整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为8250万美元，较2022年同期的1.026亿美元减少2010万美元，降幅19.6%[50] - 2023年第一季度销售成本为7130万美元，较2022年同期的8150万美元减少1020万美元，降幅12.5%；销售成本占销售额的比例从2022年的79.5%升至2023年的86.3%[52] - 2023年第一季度毛利润为1130万美元，较2022年同期的2110万美元减少980万美元，降幅46.4%；毛利润占净销售额的比例从2022年的20.5%降至2023年的13.7%[53] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用（含无形资产摊销）为2510万美元，较2022年同期的2400万美元增加110万美元，增幅4.6%[54] - 2023年第一季度利息费用为290万美元，较2022年同期的210万美元增加，主要因循环信贷借款利息增加30万美元和定期贷款利息因利率上升增加30万美元[55] - 2023年和2022年第一季度公司有效税率分别为21.1%和20.6%，2023年较高是因股票薪酬超额税收导致的离散税费用为20万美元，高于2022年的10万美元[56] - 2023年第一季度净亏损为1310万美元，较2022年同期的390万美元增加920万美元；净亏损占净销售额的比例从2022年的4.0%升至2023年的15.9%[57] - 2023年第一季度自由现金流为 - 5970万美元，2022年同期为 - 2820万美元，减少3150万美元[61] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 737.4万美元，2022年同期为463.6万美元[65] - 2023年第一季度GAAP净亏损为1311万美元，2022年同期为390.8万美元；调整后净亏损为1246.6万美元，2022年同期为234.3万美元[66] - 2023年第一季度GAAP摊薄后每股亏损为0.58美元，2022年同期为0.18美元；调整后摊薄后每股亏损为0.55美元，2022年同期为0.11美元[66] - 2023年第一季度公司钢材采购占收入的比例为19.0%，2022年同期为23.3%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度工作卡车附件业务净销售额为1920万美元，较2022年同期的4580万美元减少2660万美元；工作卡车解决方案业务净销售额为6330万美元，较2022年同期的5680万美元增加650万美元[51] - 2023年第一季度，工作卡车附件部门调整后EBITDA为 - 1023.1万美元，2022年同期为304.4万美元，减少1327.5万美元；工作卡车解决方案部门调整后EBITDA为285.7万美元，2022年同期为159.2万美元，增加126.5万美元[65] 雪季情况及影响 - 2023年3月结束的雪季降雪量比10年平均水平低约14%，东海岸许多大都市地区降雪量为几十年来最低[51] - 2023年3月结束的雪季降雪量比10年平均水平低约14%，影响工作卡车附件部门销量[65] 公司运营及资金情况 - 新冠疫情和其他市场压力影响公司运营结果，未来仍可能产生重大影响，公司预计手头现金、运营产生的现金及高级信贷安排下的可用信贷将提供足够资金[48] - 截至2023年3月31日，公司总流动性为1.004亿美元，包括290万美元现金及现金等价物和9750万美元循环信贷额度借款可用性；截至2022年12月31日，总流动性约为1.202亿美元，包括约2070万美元现金及现金等价物和约9950万美元循环信贷额度借款可用性[59] - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为290万美元，2022年12月31日为2070万美元，2022年3月31日为820万美元；应收账款净额分别为4822.3万美元、8676.5万美元和4305.8万美元；存货分别为1.84583亿美元、1.36501亿美元和1.43839亿美元[59] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为5691.6万美元，2022年同期为2599.3万美元，增加3092.3万美元，增幅119.0%；投资活动净现金使用量为274.8万美元，2022年同期为219.8万美元，增加55万美元，增幅25.0%；融资活动净现金提供（使用）量为4189.4万美元，2022年同期为 - 56.1万美元，增加4245.5万美元，增幅 - 7567.7%；现金变动为 - 1777万美元，2022年同期为 - 2875.2万美元，增加1098.2万美元，增幅 - 38.2%[60] - 经营活动现金使用量增加是由于净亏损调整后增加1220万美元以及营运资金不利变化1880万美元[60] 公司业务季节性及业绩影响因素 - 截至2023年3月31日，公司工作卡车附件部门过去十年平均超三分之二的销售额在第二和第三季度产生，第一季度营收和经营业绩往往最低[69] - 工作卡车解决方案部门2023年第一季度业绩增长得益于销量提升、产品组合改善和价格上涨[65] 公司债务及利率影响 - 截至2023年3月31日，公司定期贷款未偿还借款为2.05亿美元，假设利率变动1%、1.5%和2%，2023年第一季度利息将分别变动10万美元、20万美元和20万美元[74] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷安排下未偿还借款为5200万美元，假设利率变动1%、1.5%和2%，2023年第一季度利息将分别变动10万美元、10万美元和10万美元[75] 公司资本支出及协议情况 - 公司年度资本支出可根据销售情况临时减少约40%[72] - 公司于2022年5月19日签订的利率互换协议名义金额为12.5万美元，有效期从2024年5月31日至2026年6月9日[74] 公司通胀影响及未来展望 - 2023年第一季度材料和劳动力通胀对公司盈利能力产生重大影响，预计2023年剩余时间通胀压力仍将影响盈利能力[68] 公司未来义务和承诺情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司未来义务和承诺无重大变化[67] 公司股票回购授权 - 2022年2月16日，公司董事会授权以市值回购不超过5000万美元的普通股[59]