公司重组与业务架构 - 公司于2023年2月10日完成UPREIT重组，重组后通过运营子公司Healthpeak OP, LLC持有资产并开展业务[131,140] - 2023年2月公司完成UPREIT重组，该重组未对公司财务状况、合并财务报表、未偿还债务证券、重大债务安排或业务运营产生重大影响[156] 投资组合物业情况 - 截至2023年3月31日，公司投资组合包括476处物业权益[143] - 2023年3月31日公司总物业组合有476处房产，2022年同期为483处[182] 各业务板块NOI及物业数量 - 2023年第一季度，生命科学板块调整后NOI为147,946千美元，占比50.6%，物业数量147处[143] - 2023年第一季度，医疗办公板块调整后NOI为112,820千美元，占比38.6%，物业数量295处[143] - 2023年第一季度，CCRC板块调整后NOI为26,147千美元，占比8.9%，物业数量15处[143] - 2023年第一季度，其他非报告板块调整后NOI为5,547千美元，占比1.9%，物业数量19处[143] 公司战略 - 公司战略包括投资优质房地产、维持强大资产负债表、开展合作及打造人才平台[146,147,148,149] 外部因素影响 - 利率上升、高通胀等因素增加成本并限制资本可用性，影响公司及租户运营[151] - 过去几年建筑成本通胀及资本成本上升，影响开发和重建项目预期收益率[152] - 新冠疫情对CCRC和SWF SH JV旗下老年住房设施运营的长期经济影响仍不确定[153] 资产交易情况 - 2023年1月公司出售北卡罗来纳州达勒姆的两个生命科学设施，售价1.13亿美元；收购马萨诸塞州剑桥的一个生命科学项目，花费900万美元；3月出售两个医疗办公楼，售价3200万美元[157] 融资与贷款情况 - 2023年1月公司完成公开发行，发行本金总额4亿美元、利率5.25%、2032年到期的高级无抵押票据[158] - 2023年2月公司收到一笔原到期日为2023年1月的有担保贷款的部分本金还款1.02亿美元，剩余未偿还的4800万美元进行了再融资，将到期日延长至2024年1月，并将贷款利率转换为基于SOFR的浮动利率[158] - 2023年2月公司收到一笔3500万美元有担保贷款的全额还款；4月收到一笔1400万美元有担保贷款的全额还款[159] 项目投入使用情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司有三个项目投入使用，分别是总成本4300万美元的生命科学重建项目的一部分、总成本3200万美元的生命科学开发项目的一部分和总成本800万美元的医疗办公楼重建项目[160] 股息宣布情况 - 2023年2月1日公司宣布普通股现金股息，每股0.30美元，记录日期为2月9日，支付日期为2月23日；4月27日宣布每股0.30美元股息，记录日期为5月8日，支付日期为5月19日[161] 财务指标定义 - NOI和Adjusted NOI是用于评估房地产运营绩效的非GAAP补充财务指标，Adjusted NOI通常被称为“Cash NOI”[162] - FFO包括Nareit FFO和FFO as Adjusted，是评估REIT运营绩效的重要非GAAP补充指标[168] 纳入Same - Store物业标准 - 纳入Same - Store的物业需在两个比较期内均达到稳定状态，新收购运营资产通常在租赁率达80%或收购后12个月内达到稳定，新开发和重建项目在租赁率达80%或投入使用后24个月内达到稳定[167] 关键财务指标同比变化 - 2023年第一季度净收入为1.17698亿美元，2022年同期为6963.7万美元，同比增加4806.1万美元[175] - 2023年第一季度Nareit FFO为2.28101亿美元，2022年同期为2.43431亿美元，同比减少1533万美元[175] - 2023年第一季度FFO调整后为2.29541亿美元，2022年同期为2.34818亿美元，同比减少527.7万美元[175] - 2023年第一季度AFFO为2.07659亿美元，2022年同期为2.02033亿美元，同比增加562.6万美元[175] 生命科学板块业务指标变化 - 生命科学板块同店调整后NOI在2023年第一季度为1.18303亿美元，2022年同期为1.11299亿美元，同比增加700.4万美元，增幅6.3%[183] - 生命科学板块总投资组合调整后NOI在2023年第一季度为1.47946亿美元，2022年同期为1.32664亿美元，同比增加1528.2万美元[183] - 生命科学板块同店期末出租率2023年为98.2%，2022年为98.6%；平均出租率2023年为98.5%，2022年为98.3%[183] - 生命科学板块总投资组合期末出租率2023年为98.4%，2022年为98.5%；平均出租率2023年为98.6%，2022年为98.2%[183] - 生命科学板块同店每平方英尺平均年总收入2023年为74美元，2022年为67美元；每平方英尺平均年基本租金2023年为55美元，2022年为52美元[183] 医疗办公业务指标变化 - 医疗办公业务2023年第一季度调整后净营业收入（NOI）为1.1282亿美元，较2022年的1.06762亿美元增长6058万美元，增幅3.7%[188] 持续护理退休社区业务指标变化 - 持续护理退休社区业务2023年第一季度调整后NOI为2614.7万美元，较2022年的3055.7万美元减少441万美元，同店调整后NOI增幅9.5%[191] 其他财务指标变化 - 2023年第一季度利息收入为616.3万美元，较2022年的549.4万美元增加66.9万美元；利息费用为4796.3万美元，较2022年的3758.6万美元增加1037.7万美元[194] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为1.79225亿美元，较2022年的1.77733亿美元增加149.2万美元；交易成本为242.5万美元，较2022年的29.6万美元增加212.9万美元[194] - 2023年第一季度不动产销售净收益为8157.8万美元，较2022年的385.6万美元增加7772.2万美元，主要源于2023年1月出售两个生命科学设施获6000万美元收益和3月出售两个医疗办公楼获2100万美元收益[194][199] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为77.2万美元，较2022年的1831.6万美元减少1754.4万美元，主要因2022年出售医院收益和2023年CARES法案政府补助收入减少[194][200] - 2023年第一季度非控股权益在持续经营业务中的份额为 - 1555.5万美元，较2022年的 - 373万美元增加1182.5万美元，主要因2023年出售一个医疗办公楼的收益[194][201] 现金流与分配情况 - 2023年第一季度向普通股股东和非控股权益持有人的分配超过经营活动现金流约1400万美元[203] - 公司预计未来12个月及可预见的未来，经营活动现金流、可用现金余额和各种融资活动所得现金足以满足运营、偿债和分配需求[202] 信用评级情况 - 截至2023年4月26日，公司长期信用评级为穆迪Baa1、标普全球BBB + ，短期信用评级为穆迪P - 2、标普全球A - 2[206] 重大现金需求情况 - 截至2023年3月31日，公司与债务相关的重大现金需求较2022年12月31日减少4400万美元至65亿美元，高级无抵押票据为51亿美元，商业票据计划下未偿还金额为5.56亿美元[208] - 截至2023年3月31日，公司与开发和再开发项目及自有租户改进相关的重大现金需求较2022年12月31日减少3500万美元至2.17亿美元[209] - 截至2023年3月31日，公司有义务提供最高4000万美元额外贷款，用于资助老年住房再开发资本支出项目，与2022年12月31日相比无变化[210] - 截至2023年3月31日，公司与可赎回非控股权益相关的重大现金需求较2022年12月31日减少2000万美元至8600万美元[211] 各活动现金流变化 - 2023年第一季度，公司经营活动净现金为1.73921亿美元，较2022年同期减少2026.2万美元；投资活动净现金为5634.5万美元，较2022年同期增加3.02307亿美元；融资活动净现金为 - 2.39875亿美元，较2022年同期增加2.21364亿美元[216] 债务结构与利率情况 - 截至2023年3月31日和2022年，公司合并债务中固定利率债务分别约占91%和77%；2023年3月31日，固定利率债务和可变利率债务加权平均利率分别为3.59%和5.55%，2022年同期分别为3.40%和1.13%[221] 股权相关情况 - 截至2023年3月31日，公司有5.47亿股普通股流通在外，权益总额为71亿美元，权益证券市值为122亿美元[225] - 2023年2月，公司终止先前的市价发行股权计划，建立新计划，允许出售总销售价格高达15亿美元的普通股，截至2023年3月31日，仍有15亿美元普通股可出售[226][227] - 2022年8月1日，公司董事会批准股票回购计划，可在公开市场收购总价高达5亿美元的普通股，截至2023年3月31日，仍有4.44亿美元普通股可回购[230] - 2023年第一季度，公司未根据股权发售计划发行任何普通股，也未根据股票回购计划进行回购[226][230] 公司股份持有情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有Healthpeak OP 99.6%的股份，OP Unitholders拥有剩余0.4%[228] - 截至2023年3月31日，非管理成员持有七家有限责任公司共500万个DownREITs单位，这些单位可转换为约700万股公司普通股[229] 招股说明书情况 - 2023年2月，公司和Healthpeak OP联合向美国证券交易委员会提交招股说明书，该自动上架注册声明于2026年2月13日到期[231] 归属于普通股股东财务指标变化 - 2023年3月31日结束的三个月，归属于普通股股东的净收入为117,698千美元，2022年同期为69,637千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，Nareit FFO归属于普通股股东为228,101千美元，2022年同期为243,431千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，稀释后Nareit FFO归属于普通股股东为230,443千美元，2022年同期为245,783千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，调整后FFO归属于普通股股东为229,541千美元，2022年同期为234,818千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，稀释后调整后FFO归属于普通股股东为231,881千美元，2022年同期为237,186千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，AFFO归属于普通股股东为207,659千美元，2022年同期为202,033千美元[232] - 2023年3月31日结束的三个月，稀释后AFFO归属于普通股股东为209,299千美元，2022年同期为203,682千美元[232] 特定时期收益与费用情况 - 2022年3月31日结束的三个月，包含2300万美元出售医院的收益和1400万美元租户搬迁等费用[233] - 2023年3月31日结束的三个月，包含900万美元与Sorrento Therapeutics相关的直线租金应收账款核销[235] 关键会计估计情况 - 2023年第一季度，公司关键会计估计无重大变化[236] - 截至2023年3月31日的三个月，公司关键会计估计无重大变化[236]