公司收购与股权交易 - 公司于2021年11月10日签订合并协议，将收购Presto全部股权，Presto股东将获得8亿美元的基础对价[165] - 若满足特定股价条件，Presto股东可能额外获得1500万股New Presto普通股[166] - 2022年7月25日，公司签订合并协议的第二修正案，将Presto股权估值从8亿美元降至5.25亿美元[167][169] 股权与票据发行 - 公司与特定投资者签订股权认购协议，将发行766.7437万股普通股，总对价6000万美元[169] - 公司与机构投资者签订可转换票据认购协议，将可转换票据本金从5500万美元降至2500万美元[170][174] 公司财务关键指标 - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损10.1367万美元[176] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净收入85.3873万美元[177] 公司上市相关情况 - 2020年12月30日，公司完成首次公开募股，发行1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元[180] - 2021年1月5日，公司完成超额配售，发行225万单位，每单位10美元，总收益2250万美元[181] - 首次公开募股、超额配售和私募完成后，1.74225亿美元存入信托账户，公司产生399.3017万美元的相关成本[182] 业务合并时间安排 - 公司需在2022年9月30日前完成业务合并，可不经股东投票将日期延至12月30日[183] - 2022年3月29日，公司向Ventoux Acquisition Holdings LLC和Chardan International Investments, LLC分别发行115万美元和57.5万美元无担保本票，所得172.5万美元存入信托账户，将业务合并时间从3月30日延至6月30日[183] 公司经营现金与收入影响因素 - 2022年上半年，经营活动使用现金30.3035万美元，净收入85.3873万美元受认股权证负债公允价值变动246.975万美元和信托账户有价证券利息收入18.5717万美元影响[184] - 2021年上半年，经营活动使用现金41.5254万美元，净收入490.4863万美元受信托账户有价证券利息收入3.4906万美元、认股权证负债公允价值变动548.7万美元和私募认股权证初始发行损失16.2万美元影响[185] 信托账户资金情况 - 截至2022年6月30日，信托账户有现金和有价证券1283.1895万美元，含约3.1万美元利息收入；公司向赎回股东支付约1.02美元/股，总计1.63148416亿美元；提取19.6212万美元利息收入支付税款[186][187] 公司现金储备与用途 - 截至2022年6月30日，公司有现金40.6335万美元，计划用于业务合并[189] 公司贷款与转换情况 - 公司初始股东、高管和董事或其关联方可能提供不超50万美元贷款，部分可按1美元/单位转换为认股权证[190] 公司补充营运资金情况 - 2022年3月29日，公司为补充营运资金发行最高37.5万美元无担保本票，分别向Ventoux Acquisition Holdings LLC和Chardan International Investments, LLC发行25万美元和12.5万美元，截至6月30日，已分别借款13.3333万美元和6.6667万美元[191] 公司营销费用约定 - 公司与Chardan Capital Markets, LLC约定，业务合并完成后支付营销费，金额为首次公开募股总收益的3.5%[197] 信托账户投资风险 - 公司认为信托账户投资短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[206]