整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额约45亿美元，同比增长2.2%，主要因售价提高[131] - 2022年第三季度所得税前收入4.18亿美元，同比减少2300万美元，主要受原材料成本等因素影响[132] - 2022年前三季度净销售额134.67亿美元，同比增长6.8%；成本销售（不含折旧和摊销）84.73亿美元，同比增长11.6%[133] - 2022年第三季度净销售额增加9600万美元，其中售价提高贡献12%，部分被不利因素抵消[136] - 2022年前三季度净销售额增加8.55亿美元，售价提高贡献11%，部分被不利因素抵消[140][143] - 2022年前三季度成本销售（不含折旧和摊销）增加8.79亿美元，主要因原材料和能源成本上涨等[141] - 2022年前三季度利息费用增加2300万美元，主要因利率上升对可变利率债务的不利影响[144] - 2022年前三季度所得税费用2.52亿美元，同比下降31.9%；摊薄后持续经营每股收益3.33美元，同比下降30.8%[147] - 2022年前三季度调整后持续经营摊薄每股收益4.84美元，同比下降12.2%，主要受原材料成本等因素影响[147][149] - 2021年前九个月持续经营业务净收入11.53亿美元，摊薄后每股收益4.81美元，调整后净收入13.21亿美元，摊薄后每股收益5.51美元[153] - 2022年前九个月经营活动现金为3.76亿美元，2021年同期为11.06亿美元，减少7.3亿美元[183] - 截至2022年9月30日，运营营运资金为29.94亿美元，占销售额的16.8%；2021年12月31日为22.98亿美元，占比13.7%；2021年9月30日为26.71亿美元，占比15.3%[185] - 2022年前九个月投资活动使用现金为2.46亿美元，2021年同期为22.76亿美元，减少20.3亿美元[187] - 2022年前九个月融资活动使用现金为5600万美元，2021年同期为6.06亿美元，减少6.62亿美元[189] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日因美元走强，合并净资产减少5.27亿美元[197] 各地区净销售额关键指标变化 - 2022年前三季度美国和加拿大地区净销售额56.84亿美元，同比增长11.7%；欧洲、中东和非洲地区42.36亿美元，同比增长2.7%[135] 业务线净销售额及细分市场收入关键指标变化 - 2022年第三季度，高性能涂料净销售额27.05亿美元，同比下降1.9%，细分市场收入3.62亿美元，同比下降11.3%；前九个月净销售额82.04亿美元，同比增长4.8%，细分市场收入11.27亿美元，同比下降9.7%[155] - 2022年第三季度，工业涂料净销售额17.63亿美元，同比增长9.2%，细分市场收入1.92亿美元，同比增长37.1%；前九个月净销售额52.63亿美元，同比增长10.0%，细分市场收入4.88亿美元，同比下降15.1%[172] 第四季度业务预测 - 2022年第四季度，预计销售价格将在两年累计基础上提高约18%，总销量预计较2021年第四季度下降中个位数百分比，剥离相关销售和俄罗斯业务销售预计减少约5000万美元[171] - 2022年第四季度，全球工业生产预计放缓，销售价格预计在两年累计基础上提高超20%，总销量预计较2021年第四季度下降中个位数百分比，俄罗斯业务销售预计减少约2500万美元[181] 现金及短期投资情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及短期投资总额均为11亿美元[182] 高性能涂料净销售额变化原因 - 高性能涂料2022年第三季度净销售额下降原因包括不利的外汇换算(-6%)、较低的销量(-6%)、剥离相关销售和俄罗斯业务关闭(-1%)，部分被较高的销售价格(+11%)抵消[157][158][159] - 高性能涂料2022年前九个月净销售额增长原因包括较高的销售价格(+10%)、收购相关销售(+3%)，部分被不利的外汇换算(-4%)、较低的销量(-4%)抵消[168] 工业涂料净销售额变化原因 - 工业涂料2022年第三季度净销售额增长原因包括较高的销售价格(+14%)、较高的销量(+2%)，部分被不利的外汇换算(-6%)、剥离相关销售和俄罗斯业务关闭(-1%)抵消[176] 俄罗斯业务相关费用及准备金情况 - 2022年第一季度，公司因逐步停止俄罗斯业务记录了减值及其他相关费用；第二季度，因收回部分贸易应收款和变现部分存货，释放了部分先前为应收款和存货设立的准备金；2021年第三季度，记录了与先前计划出售非战略地区某些较小实体相关的减值费用[156] 资本支出预计 - 2022年总资本支出预计在4.5亿至5亿美元之间[188] 债券发行情况 - 2022年5月，公司完成3亿欧元1.875% 2025年到期票据和7亿欧元2.750% 2029年到期票据的公开发行；3月，私下配售15年期5000万欧元1.95%固定利率票据[190] 定期贷款信贷协议借款情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，定期贷款信贷协议下的未偿还借款分别为13亿美元和14亿美元[192] 业务重组计划成本节省及支出情况 - 公司预计业务重组计划全面实施后每年节省成本约7000万美元，2022年第三季度节省约1500万美元，2022年总节省至少6000万美元，预计2022年相关现金支出约1.15亿美元[196] 外汇远期合约公允价值情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，外汇远期合约公允价值分别为净负债1300万美元和净资产2400万美元[209] 非美元计价未偿还借款情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非美元计价未偿还借款分别为24亿美元和16亿美元[211] - 美元兑欧洲货币贬值10%、兑亚洲和南美货币贬值20%，会使2022年9月30日和2021年12月31日这些借款产生未实现汇兑损失分别为2.68亿美元和1.78亿美元[211] 利率互换情况 - 公司通过利率互换将5.25亿美元固定利率债务转换为浮动利率债务[212] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，这些利率互换合约公允价值分别为负债2300万美元和资产3600万美元[212] - 浮动利率上升10%，会使2022年9月30日和2021年12月31日这些互换合约公允价值降低，利息费用分别增加700万美元和100万美元[212] - 美国、加拿大、墨西哥和欧洲利率上升10%，亚洲和南美利率上升20%，会使2022年9月30日和2021年12月31日与公司浮动利率债务相关的年度利息费用分别增加500万美元和不到100万美元[212] - 利率降低10%，会使2022年9月30日和2021年12月31日公司固定利率债务公允价值分别增加约1.21亿美元和5600万美元[212] 市场风险敞口情况 - 从2021年12月31日至2022年9月30日，公司市场风险敞口无其他重大变化[213]