公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金为3.6万美元，总资产为3.6万美元，总权益为3.6万美元[12] - 截至2021年9月30日，SK Invictus Intermediate总资产为11.76776亿美元，总负债为8.58146亿美元，股东权益为3.1863亿美元[32] - 2021年第三季度净销售额为195,414美元，2020年同期为174,259美元，同比增长12.14%[34] - 2021年前三季度净销售额为316,460美元，2020年同期为283,758美元，同比增长11.52%[34] - 2021年第三季度净利润为52,009美元，2020年同期为52,630美元，同比下降1.18%[34] - 2021年前三季度净利润为29,632美元，2020年同期为30,543美元，同比下降2.98%[34] - 2021年9月30日股东权益为318,630美元，2020年9月30日为291,695美元，同比增长9.23%[36] - 2021年经营活动产生的净现金为32,417美元，2020年为31,700美元，同比增长2.26%[39] - 2021年投资活动使用的净现金为12,613美元，2020年为7,665美元，同比增长64.55%[39] - 2021年融资活动使用的净现金为4,211美元，2020年为25,808美元，同比下降83.7%[39] - 2021年末现金及现金等价物为39,581美元，2020年末为4,668美元，同比增长747.92%[39] - 2021年和2020年第三季度总净销售额分别为195,414千美元和174,259千美元，2021年较2020年增长12.14%；前九个月总净销售额分别为316,460千美元和283,758千美元，2021年较2020年增长11.52%[119] - 2021年和2020年第三季度调整后EBITDA分别为100,350千美元和92,231千美元，2021年较2020年增长8.80%；前九个月调整后EBITDA分别为134,599千美元和120,041千美元，2021年较2020年增长12.13%[119] - 2021年前九个月消防安全业务和石油添加剂业务的净收入分别为30,402千美元和 - 770千美元，2020年分别为27,771千美元和2,772千美元[121] - 2021年第三季度和前九个月净销售额分别增长2.1155亿美元（12%）和3.2702亿美元（12%），主要因消防业务增长，部分被石油添加剂业务抵消[173][174] - 2021年第三季度和前九个月销售成本分别增长981.7万美元（13%）和1419.1万美元（10%），主要因净销售额增加及材料和物流成本上升[175] - 2021年第三季度和前九个月毛利润分别增长1133.8万美元（12%）和1851.1万美元（13%），毛利率与2020年同期持平[175][178] - 2021年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别增长648.8万美元（73%）和1596.5万美元（60%），主要因业务合并和销售增加[179] - 2021年第三季度和前九个月摊销费用分别增长44万美元（3%）和155.4万美元（4%），主要因收购LaderaTech, Inc. [180] - 2021年第三季度其他运营费用减少4.7万美元（13%），前九个月增加1.5万美元（1%），分别因管理咨询费降低和收购成本增加[181] - 2021年第三季度和前九个月净利息费用分别减少117.9万美元（13%）和954.3万美元（28%），主要因LIBOR利率降低和循环信贷额度平均每日余额减少[182][183] - 2021年前九个月或有收益权损失为276.3万美元，2020年同期无此项损失[182] - 2021年第三季度和前九个月未实现外汇损益分别增长424.9万美元（162%）和666万美元（241%）[182] - 2021年第三季度和前九个月其他收入（费用）净额分别增长33.7万美元（124%）和9.9万美元（28%）[182] - 2021年第三季度和前九个月未实现外汇损失分别为1634美元和3892美元，2020年同期未实现外汇收益分别为2615美元和2768美元[184] - 2021年前九个月与LaderaTech收购相关的或有收益损失为2763美元，2020年同期为零[185] - 2021年第三季度其他费用净额为66美元，2020年同期为收入271美元；2021年前九个月其他收入净额为252美元，2020年同期为351美元[186] - 2021年第三季度和前九个月所得税费用分别增加1671美元和1909美元，有效税率分别约为26.4%和30.7%，2020年同期分别为24.4%和26.9%[187] - 2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为100350美元和134599美元，调整后EBITDA利润率分别为51%和43%[196] - 截至2021年9月30日，公司现金余额为39581美元，业务合并完成时收到现金245848美元[199] - 2021年前九个月经营活动提供现金32417美元，投资活动使用现金12613美元，融资活动使用现金4211美元[201] - 2020年前九个月经营活动提供现金31700美元，投资活动使用现金7665美元，融资活动使用现金25808美元[201] 公司收购相关情况 - 2021年11月9日，公司以13.9亿美元收购Perimeter及其子公司全部净资产，其中12.9亿美元为现金支付，1亿美元为优先股权益出资[17][18] - 收购中，7.024亿美元用于偿还Perimeter现有债务[18] - 收购确定的资产公允价值总计13.8992亿美元，其中商誉10.79195亿美元[22] - 2020年5月7日，公司收购LaderaTech，收购对价公允价值为21832美元，包括初始现金支付2016美元和估计公允价值19816美元的或有未来付款[67][69] - 截至2021年9月30日，QPL上市付款估计公允价值为2952美元，或有对价估计公允价值为19627美元[70] - 2021年第三季度和前九个月，与LaderaTech收购相关的销售额分别为444美元和727美元[72] - 2021年3月2日、4月1日和7月1日，公司分别收购Budenheim、PC Australasia和Magnum的资产，现金支付分别约为3607美元、2657美元和1200美元，预计增加消防安全业务收入[73][74][75] - 2021年6月15日，公司与Everarc Holdings Limited达成业务合并协议，以约20亿美元收购Perimeter Solutions，交易于11月8日完成[78] - 2020年5月7日，公司以2.1832亿美元收购LaderaTech，包括201.6万美元现金和1.9816亿美元或有未来付款，截至2021年9月30日，或有未来付款的估计公允价值为1.9627亿美元[154] - 2021年3月2日，公司以360.7万美元收购Budenheim Iberica的野火阻燃剂和泡沫资产[155] - 2021年4月1日，公司以265.7万美元收购PC Australasia的野火阻燃剂和泡沫资产[156] - 2021年7月1日，公司以120万美元收购Magnum Fire & Safety Systems的所有资产[157] - 2021年6月15日，公司发起人与Everarc Holdings Limited达成业务合并协议，以约20亿美元收购Perimeter Solutions，交易于2021年11月8日完成[159] 公司信贷安排情况 - 公司签订五年期循环信贷安排，最高本金达1亿美元，含2000万美元摆动信贷子安排和2500万美元信用证子安排[25] - 循环信贷安排中，LIBOR贷款利率适用利差为3.25%，基准利率贷款利率适用利差为2.25%，基于杠杆比率有两次0.25%的下调[27] - 业务合并完成后，Invictus II从循环信贷安排借款4万美元，并于2021年12月9日全额偿还[28] - 2018年3月28日，公司子公司签订信贷协议，获得8.15亿美元承诺信贷额度[95] - 第一留置权信贷安排包括5.45亿美元美元定期贷款、多货币循环信贷安排和1600万美元定期贷款展期，原始发行折价0.30%，2020年12月31日摊销后净额为1000万美元[96] - 2021年9月30日止三个月和九个月，第一留置权平均有效利率分别为3.14%和3.15%，2020年同期分别为3.74%和4.49%[97] - 第二留置权信贷安排包括1.55亿美元美元定期贷款，2026年3月28日到期，2020年公司偿还本金1500万美元[99] - 2021年9月30日止三个月和九个月，第二留置权平均有效利率分别为6.95%和6.96%，2020年同期分别为7.54%和8.29%[99] - 循环信贷安排最高借款额为1亿美元，2021年9月30日和2020年12月31日可用借款额均为1亿美元，未使用承诺费为0.5%[100] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务分别为6.7954亿美元和6.80548亿美元[104] - 2018年3月28日，公司两家子公司签订信贷协议，获得81.5万美元承诺信贷额度[205] - 第一留置权信贷安排包括54.5万美元美元定期贷款、多货币循环信贷安排及1.6万美元原定期贷款展期[205] - 2018年11月23日，公司对第一留置权进行首次修订，增加1.6万美元定期贷款[205] - 第二留置权信贷安排包括15.5万美元美元定期贷款，到期日为2026年3月28日[205] - 截至2021年9月30日，第一留置权和第二留置权未偿还本金分别为54.1482万美元和15.5万美元[205] - 循环信贷安排最高借款额为10万美元，截至2021年9月30日无未偿还余额[205] - 截至2021年9月30日，公司第一留置权信贷安排债务54.1482万美元，还款期为2021年剩余时间至2025年[207] - 截至2021年9月30日，公司第二留置权定期贷款债务15.5万美元，还款期为2026年[207] 公司股票回购计划 - 2021年12月8日，公司董事会授权24个月内最高10万美元的股票回购计划，2023年12月8日到期[29] 公司业务板块情况 - 公司经营消防和石油添加剂两个业务板块[45] - 2021年第三季度，消防业务两家客户占总销售额63%（分别为40%和23%）；前九个月占48%（分别为33%和15%）[59] - 2020年第三季度，消防业务两家客户占总销售额89%（分别为54%和35%）；前九个月占49%（分别为37%和12%）[59] - 截至2021年9月30日，消防业务三家客户占应收账款余额93%（分别为45%、31%和17%）；截至2020年12月31日，消防业务两家客户和石油添加剂一家客户占44%（分别为18%、15%和11%）[59] - 公司大部分收入来自消防安全产品销售及相关综合服务，小部分来自石油添加剂产品销售[160] - 公司与美国农业部森林服务局签订长期合同，为美国政府机构指定的空中加油机基地提供阻燃剂供应和服务，合同收入包括产品销售、运维服务和设备租赁三项履约义务[161] - 消防业务2021年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别增加11214美元和13875美元[189] - 石油添加剂业务2021年第三季度调整后EBITDA减少3095美元，前九个月增加683美元[190] 公司关联交易情况 - 2021年和2020年第三季度从关联方购买原材料分别为133千美元和326千美元，前九个月分别为563千美元和1,866千美元[122] - 2021年和2020年第三季度向关联方销售原材料分别为2,836千美元和1,795千美元，前九个月分别为6,250千美元和5,490千美元[124] - 2021年和2020年第三季度管理咨询费和费用均为313千美元，前九个月均为937千美元[125] - 2021年和2020年第三季度支付租赁相关费用均为98千美元，前九个月均为294千美元[126] 公司其他财务数据情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司定期贷款未摊销原始发行折扣和其他债务发行成本分别为11332美元和13422美元，循环信贷额度未摊销递延融资成本分别为829美元和1170美元[56] - 2021年和2020年第三季度，循环信贷额度和定期贷款递延融资费用摊销分别为228美元和1393美元、250美元和1516美元；2021年和2020年前九个月分别为342美元和2090美元、375美元和2274美元[57] - 截至202