钢铁业务收入与产量 - 公司2022年钢铁板块收入为44,547亿韩元，占总收入的52.4%[69] - 2022年公司粗钢和不锈钢产量为3790万吨，年产能为4460万吨[70] - 2022年公司冷轧产品销量为1019.1万吨，占总销量的36.8%[73] - 2022年公司不锈钢产品销量为260.5万吨，占总销量的9.4%[75] - 2022年公司热轧产品销量为846.1万吨，占总销量的30.5%[76] - 2022年公司板材销量为447.7万吨，占总销量的16.2%[77] - 2022年公司线材销量为140.8万吨，占总销量的5.1%[78] - 2022年公司硅钢片销量为56万吨，占总销量的2.0%[80] - 2022年公司冷轧产品在国内市场占有率为61%[74] - 2022年公司不锈钢产品在国内市场占有率为50%[75] - POSCO在2022年韩国热轧产品市场占有率为57%，冷轧产品市场占有率为61%，不锈钢产品市场占有率为50%[92] - POSCO的粗钢和不锈钢产能利用率为84.1%，2022年实际产量为3422万吨[114] - PT. Krakatau POSCO的粗钢产能利用率为101.0%，2022年实际产量为303万吨[115] - POSCO (Zhangjiagang)的粗钢和不锈钢产能利用率为99.6%，2022年实际产量为110万吨[115] - POSCO YAMATO VINA的粗钢产能利用率为72.2%，2022年实际产量为40万吨[116] - 2022年公司粗钢和不锈钢实际产量为3880万吨，产能利用率为85.5%[130] 钢铁产品价格与市场份额 - 2021年主要钢铁产品的加权平均单价同比增长36.4%，2022年同比增长17.2%[126][127] - 2021年热轧产品单价同比增长52.6%，占销售总量的29.7%；2022年同比增长10.9%，占销售总量的30.5%[127] - 2021年冷轧产品单价同比增长35.5%，占销售总量的34.8%；2022年同比增长12.1%，占销售总量的36.8%[127] - 2021年不锈钢产品单价同比增长25.3%，占销售总量的10.0%；2022年同比增长29.7%，占销售总量的9.4%[127] - 2021年硅钢片单价同比增长22.8%，占销售总量的2.5%；2022年同比增长35.4%，占销售总量的2.0%[127] - 2022年公司钢铁产品在韩国的市场份额为48.5%，较2021年的52.5%有所下降[83] - 2022年钢铁板块总收入的59.3%来自韩国以外的海外市场[132] 钢铁板块出口与海外市场 - 韩国市场是公司最重要的市场，2022年钢铁板块的国内销售额占总收入的40.7%，出口和海外销售额占59.3%[82] - 2022年钢铁板块的出口和海外销售额达到34,653亿韩元，同比增长19.4%，其中亚洲市场（除中国和日本）占比24.1%[83] - 2022年公司对中国市场的出口额为8,625亿韩元，同比下降2.8%，主要受中国政府的COVID-19政策影响[84] - 2022年公司从亚洲（除中国和日本）市场的出口额为8,341亿韩元，同比增长31.0%，主要由于东南亚汽车制造业对钢铁产品的需求增加[84] - POSCO International在2022年的出口贸易销售额为14,143亿韩元，占总销售额的37.2%[94] - POSCO International在2022年的第三国贸易额为30,010亿韩元，占总销售额的79.0%[94] 原材料采购与成本 - 2022年公司进口了约4900万吨铁矿石和2600万吨煤炭，其中41%的铁矿石和14%的煤炭来自公司投资的海外矿山[84] - 2022年煤炭的平均市场价格为每湿吨364美元，铁矿石的平均市场价格为每干吨120美元[84] - 2022年公司通过长期合同运输了约63%的铁矿石和煤炭需求，其余37%通过中短期合同运输[85] - 2022年公司长期合同下待购买的铁矿石和煤炭分别为6,600万吨和400万吨[162] - 2022年与印尼Tangguh LNG财团签订的LNG采购合同剩余量为55万吨，合同期限为20年[162] 合资企业与海外投资 - 2022年公司在中国的合资企业POSCO (Zhangjiagang)的不锈钢冷轧产品年产能为110万吨[88] - 2022年公司在印尼的合资企业PT. Krakatau POSCO的板坯、板材和热轧卷年产能为300万吨[89] - POSCO International在2022年从缅甸天然气田项目中获得634亿韩元的收入[95] - POSCO阿根廷的盐湖锂商业化工厂一期预计2024年4月完工，总成本为1.064万亿韩元，截至2022年底剩余成本为8100亿韩元[103] - POSCO Pilbara锂解决方案公司的锂矿石商业化工厂预计2024年2月完工，总成本为9190亿韩元，截至2022年底剩余成本为7110亿韩元[103] - POSCO阿根廷商业化工厂完工后预计年产能为2.5万吨氢氧化锂和2.5万吨碳酸锂[103] - POSCO Pilbara锂解决方案公司商业化工厂完工后预计年产能为4.3万吨氢氧化锂[104] 能源业务 - POSCO Energy在2022年的总发电容量为3,414兆瓦[98] - POSCO Energy在2022年的电力发电业务销售额为2,806亿韩元，占总销售额的75.7%[98] - POSCO Energy在2022年的天然气业务（包括LNG终端）销售额为818亿韩元，占总销售额的22.1%[98] - 绿色基础设施业务的能源和其他板块外部收入增长94.0%，达到3,999亿韩元，内部收入增长300.8%，达到3,427亿韩元[141] - 绿色基础设施业务能源及其他板块的外部收入从2021年的2,061亿韩元增长94.0%至2022年的3,999亿韩元，主要由于POSCO Energy的收入增长[145] 电池材料业务 - POSCO Future M主要生产用于电动汽车电池的阳极和阴极材料，并销售给LG Energy Solution、三星SDI和SK On等韩国主要电池制造商[101] - POSCO Future M的能源材料（包括电池材料）销售额从2020年的5330亿韩元增长到2022年的1.938万亿韩元，占比从34.0%提升至58.7%[103] - POSCO Future M的2022年总销售额为3.302万亿韩元，其中能源材料占比58.7%，生石灰及其他化学品占比24.6%，耐火材料占比16.7%[103] - 绿色材料与能源板块的外部收入从2021年的1,242亿韩元增长97.4%至2022年的2,452亿韩元，主要由于电池用阳极和阴极材料销售的增加[145] 财务表现 - 公司2022年总收入为85,004亿韩元，同比增长11.8%，主要得益于钢铁、能源和基础设施等业务的外部收入增长[140][142] - 钢铁业务外部收入为44,547亿韩元，同比增长8.4%，主要由于钢铁产品平均单价上涨17.2%，但销量下降7.2%[143] - 2022年公司营业利润为4,342亿韩元，同比下降50.5%，主要由于销售成本增加20.5%至77,321亿韩元[140] - 2022年公司净利润为3,586亿韩元，同比下降50.0%，主要由于所得税费用减少79.2%至462亿韩元[140] - 2021年公司毛利率从2020年的8.1%提升至15.6%，2022年回落至9.0%[128] - 2021年公司营业利润率从2020年的3.6%提升至11.5%，2022年回落至5.1%[128] - 公司毛利润从2021年的11,855亿韩元下降35.2%至2022年的7,682亿韩元，主要由于原材料成本上升和台风Hinnamnor造成的洪水相关费用[146] - 公司2022年营业利润按K-IFRS标准为4,850亿韩元，按IFRS标准为4,342亿韩元，差异主要由于房地产销售收入确认方法不同[139] - 公司2022年财务收入增加77.1%，达到4.834万亿韩元，主要由于外汇交易收益增加111.5%[156] - 公司2022年财务成本增加109.9%，达到5.804万亿韩元，主要由于外汇交易损失增加154.4%[156] - 公司2022年税前利润下降56.9%，降至4.047万亿韩元，主要由于钢铁部门利润下降74.0%[157] - 公司2022年所得税费用减少79.2%，降至4620亿韩元，有效税率从23.6%降至11.4%[159] - 公司2022年净利润下降50.0%，降至3.586万亿韩元，净利润率从9.4%降至4.2%[159] 资本支出与现金流 - 公司2022年资本支出为4,928亿韩元，预计2023年资本支出和合资企业投资将达到约11万亿韩元[166] - 公司2022年经营活动产生的净现金流为6,187亿韩元，较2021年下降1.2%[163] - 公司2022年现金及现金等价物为8,053亿韩元，其中58.5%以韩元计价[165] - 公司2022年短期借款和长期借款的当期部分为11,916亿韩元[164] - 公司2022年净借款与权益比率为27.93%，较2021年的31.01%有所下降[164] 研发与技术创新 - 公司研发费用从2021年的123亿韩元增长46.0%至2022年的180亿韩元，主要由于先进技术研发活动的增加[147] - 公司2022年研发人员总数为872人，其中482人为研究人员[166] - 公司2022年已注册的钢铁制造技术相关工业权利申请约为11,300项[166] 员工与薪酬 - 公司工资和薪酬从2021年的942亿韩元增长14.2%至2022年的1,076亿韩元，主要由于奖金支付和工资水平的增加[148] - 2022年薪酬最高的五位高管中，首席执行官Choi, Jeong-Woo的总薪酬为28.93亿韩元，长期激励为5.09亿韩元[174] - 截至2022年12月31日，公司拥有38,175名员工，其中81.5%为技术人员和熟练工人，18.5%为行政人员[181] - 公司员工通过员工持股协会持有公司约1.89%的普通股[183] - 截至2023年4月20日，公司董事和高管共持有16,181股普通股，其中首席执行官Choi, Jeong-Woo持有3,338股[184] 股东与股权结构 - 截至2022年12月31日，公司主要股东包括国家养老金服务（9.11%）、BlackRock Fund Advisors（5.19%）和新加坡政府（4.67%）[185] - 公司2022年发行的普通股中，有6,194,984股以ADR形式存在，占总发行普通股的7.33%[185] - 公司普通股在纽约证券交易所以美国存托凭证（ADS）形式上市，截至2022年12月31日，ADS占公司总发行普通股的7.33%[197] - 公司员工通过员工持股协会持有约1.89%的普通股[205] - 公司普通股股东每股拥有一票投票权，但公司直接或间接持有10%或以上股份的法人股东的投票权不可行使[209] - 公司股东会议决议需获得出席会议或代表出席会议的投票股份的多数赞成票，且赞成票至少占公司已发行和流通投票股份的四分之一[209] - 公司非投票优先股股东在一般情况下无权投票或收到股东大会通知，但在公司章程修订、合并或整合等情况下，需获得至少三分之二非投票优先股股东的批准[211] - 公司股东可通过代理人行使投票权，法人股东可授权其高管或董事行使投票权[211] - 公司股东名册由国民银行电子化管理，年度股息的记录日期由董事会决议确定[213] - 公司必须在年度股东大会前至少一周向股东提供年度报告和经审计的财务报表[214] - 公司股份转让通过电子注册完成，受让人在电子注册后享有股东权利[215] - 公司可在股东大会上批准回购自身股份，回购总额不得超过上一年度可分配股息总额减去该年度股息和法定准备金后的金额[216] - 在公司清算时，剩余资产将按股东持股比例分配，非投票优先股股东在清算中无优先权[217] 外国投资者与税收 - 外国投资者在韩国证券市场的投资受《外汇交易法》和《外国投资促进法》的监管[219] - 公司股东持有5%或以上股权时，需在5个工作日内向韩国金融服务委员会和韩国交易所报告持股状态和目的[222] - 主要股东（持有10%或以上投票权股份）需在5个工作日内向证券期货委员会和韩国交易所报告持股状态[222] - 外国投资者在韩国交易所购买股票时，需先向金融监督院注册身份并获得投资登记卡[225] - 外国投资者在韩国交易所外购买或出售股票时，需通过代理人向金融监督院报告[226] - 外国投资者持有的韩国公司股票必须由合格的韩国托管人保管[226] - 外国投资者在韩国公司中的持股比例通常不受限制，但某些公共服务公司的外资持股上限为40%[227] - 外国投资者在韩国进行股票投资时，需在指定外汇银行开设外币账户和韩元账户[227] - 外国投资者在韩国获得的股息和股票出售收益需存入韩元账户，并可转换为外币或用于本地生活费用[227] - 韩国金融服务委员会要求公司在发行ADS代表的股票时，需提交证券注册声明并获得批准[223] - 外国投资者在韩国进行股票交易时，需通过韩国交易所进行，除非符合特定例外情况[224] - 非居民持有者的股息需缴纳22%的韩国预扣税（包括地方所得税），或根据韩国与其居住国的税收协定适用更低税率[230] - 非居民持有者转让普通股或ADS的资本利得需缴纳韩国预扣税，税率为11%（包括地方所得税）或22%（包括地方所得税），具体取决于总收入或净收益[230] - 非居民持有者在KRX KOSPI市场出售普通股时，若在韩国无常设机构且未持有公司25%以上股份，可免缴韩国所得税[230] - 韩国证券交易税率为0.35%，在KRX KOSPI市场交易的股票税率为0.20%（包括农业和渔业特别附加税）[231] - 韩国与多个国家签订了所得税协定，股息和利息的预扣税率通常降至5%至16.5%（包括地方所得税）[231] - 非居民持有者需提交税收居民证明以享受税收协定下的减免税率[232] - 韩国未签订任何与继承税或赠与税相关的税收协定[232] - 美国持有者若持有公司普通股或ADS作为资本资产，需遵守美国联邦所得税规定[233] - 公司若被视为被动外国投资公司（PFIC），美国持有者可能需缴纳特别税，包括超额分配的普通所得税和利息费用[237] - 公司预计2023年不会被归类为PFIC，但未来可能因市场波动或股价下跌而改变[237] 衍生品与汇率波动 - 2020年公司衍生品估值净亏损1140亿韩元，衍生品交易净亏损580亿韩元[245] - 2021年公司衍生品估值净收益2700亿韩元，衍生品交易净亏损950亿韩元[245] - 2022年公司衍生品交易净收益1500亿韩元，衍生品估值净收益700亿韩元[245] - 2020年美元汇率波动对公司的影响为2440亿韩元[247] - 2021年美元汇率波动对公司的影响为2640亿韩元[247] - 2022年美元汇率波动对公司的影响为3440亿韩元[247] - 2020年利率波动对公司年度利润和净资产的影响为660亿韩元[248] - 2021年利率波动对公司年度利润和净资产的影响为640亿韩元[248] - 2022年利率波动对公司年度利润和净资产的影响为820亿韩元[248] 负债与审计 - 截至2022年12月31日，公司短期和长期负债总额为24.457万亿韩元，公允价值为24.42万亿韩元[249] - 公司2022年审计费用为89.16亿韩元，较2021年的98.74亿韩元有所下降[261] - 2022年审计相关费用为13.58亿韩元，较2021年的3.82亿韩元大幅增加[261] - 2022年税务费用为14.08亿韩元，较2021年的9.97亿韩元有所增加[261] - 2022年其他费用为20.79亿韩元，较2021年的13.55亿韩元有所增加[261] - 公司2022年总审计费用为137.61亿韩元，较2021年的126.08亿韩元有所增加[261] 公司治理与内部控制 - 公司董事会中7名外部董事和5名内部董事，符合纽约证券交易所的独立性标准[264] - 公司审计委员会由3名符合独立性标准的外部董事组成[271] - 公司评估与薪酬委员会由4名外部董事组成[267] - 公司内部控制在2022年12月31日被评估为有效[255] - 公司在2022年没有发生对