公司财务概况 - 截至2023年9月30日，公司总资产393.0亿美元，较2022年12月31日增加16.1亿美元，增幅4.3%；总贷款214.3亿美元，增加25.9亿美元，增幅13.8%；总存款273.1亿美元，减少12.2亿美元，降幅4.3%；股东权益总额70.3亿美元，增加3.333亿美元，增幅5.0%[155] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总资产为3.9029662亿美元，较2022年的3.776044亿美元有所增长[182] - 截至2023年9月30日，贷款总额为214.3亿美元，较2022年12月31日的188.4亿美元增加25.9亿美元，增幅13.8%[200] - 2023年9月30日贷款占总资产的54.5%，2022年12月31日为50.0%[200] - 2023年9月30日贷款中包括1020万美元待售贷款和9.123亿美元仓库采购计划贷款，2022年12月31日分别为55.4万美元和7.406亿美元[200] - 非 performing 资产从2022年12月31日的2750万美元增至2023年9月30日的6950万美元，增加了4200万美元[213] - 2023年9月30日，非 performing 资产占总贷款和其他房地产的0.32%，2022年12月31日为0.15%[217] - 2023年9月30日，贷款信用损失准备金占总非 performing 贷款的584.6%，2022年12月31日为1102.9%[217] - 截至2023年9月30日，证券账面价值为131.9亿美元，较2022年12月31日的144.8亿美元减少12.8亿美元，降幅8.9%[248] - 2023年9月30日，证券占总资产的33.6%，2022年12月31日为38.4%[248] - 截至2023年9月30日，总存款为273.1亿美元，较2022年12月31日减少12.2亿美元，降幅4.3%[252] - 2023年前九个月平均存款为274.3亿美元，较2022年同期减少28.6亿美元，降幅9.4%[253] - 截至2023年9月30日，证券回购协议下出售的证券为3.007亿美元，较2022年12月31日减少1.274亿美元，降幅29.8%[256] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5.125亿美元，较2022年12月31日增加8830万美元，增幅20.8%[256] - 截至2023年9月30日，公司在BTFP和FHLB预支款项的未来现金支付总计4.352848亿美元[266] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁使用权资产和租赁负债约为3860万美元[267] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁剩余租赁期限加权平均为4.2年，加权平均折现率为2.0%[268] - 截至2023年9月30日，公司经营租赁未来未折现现金支付总计4476.6万美元[270] - 截至2023年9月30日，公司有50.1亿美元的信贷承诺、8080万美元的备用信用证承诺和11.7亿美元的仓库购买计划贷款未使用额度承诺[260] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为70.3亿美元，较2022年12月31日的67亿美元增加3.333亿美元，增幅5.0%，主要因合并发行普通股和净收入，部分被股息支付和股票回购抵消[274] 公司增长战略与收购 - 公司增长战略的三个主要组成部分为内部增长、高效运营和收购，包括战略合并交易[154] - 2023年5月1日，公司完成对First Bancshares of Texas, Inc.的收购，该公司截至2023年3月31日总资产21.4亿美元，总贷款16.5亿美元，总存款17.1亿美元[156] - 公司为收购First Bancshares发行3583370股普通股，每股收盘价62.62美元，另加约9150万美元现金，截至2023年9月30日确认商誉1.648亿美元[157] - 2022年10月11日，公司宣布与Lone Star State Bancshares, Inc.签署合并协议，该公司截至2023年9月30日总资产12.7亿美元，总贷款11.0亿美元，总存款11.1亿美元[158] - 公司将为收购Lone Star发行2376182股普通股加6410万美元现金，基于2022年10月7日收盘价，总对价约2.287亿美元[159] 公司收入与利润情况 - 公司主要从贷款利息收入、客户账户服务费和证券投资收入中获取大部分收入，净利息收入是最大收入来源[153] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润为1.122亿美元，2022年同期为1.358亿美元，主要因利息和非利息费用增加，部分被贷款利息和非利息收入增加抵消[165] - 2023年前九个月归属于普通股股东的净利润为3.238亿美元，2022年同期为3.866亿美元，主要因净利息收入降低、1850万美元的合并信贷损失拨备和1490万美元的合并相关费用[167] - 2023年第三季度贷款利息收入为3.087亿美元，较2022年同期增加9840万美元，增幅46.8%，因贷款平均余额和平均利率增加[169] - 2023年前九个月贷款利息收入为8.424亿美元，较2022年同期增加2.464亿美元，增幅41.3%，因投资贷款平均余额和平均利率增加[174] - 2023年第三季度证券利息收入为7000万美元，较2022年同期增加120万美元，增幅1.8%，主要因投资证券平均利率增加[170] - 2023年前九个月证券利息收入为2.152亿美元，较2022年同期增加2730万美元，增幅14.6%，主要因投资证券平均利率增加，部分被平均余额减少抵消[175] - 2023年第三季度平均生息负债为219.8亿美元，较2022年同期增加24.2亿美元，增幅12.3%，主要因其他借款增加，部分被生息存款减少抵消[171] - 2023年前九个月平均生息负债为215.5亿美元，较2022年同期增加14.1亿美元，增幅7.0%，主要因其他借款增加，部分被生息存款减少抵消[176] - 2023年第三季度税等效净息差为2.72%，较2022年同期下降39个基点，主要因其他借款平均余额和利率及生息存款平均利率增加，部分被投资贷款平均余额和利率增加抵消[172] - 2023年前九个月税等效净息差为2.79%，较2022年同期下降20个基点，主要因其他借款平均余额和利率及生息存款平均利率增加，部分被投资贷款平均余额和利率及投资证券平均利率增加抵消[177] - 2023年前九个月总生息资产平均余额为3.4611116亿美元，利息收入为10.68111亿美元，平均收益率4.13%；2022年分别为3.3582608亿美元、7.86243亿美元和3.13%[182] - 2023年前九个月计息负债平均余额为2.1546184亿美元，利息支出为3.48661亿美元，平均利率2.16%；2022年分别为2.0137659亿美元、3714.9万美元和0.25%[182] - 2023年前九个月净利息收入为7.1945亿美元，利润率2.78%；2022年分别为7.49094亿美元和2.98%[182] - 2023年前九个月利息收入增加2.81868亿美元，其中因规模变动增加6872.2万美元，因利率变动增加2.13146亿美元；利息支出增加3.11512亿美元，其中因规模变动增加6469.7万美元，因利率变动增加2.46815亿美元[185] - 2023年前九个月信贷损失拨备为1850万美元，2022年同期无拨备；2023年前九个月贷款信贷损失拨备为1200万美元，表外信贷风险敞口信贷损失拨备为650万美元[188] - 2023年第三季度净冲销额为340万美元，2022年同期为180万美元；2023年前九个月净冲销额为1890万美元，2022年同期为420万美元[189][190] - 2023年第三季度非利息收入为3870万美元，较2022年同期的3470万美元增加410万美元，增幅11.7%[192] - 2023年前九个月非利息收入为1.167亿美元，较2022年同期的1.074亿美元增加930万美元，增幅8.7%[192] - 公司主要的经常性非利息收入来源包括信用卡、借记卡和ATM卡收入、存款账户的资金不足费用和服务费等[191] - 2023年第三季度非利息收入为3.8743亿美元，2022年同期为3.4688亿美元；前九个月非利息收入为11.6697亿美元，2022年同期为10.7404亿美元[193] - 2023年第三季度非利息支出为1.357亿美元，较2022年同期的1.222亿美元增加1340万美元，增幅11.0%；前九个月非利息支出为4.045亿美元，较2022年同期的3.649亿美元增加3960万美元，增幅10.8%，主要因合并所致[194] - 2023年第三季度所得税费用为3040万美元，较2022年同期的3730万美元减少690万美元，降幅18.6%；前九个月所得税费用为8920万美元，较2022年同期的1.049亿美元减少1570万美元，降幅14.9%[197] 公司贷款业务 - 公司商业房地产贷款以房地产第一留置权作抵押，通常为可变利率或五年以下固定利率，还款期限15 - 25年[203] - 1 - 4户家庭住宅贷款金额一般不超过评估价值的89%，还款期限5 - 30年[204] - 建设、土地开发和其他土地贷款以房地产第一留置权作抵押，为可变利率[205] - 仓库购买计划允许非关联抵押贷款发起人以自己名义发放1 - 4户家庭房地产贷款，公司平均持有不到30天[206][207] - 公司提供农业贷款，包括短期牲畜和作物生产、农场设备融资和农业房地产融资[208] - 公司消费贷款期限通常为12 - 180个月，风险高于房地产担保贷款[209] - 截至2023年9月30日的九个月，平均贷款余额为203.83亿美元，期末贷款总额为214.33亿美元[234] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款信用损失准备金期初为2.82亿美元，期末为3.51亿美元[234] - 截至2023年9月30日的九个月，贷款信用损失拨备为1198.4万美元[234] - 截至2023年9月30日的九个月，净冲销（回收）为1885.8万美元，年化净冲销（回收）与平均贷款比率为0.12%[234] - 截至2023年9月30日的九个月，期末贷款准备金比率为1.64%，剔除仓库采购计划后为1.71%[234] - 截至2023年9月30日的九个月，期末不良贷款准备金比率为584.6%，期末非应计贷款准备金比率为588.5%[234] - 2023年1 - 9月，新增贷款总冲销为2240万美元，回收为270万美元；收购贷款总冲销为77.9万美元，回收为160万美元[235] - 2023年1 - 9月，净冲销中包含一笔1500万美元的商业房地产贷款[237] - 2023年1 - 9月，商业和工业贷款净冲销（回收）为 - 28.2万美元，年化比率为0.00%[239] - 2023年1 - 9月，商业房地产贷款净冲销（回收）为 - 1552.6万美元，年化比率为0.10%[239] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失拨备总额为3.515亿美元，较2022年12月31日的2.816亿美元增加6990万美元，增幅24.8%，主要因合并所致[241] - 2023年9月30日，贷款信用损失拨备占总贷款的1.64%，2022年12月31日为1.49%[241] - 2023年9月30日，2.186亿美元贷款信用损失拨备归因于新增贷款，较2022年12月31日增加920万美元，增幅4.4%[242] - 2023年9月30日，非PCD贷款和PCD贷款的未实现可 accretable 折扣总额为3090万美元[243] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，表外信贷风险敞口的信用损失拨备分别为3650万美元和2990万美元，增加因合并所致[244] 公司证券业务 - 截至2023年9月30日，管理层无意出售任何可供出售证券，认为不太可能在成本恢复前出售投资证券，且认为可供出售证券无信用损失可能[250] - 公司持有至到期投资包括政府支持机构发行的抵押相关债券和德州市政证券，截至2023年9月30日，市政证券占证券投资组合的0.9%，管理层认为持有至到期证券无重大信用损失可能[251] 公司运营成本 - 2023年第三季度薪资和员工福利为8542.3万美元，2022年同期为7957.8万美元；前九个月分别为2.47944亿美元和2.3936亿美元[195] - 2023年第三季度净占用和设备费用为946.4万美元，2022年同期为