现金及现金等价物变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为14.83亿美元，较2023年12月31日的18.05亿美元减少[54] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为14.83亿美元，截至2023年12月31日为18.05亿美元，减少17.84%[68] - 2024年第一季度初现金及现金等价物为1,805百万美元，期末为1,483百万美元；2023年初为1,508百万美元，期末为1,167百万美元[84] 债务相关数据变化 - 截至2024年3月31日，短期借款及长期债务当期分期付款为24.39亿美元，较2023年12月31日的13.83亿美元增加[54] - 截至2024年3月31日，长期债务净额为110.18亿美元，较2023年12月31日的123.01亿美元减少[54] - 截至2024年3月31日，短期借款及长期债务当期分期付款为24.39亿美元，截至2023年12月31日为13.83亿美元，增加76.36%[68] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期借款和长期债务当期分期付款分别为24.39亿美元和13.83亿美元[116] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务分别为110.18亿美元和123.01亿美元[118] - 长期债务净收益增加1.12亿美元，主要源于CNC周转信贷协议借款[200] 净销售额相关数据 - 2024年第一季度净销售额为26.11亿美元，较2023年同期的28.53亿美元减少2.42亿美元，降幅8%[57][60] - 2024年第一季度净销售额为26.11亿美元，2023年同期为28.53亿美元，同比下降8.48%[63] - 工程材料业务净销售额下降15%，其中销量下降12%、价格下降2%、货币因素下降1%[59] - 乙酰链业务净销售额增长1%，其中销量增长11%、价格下降10%[59] - 公司整体净销售额下降8%，其中销量下降2%、价格下降5%、货币因素下降1%[59] 利润相关数据变化 - 2024年第一季度毛利润为5.54亿美元，较2023年同期的6.31亿美元减少0.77亿美元[57] - 2024年第一季度营业利润为2.1亿美元，较2023年同期的2.51亿美元减少0.41亿美元，降幅16%[57][60] - 2024年第一季度净利润为1.24亿美元，较2023年同期的0.93亿美元增加0.31亿美元[57] - 2024年第一季度净利润为1.24亿美元，2023年同期为0.93亿美元，同比增长33.33%[63] - 2024年第一季度综合收益为7100万美元，2023年同期为1.09亿美元，同比下降34.86%[77] - 2024年第一季度来自持续经营业务的收益为1.24亿美元，2023年同期为0.96亿美元，同比增长29.17%[63] 每股相关数据变化 - 2024年第一季度基本每股收益为1.11美元，2023年同期为0.84美元，同比增长32.14%[63] 公司股份数量及权益相关 - 截至2024年5月3日，公司普通股流通股数量为1.09219856亿股[65] - 2024年普通股期末余额为109,210,286股，2023年为108,786,738股；库存股期末余额2024年为61,570,314股，金额为 - 5488百万美元，2023年为61,661,493股，金额为 - 5491百万美元[82] - 2024年额外实收资本期末余额为383百万美元，2023年为365百万美元；留存收益2024年末为12,973百万美元，2023年末为11,289百万美元[82] - 2024年累计其他综合收益（损失）净额期末为 - 797百万美元，2023年为 - 502百万美元；塞拉尼斯公司股东总权益2024年为7,071百万美元，2023年为5,661百万美元[82] - 2024年非控股股东权益期末余额为460百万美元，2023年为469百万美元；总权益2024年为7,531百万美元，2023年为6,130百万美元[82] 经营、投资、融资活动现金数据 - 2024年第一季度经营活动净收益为124百万美元，2023年为93百万美元；经营活动提供（使用）的净现金2024年为101百万美元，2023年为 - 96百万美元[84] - 2024年第一季度投资活动资本支出为 - 137百万美元，2023年为 - 164百万美元；投资活动提供（使用）的净现金2024年为 - 151百万美元，2023年为 - 178百万美元[84] - 2024年第一季度融资活动净现金为 - 259百万美元，2023年为 - 69百万美元；现金及现金等价物净增加（减少）额2024年为 - 322百万美元，2023年为 - 341百万美元[84] 会计准则相关 - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，要求披露特定类别信息，2024年12月15日后年度期间生效，公司正评估影响[93] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，要求披露重要分部费用等信息，2023年12月15日后年度期间和2024年12月15日后中期期间生效，公司正评估影响[93] 企业合作与交易 - 2023年9月，公司与三井物产成立食品配料合资企业Nutrinova，公司保留30%权益，三井以5.03亿美元收购剩余70%权益，交易收益5.15亿美元[99] 工厂关闭相关成本 - 德国Uentrop工厂PA66和HPN聚合装置关闭，截至2024年3月31日三个月产生退出和关闭成本4200万美元，预计到2025年还将产生约3600万美元成本[100][102] - 比利时Mechelen工厂计划2024年第四季度关闭，截至2024年3月31日三个月产生加速折旧费用800万美元，预计到2025年还将产生约1.3亿美元成本[104][105] - 工程材料部门加速折旧费用增加3700万美元，主要与德国聚合装置关闭有关[183][187] - 预计到2025年，德国PA66和HPN聚合装置关闭将产生约3600万美元的额外退出和关闭成本[194] 资产相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货分别为23.54亿美元和23.57亿美元[106] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商誉分别为69.26亿美元和69.77亿美元[107] - 截至2024年3月31日，有限寿命无形资产净值为22.62亿美元，预计未来五年摊销费用分别为1.61亿、1.6亿、1.6亿、1.6亿和1.55亿美元[109][110] - 截至2024年3月31日，公司总资产为260.33亿美元，截至2023年12月31日为265.97亿美元，减少2.12%[68] 负债相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，流动其他负债分别为10.11亿美元和11.54亿美元，加权平均利率分别为2.2%和2.9%、3.2%和3.4%[114] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司环境修复负债分别为6000万美元和6200万美元[143] - 2023年3月OCC提起新诉讼，向包括公司子公司在内的40方索赔LPRSA部分补救设计工作费用，预计为7100万美元[150] - EPA估计清理下帕塞伊克河下游8.3英里成本约14亿美元，清理上游9英里成本为4.41亿美元[156] - 公司等超80方与美国达成同意令，集体支付1.5亿美元解决下帕塞伊克河清理责任[157] - 公司预计下帕塞伊克河清理成本可分配份额低于1% [158] 信贷协议相关 - 2022年3月，公司签订美国定期贷款信贷协议和美国循环信贷协议，分别提供5亿美元364天定期贷款、10亿美元5年定期贷款和17.5亿美元高级无抵押循环信贷额度[118][122] - 2023年1月公司签订8亿元人民币的高级无抵押营运资金贷款合同，2024年3月31日前已全额偿还[125] - 2023年12月南京塞拉尼斯化工有限公司签订8亿元人民币的高级无抵押营运资金贷款协议，2024年3月31日前已全额提取[126] - 截至2024年3月31日，美国循环信贷额度可用17.5亿美元，中国循环信贷额度未偿还借款4100万美元、可用2.01亿美元；2024年5月8日公司从美国循环信贷额度提取3亿美元偿还2024年到期的高级无抵押票据[127] - 2022年3月签订17.5亿美元的美国循环信贷协议，2027年到期[201] - 2023年12月，CNC签订8亿人民币的周转信贷协议，2026年12月25日到期，利率2.8%[203] 票据发行与收购 - 2023年8月塞拉尼斯美国完成高级无抵押票据公开发行，分别为2028年到期10亿美元（利率6.350%）、2030年到期9.99亿美元（利率6.550%）、2033年到期10亿美元（利率6.700%）[130] - 2023年8月塞拉尼斯美国完成22.5亿美元的现金要约收购，涉及不同到期日的票据[130] - 2028年11月15日到期债券本金10亿美元，折扣率99.986%，利率6.350%；2030年11月15日到期债券本金9.99亿美元，折扣率99.950%，利率6.550%；2033年11月15日到期债券本金10亿美元，折扣率99.992%，利率6.700%[204] 应收账款相关 - 2024年第一季度和2023年全年，公司根据美国应收账款购买协议分别终止确认2.9亿美元和14亿美元应收账款，同期分别收回3.18亿美元和13亿美元；截至2024年3月31日，SPE质押1.53亿美元未售出美国应收账款[131] - 2024年第一季度和2023年全年，公司根据保理和贴现协议分别终止确认1.64亿美元和4.23亿美元应收账款，同期分别收回1.1亿美元和4.07亿美元[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司根据主贴现协议转让应收账款分别收到1500万美元和4500万美元[136] - 2024年第一季度和2023年全年分别终止确认2.9亿美元和14亿美元的应收账款，同期分别收回3.18亿美元和13亿美元[206] - 2024年3月31日，SPE将1.53亿美元未售出的美国应收账款作为抵押品质押给购买方[206] 养老金及退休福利成本 - 2024年第一季度，公司养老金和其他退休福利计划的净定期福利成本分别为100万美元和300万美元；预计2024年向设定受益养老金计划现金缴款2900万美元等[139] 股息与回购 - 2024年4月17日公司宣布普通股季度现金股息为每股0.70美元，总计7600万美元，5月13日支付[161] - 截至2024年3月31日，公司自2008年2月以来共回购69324429股普通股，平均每股购买价格83.71美元，回购金额达58.03亿美元[163] - 2024年和2023年第一季度公司均未回购普通股[164] 所得税相关 - 2024年和2023年第一季度有效所得税税率均为21% [168] - 通胀削减法案包含对超100万美元股票回购征收1%消费税和15%企业最低税，公司预计对未来所得税费用无重大影响[170] - 基于经合组织安全港条款，公司预计在美、荷、瑞士等多个司法管辖区可将全球最低税适用延至2027年1月1日[176] - 截至2024年3月31日，公司认为已为所有未决税务年度计提足够所得税准备金，但税务审计结果不确定[180][212] 部门成本与收益变化 - 工程材料和乙酰链部门原材料成本降低，乙酰链部门净销售额增加[183]