子公司BellRing相关情况 - 2019年10月21日，公司子公司BellRing完成首次公开募股，发行3940万股A类普通股，净收益5.244亿美元，公司持有BellRing LLC 71.2%的非投票成员单位和1股B类普通股[138] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司及其关联方拥有BellRing LLC 71.2%的单位，BellRing及其子公司的净收入和净资产合并在公司财务报表中，其余28.8%分配给非控股权益[139] - 2021年上半年，BellRing偿还其定期贷款46.3百万美元本金，在循环信贷安排下借款20.0百万美元，偿还循环信贷安排下50.0百万美元本金[189][193] - BellRing修订信贷协议，降低利率利差100个基点，降低欧元美元利率下限至0.75%，支付1.5百万美元债务再融资费用[193] - BellRing信贷协议要求维持总净杠杆比率不超过6.00:1.00，截至2021年3月31日未超过该阈值[205] - 2020年BellRing Brands, Inc.的首次公开募股净收益为5.244亿美元[202] 公司融资与借款情况 - 2020财年3月，公司提取5亿美元的7.5亿美元循环信贷额度和BellRing的6500万美元循环信贷额度以增强流动性，两笔借款均在2020财年末前偿还[144] - 2021年上半年，公司发行1800.0百万美元本金的4.50%优先票据，偿还1697.3百万美元本金的5.00%优先票据并支付74.3百万美元溢价[189] - 2021年上半年，公司回购330万股普通股，平均股价95.78美元/股，总成本315.3百万美元，包括经纪佣金[189] - 公司发行4.50%高级票据，所得款项18亿美元[201] - 公司发行4.625%高级票据，所得款项12.5亿美元[202] 公司收购情况 - 2021财年和2020财年，公司完成多项收购，包括2020年7月1日收购Henningsen Foods，2021年1月25日收购Peter Pan nut butter品牌，2021年2月1日收购Almark Foods业务及相关资产[140][141] 公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，净销售额为14.833亿美元，较上年同期减少1090万美元，降幅1%；六个月净销售额为29.413亿美元，较上年同期减少970万美元[145][147][148] - 截至2021年3月31日的三个月，营业利润为1.451亿美元，较上年同期减少840万美元，降幅5%；六个月营业利润为3.114亿美元，较上年同期减少3810万美元，降幅11%[145][149][150] - 截至2021年3月31日的三个月，净利息支出为9480万美元，较上年同期增加80万美元，增幅1%；六个月净利息支出为1.914亿美元，较上年同期减少550万美元，降幅3%[145][152][153] - 截至2021年3月31日，公司总未偿债务的三个月加权平均利率从2020年3月31日的5.4%降至5.2%，六个月加权平均利率从2020年3月31日的5.5%降至5.2%[152][154] - 截至2021年3月31日的三个月和六个月，公司因偿还5.00%高级票据本金余额以及BellRing修订信贷协议，确认损失9470万美元，包括债务溢价和再融资费用7580万美元以及债务发行成本注销1890万美元[156] - 截至2021年3月31日的三个月，净收益为1.099亿美元，较上年同期增加3.013亿美元，增幅157%；六个月净收益为1.911亿美元，较上年同期增加2.833亿美元，增幅307%[145] - 2020财年第一季度，公司因偿还高级票据及修订信贷协议确认净亏损6000万美元，包括4980万美元债务溢价和1020万美元债务发行成本及递延融资费用注销[157] - 2020财年上半年，公司因偿还贷款、高级票据及修订信贷协议确认净亏损7290万美元，包括4980万美元债务溢价和2310万美元债务发行成本及递延融资费用注销[158] - 2021财年第一季度和上半年，公司利率互换未指定为套期工具的按市值计价调整分别确认净收益1.856亿美元和2.272亿美元[159] - 2020财年第一季度和上半年，公司利率互换未指定为套期工具的按市值计价调整分别确认净亏损2.246亿美元和1.632亿美元[160] - 2021财年第一季度和上半年，公司有效所得税税率分别为20.0%和19.6%；2020财年同期分别为21.2%和21.7%[161] - 2021年第一季度一般企业费用及其他减少3760万美元，降幅71%[185] - 2021年上半年一般企业费用及其他减少5120万美元，降幅64%[186] - 2021年3月31日结束的三个月，重组和设施关闭成本总计0.8百万美元，较2020年的0.5百万美元减少0.3百万美元；六个月总计5.8百万美元，较2020年的1.0百万美元减少4.8百万美元[187] - 2021年上半年，经营活动提供现金162.3百万美元，较2020年的89.0百万美元增加73.3百万美元；投资活动使用现金256.5百万美元，2020年为62.4百万美元；融资活动使用现金362.7百万美元，2020年提供现金115.9百万美元[192] - 2021年上半年投资活动现金使用主要因收购Peter Pan和Almark支付153.7百万美元、资本支出99.4百万美元和投资合伙企业支付17.1百万美元[199] - 2020年上半年投资活动现金使用主要因资本支出115.7百万美元，部分被终止448.7百万美元名义价值交叉货币互换收到的52.7百万美元收益抵消[200] - 公司信贷协议要求在特定条件下遵守担保净杠杆比率不超过4.25:1.00的财务契约，截至2021年3月31日无需遵守[203] Post Consumer Brands部门数据关键指标变化 - 2021年第一季度和上半年，Post Consumer Brands部门净销售额分别下降2800万美元（6%）和2420万美元（3%），排除收购影响后分别下降4540万美元（9%）和4160万美元（4%）[164][165] - 2021年第一季度和上半年，Post Consumer Brands部门利润分别下降60万美元（1%）和1070万美元（6%），排除收购影响后分别下降410万美元（4%）和1420万美元（8%）[164][167] - 2021年3月31日止三个月，Post Consumer Brands部门净销售额4.799亿美元，较上年同期减少2800万美元，降幅6%；排除收购影响，净销售额减少4540万美元，降幅9%[164] - 2021年3月31日止六个月，Post Consumer Brands部门净销售额9.249亿美元，较上年同期减少2420万美元，降幅3%；排除收购影响，净销售额减少4160万美元，降幅4%[165] - 2021年3月31日止三个月，Post Consumer Brands部门利润9180万美元，较上年同期减少60万美元，降幅1%；排除收购影响，利润减少410万美元，降幅4%[166] - 2021年3月31日止六个月，Post Consumer Brands部门利润1.623亿美元，较上年同期减少1070万美元，降幅6%；排除收购影响，利润减少1420万美元，降幅8%[167] Weetabix部门数据关键指标变化 - 2021年第一季度，Weetabix部门净销售额持平，排除外汇影响下降约7%；上半年净销售额增长1200万美元（6%），排除外汇影响增长100万美元[168][169] - 2021年第一季度，Weetabix部门利润下降210万美元（8%）；上半年利润增长230万美元（4%）[170][171] - 截至2021年3月31日的六个月，维他麦（Weetabix）部门净销售额增加1200万美元，即6%，主要受有利汇率推动；剔除该影响，净销售额增加100万美元[168][169] - 截至2021年3月31日的三个月，维他麦部门利润减少210万美元，即8%，主要因销量降低；六个月利润增加230万美元，即4%，受有利汇率和更高平均净售价推动[168][170][171] - 截至2021年3月31日的三个月，维他麦部门若剔除有利汇率影响，净销售额因销量降低9%而下降约7%[168] - 截至2021年3月31日的六个月，维他麦部门销量因即食谷物产品购买量下降和即食产品消费减少而降低1%[169] Foodservice部门数据关键指标变化 - 2021年第一季度和上半年，Foodservice部门净销售额分别下降920万美元（2%）和7530万美元（9%），排除收购影响第一季度下降2360万美元（6%）；利润分别下降1500万美元（63%）和5120万美元（72%）[172] - 食品服务部门2021年第一季度净销售额下降7530万美元，降幅9%；上半年下降8970万美元（剔除收购影响），降幅11%，主要因销量下降17%[173] - 食品服务部门2021年第一季度利润下降1500万美元，降幅63%；上半年下降5120万美元，降幅72%，主要受疫情、原材料成本上升等影响[174][175] - 截至2021年3月31日的三个月，餐饮服务（Foodservice）部门净销售额减少920万美元，即2%；六个月减少7530万美元，即9%，主要因销量降低[172][173] - 截至2021年3月31日的三个月，餐饮服务部门利润减少1500万美元，即63%；六个月减少5120万美元，即72%，主要受疫情负面影响[172][174][175] - 截至2021年3月31日的三个月，餐饮服务部门若剔除收购影响，净销售额因销量降低13%而下降6%[172] - 截至2021年3月31日的六个月，餐饮服务部门若剔除收购影响，净销售额因销量降低17%而下降11%[173] - 食品服务部门蛋品销售额下降7520万美元，降幅11%；配菜销售额下降2540万美元，降幅27%；香肠销售额下降50万美元，降幅5%；其他产品销售额增加1140万美元，增幅118%[173] 冷藏零售部门数据关键指标变化 - 冷藏零售部门2021年第一季度净销售额增加190万美元，增幅1%；上半年增加1510万美元，增幅3%[176][177] - 冷藏零售部门2021年第一季度利润下降600万美元，降幅20%；上半年增加170万美元，增幅3%[176][179] - 截至2021年3月31日的三个月，冷藏零售（Refrigerated Retail）部门净销售额增加190万美元，即1%；六个月增加1510万美元，即3%，主要因平均净售价提高[176][177] - 截至2021年3月31日的三个月，冷藏零售部门利润减少600万美元，即20%；六个月增加170万美元，即3%[176][178][179] - 冷藏零售部门配菜销售额第一季度增加310万美元，增幅3%，上半年增加2770万美元，增幅14%；香肠销售额第一季度增加230万美元，增幅6%，上半年增加160万美元，增幅2%[176][177] BellRing Brands部门数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为2.821亿美元，同比增加2460万美元，增幅10%；上半年净销售额为5.645亿美元，同比增加6300万美元，增幅13%[180][181] - 2021年第一季度部门利润为1560万美元，同比减少1950万美元，降幅56%；上半年部门利润为6340万美元，同比减少2100万美元，降幅25%[180][182][183] - 2021年第一季度Premier Protein产品销售额增加1770万美元，增幅8%，销量增长7%；上半年销售额增加5310万美元，增幅13%，销量增长14%[180][181] - 2021年第一季度Dymatize产品销售额增加800万美元，增幅29%，销量增长10%；上半年销售额增加1240万美元，增幅23%，销量增长10%[180][181] - 2021年第一季度其他产品销售额减少110万美元；上半年减少250万美元[180][181]