公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度公司净收益为12亿美元，摊薄后每股净收益为2.11美元，调整后净收益每股2.47美元，调整后EBITDA为25亿美元；全年净收益32亿美元，摊薄后每股净收益5.52美元，调整后EBITDA为71亿美元[2][7] - 2021年全年经营活动产生的现金流为39亿美元，减少长期债务21亿美元，用于股息和股票回购21亿美元，回购1500万股股票[7] - 2022年全年调整后EBITDA指引为100 - 112亿美元，调整后每股净收益指引为10.20 - 11.80美元，计划在2022年分配至少20亿美元用于股票回购[7][11] - 2021年第四季度和全年净收益及调整后EBITDA较2020年同期显著增加，主要因营养业务净实现销售价格提高、钾肥销量增加及零售业务有机和自有产品销售增长[15][16] - 2021年第四季度和全年调整后EBITDA增加，主要因净实现销售价格提高，抵消了天然气成本上升[32] - 2021年第四季度和全年净实现销售价格提高，因全球需求强劲、供应紧张及关键出口地区生产中断和能源价格上涨[32] - 2021年第四季度和全年天然气生产成本上升，因北美天然气指数价格上涨和特立尼达天然气成本增加[33] - 2021年第四季度和全年商品销售成本每吨增加，主要因天然气成本上升[32] - 2021年第四季度和全年调整后EBITDA增加，因净实现销售价格上涨抵消原材料成本上升和全年销量下降[40] - 2021年第四季度和全年净实现销售价格上涨，工业和饲料价格涨幅小于化肥[40] - 2021年第四季度和全年每吨销售成本增加，主要因原材料成本大幅上升[40] - 2021年第四季度和全年财务成本分别为2.46亿美元和6.13亿美元，较2020年分别增长107%和18%[41] - 2021年第四季度和全年所得税费用分别为3.74亿美元和9.89亿美元，较2020年大幅增加[41] - 2021年第四季度和全年其他综合收入分别为7200万美元和7800万美元，较2020年分别下降74%和60%[41] - 2021年和2020年第四季度净利润分别为12.07亿美元和3.16亿美元，全年分别为31.79亿美元和4.59亿美元[66] - 2021年和2020年第四季度调整后EBITDA分别为24.63亿美元和7.68亿美元，全年分别为71.26亿美元和36.67亿美元[66] - 2021年和2020年第四季度调整后净利润分别为14.11亿美元和1.38亿美元，全年分别为35.57亿美元和10.27亿美元[71] - 2021年和2020年第四季度自由现金流分别为15.49亿美元和1.96亿美元，全年分别为43亿美元和18.3亿美元[76] - 2021年和2020年第四季度经营活动提供的现金分别为36.37亿美元和27.78亿美元，全年分别为38.86亿美元和33.23亿美元[76] - 2021年和2020年第四季度维持性资本支出分别为4.54亿美元和4.08亿美元，全年分别为12.47亿美元和9.19亿美元[76] - 2021年12月31日结束的三个月，氮气总制造成本为8.95亿美元，2020年同期为5.57亿美元；全年氮气总制造成本为29.63亿美元，2020年为22.65亿美元[84] - 2021年滚动四个季度调整后平均营运资金与销售额比率为13%，2020年为15%；排除Nutrien Financial后，2021年为负，2020年为5%[88][89] - 2021年Nutrien Financial调整后净息差为6.6%，2020年为5.3%[91][92] - 2021年滚动四个季度零售现金运营覆盖率为58%，2020年为62%[95] - 2021年零售可比门店销售额同比增长22%，经基准价格和外汇汇率调整后增长7%；2020年分别增长2%和6%[100] - 2021年氨可控现金制造成本每吨为50美元，2020年为43美元[84] - 2021年滚动四个季度调整后平均营运资金为22.39亿美元，调整后销售额为177.34亿美元[88] - 2020年滚动四个季度调整后平均营运资金为21.62亿美元，调整后销售额为140.99亿美元[89] - 2021年滚动四个季度Nutrien Financial净利息总计1.53亿美元，平均应收账款为23.16亿美元[91] - 2020年滚动四个季度Nutrien Financial净利息总计8000万美元，平均应收账款为15.02亿美元[92] - 2021年12月31日结束的三个月销售额为72.67亿美元，2020年同期为40.52亿美元；2021年全年销售额为277.12亿美元，2020年为209.08亿美元[106] - 2021年12月31日结束的三个月净利润为12.07亿美元，2020年同期为3.16亿美元；2021年全年净利润为31.79亿美元，2020年为4.59亿美元[106] - 2021年12月31日结束的三个月基本每股收益为2.11美元，2020年同期为0.55美元；2021年全年基本每股收益为5.53美元，2020年为0.81美元[106] - 2021年综合收益为32.57亿美元，2020年为6.53亿美元[107] - 2021年经营活动提供的现金为38.86亿美元，2020年为33.23亿美元[109] - 2021年投资活动使用的现金为18.07亿美元，2020年为12.04亿美元[109] - 2021年融资活动使用的现金为30.03亿美元，2020年为13.39亿美元[109] - 2021年现金及现金等价物减少9.55亿美元，2020年增加7.83亿美元[109] - 2021年支付利息4.91亿美元，支付所得税4.35亿美元[109] - 截至2021年12月31日，股东权益总额为236.99亿美元[111] - 2021年末总资产499.54亿美元，较2020年末的471.92亿美元增长5.85%[112] - 2021年末总负债262.55亿美元，较2020年末的247.89亿美元增长5.91%[112] - 2021年末股东权益236.99亿美元，较2020年末的224.03亿美元增长5.78%[112] - 2021年第四季度销售总额72.67亿美元，较2020年第四季度的40.52亿美元增长79.34%[119][120] - 2021年第四季度净销售额70.69亿美元，较2020年第四季度的38.50亿美元增长83.61%[119][120] - 2021年第四季度毛利润32.06亿美元，较2020年第四季度的11.65亿美元增长175.19%[119][120] - 2021年第四季度息税折旧摊销前利润（EBITDA）23.24亿美元，较2020年第四季度的9.02亿美元增长157.65%[119][120] - 2021年第四季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）24.63亿美元，较2020年第四季度的7.68亿美元增长220.70%[119][120] - 2021年全年合并净销售额为268.61亿美元，2020年为200.53亿美元，同比增长33.95%[122] - 2021年全年合并毛利润为94.09亿美元，2020年为52.39亿美元，同比增长79.59%[122] - 2021年全年合并息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为67.32亿美元，2020年为28.91亿美元，同比增长132.86%[122] - 2021年全年调整后EBITDA为71.26亿美元，2020年为36.67亿美元，同比增长94.33%[122] - 2021年全年其他费用为3.12亿美元，2020年为 - 0.02亿美元[123] 公司业务决策相关 - 公司董事会批准将季度股息提高至每股0.48美元，并批准在一年内通过NCIB回购最多10%的流通普通股[7] - 2022年2月16日，董事会批准最高回购不超过10%已发行普通股的计划，待多伦多证券交易所批准，新计划将于2月28日当前计划到期后开始，为期一年[125] - 2022年2月16日，董事会宣布将季度股息提高至每股0.48美元，4月14日支付给3月31日登记在册的股东，预计支付总额2.65亿美元[126] 各业务线数据关键指标变化 - 磷酸盐业务 - 2021年磷酸盐调整后EBITDA第四季度为1.96亿美元，全年为5.4亿美元，同比增长133%[6][7] - 2021年全年各业务板块净销售额：磷酸盐产品16.28亿美元[29][36] - 2021年全年各业务板块调整后EBITDA：磷酸盐产品5.4亿美元[29][36][38] - 2021年全年各业务板块商品销售成本：磷酸盐产品12.27亿美元[29][36] - 2021年全年各业务板块总毛利润：磷酸盐产品4.21亿美元[29][36] 各业务线数据关键指标变化 - 钾肥业务 - 2021年钾肥调整后EBITDA第四季度超10亿美元，全年为27亿美元，同比增长130%[6][7] - 2021年钾肥销量达1360万吨，使用远程和自主采矿技术生产100万吨；预计2022年钾肥销量在1370 - 1430万吨[7][9] - 2021年第四季度钾肥业务净销售14.20亿美元，较2020年的4.50亿美元增长216%，全年净销售40.36亿美元，较2020年的21.46亿美元增长88%[23][26] - 2021年第四季度钾肥业务调整后EBITDA为10.53亿美元，较2020年的2.20亿美元增长379%，全年调整后EBITDA为27.36亿美元，较2020年的11.90亿美元增长130%[23][26] - 2021年第四季度Canpotex在拉丁美洲销售占比37%，较2020年的31%增长6%，全年销售占比38%，较2020年的32%增长6%[27] - 2021年第四季度Canpotex在中国销售占比12%，较2020年的21%下降9%，全年销售占比11%，较2020年的22%下降11%[27] - 2021年钾肥产量增加近100万吨，实现创纪录销售[28] - 2021年和2020年第四季度钾肥现金成本每吨分别为70美元和71美元，全年分别为63美元和59美元[81] - 2021年和2020年第四季度钾肥总销售成本分别为3.05亿美元和3.05亿美元，全年分别为12.85亿美元和11.83亿美元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 氮肥业务 - 2021年氮肥调整后EBITDA第四季度为9.21亿美元，全年为23亿美元，同比增长114%[6][7] - 预计2022年氮肥销量增至1080 - 1130万吨[9] - 2021年全年各业务板块净销售额：氮产品39.84亿美元[29][36] - 2021年全年各业务板块调整后EBITDA：氮产品23.08亿美元[29][36][38] - 2021年全年各业务板块商品销售成本：氮产品23.53亿美元[29][36] - 2021年全年各业务板块总毛利润：氮产品17.26亿美元[29][36] - 2021年氮产品肥料销量为602.8万吨，净销售额为23.64亿美元，净销售价格为每吨392美元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 零售业务 - 2021年零售业务调整后EBITDA全年超19亿美元，零售调整后EBITDA利润率达10.9%，自有产品相关毛利率超10亿美元，同比增长22%[7] - 2021年零售标准化可比门店销售额增长7%，每个美国销售点的零售调整后EBITDA为150万美元，零售数字平台销售额达21亿美元[7] - 2021年第四季度零售业务销售38.78亿美元，较2020年的26.18亿美元增长48%，全年销售177.34亿美元，较2020年的147.85亿美元增长20%[19][21] - 2021年第四季度零售业务调整后EBITDA为4.42亿美元，较2020年的2.97亿美元增长49%，全年调整后EBITDA为19.39亿美元，较2020年的14.30亿美元增长36%[19][21] - 2021年零售业务现金运营覆盖率降至58%，因毛利率显著提高[25] - 2021年零售作物养分销量为1338.3万吨，销售价格为每吨545美元，毛利润为每吨119美元[53] 公司业务结构及会计政策 - 公司有四个可报告经营部门：零售、钾肥、氮肥和磷肥[117] - 公司会计政策符合国际财务报告准则（IFRS），2021年年度合并财务报表预计2022年2月发布[115] 公司股票回购情况 - 2021年全年公司回购1598.2154万股普通股，总成本11.05亿美元，平均每股69.17美元；2020年回购383.258万股，总成本1.6亿美元，平均每股41.96美元[124] - 截至2022年2月15日，公司额外回购620.4241万股普通股，成本4.45