财务状况总体数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产为38.32528亿美元，较2023年6月30日的33.71487亿美元有所增长[20] - 截至2023年12月31日，公司总负债为14.42319亿美元，较2023年6月30日的10.37132亿美元有所增长[20] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为23.90209亿美元，较2023年6月30日的23.34355亿美元有所增长[20] - 截至2023年12月31日，总资产为38.32472亿美元，截至2023年6月30日为33.71491亿美元[105] 资产项目情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为3.7111亿美元，较2023年6月30日的0.89793亿美元大幅增加[20] - 截至2023年12月31日，公司应收账款（净额）为1.223亿美元，较2023年6月30日的1.15295亿美元有所增加[20] - 截至2023年12月31日，公司存货为0.72766亿美元，较2023年6月30日的0.76932亿美元有所减少[20] - 截至2023年12月31日，公司对非合并附属公司的投资总额为2.29434亿美元[42] - 截至2023年12月31日和6月30日，公司通过PHSI持有Qventus约7%的股份[47] - 2023年12月31日，现金等价物为147,592千美元，递延补偿计划资产为55,189千美元，或有负债为27,876千美元；6月30日，现金等价物为77千美元，递延补偿计划资产为55,566千美元，或有负债为26,603千美元[48] - 2023年12月31日和6月30日，供应链服务和绩效服务的商誉余额分别为3.862亿美元和6.261亿美元，累计减值损失分别为230万美元和5440万美元[66] - 2023年12月31日和6月30日，无形资产净值分别为4.0483亿美元和4.3003亿美元[68] - 2023年12月31日无形资产净值为4.0483亿美元，较2023年6月30日的4.3003亿美元有所下降[69] 负债项目情况 - 2023年12月31日总债务和应付票据为1.52596亿美元，较2023年6月30日的4.18468亿美元大幅减少[70] - 2023年12月31日应付给前有限合伙人的票据为1.516亿美元，较2023年6月30日的2.012亿美元减少[74] - 2023年12月31日和6月30日，Acurity和Nexera或有负债的公允价值分别为2790万美元和2310万美元，信用利差分别为1.1%和1.6%[50] - 截至2023年12月31日，与前有限合伙人的应付票据分别扣除了240万美元和420万美元的折扣[54] - 2023年12月31日与出售非医疗GPO成员合同相关的债务为6.152亿美元，其中3580万美元计入流动负债[81] 收入与利润情况 - 2023年第四季度净收入为334,745美元，2022年同期为359,626美元；2023年前六个月净收入为653,497美元，2022年同期为673,499美元[22] - 2023年第四季度毛利润为221,283美元，2022年同期为242,741美元；2023年前六个月毛利润为431,865美元，2022年同期为444,726美元[22] - 2023年第四季度运营收入为65,693美元，2022年同期为88,166美元；2023年前六个月运营收入为124,664美元，2022年同期为146,674美元[22] - 2023年第四季度净利润为52,866美元，2022年同期为64,374美元；2023年前六个月净利润为95,276美元，2022年同期为107,333美元[22] - 2023年上半年净收入为9527.6万美元，2022年同期为1.07333亿美元[26] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，总部门净收入分别为3.34818亿美元和3.59635亿美元；六个月分别为6.53622亿美元和6.73518亿美元[103] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，净收入分别为3.34745亿美元和3.59626亿美元；六个月分别为6.53497亿美元和6.73499亿美元[103] - 2023年第四季度未审计的非GAAP调整后EBITDA为1.14128亿美元，2022年同期为1.38862亿美元；2023年前六个月为2.19867亿美元，2022年同期为2.39999亿美元[110] 每股相关数据 - 2023年12月31日基本加权平均流通股为119,702股，2022年同期为118,787股；2023年前六个月基本加权平均流通股为119,523股，2022年同期为118,569股[22] - 2023年第四季度归属于股东的基本每股收益为0.45美元，2022年同期为0.54美元；2023年前六个月归属于股东的基本每股收益为0.83美元，2022年同期为0.90美元[22] - 2023年12月31日A类普通股数量为119,816股，金额为1,262美元；2022年12月31日A类普通股数量为118,867股，金额为1,253美元[24] - 2023年12月31日库存股数量为6,429股，金额为 - 250,129美元；2022年12月31日库存股数量为6,429股，金额为 - 250,129美元[24] - 2023年12月31日累计其他综合收益为15美元；2022年12月31日累计其他综合收益为 - 12美元[24] - 2023年12月31日股东权益总额为2,390,209美元；2022年12月31日股东权益总额为2,306,073美元[24] - 截至2023年12月31日，公司有1.19816484亿股A类普通股流通在外[83] - 2023年9月15日和12月15日，公司向A类普通股股东支付每股0.21美元的现金股息，2024年1月25日宣布每股0.21美元的季度现金股息[84] - 2023年第四季度基本每股收益为0.45美元，2023年上半年基本每股收益为0.83美元[86] - 2023年第四季度摊薄每股收益为0.45美元，2023年上半年摊薄每股收益为0.82美元[86] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为3538万美元，2022年同期为1.96725亿美元[26] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为4906.8万美元，2022年同期为2.27466亿美元[26] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为2.94982亿美元，2022年同期为3923万美元[26] 公司重组情况 - 2020年8月11日公司进行重组，消除双类股权结构，终止税收应收协议[14][15] - 2021年12月公司进行子公司重组，目的是简化子公司报告结构[16] 业务与市场情况 - 公司的相邻市场包括PINC AI临床决策支持、PINC AI应用科学、Contigo Health和Remitra等业务，旨在实现收入多元化[17] - 公司业务通过供应链服务和绩效服务两个业务部门提供解决方案[31] - 公司通过子公司在FFF、Exela、Prestige等公司持有不同比例的权益[43][44][45] - 公司通过供应链服务和绩效服务两个可报告业务部门开展业务[102] 收购与出售情况 - 2023年10月13日，公司通过子公司Contigo Health收购TRPN Direct Pay和Devon Health资产，购买价格为1.775亿美元[37][38] - 2023年7月25日出售非医疗GPO成员合同，初始基础购买价格为6.892亿美元，预计最终总价可达7.4亿美元[76] 商誉减值情况 - 2023财年，公司记录了与Contigo Health报告单元相关的5440万美元税前商誉减值费用[40] - 2023财年，公司分别对Contigo Health和Direct Sourcing报告单位计提了5440万美元和230万美元的税前商誉减值费用[67] 递延收入与履约义务情况 - 2023年12月31日止六个月，从2023年6月30日递延收入期初余额中确认的收入为1890万美元[58] - 2023年12月31日止三个月和六个月，因前期已履行或部分履行的履约义务，净收入分别减少0.8百万美元和增加3.2百万美元[61][62] - 截至2023年12月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为7.716亿美元，预计未来十二个月确认约38%，接下来十二个月确认23%[65] 信贷与借款情况 - 信贷安排最高借款额度为10亿美元，2023年12月31日无未偿还借款，可用借款额度为9.95亿美元[72][73] - 截至2023年12月31日，公司信贷安排下无未偿还借款[253] 税务相关情况 - 公司预计税项商誉在税务方面可扣除[40] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，基于股票的薪酬费用的递延税收益计算税率分别为25%和26%[88] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，税前基于股票的薪酬费用分别为837.8万美元和267.9万美元；六个月分别为1507万美元和981.5万美元[89] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，所得税费用分别为1930万美元和2380万美元，有效税率均为27%；六个月分别为3320万美元和4250万美元，有效税率分别为26%和28%[96][97] - 截至2023年12月31日，总税务负债中其他流动负债包含4690万美元；2023年截至12月31日的三个月和六个月，公司分别记录与出售非医疗GPO会员合同相关的现金税务义务1010万美元和1.54亿美元[98] 租赁相关情况 - 2023年和2022年截至12月31日的三个月，经营租赁费用分别为240万美元和250万美元；六个月分别为490万美元和500万美元[99] - 截至2023年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.4年，加权平均折现率为4%[99] 折旧、摊销与资本支出情况 - 2023年第四季度总折旧和摊销费用为3277.9万美元，2022年同期为3448.6万美元；2023年前六个月为6579.5万美元，2022年同期为6837.7万美元[105] - 2023年第四季度总资本支出为2779.8万美元，2022年同期为1948.6万美元；2023年前六个月为4906.8万美元，2022年同期为3841.6万美元[105] 股权奖励计划情况 - 2013年股权奖励计划于2023年9月24日到期，不再授予新奖励；2023年股权奖励计划于2023年12月1日生效，可授予多达600万股A类普通股，截至2023年12月31日约有590万股可供授予[91][92] 股票回购情况 - 2024年2月5日，公司与美国银行达成加速股票回购协议，回购总额4亿美元的A类普通股[113] 风险情况 - 公司面临竞争、医疗行业整合、销售周期和实施期延长等风险，可能影响实际业绩与预期的差异[11] 投资策略与风险情况 - 公司将多余现金投资于现金等价物组合，不持有重大衍生金融工具，预计利率变化不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[254] - 公司计划通过投资低风险证券来降低投资资金的违约、市场和投资风险[254] - 公司的财务交易基本都以美元进行，无重大海外业务，认为不存在与外币相关的市场风险[255]