公司资产与贷款结构 - 截至2024年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产均为26亿美元[70] - 截至2024年3月31日，公司固定利率贷款总额为21.86455亿美元，其中1 - 5年到期的为2.27619亿美元，5 - 15年到期的为17.74684亿美元，15年以上到期的为1.54062亿美元；浮动利率贷款总额为131.6万美元[81] - 截至2024年3月31日，公司总贷款为22.28426亿美元，较2023年同期的19.8418亿美元有所增长[81] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，浮动利率债务占总债务的比例均低于2%，仅包括信托优先股借款[79] - 截至2024年3月31日，总贷款毛额为13.65165亿美元，2023年同期为12.1338亿美元[88] - 截至2024年3月31日，未计信贷损失准备的贷款为22亿美元，较2023年12月31日增加1250万美元，增幅1%[98] 贷款信用损失准备金变化 - 2023年1月1日采用CECL方法，使贷款信用损失准备金增加1370万美元，留存收益期初余额税后累计影响调整为990万美元[73] - 2023年1月1日采用CECL方法前后各类贷款信用损失准备金变化：休闲贷款从4196.6万美元增至5200.3万美元，房屋改善贷款从1134万美元增至1285.8万美元，商业贷款从104.9万美元增至320.6万美元，出租车牌照贷款维持949万美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信贷损失准备金总额分别为8380万美元和8420万美元，分别占贷款总额的3.76%和3.80%[82] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1720万美元，2023年同期为400万美元[82] - 2024年第一季度信贷损失拨备为1720万美元，2023年同期为400万美元[98] 金融法规相关控制权定义 - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司收购银行25%或以上任何类别有表决权股票，将被确凿推定拥有控制权；收购10%或以上则产生可反驳的控制权推定[75] - 根据《犹他州金融机构法》，控制定义为直接或间接指挥或对金融机构管理、政策施加控制影响，或选举多数董事或受托人，或投票25%或以上任何类别有表决权证券；拥有10%以上但少于25%有表决权证券会产生可反驳的控制权推定[75] 会计准则发布与评估 - 2023年3月，FASB发布ASU 2023 - 02，公司正在评估其对财务报表的影响[73] - 2023年10月，FASB发布ASU 2023 - 06，公司正在评估其对财务报表的影响[73] - 2023年11月，FASB发布ASU 2023 - 07，修订自2023年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对财务报表的影响[74] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，修订自2024年12月15日后开始的年度期间生效，公司正在评估其对财务报表的影响[74] 公司利息相关指标 - 截至2024年3月31日的三个月，公司贷款应收款收益率为11.84%，较2023年同期的11.48%增加36个基点[77] - 2024年第一季度，公司平均利息成本为3.67%，较2023年同期增加100个基点[77] - 2024年第一季度，公司净利息收入为4791.7万美元，净利息收益率（毛）为8.10%，净利息收益率（扣除拨备后）为8.39%[77] - 2024年第一季度，公司利息收入增加主要源于消费贷款规模增加和生息资产整体收益率提高，利息支出增加主要源于借款成本和利率上升[78] - 2024年第一季度总利息收入为4392.7万美元，2023年同期为3789.9万美元[88] - 2024年第一季度利息支出为1920万美元，2023年同期为1220万美元，平均借款成本从2.67%升至3.67%[98] - 2024年第一季度净利息收入为4790万美元，2023年同期为4360万美元，未计信贷损失准备的净息差从8.42%降至8.10%[98] - 2024年第一季度总利息收入6710万美元，2023年同期为5580万美元，生息资产收益率从2023年的10.78%升至11.34%[98] 公司票据发行与债务情况 - 2023年9月，公司发行并出售3900万美元9.25%的高级票据，2023年12月发行1250万美元9.00%的高级票据，用于回购并全额结算2019年发行的3600万美元8.25%的高级票据[79] - 截至2024年3月31日，公司从美国中小企业管理局（SBA）获得2000万美元承诺，已使用980万美元，另有800万美元可提取，剩余220万美元需注入110万美元资本后可提取；2024年2月，公司获得SBA 1850万美元承诺，需注入930万美元资本后可全额提取[79] - 2023年12月，公司向特定机构投资者私募发行1250万美元、利率9.00%的无担保优先票据，2033年12月到期[102] - 2023年9月，公司向特定机构投资者私募发行3900万美元、利率9.25%的无担保优先票据，2028年9月到期[102] - 截至2024年3月31日，银行通过第三方服务提供商发起的零售储蓄存款余额为1240万美元[102] - 截至2024年3月31日，银行向美联储质押了约3690万美元的投资证券，担保借款能力为3690万美元，未使用[102] - 银行与多家商业银行的借款安排额度为7500万美元，截至2024年3月31日，已使用2000万美元[102] - 截至2024年3月31日，公司未偿还债务总额为21.44096亿美元，其中存款占比88%，加权平均合同利率为3.59%[105] - 截至2024年3月31日，公司未来两年到期的借款约为13亿美元，其中12亿美元为无自愿提款权的经纪存单[105] - 截至2024年3月31日，公司的合同义务总额为21.54166亿美元，包括借款和经营租赁义务[105] 各业务线数据变化 - 休闲娱乐贷款业务 - 2024年第一季度，休闲娱乐贷款业务较2023年12月31日增长2%[80] - 2024年第一季度休闲贷款业务增长12.5%，达到14亿美元，平均利率较去年增加38个基点至14.8%[86] - 2024年第一季度公司发放休闲贷款1.058亿美元，2023年同期为1.017亿美元[86] - 截至2024年3月31日，休闲贷款组合中36%为非优质应收款[87] 各业务线数据变化 - 房屋改善（家装）贷款业务 - 2024年第一季度，房屋改善贷款业务较2023年12月31日下降1%[80] - 截至2024年3月31日，家装贷款未偿还总额中屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为40%、20%和13%，与2023年同期相比，游泳池贷款占比下降1% [89] - 2024年第一季度，家装贷款组合从7.606亿美元降至7.523亿美元，降幅1%，准备金覆盖率较去年增加19个基点，平均利率较上一时期增加77个基点至9.60% [89] - 2024年第一季度，公司发放家装贷款5160万美元，较上一时期的9500万美元有所下降 [90] - 截至2024年3月31日，家装贷款组合中1%为非优质应收账款，2024年第一季度非优质贷款发放额占总发放额的0.3% [91] - 2024年第一季度，家装贷款加权平均FICO初始评分776，2023年同期为766 [89] 各业务线数据变化 - 商业贷款业务 - 商业贷款方面，2024年第一季度确认股权投资净收益420万美元，2023年同期无收益；2024年第一季度未发放新贷款，2023年同期发放300万美元 [92] - 截至2024年3月31日，商业贷款业务中制造业、建筑业和批发贸易贷款占未偿还贷款的比例分别为53%、14%和12% [92] - 截至2024年3月31日，商业贷款中加州、威斯康星州和得克萨斯州分别占贷款组合的30%、11%和10% [92] 各业务线数据变化 - 出租车奖章贷款业务 - 2024年第一季度，出租车奖章贷款相关收款310万美元，实现净回收和收益160万美元 [94] 各业务线数据变化 - 战略合作伙伴业务 - 截至2024年3月31日，战略合作伙伴业务净贷款为90万美元，低于2023年同期的180万美元；2024年第一季度发放贷款1570万美元，低于2023年同期的2700万美元 [96] 公司盈利与收益指标 - 2024年第一季度净利润为594.1万美元，2023年同期为1192.8万美元[88] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.82%，2023年同期为4.14%[88] - 2024年第一季度归属于股东的净利润为1000万美元，摊薄后每股收益0.42美元，2023年同期分别为1540万美元和0.67美元[98] - 2024年第一季度净其他收入为540万美元，2023年同期为210万美元[98] - 2024年第一季度平均资产回报率为1.80%，2023年同期为2.99%；平均股权回报率为11.18，2023年同期为18.50[97] 公司运营费用与抵押品情况 - 2024年第一季度运营费用为1820万美元，2023年同期为1840万美元[99] - 截至2024年3月31日，处于止赎程序中的贷款抵押品为1020万美元，低于2023年12月31日的1180万美元[99] 公司利率敏感性与风险 - 截至2024年3月31日，公司利率敏感资产为24亿美元，利率敏感负债为21亿美元，一年累计利率缺口为负5.503亿美元，占利率敏感资产的23%[101] - 2024年3月31日，累计一年期缺口与总利率敏感资产的比率为 - 23%，2023年12月31日为 - 18%[101] - 假设资产负债表不变且不采取行动改变现有利率敏感性，利率立即提高1%，截至2024年3月31日，净收入按年化计算将增加170万美元，而在一年期间内利率立即提高1%，截至2024年3月31日净收入将减少200万美元[106] 公司现金与证券情况 - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和联邦基金出售金额分别为：Medallion Financial Corp. 17475000美元、Freshstart Venture Capital Inc. 251000美元、Medallion Capital Corp. 11931000美元、Medallion Bank 2863000美元、March31 136605000美元、December 31 169125000美元、2024年另一项149845000美元[106] - 截至2024年3月31日，信托优先证券金额为33000000美元，平均利率7.71%，到期日9/37[106] - 截至2024年3月31日，零售和私募票据金额为136500000美元，平均利率8.08%，到期日2/26 - 12/33[106] - 截至2024年3月31日，SBA债券及借款可用金额28750000美元，未偿还金额72750000美元，平均利率3.54%，到期日9/24 - 3/34[106] - 截至2024年3月31日，经纪存单金额1883346000美元，平均利率3.17%，到期日4/24 - 12/28[106] - 截至2024年3月31日，联邦储备和其他借款金额20000000美元，平均利率5.95%，到期日N/A[106] 公司股息与股票回购 - 2023年3月、5月和8月每股支付股息0.08美元，2023年11月和2024年3月每股支付股息提高至0.10美元，公司目前预计未来继续按此季度股息率支付[107] - 2022年4月29日董事会授权最高3500万美元股票回购计划，2022年8月10日提高至400万美元，无到期日，2024年第一季度回购264160股，花费210万美元，截至2024年3月31日，仍有最高17872483美元股票待回购[107] 市场风险披露情况 - 自提交2023年年度报告以来，关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[108]