财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为每股0.01美元，Nareit FFO为每股0.27美元，调整后FFO为每股0.45美元，AFFO为每股0.41美元，合并同店现金（调整后）NOI增长4.5%[9] - 提高2024年全年摊薄收益指引至每股0.16 - 0.20美元，调整后FFO和AFFO指引中点提高0.02美元，合并同店现金（调整后）NOI增长指引中点提高25个基点[9] - 2024年3月31日季度净债务与调整后EBITDA比率为5.2倍[9] - 2024年3月31日公司总资产为205.4204亿美元，2023年12月31日为156.9885亿美元[26] - 2024年3月31日公司总负债为109.4254亿美元，2023年12月31日为87.7398亿美元[26] - 2024年3月31日公司总权益为68.7604亿美元，2023年12月31日为95.4465亿美元[26] - 2024年3月31日净房地产为166.6299亿美元，2023年12月31日为130.2836亿美元[26] - 2024年3月31日贷款应收款（扣除准备金）为2.6780亿美元，2023年12月31日为2.1845亿美元[26] - 2024年3月31日现金及现金等价物为1.0176亿美元，2023年12月31日为1.1764亿美元[26] - 2024年3月31日无形资产（净值）为11.6045亿美元，2023年12月31日为3.1416亿美元[26] - 2024年3月31日银行信贷额度和商业票据为1.83亿美元，2023年12月31日为7.2亿美元[26] - 2024年3月31日定期贷款为4.9682亿美元，2023年12月31日为16.4518亿美元[26] - 2024年3月31日高级无担保票据为54.0338亿美元，2023年12月31日为65.4521亿美元[26] - 2024年3月31日结束的三个月，公司归属于普通股股东的净收入为647.7万美元，2023年同期为1.17698亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，公司房地产相关折旧和摊销为2.19219亿美元，2023年同期为1.79225亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，公司Nareit FFO归属于普通股股东为1.60588亿美元，2023年同期为2.28101亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，摊薄后Nareit FFO归属于普通股股东为1.62206亿美元，2023年同期为2.30443亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，摊薄后Nareit FFO每股为0.27美元，2023年同期为0.42美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，加权平均流通股 - 摊薄后Nareit FFO为60.8807万股，2023年同期为55.44万股[29] - 2024年3月31日结束的三个月，调整后FFO归属于普通股股东为2.7527亿美元，2023年同期为2.29541亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，摊薄后调整后FFO归属于普通股股东为2.7748亿美元，2023年同期为2.31881亿美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，摊薄后调整后FFO每股为0.45美元，2023年同期为0.42美元[29] - 2024年3月31日结束的三个月，加权平均流通股 - 摊薄后调整后FFO为61.0632万股，2023年同期为55.44万股[29] - 2024年第一季度调整后适用于普通股的FFO为275,270千美元，2023年同期为229,541千美元；稀释后适用于普通股的AFFO为247,757千美元，2023年同期为209,299美元；稀释后AFFO每股为0.41美元，2023年同期为0.38美元[32] - 2024财年稀释后每股收益指引为0.16 - 0.20美元，2月8日展望为0.07 - 0.13美元；稀释后Nareit FFO每股指引为1.56 - 1.60美元，2月展望为1.54 - 1.60美元[34] - 2024财年总同比合并同店现金（调整后）NOI增长指引为2.50% - 4.00%，2月展望为2.25% - 3.75%[34] - 2024财年销售/合资企业收益预计为365百万美元，2月展望为130百万美元；卖方融资/贷款还款预计为70 - 120百万美元，2月展望为0 - 100百万美元[34] - 2024财年开发、重建和增加收入的资本支出预计为600 - 700百万美元，2月展望为700 - 800百万美元；股票回购预计为100 - 300百万美元，2月无此项目[34] - 2024财年债务偿还预计为275 - 525百万美元，2月展望为210百万美元[34] - 2024财年总资金来源预计为1,415 - 1,515百万美元，2月展望为1,110 - 1,250百万美元；总资金使用预计为1,415 - 1,515百万美元，2月展望为1,100 - 1,250百万美元[34] - 截至2024年3月31日，总投资组合市场股权和企业债务为22,397,729千美元，其中市场股权为13,453,088千美元，合并债务为8,755,795千美元，非合并合资企业债务份额为188,846千美元[39] - 截至2024年3月31日，公司总流动性为2918763千美元，其中现金及现金等价物为101763千美元，信贷安排可用额度为3000000千美元，商业票据借款为183000千美元[42] - 截至2024年3月31日，公司净债务与调整后EBITDA比率为5.2倍，浮动利率债务占比为2.6%，净浮动利率债务占比为0%，调整后固定费用覆盖率为5.4倍，财务杠杆为35.6%，有担保债务比率为2.3%[41] - 截至2024年3月31日，公司债务加权平均利率为4.16%，加权平均到期年限为4.9年，总债务（含溢价、折价和债务发行成本）为8944641千美元[45] - 2024年第一季度总资本支出为127,780,000美元，其中门诊医疗42,896,000美元，实验室75,818,000美元等[54] - 截至2024年3月31日季度末，总净投资组合为1583.375万美元，NREF现金收款为2896.2万美元，总入住率为85.2%，REVPOR CCRC为7655美元[72] - 2024年第一季度主权财富基金高级住房合资企业入住率为78.1%，较去年下降10个基点，REVPOR为5109美元，同比增长10.3%[74] - 截至2024年3月31日，债务投资总额为22984.9万美元，利息收入为505.9万美元，加权平均收益率为11.6%[75] - 截至2024年3月31日季度末，总投资组合现金调整后NOI为333万美元，年化后为1576万美元[77] - 开发和再开发项目预计总成本为895万美元，预计稳定后投资组合现金调整后NOI为97万美元[78] - 土地、现金和应收贷款账面价值总计1148万美元，其中土地为723万美元，现金为157万美元，应收贷款为268万美元[79] - 债务和其他负债总计9783万美元，包括银行信贷额度、定期贷款、高级无担保票据等[80] - 截至2024年3月31日，NREFs和可退还入门费余额分别为5.694亿美元和2.482亿美元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 第一季度新签和续约租赁总面积达160万平方英尺，其中门诊医疗为140万平方英尺，实验室为15.5万平方英尺，还签署了45.5万平方英尺实验室租赁意向书[9] - 截至2024年3月31日，门诊医疗运营组合物业数量为589个，面积40,131千平方英尺，入住率92.0%；实验室物业数量125个，面积10,516千平方英尺，入住率96.0%[35] - 截至2024年3月31日的前20大市场中，旧金山占ABR的23%，波士顿占10%，圣地亚哥和达拉斯各占7% [56] - 租户类型中，医疗系统占年化租金的38.9%，医师集团实践占16.2%，大型生物制药公司占10.3% [60] - 前20大租户中，HCA Healthcare占ABR的8.0%，CommonSpirit Health占4.0% [61] - 2024年第一季度租赁活动中，续约等租赁面积为1,175,000平方英尺，新租约开始租赁面积为433,000平方英尺 [63] - 续约等现金租金变化率为3.3%，新租约开始平均租赁期限为107个月 [63] - 合同租赁escalators中，固定escalator为2.9%，CPI escalator为3.2% [64] - 租赁类型中，三净租赁占比80.3%，基年租赁占比15.2%，毛租赁占比4.5% [64] - 所有权类型中，完全所有权占比65.1%，地面租赁占比34.9% [65] - 2024 - 2033年及以后各年租赁到期的总面积和年化基础租金不同，如2024年到期总面积2,976,000平方英尺，年化基础租金93,122,000美元 [69] - 2023年12月公司签订一份85,000平方英尺的建筑租约，2034年到期，还授予购买选择权，若未行使，将自动续租154,000平方英尺的另外三栋建筑至2036年[71] 公司运营与交易情况 - 第一年合并相关协同效应预测增加500万美元至4500万美元[9] - 回购1亿美元普通股，平均价格为每股17.11美元[9] - 年初至今在10个市场完成物业管理内部化，覆盖面积1700万平方英尺[9] - 年初至今处置收入和卖方融资还款分别为3.63亿美元和6900万美元[9] - 签订7.5亿美元定期贷款，利率锁定在4.5%，期限5年[9] - 宣布2024年第二季度普通股现金股息为每股0.30美元，5月17日支付[19] - 2024年第一季度，公司开发资金投入为45620千美元，再开发资金投入为27457千美元，总计73077千美元[47] - 2024年1 - 3月，公司完成三项物业处置，总销售价格为182569千美元，资本化率为5.5%[48] - 2024年3月31日后，公司完成一笔1.8亿美元的交易[50] - 公司出售Callan Ridge开发园区65%的权益，该园区估值为每平方英尺2275美元，稳定现金资本化率为5.3%，公司净收益为1.28亿美元[50] - 截至2024年3月31日，公司有9个开发项目在建，预计总成本为588100千美元，总建筑面积为955千平方英尺[51] - 截至2024年3月31日，公司有17个再开发项目在建，预计总成本为307000千美元[52] - 2024年2月15日公司收到6900万美元的部分还款[76] 金融术语定义与报告说明 - 企业债务是合并债务加上非合并合资企业总债务的按比例份额，用于分析杠杆[94] - 企业总资产是合并总资产加上非合并合资企业总总资产的按比例份额，用于分析杠杆[95] - 企业有担保债务是合并有担保债务加上非合并合资企业抵押贷款债务的按比例份额，用于分析杠杆[96] - 某些持续照料退休社区（CCRC）要求居民入住前支付预付入门费，非退还部分记为递延入门费收入并摊销，退还部分列为负债[97] - 文档中未提及数据相关关键要点，仅对一些金融术语进行了定义，如投资组合现金运营费用、投资组合现金房地产收入、投资组合收入等[108][109][110] - 应税房地产投资信托基金子公司可从其母公司房地产投资信托基金租赁医疗保健设施并聘请独立承包商运营该设施[118] - 有担保债务比率为企业有担保债务除以企业总资产，是分析公司财务杠杆的补充指标[119] - 合并合资企业非控股股东按实际所有权百分比计算其在公司物业财务状况和经营成果中的经济权益[120] - 非合并合资企业公司按实际所有权百分比计算其在物业财务状况和经营成果中的经济权益，部分无租赁信息的非合并合资企业不纳入租赁统计[121] - 总市场股权为期末公司普通股流通股总数乘以纽约证券交易所普通股收盘价，加上可转换合伙单位总数乘以调整后纽约证券交易所普通股收盘价[122] - 老年住房设施按可用单元计量，实验室和门诊医疗建筑按平方英尺计量，容量按100%所有权份额列示[123] - 关于本报告中使用的非公认会计原则财务指标的调节、定义及相关讨论可在https://ir.healthpeak.com/quarterly - results查询[124] - 补充报告信息应与公司向美国证券交易委员会提交的10 - K年报、10 - Q季报、8 - K当期报告等结合阅读，相关文件可在公司网站www.healthpeak.com免费获取[125] - 美国证券交易委员会网站www.sec.gov包含公司等发行人提交的报告等信息[126] - 补充报告包含的市场和行业数据来自市场研究等渠道，其准确性和完整性未得到保证[127] 历史特殊事项 - 2023年第一季度包括与Sorrento Therapeutics, Inc.相关的870