行价6.22%，下限1.86%；指定为套期工具的衍生品总计名义金额36.035亿美元[345][346] 可用流动性来源 - 截至2024年3月31日，公司可用流动性来源包括：美联储银行现金87亿美元、无抵押投资证券208亿美元、联邦住房贷款银行（FHLB）借款额度112亿美元、美联储银行贴现窗口借款额度201亿美元，总计608亿美元[358] 现金存款变动 - 2024年3月31日，公司在美联储银行及其他存款机构的现金存款约87亿美元，较2023年12月31日的约42亿美元增加，主要因2024年第一季度使用FHLB资金以优化抵押品和增加现金余额[360] FHLB借款 - 截至2024年3月31日，公司有10亿美元短期FHLB借款和10亿美元长期FHLB借款[362] 证券发行授权 - 公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了暂搁注册声明，可用于发行各类债务和/或股权证券；公司董事会授权Regions Bank随时发行总计不超过100亿美元的银行票据[365] BSBY指数应对 - 2023年第四季度，彭博指数服务有限公司宣布自2024年11月15日起永久停止发布BSBY指数及其所有期限，公司正在评估对BSBY的风险敞口并制定应对计划，且过渡期间不依赖会计宽免[354] 住宅抵押贷款服务权 - 公司以公允价值核算住宅抵押贷款服务权（MSRs），并进行衍生品交易以减轻其市场价值波动的影响[353] 控股公司现金 - 截至202