公司基本信息 - 公司是多元化金融服务控股公司，截至2023年9月30日有149个地点，包括132个全服务银行分行[196] - 公司业务通过传统办公室、ATM、移动银行等多种方式提供服务[196] - 公司银行受俄亥俄州金融机构部、克利夫兰联邦储备银行和联邦存款保险公司等监管[196] - 公司保险业务受俄亥俄州保险部和相关州保险监管机构监管[196] 管理层讨论与分析范围 - 管理层讨论与分析涵盖公司2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月的运营结果及财务状况[187] 公司面临的风险和不确定性 - 公司面临多种风险和不确定性，如利率政策变化、通胀压力、战略实施、竞争压力等[189][191] 会计政策与前瞻性陈述 - 公司会计和报告政策符合美国公认会计原则，编制财务报表需管理层进行估计和假设[197] - 公司提醒前瞻性陈述仅截至本10 - Q表格提交日期，实际结果可能与预测有重大差异[193] - 公司鼓励读者将前瞻性陈述理解为战略目标而非未来业绩的绝对目标[196] 近期交易和事件影响 - 公司介绍近期交易和事件对运营结果或财务状况的影响[198] 财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2023年第三季度公司净收入为3190万美元，摊薄后每股收益0.90美元；2023年前九个月净收入为7950万美元，摊薄后每股收益2.47美元[200][201] 财务数据关键指标变化 - 养老金计划与收购相关 - 2023年第三季度公司终止养老金计划，结算剩余福利义务770万美元，记录结算费用240万美元[200] - 2023年4月30日完成Limestone合并交易，价值1.779亿美元，收购贷款组合11亿美元、存款12亿美元等资产[200] - 2023年第三季度公司发生收购相关费用440万美元，2023年前九个月为1570万美元[200] 财务数据关键指标变化 - 信贷损失拨备 - 2023年第三季度公司信贷损失拨备为410万美元，2023年前九个月为1390万美元[200][204][205] 财务数据关键指标变化 - 净利息收入 - 2023年第三季度净利息收入为9330万美元，较上一季度增加840万美元（10%），较2022年第三季度增加2620万美元（39%）[202] - 2023年第三季度净利息收入较上一季度增长10%，净息差扩大16个基点至4.70%；较去年同期增长39%，净息差增加53个基点[234][235] - 2023年前九个月净利息收入和净息差分别较2022年增长37%和79个基点，贷款收益率增加175个基点[236] - 2023年第三季度净利息收入为9.3274亿美元，较第二季度的8.4853亿美元增加，较2022年第三季度的6.7051亿美元增加；2023年前九个月净利息收入为25.1005亿美元，较2022年前九个月的18.2829亿美元增加[281] 财务数据关键指标变化 - 收购相关accretion收入 - 2023年第三季度收购相关的accretion收入（扣除摊销费用后）为980万美元，2023年前九个月为1630万美元[203] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第三季度净亏损为30万美元，2023年前九个月净亏损为430万美元[206] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2023年第三季度，不包括净损益的非利息收入较上一季度增加70万美元，较2022年第三季度增加310万美元[207] - 2023年前九个月，不包括损益的非利息收入较2022年同期增加760万美元（13%）[208] - 2023年第三季度非利息收入（不包括净损益）占总收入的20%，前九个月占21%，较之前有所下降[245] - 2023年第三季度电子银行收入为646.6万美元，前九个月为1837.5万美元，较去年同期有所增加[246] - 2023年第三季度保险收入为425万美元，前九个月为1367.9万美元，较去年同期增长14%[247] - 2023年第三季度信托和投资收入为428.8万美元，前九个月为1278.6万美元，较2022年同期分别增长7.94%和2.5%[248] - 2023年第三季度存款账户服务收费为451.6万美元，前九个月为1219.2万美元，较2022年同期分别增长17.82%和12.71%[251] - 2023年第三季度非利息收入为406.8万美元，前九个月为1057.3万美元，较2022年同期分别增长31.23%和27.74%[252] - 2023年第三季度银行拥有的人寿保险收入为137.5万美元，前九个月为292.4万美元，较2022年同期分别增长98.13%和52.13%[252] - 2023年第三季度租赁收入为 - 6.6万美元，前九个月为273万美元，较2022年同期分别减少103.83%和6.86%[252] - 2023年第三季度抵押贷款银行业务收入为23.7万美元，前九个月为74万美元，较2022年同期分别减少27.74%和33.78%[252] 财务数据关键指标变化 - 非利息支出 - 2023年第三季度末，总非利息支出较上一季度增加110万美元，即2%；剔除收购相关费用后，增加730万美元，即12%[212] - 与2022年第三季度相比，2023年第三季度总非利息支出增加1940万美元，即37%；剔除收购相关费用后，增加1530万美元，即30%[214] - 截至2023年9月30日的前九个月，总非利息支出较2022年同期增加4500万美元，即29.3%；剔除收购相关费用后，增加3160万美元，即20.9%[215] - 2023年第三季度薪资和员工福利成本为3660.8万美元，前九个月为1.06661亿美元，较2022年同期分别增长27.92%和27.08%[257] - 2023年第三季度净占用和设备费用为550.1万美元，前九个月为1583.6万美元，较2022年同期分别增长14.3%和8.09%[263] - 2023年第三季度和前九个月数据处理和软件费用分别为628.8万美元和1557.8万美元，较2022年同期增长，主要因收购相关费用、软件升级和新系统实施[264] - 2023年第三季度专业费用为345.6万美元，较上一季度减少，前九个月为1377.5万美元，较2022年同期增加，因收购相关费用分别为40万美元和550万美元[264][265] - 2023年第三季度电子银行费用为183.6万美元，前九个月为515.9万美元，较2022年同期减少，因在线银行平台成本降低和成本重新分类[264][267] - 2023年第三季度营销费用和通信费用较上一季度减少，较2022年同期增加，因营销活动和收购增加相关费用[264][268] - 2023年第三季度其他非利息费用为982万美元，前九个月为1985.9万美元，较2022年同期增加，因养老金计划终止结算费用和收购相关费用[264][272] - 2023年第三季度总非利息支出为7.1696亿美元，较第二季度的7.0623亿美元增加，较2022年第三季度的5.2253亿美元增加；2023年前九个月总非利息支出为19.8798亿美元，较2022年前九个月的15.3781亿美元增加[281] 财务数据关键指标变化 - 效率比率 - 2023年第三季度效率比率为58.4%，上一季度为62.7%，2022年第三季度为57.2%；调整非核心项目后，2023年第三季度为52.5%，上一季度为53.3%，2022年第三季度为56.6%[216] - 2023年第三季度效率比率为58.36%，较第二季度的62.71%下降，较2022年第三季度的57.20%上升；2023年前九个月效率比率为59.66%，较2022年前九个月的60.67%改善[281] - 2023年第三季度调整非核心项目后的效率比率为52.51%，较2022年同期的56.64%改善；2023年前九个月调整非核心项目后的效率比率为54.17%，较2022年前九个月的59.61%改善[281] - 效率比率变化主要受市场利率上升、石灰石合并带来的额外客户和非利息支出增加等因素影响[282] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与有效税率 - 2023年第三季度所得税费用为880万美元，有效税率为21.7%；上一季度所得税费用为620万美元，有效税率为22.6%；2022年第三季度所得税费用为740万美元，有效税率为22.2%[217] - 2023年前九个月所得税费用为2210万美元，有效税率为21.7%；2022年同期所得税费用为2020万美元，有效税率为21.4%[217] - 2023年第三季度公司记录所得税费用880万美元，有效税率21.7%，前九个月为2210万美元，有效税率21.7%，较2022年同期增加，因税前收入增加[273] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年9月30日，总资产为89.4亿美元，6月30日为87.9亿美元，2022年12月31日为72.1亿美元，2022年9月30日为70.1亿美元[218] - 2023年9月30日总负债为79.5亿美元，6月30日为77.9亿美元，2022年12月31日为64.2亿美元，2022年9月30日为62.5亿美元[219] - 截至2023年9月30日，公司总资产为8120885千美元，较2022年9月30日的7103979千美元有所增长[228] 财务数据关键指标变化 - 贷款和租赁余额 - 2023年9月30日期末贷款和租赁余额较6月30日增加1.098亿美元，即年化7%[218] - 截至2023年9月30日，总贷款和租赁余额为60.8439亿美元，较2023年6月30日增加1.098亿美元，年化增长率为7%[298][299] - 2023年9月30日较6月30日贷款和租赁余额增加，主要因其他商业房地产贷款增加1.185亿美元、保费融资贷款增加2690万美元和租赁增加2480万美元，部分被建筑贷款减少4470万美元和商业及工业贷款减少3150万美元所抵消[299] - 2023年6月30日较3月31日贷款和租赁余额增加，主要因石灰石合并中收购的贷款总计11亿美元[299] - 排除石灰石合并收购的贷款，2023年6月30日较2022年12月31日，期末贷款和租赁余额增加3.586亿美元，年化增长率为10%[299] - 排除石灰石合并收购的贷款，2023年6月30日较2022年9月30日，期末贷款和租赁余额增加4.546亿美元，年化增长率为10%[299] 财务数据关键指标变化 - 存款 - 与6月30日相比，2023年9月30日期末总存款增加7760万美元，即1%[219] - 截至2023年9月30日，排除石灰石合并收购的存款，期末总存款较2022年12月31日增加3.998亿美元，即7%；较2022年9月30日增加2.511亿美元，即4%[220] - 截至2023年9月30日，期末总存款较2023年6月30日增加7760万美元，即1%，主要受零售定期存单、政府存款和经纪定期存单增加推动[316] - 截至2023年9月30日，期末总存款较2022年9月30日增加12亿美元，即20%，主要因石灰石合并中获得的存款[317] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2023年9月30日，总股东权益较6月30日减少570万美元，主要因累计其他综合损失增加2490万美元和支付股息1380万美元，部分被2023年第三季度净收入3190万美元抵消[221] - 2023年9月30日，总股东权益较2022年12月31日和2022年9月30日分别增加2.079亿美元和2.327亿美元，主要因石灰石合并发行680万股普通股[221] 财务数据关键指标变化 - 平均余额与收益率 - 2023年9月30日，短期投资平均余额为6260.9万美元，收益率为5.08%；投资证券平均余额为18.19248亿美元，收益率为3.11%；贷款平均余额为60.15632亿美元，收益率为7.13%[226] - 2023年9月30日，计息存款平均余额为54.07869亿美元，成本率为1.65%；借款资金平均余额为6.06696亿美元，成本率为4.72%[226] - 2023年9月30日，总生息资产平均余额为78.36765亿美元，收益率为6.23%；总计息负债平均余额为60.14565亿美元，成本率为1.96%[226] - 2023年9月30日，总贷款平均余额为5420689千美元，利息支出272783千美元，收益率6.66%；2022年同期平均余额4546613千美元，利息支出168459千美元，收益率4.91%[228] - 2023年9月30日，总