公司收购信息 - 2024年4月公司与Zoetis Inc.达成收购协议，以35万美元收购其MFA产品组合等资产，计划用约32.5万美元新债务和资产负债表现金融资[52] 公司地区业务情况 - 截至2024年3月31日，公司在以色列有3个制造工厂和1个办公室，约500名员工，以色列制造设施和当地业务分别占合并资产的28%和9个月合并净销售额的21%[54] - 截至2024年3月31日的12个月，公司对俄罗斯和乌克兰的销售额约占合并净销售额的1%[55] 特定产品销售额 - 截至2024年3月31日的12个月，Mecadox（卡巴氧）销售额约为2000万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2024年第一季度净销售额为2.63223亿美元，同比增长7%；前九个月净销售额为7.44515亿美元，同比增长3%[57] - 2024年第一季度净销售额2.632亿美元，较2023年同期增加1760万美元，增幅7%；前九个月净销售额7.445亿美元，较2023年同期增加2170万美元，增幅3%[66][81] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度净利润为84.05万美元，同比下降16%；前九个月净利润为16.64万美元，同比下降92.11%[57] - 2024年第一季度净利润840.5万美元，较2023年同期减少163.7万美元，降幅16%；前九个月净利润166.4万美元，较2023年同期减少1944.4万美元[63] - 2024年第一季度至第三季度净收入为170万美元，较2023年同期减少1940万美元[91] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2024年第一季度调整后EBITDA为2970.4万美元，同比增长9%；前九个月调整后EBITDA为7780.7万美元，同比下降3%[60] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2970.4万美元，较2023年同期增加233.7万美元，增幅9%[61] - 2024年第一季度至第三季度调整后EBITDA为7780万美元，较2023年同期减少260万美元，降幅3%[92] 财务数据关键指标变化 - 调整后净利润 - 2024年第一季度调整后净利润1269.7万美元，较2023年同期增加105.4万美元，增幅9%；前九个月调整后净利润3169.7万美元，较2023年同期减少205.7万美元，降幅6%[63] - 2024年第一季度至第三季度调整后净收入为3170万美元，较上一年减少210万美元，降幅6%[94] 财务数据关键指标变化 - 调整后摊薄每股收益 - 2024年第一季度至第三季度调整后摊薄每股收益为0.78美元，较上一年减少0.05美元，降幅6%[95] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2024年第一季度毛利润7960万美元，较2023年同期增加410万美元，增幅5%；前九个月毛利润2.259亿美元，较2023年同期增加440万美元[70][85] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用5970万美元，较2023年同期增加270万美元，增幅5%[72] - 2024年第一季度至第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.91亿美元，较2023年同期增加1760万美元，增幅10%；剔除特定项目后，增加900万美元，增幅5%[86] 财务数据关键指标变化 - 利息费用净额 - 2024年第一季度利息费用净额460万美元，较2023年同期增加70万美元[73] - 2024年第一季度至第三季度净利息支出为1380万美元，较2023年同期增加300万美元，增幅27%[88] 财务数据关键指标变化 - 外汇净损失 - 2024年第一季度至第三季度外汇净损失为1660万美元，2023年同期为460万美元[89] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备及有效所得税率 - 2024年和2023年第一季度至第三季度所得税拨备分别为280万美元和1150万美元，有效所得税率分别为63.1%和35.3%[90] - 2024年和2023年第一季度至第三季度调整后所得税拨备分别为1270万美元和1770万美元，调整后有效所得税率分别为28.6%和34.3%[93] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物净增加894.4万美元，2023年同期为净减少3701万美元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - MFA及其他产品 - 2024年第一季度MFA及其他产品净销售额为1.08216亿美元，同比增长16%；前九个月为3.04261亿美元，同比增长7%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 营养特色产品 - 2024年第一季度营养特色产品净销售额为4019.4万美元，同比下降11%；前九个月为1.2184亿美元，同比下降5%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 疫苗产品 - 2024年第一季度疫苗产品净销售额为3292.3万美元，同比增长26%；前九个月为8886.6万美元，同比增长23%[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 动物健康业务 - 2024年第一季度动物健康业务净销售额1.813亿美元，较2023年同期增加1690万美元，增幅10%；前九个月净销售额5.15亿美元，较2023年同期增加3190万美元，增幅7%[67][82] 各条业务线数据关键指标变化 - 矿物营养业务 - 2024年第一季度矿物营养业务净销售额6420万美元，较2023年同期增加130万美元，增幅2%；前九个月净销售额1.816亿美元，较2023年同期减少260万美元，降幅1%[68][83] 各条业务线数据关键指标变化 - 绩效产品业务 - 2024年第一季度绩效产品业务净销售额1770万美元，较2023年同期减少70万美元，降幅4%；前九个月净销售额4790万美元，较2023年同期减少760万美元，降幅14%[69][84] 非GAAP财务指标说明 - 调整后EBITDA是非GAAP财务指标，无标准化定义，与GAAP净收入不同，可能无法与其他公司类似指标计算结果进行比较[110] - 调整后净收入和调整后摊薄每股收益是非GAAP财务指标，计算方式为净收入加上其他费用、无形资产摊销等项目，也可能无法与其他公司类似指标计算结果进行比较[111][112] 特殊或非经常性项目说明 - 公司认为收购相关活动和业务重组成本、外币损益等为特殊或非经常性项目[114] 会计政策及估计情况 - 公司2023年6月30日年度报告中包含重大会计政策，自该日期以来关键会计估计无重大变化[115] 前瞻性陈述说明 - 本季度报告包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，如动物疾病爆发、竞争、监管等[116][117][118] 市场风险及套期保值情况 - 公司在正常运营中面临利率、外汇汇率和商品价格不利变化带来的市场风险，会使用外汇合约和利率互换进行套期保值[120] 公司披露控制和程序情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[121] 财务报告内部控制情况 - 截至2024年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[122] 法律诉讼信息说明 - 法律诉讼信息参考本季度报告中合并财务报表附注的承诺和或有事项部分[123]