公司财务概况 - 截至2023年6月30日，公司总资产399.1亿美元，较2022年12月31日增加22.2亿美元，增幅5.9%[58] - 截至2023年6月30日，公司总贷款216.5亿美元，较2022年12月31日增加28.1亿美元，增幅14.9%[58] - 截至2023年6月30日，公司总存款273.8亿美元，较2022年12月31日减少11.5亿美元，降幅4.0%[58] - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额69.7亿美元，较2022年12月31日增加2.687亿美元，增幅4.0%[58] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为69.7亿美元，较2022年12月31日增加2.687亿美元（4.0%）[102] 公司收购情况 - 2023年5月1日，公司完成对First Bancshares的收购，其截至2023年3月31日总资产21.4亿美元，总贷款16.5亿美元，总存款17.1亿美元[59] - 截至2023年6月30日，公司因收购First Bancshares确认商誉1.521亿美元，核心存款无形资产2530万美元[59] - 2022年10月11日，公司宣布与Lone Star签署合并协议，Lone Star截至2023年6月30日总资产12.8亿美元，总贷款10.7亿美元，总存款11.2亿美元[60] - 公司将发行2376182股普通股加6410万美元现金收购Lone Star全部流通股，交易预计2023年第三季度完成[60][61] 公司增长策略与运营网点 - 公司增长策略的三个主要组成部分为内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[57] - 公司在德州和俄克拉荷马州运营286个全方位服务银行网点[57] 公司盈利情况 - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为8690万美元，2022年同期为1.285亿美元；2023年上半年为2.116亿美元，2022年同期为2.508亿美元[66][67] - 2023年第二季度摊薄后每股收益为0.94美元，2022年同期为1.40美元；2023年上半年为2.30美元，2022年同期为2.73美元[66][67] - 2023年和2022年第二季度的平均普通股权益年化回报率分别为5.01%和7.84%，平均资产年化回报率分别为0.89%和1.36%，效率比率分别为53.21%和43.12%[66] - 2023年和2022年上半年的平均普通股权益年化回报率分别为6.18%和7.69%，平均资产年化回报率分别为1.09%和1.32%，效率比率分别为48.38%和43.40%[67] 公司收入与支出情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备前净利息收入为2.365亿美元，较2022年同期减少1200万美元，降幅4.8%；上半年为4.799亿美元，较2022年同期减少850万美元，降幅1.7%[68] - 2023年第二季度贷款利息收入为2.866亿美元，较2022年同期增加9390万美元，增幅48.7%；上半年为5.338亿美元，较2022年同期增加1.48亿美元，增幅38.4%[68] - 2023年第二季度证券利息收入为7210万美元，较2022年同期增加790万美元，增幅12.4%；上半年为1.452亿美元，较2022年同期增加2610万美元，增幅21.9%[68] - 2023年第二季度平均生息负债为218.3亿美元，较2022年同期增加17亿美元，增幅8.5%；上半年为213.2亿美元，较2022年同期增加8.963亿美元，增幅4.4%[68][69] - 2023年第二季度生息负债平均利率为2.28%，较2022年同期增加209个基点；上半年为1.97%，较2022年同期增加179个基点[68][69] - 2023年第二季度税等效净息差为2.73%，较2022年同期下降24个基点；上半年为2.83%，较2022年同期下降9个基点[68][69] - 截至2023年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为343.54亿美元，利息收入为6.88亿美元，收益率为4.04%；2022年同期平均余额为337.42亿美元，利息收入为5.07亿美元，收益率为3.03%[71] - 2023年第二季度和截至6月30日的六个月，信贷损失拨备为1850万美元，2022年同期无信贷损失拨备；2023年第二季度净冲销额为1610万美元，2022年同期为120万美元；2023年上半年净冲销额为1550万美元，2022年同期为240万美元[72][73] - 2023年第二季度非利息收入为3970万美元，较2022年同期增加210万美元，增幅5.6%；上半年非利息收入为7800万美元，较2022年同期增加520万美元，增幅7.2%[73] - 2023年第二季度非利息支出为1.46亿美元，较2022年同期增加2300万美元，增幅18.7%；上半年非利息支出为2.69亿美元，较2022年同期增加2610万美元，增幅10.8%[74] - 2023年第二季度所得税费用为2480万美元，较2022年同期减少990万美元，降幅28.5%；上半年所得税费用为5880万美元，较2022年同期减少870万美元，降幅12.9%[74] - 2023年第二季度净利息收入为4799万美元，利润率为2.82%；2022年同期净利息收入为4884万美元，利润率为2.92%[71] - 2023年第二季度生息资产利息收入增加主要源于贷款和投资证券，付息负债利息支出增加主要源于储蓄和货币市场存款及其他借款[72] - 2023年上半年净利息收入较2022年同期减少848.9万美元，主要因利息支出增加幅度大于利息收入增加幅度[72] - 非利息收入增加主要得益于信托收入、信用卡、借记卡和ATM收入及其他非利息收入的增长[73] - 非利息支出增加主要是由于1380万美元的合并相关费用、联邦存款保险公司评估费用增加440万美元以及FirstCapital银行两个月的额外运营费用[74] 公司贷款情况 - 截至2023年6月30日，总贷款为216.5亿美元，较2022年12月31日的188.4亿美元增加28.1亿美元，增幅14.9%[77] - 2023年6月30日贷款占总资产的54.3%，高于2022年12月31日的50.0%[77] - 2023年6月30日贷款包括1070万美元待售贷款和11.5亿美元仓库采购计划贷款，2022年12月31日为55.4万美元待售贷款和7.406亿美元仓库采购计划贷款[77] - 贷款组合包括商业和工业贷款、商业房地产贷款、1 - 4户住宅贷款等多种类型[78] - 商业贷款通常比住宅抵押贷款和商业抵押贷款信用风险更高，回报也更高[78] - 仓库采购计划允许非关联抵押贷款发起人关闭贷款并管理现金流，公司平均持有贷款不到30天[79] - 农业贷款因自然事件风险较高，公司会进行实地考察和检查[79] - 消费贷款通常比房地产担保贷款风险更大，受借款人财务稳定性影响大[80] - 公司设有独立贷款审查部门，定期审查和验证信用风险计划[80] - 截至2023年6月30日，非 performing资产增至6270万美元，较2022年12月31日增加3520万美元，主要因收购贷款增加[80] - 2023年6月30日，不良资产占总贷款和其他房地产的比例为0.29%，2022年12月31日为0.15%[81] - 2023年6月30日，贷款信用损失拨备占总不良贷款的比例为580.5%，2022年12月31日为1102.9%[81] - 2023年6月30日，非应计贷款、逾期90天以上应计贷款、不良贷款、收回资产、其他房地产等不良资产合计6272.7万美元，2022年12月31日为2749.4万美元[81] - 贷款信用损失拨备受贷款冲销、回收、信用损失拨备计提、拨备释放等因素影响[82] - 贷款信用损失拨备由特定估值拨备和一般估值拨备两部分组成[82] - 特定估值拨备根据特定贷款预期终身损失确定，一般估值拨备考虑历史终身贷款损失经验等多因素[82] - 信用损失拨备变化归因于特定储备、历史终身信用损失信息、环境因素变化和贷款余额增长[82] - 公司采用收购会计法处理收购，收购资产和负债按收购日公允价值记录[84] - 非PCD贷款后续未减值按一般估值拨备评估，减值则按季度评估特定储备[84] - PCD贷款按季度单独或分组监测，现金流恶化时增加储备[84] - 2023年6月30日止六个月平均贷款余额为198.27亿美元，期末贷款总额为216.54亿美元[85] - 2023年6月30日止六个月总冲销为1900万美元，部分被360万美元的回收额抵消，净冲销为1545万美元[87] - 2023年6月30日贷款信用损失准备总额为3.452亿美元，较2022年12月31日增加6360万美元，增幅22.6% [88] - 2023年6月30日，2.213亿美元的贷款信用损失准备归因于发起贷款，较2022年12月31日增加1180万美元，增幅5.6% [88] - 2023年6月30日，重新承销的收购贷款的贷款信用损失准备为2900万美元，较2022年12月31日减少870万美元，降幅23.0% [88] - 2023年6月30日，非PCD贷款的贷款信用损失准备为1450万美元，较2022年12月31日减少290万美元，降幅16.6% [88] - 2023年6月30日，PCD贷款的贷款信用损失准备为8050万美元，较2022年12月31日增加6340万美元，增幅370.4% [88] - 2023年6月30日，公司非PCD贷款和PCD贷款的未摊销可 accretable 折扣总额为3320万美元[88] 公司表外信贷风险敞口 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司表外信贷风险敞口的信用损失准备分别为3650万美元和2990万美元，增加主要由于合并[90] - 2023年6月30日止六个月表外信贷风险敞口的信用损失准备拨备为656万美元[90] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司表外信贷风险损失准备金分别为3650万美元和2990万美元[101] 公司证券与存款情况 - 截至2023年6月30日，证券持有成本为136.7亿美元，较2022年12月31日的144.8亿美元减少8.087亿美元，降幅5.6%[91] - 2023年上半年平均存款为275.6亿美元，较2022年同期的306.6亿美元减少31亿美元，降幅10.1%[93] - 截至2023年6月30日，总存款为273.8亿美元，较2022年12月31日的285.3亿美元减少11.5亿美元，降幅4.0%[93] 公司其他借款与融资情况 - 截至2023年6月30日，其他借款总额为5.237253亿美元，较2022年12月31日的2.278134亿美元增加[94] - 截至2023年6月30日，证券回购协议下出售的证券为4.342亿美元，较2022年12月31日的4.281亿美元增加600万美元，增幅1.4%[94] - 2023年第二季度，银行参与联邦储备银行定期融资计划，截至6月30日，未偿还余额为30亿美元，加权平均利率为5.13%[94] - 截至2023年6月30日，公司从联邦住房贷款银行达拉斯分行获得的预付款为18亿美元，加权平均利率为5.31%[94] 公司利率相关情况 - 截至2023年6月30日，LIBOR作为指数利率用于公司约83.7%的利率互换和约0.17%的贷款组合，较2022年12月31日占比下降[95] 公司承诺与现金情况 - 截至2023年6月30日，公司有51.4亿美元的信贷承诺、8120万美元的备用信用证承诺和9591万美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[97] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3.97亿美元，较2022年12月31日的4.241亿美元减少2710万美元，降幅6.4%[97] 公司股票回购与债券赎回情况 - 2023年1月17日公司宣布股票回购计划，可在一年内回购最多5%（约460万股）流通普通股，截至2023年6月30日的三个月回购约59.5万股，六个月回购约121万股[98] - 截至2023年6月30日，公司未来与次级债券、美联储BTFP和FHLB预付款相关现金支付总计49.47344亿美元，其中次级债券含未来利息260万美元，BTFP含未来利息1.416亿美元[99][100] - 2023年7月公司通知将于9月18日赎回次级债券[99] 公司租赁情况 - 截至2023年6月30日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债约4070万美元，加权平均剩余租赁期限5.2年，加权平均折现率2.7% [101] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，经营租赁现金支付分别为310万美元和