公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为123,030千美元，较2023年9月30日的102,889千美元有所增加[3] - 2024年第一季度公司收入为672,880千美元，2023年同期为710,984千美元；上半年收入为1,316,033千美元，2023年同期为1,360,368千美元[6] - 2024年第一季度公司净利润为64,143千美元，2023年同期净亏损62,255千美元；上半年净利润为106,320千美元，2023年同期净亏损13,553千美元[6] - 截至2024年3月31日，公司总资产为2,423,730千美元，总负债为2,221,544千美元，股东权益为202,186千美元[3] - 2024年第一季度公司基本每股收益为1.34美元，2023年同期为 - 1.17美元；上半年基本每股收益为2.20美元，2023年同期为 - 0.26美元[6] - 2024年第一季度公司支付普通股股息为每股0.15美元，2023年同期为每股0.10美元；上半年支付普通股股息为每股0.30美元，2023年同期为每股0.20美元[6] - 2024年上半年其他综合收益（损失）净额为5,579千美元，2023年同期为14,832千美元[6] - 2024年第一季度公司销售、一般和行政费用为157,217千美元，2023年同期为160,301千美元；上半年为310,020千美元，2023年同期为313,021千美元[6] - 2024年上半年公司利息费用为51,448千美元，2023年同期为49,527千美元[6] - 2024年上半年净收入为106,320千美元，2023年上半年净亏损为13,553千美元[7] - 2024年上半年经营活动提供的净现金为185,860千美元，2023年为161,636千美元[7] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为32,017千美元，2023年为2,571千美元[7] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为132,043千美元，2023年为99,631千美元[7] - 2024年第一季度和前六个月，公司总营收分别为672,880千美元和1,316,033千美元，较2023年同期有所下降[76] - 2024年第一季度和前六个月，调整后EBITDA分别为134,231千美元和250,582千美元，税前收入分别为88,573千美元和148,715千美元[78] - 2024年第一季度和前六个月，资本支出分别为18,959千美元和33,289千美元，较2023年同期有所增加[78] - 截至2024年3月31日，公司总资产为2,423,730千美元，较2023年9月30日略有增加[79] - 2024年3月31日和2023年3月31日结束的三个月，养老金净定期费用分别为3.5万美元和21.7万美元；2024年和2023年截至3月31日的六个月，分别为6.9万美元和43.3万美元[80] - 2024年3月31日和2023年9月30日，公司终止经营业务的负债分别为799.4万美元和1179.8万美元[85] - 2024年第一季度其他综合收益（损失）税前为 - 3996千美元，税后为 - 4896千美元；上半年税前为6494千美元，税后为5579千美元[99] - 2024年第一季度经营租赁成本总计15380千美元，2023年同期为16463千美元；上半年2024年为31009千美元，2023年为32733千美元[102] - 2024年上半年经营租赁的经营现金流为22707千美元，融资租赁的融资现金流为196千美元，总计22903千美元[103] - 2024年第一季度营收672,880美元，较去年同期710,984美元下降5%；净利润64,143美元，合每股1.28美元，去年同期净亏损62,255美元，合每股1.17美元[130] - 2024年前六个月营收1,316,033美元，较去年同期1,360,368美元下降3%；净利润106,320美元，合每股2.10美元，去年同期净亏损13,553美元，合每股0.26美元[134] - 调整后，2024年第一季度净利润为67,510美元，合每股1.35美元；去年同期为66,936美元，合每股1.21美元[133] - 调整后，2024年前六个月净利润为122,777美元，合每股2.42美元；去年同期为114,357美元，合每股2.07美元[137] - 2024年第一季度和上半年，所得税拨备分别为24,430美元和42,395美元，去年同期分别为税收优惠27,904美元和8,586美元[163][164] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日，公司终止经营业务负债分别为7,994美元和11,798美元[170] - 截至2024年3月31日，外国子公司持有的现金、现金等价物和有价证券为69,900美元[172] - 2024年3月31日止六个月，公司经营活动产生的净现金为185,860美元，上年同期为161,636美元[173][174] - 2024年3月31日止六个月，投资活动使用的现金流量为32,017美元，上年同期为2,571美元[174][176] - 2024年3月31日止六个月，融资活动使用的现金为132,043美元，上年同期为99,631美元[174][177] - 2024年3月31日止六个月，公司回购了3,437,878股普通股，总价187,024美元，平均每股54.40美元[182] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为123,030美元，总债务为1,603,554美元，净债务为1,480,524美元[184] - 2024年3月31日，Griffon及其子公司遵守信贷和贷款协议条款，按信贷协议定义计算的债务与EBITDA比率为2.8倍[199] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，公司库存为443,970千美元，较2023年9月30日的507,130千美元有所减少[3] - 2024年3月31日，存货总额为443,970千美元，2023年9月30日为507,130千美元[34] - 2024年上半年，CPP记录了8,482千美元的减值费用以调整存货至可变现净值[34] - 截至2024年3月31日，物业、厂房及设备净值为2.67337亿美元，较2023年9月30日的2.79218亿美元有所下降[35] - 2024年和2023年第一季度物业、厂房及设备折旧和摊销费用分别为949.9万美元和1160.1万美元，上半年分别为1876.6万美元和2309万美元[35] - 截至2024年3月31日，待售物业账面价值为241.72万美元[36] - 截至2024年3月31日，可疑账款备抵期末余额为1156.7万美元，较2023年同期的1325.5万美元有所下降[42] - 截至2024年3月31日，商誉总额为3.27864亿美元[42] - 截至2024年3月31日，无形资产总额为7.53704亿美元，累计摊销为1.28502亿美元[42] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用分别为558.1万美元和565.3万美元，上半年分别为1113.7万美元和1127.7万美元[43] - 截至2024年3月31日，经营租赁使用权资产为168252千美元，租赁负债总计178728千美元；融资租赁资产为768千美元，租赁负债总计279千美元[104] - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.5年，加权平均折现率为6.12%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为6.07%[107] - 截至2024年3月31日，经营租赁未来租赁付款总额为224261千美元，扣除利息后现值为178728千美元；融资租赁未来租赁付款总额为295千美元，扣除利息后现值为279千美元[106] 公司债务相关数据变化 - 截至2024年3月31日，长期债务总额为15.95402亿美元，较2023年9月30日的14.80187亿美元有所增加[46] - 2024年上半年债务利息总额为5144.8万美元，较2023年同期的4952.7万美元有所增加[49] - 2020年公司按面值发行1000000美元、利率5.75%的2028年到期优先票据，赎回1000000美元、利率5.25%的2022年到期优先票据，资本化承销费等费用16448美元；2022年在公开市场以加权平均折价91.82%（23161美元）购买25225美元的2028年优先票据；截至2024年3月31日，未偿还的2028年优先票据总计974775美元[50] - 2024年3月31日，2028年优先票据公允价值约为950406美元，尚有7910美元承销费等费用待摊销[51] - 2023年8月1日，公司修订并重述信贷协议，循环信贷额度从400000美元增至500000美元，到期日从2025年3月22日延长至2028年8月1日；信用证子额度从100000美元增至125000美元；accordion功能最低额度从375000美元增至500000美元；循环信贷还包括200000美元的多货币子额度[52] - 2024年3月31日，循环信贷下未偿还借款为169500美元，未偿还备用信用证为12962美元，可用借款额度为317538美元[54] - 2022年1月24日，公司新增800000美元的B类定期贷款，2029年1月24日到期，利率为Term SOFR加信用调整利差（下限0.50%）和2.25%的利差（2024年3月31日为7.70%）；发行价格为面值的99.75%，资本化承销费等费用15466美元；2023年和2022年分别提前偿还25000美元和300000美元本金；2024年3月31日，未偿还本金为459000美元，公允价值约为459574美元，尚有6378美元承销费等费用待摊销[55][56] - 2024年2月，公司全额偿还宾夕法尼亚工业发展局贷款，其他长期债务主要为融资租赁[62] - 2024年3月31日，2028年高级票据未偿还总额为974,775美元，公允价值约为950,406美元[184][185] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下有169,500美元未偿还借款，备用信用证为12,962美元，可用借款额度为317,538美元[189] - 截至2024年3月31日，定期贷款B未偿还金额为459,000美元，公允价值约为459,574美元[191] - 2023年Griffon Australia将应收账款购买额度从1.5万澳元增至3万澳元，该额度于2024年续签，2025年3月到期，年利率为银行票据掉期利率加1.25%（2024年3月31日为5.55%）[196] - 2023年6月30日，Ames UK还清并取消1.4万英镑定期贷款和4000英镑抵押贷款，还款金额分别为7525英镑（9543美元）和2451英镑（3108美元）[197] - 2024年2月，Griffon全额偿还与宾夕法尼亚工业发展局的贷款[198] - Griffon有未偿还债务本金，包括2028年到期的9.74775亿美元优先票据及约5605万美元的年利息支付[201] - 2024年3月31日，2029年到期的定期贷款B未偿还余额为4.59亿美元，年利率为定期SOFR利率加2.25%（2024年3月31日为7.70%），需季度还款2000万美元[201] - 2024年3月31日，2028年到期的循环信贷额度未偿还余额为1.695亿美元，SOFR贷款年利率为Term SOFR加2.00%（2024年3月31日为7.43%）[201] - SONIA贷款年利率为SONIA基础利率加2.00%（2024年3月31日为7.22%），基准利率贷款年利率为优惠利率加1.00%（2024年3月31日为9.50%）[201] - 2024年3月31日，应收账款购买额度无未偿还余额，有3万澳元（1.9575万美元）可用[196] 公司股权相关数据变化 - 2024年3月20日，股东批准向修订后的2016年股权奖励计划增加2600000股；截至2024年3月31日，该计划可用授予