财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日现金及现金等价物为7.1233亿美元，较2023年12月31日的6.5064亿美元有所增加[7] - 2024年第一季度营收为4.1873亿美元，较2023年同期的3.7647亿美元增长11.2%[10] - 2024年第一季度运营费用为9.0635亿美元，较2023年同期的9.484亿美元有所减少[10] - 2024年第一季度运营亏损为4.8762亿美元，较2023年同期的5.7193亿美元有所收窄[10] - 2024年第一季度净亏损为4.7533亿美元，较2023年同期的5.77亿美元有所收窄[10] - 2024年第一季度综合亏损为4.7854亿美元，较2023年同期的5.5489亿美元有所收窄[12] - 截至2024年3月31日，股东权益为2.74766亿美元，较2023年12月31日的3.08278亿美元有所减少[14] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，较2023年同期的0.4美元有所收窄[10] - 2024年第一季度加权平均股数为1.45787527亿股，较2023年同期的1.43511142亿股有所增加[10] - 2024年3月31日总资产为6.20323亿美元，较2023年12月31日的6.61134亿美元有所减少[7] - 2024年第一季度净亏损47,533美元，2023年同期为57,700美元[16] - 2024年第一季度折旧费用4,791美元，2023年同期为5,004美元[16] - 2024年第一季度净现金用于经营活动为38,353美元，2023年同期为59,152美元[16] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为44,509美元，2023年同期为62,979美元[16] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为44美元，2023年同期为672美元[16] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加6,200美元，2023年同期为4,499美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，受限现金余额分别为300万美元和290万美元[24] - 2024年第一季度总营收4.1873亿美元，2023年同期为3.7647亿美元[34] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认与基因泰克协议相关的免疫医学合作收入470万美元和910万美元[38] - 截至2024年3月31日，基因泰克协议的当前和非当前递延收入余额分别为840万美元和4160万美元；截至2023年12月31日，分别为1360万美元和4110万美元[39] - 2023年12月31日递延收入余额为93,423美元，期间新增10,802美元，确认收入13,195美元，2024年3月31日递延收入余额为91,030美元[40] - 截至2024年3月31日，将2023年12月31日递延收入余额中的1050万美元确认为收入[40] - 2024年3月31日金融资产公允价值总计281,942千美元，2023年12月31日为326,460千美元[42] - 2024年3月31日可供出售投资中短期有价证券估计公允价值为237,639千美元，2023年12月31日为281,337千美元[45][46] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计利息应收款分别为110万美元和100万美元[46] - 截至2024年3月31日，未实现亏损的可供出售证券总计141,340千美元，未实现亏损131千美元[48] - 截至2024年3月31日，经营租赁负债（扣除流动部分）为86,900千美元[51] - 截至2024年3月31日，购买协议的有效利率为9.2%，债务发行成本为60万美元[54] - 2024年3月31日和2023年12月31日，应付收入利息分别为210万美元和230万美元[57] - 2024年第一季度股份支付费用总计14298000美元，2023年为14671000美元[78] - 截至2024年3月31日，非归属股票期权未确认股份支付费用28766000美元，剩余加权平均确认期1.92年[79] - 2024年和2023年第一季度公司净亏损分别为4750.7万美元和5769.9万美元[81] - 2024年和2023年第一季度计算每股净亏损的加权平均股数分别为1.45787527亿股和1.43511142亿股[81] - 2024年和2023年第一季度每股净亏损分别为0.33美元和0.40美元[81] - 2024年和2023年第一季度因具有反摊薄效应而被排除在稀释每股净亏损计算之外的加权平均普通股等价物总数分别为2597.4828万股和2209.1353万股[83] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为521.4万美元，2023年同期为542.3万美元[86][87] - 2024年第一季度股份支付费用为1429.8万美元，2023年同期为1467.1万美元[86][87] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物和有价证券分别为3.089亿美元和3.464亿美元[89] - 2023年第三季度（截至9月30日），公司总营收3791.9万美元[91] - 2023年第二季度（截至6月30日），公司总营收4578.4万美元[92] - 2023年第一季度（截至3月31日），公司总营收3764.7万美元[95] - 2023年第三季度调整后EBITDA为 - 2983.1万美元，净亏损5032.6万美元[91] - 2023年第二季度调整后EBITDA为 - 2466.5万美元，净亏损6946.7万美元[92] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 3709.8万美元，净亏损5770万美元[95] - 2024年第一季度公司总营收4.19亿美元，较2023年的3.76亿美元增长11%[105][107] - 2024年第一季度公司运营总支出9.06亿美元，较2023年的9.48亿美元下降4%，各项运营支出有不同程度变化[105] - 2024年第一季度公司净亏损4751万美元，较2023年的5770万美元有所收窄，每股净亏损从0.40美元降至0.33美元[105] - 2024年第一季度调整后EBITDA为亏损2818万美元，较2023年的亏损3710万美元有所改善[105] - 2024年第一季度研发费用3025万美元，较2023年的3260万美元下降7%，主要因合作研究成本和材料成本减少[110][113] - 2024年第一季度销售和营销费用2232万美元，较2023年的2231万美元基本持平，增长不到1%[114] - 2024年第一季度一般及行政费用1960万美元，较2023年的2083万美元下降6%，主要因办公空间过渡减少相关费用[115] - 2024年第一季度利息及其他收入净额422万美元，较2023年的302万美元增长40%，主要因利率上升[116] - 2024年第一季度利息支出299万美元，较2023年的353万美元下降15%，因还款时间假设变化[117] - 2024年净亏损4750.7万美元，2023年净亏损5769.9万美元；2024年调整后EBITDA为亏损2818万美元，2023年为亏损3709.8万美元[121] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损12亿美元，现金、现金等价物和有价证券为3.089亿美元；根据2022年9月的购买协议，已收到净现金1.244亿美元，后续最多还可获得1.25亿美元[123] - 2024年第一季度经营活动使用现金3840万美元，主要归因于净亏损4750万美元和经营资产负债净变化1030万美元；2023年第一季度经营活动使用现金5920万美元，主要归因于净亏损5770万美元和经营资产负债净变化2450万美元[127] - 2024年第一季度投资活动提供现金4450万美元，主要归因于有价证券到期收益9950万美元，部分被购买有价证券5350万美元和购买财产设备150万美元抵消；2023年第一季度投资活动提供现金6300万美元，主要归因于有价证券到期收益1.55亿美元，部分被购买有价证券8910万美元和购买财产设备290万美元抵消[128] - 2024年第一季度融资活动提供现金4.4万美元，归因于行使股票期权所得；2023年第一季度融资活动提供现金70万美元，归因于行使股票期权所得[126][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有两家运营和可报告的业务部门：MRD和免疫医学[23] - 客户C在2024年第一季度的收入占总收入的11.7%，应收账款净额占总应收账款净额的11.2%；Genentech, Inc.和罗氏集团在2024年第一季度收入占比13.5%，2023年同期为26.6%[27] - 2024年第一季度MRD业务营收3.2626亿美元，免疫医学业务营收9247万美元；2023年同期MRD业务营收2.1427亿美元，免疫医学业务营收1.622亿美元[34] - 2024年第一季度确认150万美元MRD服务收入，2023年同期为100万美元，均与医保报销和取消的客户合同有关[34] - 截至2024年3月31日，若客户疗法获得特定监管批准，公司未来可能获得最高4.305亿美元里程碑付款[34] - 2019年2月公司收到基因泰克3亿美元不可退还预付款，2023年收到1000万美元里程碑付款，未来可能获得最高18亿美元，包括监管、开发和商业里程碑付款及分级特许权使用费[35] - 公司预计从基因泰克协议产生的收入将在约九年内确认，该研发周期可能因多种因素而变化[38] - 2024年第一季度MRD和免疫医学业务收入分别为3262.6万美元和924.7万美元，2023年同期分别为2142.7万美元和1622万美元[86][87] - 2024年第一季度MRD和免疫医学业务调整后EBITDA分别为 - 1725.9万美元和 - 692.7万美元，2023年同期分别为 - 2638.6万美元和 - 742.7万美元[86][87] - 2024年和2023年第一季度公司总调整后EBITDA分别为 - 2818万美元和 - 3709.8万美元[86][87] - 2023年第三季度（截至9月30日），MRD业务营收2466.8万美元，免疫医学业务营收1325.1万美元[91] - 2023年第二季度（截至6月30日），MRD业务营收3076.2万美元，免疫医学业务营收1502.2万美元[92] - 2023年第一季度（截至3月31日），MRD业务营收2142.7万美元，免疫医学业务营收1622万美元[95] - 公司预计长期内MRD营收将增加，短期免疫医学营收将减少，长期会增加[97] - 公司MRD营收波动源于生物制药客户样本接收时间、监管里程碑确认和临床收入报销率估计变化[97] - 公司免疫医学营收波动源于费用发生时间、Genentech协议预期成本估计变化等[97] - 公司预计长期内收入成本绝对值增加，但单样本成本因实验室产能利用率提高等因素下降[98] - 2024年第一季度公司总营收4.19亿美元，较2023年的3.76亿美元增长11%，其中MRD收入增长52%，免疫医学收入下降43%[105][107] - 2024年第一季度MRD业务的clonoSEQ测试量增长41%，达到17040次[107] - MRD调整后EBITDA增加910万美元，主要归因于MRD收入增加1120万美元，部分被MRD运营费用增加抵消；免疫医学调整后EBITDA增加50万美元，主要归因于免疫医学运营费用减少，部分被免疫医学收入减少700万美元抵消[119] 公司股权与权益相关 - 公司对Digital Biotechnologies, Inc.拥有70%的所有权权益，其余部分为非控股权益[19] - 2024年1月1日起，2019计划和员工股票购买计划储备分别增加7254113股和1450822股[60] - 截至2024年3月31日，公司预留普通股总数为50411167股[61] - 截至2024年3月31日，2019计划下授权发行的普通股为39881924股[64] - 2024年第一季度，2019计划可授予股份从15299763股变为15149986股[65] - 2024年第一季度，股票期权授予1008364股，期末为13588812股，加权平均行权价15.02美元[67] - 2024年第一季度，受限股票单位授予5327094股，期末非归属受限股票单位为12009505股，加权平均授予日公允价值每股7.39美元[70] - 2024年3月授予市场型受限股票单位，CEO等可获0 - 70