公司资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为14.44641亿美元，较2023年12月31日的14.8745亿美元有所下降[18] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5.61691亿美元，较2023年12月31日的5.74962亿美元有所下降[18] - 截至2024年3月31日，公司金融资产公允价值总计4.12302亿美元，金融负债公允价值总计200.3万美元，较2023年12月31日的资产4.27244亿美元有所下降，负债保持不变[81] - 截至2024年3月31日，公司存货总计4984.6万美元，较2023年12月31日的5139.7万美元有所减少[84] - 截至2024年3月31日，公司应计费用和其他流动负债总计3540.5万美元，较2023年12月31日的6023.7万美元大幅减少[85] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总计5.23333亿美元，较2023年12月31日的5.24147亿美元略有减少，未来债务本金到期情况为2024年剩余九个月408万美元、2025年544万美元、2026年544万美元、2027年5.168亿美元[104][105] - 截至2024年3月31日，公司拥有超570名全职员工，约26%拥有高级学位[131] - 截至2024年3月31日，公司持有Topco LLC约52.7%的已发行有限责任公司单位，MLSH 1持有约47.3% [60] - 截至2024年3月31日，公司持有Topco LLC约52.7%的已发行有限责任公司单位，MLSH 1持有约47.3%[156] - 截至2024年3月31日，信用损失备抵分别约为100万美元和140万美元 [66] - 截至2024年3月31日，GTCR附属投资实体控制公司约56%的普通股投票权[183] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5.617亿美元，留存收益为2.737亿美元，第一季度净亏损2270万美元，经营活动现金流为负850万美元[189] - 截至2024年3月31日，公司有50万美元未偿还信用证，循环信贷额度下信用证可用额度为1950万美元[198] - 截至2024年3月31日，公司第一留置权净杠杆比率低于4.25:1.00，无需用超额现金流对定期贷款进行强制提前还款[200] - 截至2024年3月31日，公司TRA项下流动负债为710万美元[118] - 截至2024年3月31日，公司TRA项下流动负债为710万美元[186][203] - 截至2024年3月31日，公司运营租赁总付款义务为6299.6万美元，金融租赁为3369.3万美元，债务义务为5.3176亿美元[215] - 截至2024年3月31日，TRA付款义务为706.9万美元，无条件采购义务为358.5万美元[215] 公司营收情况 - 2024年第一季度，公司实现收入6417.9万美元，较2023年同期的7902.5万美元下降18.8%[20] - 2024年第一季度总营收为6417.9万美元，2023年同期为7902.5万美元[56] - 2024年第一季度核酸生产业务营收为4601.6万美元，2023年同期为6145.1万美元[56] - 2024年第一季度生物制品安全测试业务营收为1816.3万美元，2023年同期为1757.4万美元[56] - 2024年第一季度和2023年第一季度合同负债分别为420万美元和550万美元，预计将在未来十二个月内确认为收入[55] - 2024年第一季度核酸生产业务收入为4601.6万美元，2023年同期为6145.1万美元；生物制品安全测试业务收入为1816.3万美元，2023年同期为1757.4万美元[125] - 2024年第一季度总可报告业务调整后EBITDA为2401.4万美元，2023年同期为4161.9万美元[125] - 2024年和2023年第一季度，北美客户收入占总收入的比例分别为52.0%和51.3%[132] - 2024年和2023年第一季度，公司营收分别为6420万美元和7900万美元[133] - 2024年第一季度，核酸生产和生物制品安全测试业务收入分别为4600万美元和1820万美元，2023年同期分别为6150万美元和1760万美元[133] - 2024年第一季度总营收6420万美元，较2023年同期的7900万美元下降18.8%[161] - 核酸生产业务营收从2023年第一季度的6150万美元降至2024年同期的4600万美元，降幅25.1%[162] - 生物制品安全测试业务营收从2023年第一季度的1760万美元增至2024年同期的1820万美元，增幅3.4%[163] 公司利润情况 - 2024年第一季度，公司净亏损2268万美元，较2023年同期的134.8万美元有所扩大[20] - 2024年第一季度净亏损2268万美元，2023年同期为134.8万美元[108] - 2024年第一季度基本和摊薄后A类普通股每股净亏损均为0.09美元，2023年同期为0美元[108] - 2024年第一季度所得税费用为27.1万美元，有效税率为 - 1.2%；2023年同期所得税收益为317.5万美元，有效税率为70.2%[111] - 2024年第一季度Topco LLC未向其所有者支付税收分配款项，2023年同期支付了1740万美元，其中公司获得910万美元[115] - 2024年第一季度净亏损2268万美元，较2023年同期的134.8万美元扩大1582.5%[159] - 2024年第一季度调整后EBITDA为779.5万美元，低于2023年同期的2379.8万美元[159] - 2024年第一季度调整后自由现金流为355.1万美元，低于2023年同期的2265.3万美元[159] - 2024年第一季度运营费用为8304万美元，较2023年同期的7649.2万美元增长8.6%[159] - 2024年第一季度收入成本为3833.5万美元，较2023年同期的3367.6万美元增长13.8%[159] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为4088.5万美元，较2023年同期的3867.1万美元增长5.7%[159] - 2024年第一季度研发费用为503.2万美元，较2023年同期的414.5万美元增长21.4%[159] 公司现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金流出为846.7万美元，而2023年同期为净流入8507.4万美元[28] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金流出为424.4万美元，较2023年同期的6973万美元有所减少[28] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金流出为56万美元，较2023年同期的1920.9万美元有所减少[28] - 2024年第一季度，公司支付利息1214万美元，较2023年同期的959.3万美元有所增加[28] - 2024年第一季度公司净支付所得税1.97亿美元，2023年同期为净退还5.21亿美元[29] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为850万美元，主要归因于净亏损2270万美元和经营资产负债变动的净现金流出1060万美元[208] - 2023年第一季度经营活动净现金提供量为8510万美元，主要归因于经营资产负债变动的净现金流入6830万美元等[209] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为420万美元，主要是购置物业和设备现金流出570万美元[210] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为6970万美元，主要是收购Alphazyme的净现金对价和购置物业设备现金流出[211] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为60万美元，主要是员工股权计划的税款支付和长期债务本金偿还[212] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为1920万美元，主要是收购MyChem的收购对价暂留款支付等[213] 公司业务情况 - 公司有核酸生产和生物制品安全测试两大主要业务[32] - 公司主要通过销售产品产生收入，少部分来自服务[41] - 公司接受产品不符合规格的退货，历史退货量不显著[49] 公司成本调整计划 - 公司于2023年11月实施成本调整计划，产生重组成本[57] - 2023年11月，公司实施成本调整计划，裁员约15%，该计划在2024年第一季度基本完成 [79] - 2024年第一季度重组费用主要为因成本调整计划终止某些受影响员工的股票奖励被没收而确认的基于股票的薪酬福利 [80] - 2024年第一季度各业务和未分配公司成本的重组费用总计为 - 121.2万美元 [80] - 截至2024年3月31日，应计重组成本余额为50.1万美元 [80] 公司合作与协议 - 2022年5月TriLink与美国国防部达成合作协议，后于2023年1月转至美国卫生与公众服务部，BARDA已授予3880万美元用于圣地亚哥工厂建设，占预算50%，2024年第一季度收到140万美元报销款，截至2024年3月31日应收款为280万美元[86][88][89][90] 公司信贷与债务 - 信贷协议规定6亿美元定期贷款于2027年10月到期，1.8亿美元循环信贷于2025年10月到期，截至2024年3月31日，定期贷款利率为8.31%，无循环信贷借款余额，未摊销债务发行成本为120万美元[94][97][104] - 公司利率上限协议名义金额为5亿美元，到期日为2025年1月19日，截至2024年3月31日公允价值为810万美元，计入其他资产[102][103] - 信贷协议提供6亿美元定期贷款和1.8亿美元循环信贷额度，截至2024年3月31日，定期贷款利率为8.31%[197] 公司其他财务指标 - 2024年第一季度发行A类普通股427股，净增加5000美元[25] - 2024年第一季度应付账款和应计费用中包含的财产和设备为31.62亿美元，2023年同期为11.75亿美元[29] - 2024年第一季度应收账款核销为50万美元，2023年第一季度无核销；2024年第一季度无回收，2023年第一季度回收50万美元 [66] - 2024年和2023年第一季度，Nacalai USA, Inc.分别占公司总收入的14.8%和20.5%，分别占应收账款净额的24.5%和27.3% [74] - 2024年第一季度利息费用为1086.4万美元，2023年同期为1183.3万美元；利息收入为721万美元，2023年同期为604.5万美元[125] - 2024年第一季度基于股份的薪酬费用为1205.7万美元，其中包括与重组相关的120万美元基于股份的薪酬收益；2023年同期为598.7万美元[125] - 2024年和2023年第一季度，销售、一般和行政费用分别为4090万美元和3870万美元[134] - 2024年和2023年第一季度，研发费用分别为500万美元和410万美元[135] - 销售、一般和行政费用从2023年第一季度的3870万美元增至2024年第一季度的4090万美元，增幅5.7%[177] - 研发费用从2023年第一季度的410万美元增至2024年第一季度的500万美元，增幅21.4%[178] - 其他费用从2023年第一季度的710万美元降至2024年第一季度的350万美元，降幅49.7%[182] - 2023年第一季度向MLSH 1支付了830万美元的税务负债分配款，2024年第一季度无此类分配 [62] - 2023年第一季度向MLSH 1支付830万美元税款，2024年第一季度无此类支付[184][195] - 若确定TRA付款且未来有足够应税收入，公司将在合并资产负债表中记录约6.653亿美元的负债[206] - 2024年第一季度资本支出总计420万美元，2024年预计资本支出在3000万至3500万美元之间[214] 公司面临的风险与趋势 - 2023年行业趋势和不确定性影响公司营收和经营业绩，2024年可能继续导致增长放缓或营收下降[136] - 公司业务受亚洲经济活动收缩影响，特别是中国市场，可能对相关营收产生负面影响[137] 公司财务政策评估 - 公司正在评估采用ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09对合并财务报表和披露的影响 [77][78] 公司或有款项 - 因收购Alphazyme，公司需根据营收门槛支付至多7500万美元的或有款项，初始确认负债公允价值为530万美元，折现率17.8%，2024 - 2026年分三次支付，2024年第一季度未记录或有对价公允价值变动[82] 公司采购义务 - 2024年第一季度公司无条件采购义务支出190万美元，截至2024年3月31日，未来九个月最低承诺采购额为360万美元[92]