公司收购情况 - 公司于2021年3月5日宣布与Finxera达成合并协议，收购价格包含4.25亿美元及其他调整项[141][143] - 2021年4月28日，公司子公司以4240万美元完成特定剩余投资组合权利的资产收购，净支付现金3740万美元[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司收入为1.13297亿美元，较2020年第一季度的9693.3万美元增长16.9%[148] - 2021年第一季度公司总运营费用为1.0877亿美元，较2020年第一季度的9337.4万美元增长16.5%[148] - 2021年第一季度公司运营收入为452.7万美元，较2020年第一季度的355.9万美元增长27.2%[148] - 2021年第一季度公司净亏损为267.9万美元，较2020年第一季度的586.9万美元减少54.4%[148] - 2021年第一季度合并收入为1.133亿美元，较2020年第一季度的9690万美元增加1640万美元，增幅16.9%[154] - 2021年第一季度合并运营费用为1.088亿美元，较2020年第一季度的9340万美元增加1540万美元，增幅16.5%[160] - 2021年第一季度运营收入为450万美元，较2020年第一季度的360万美元增加100万美元，增幅27.2%[161] - 2021年第一季度利息费用为916.8万美元，较2020年第一季度的1031.5万美元减少114.7万美元，降幅11.1%[166][167] - 2021年预估年度有效税率为40.8%[170] - 2021年第一季度经营活动净现金使用1340万美元，2020年同期为730万美元；投资活动净现金使用570万美元，2020年同期为320万美元；融资活动净现金使用420万美元，2020年同期为30万美元[187][188][189] - 截至2021年3月31日，长期债务未偿还金额为3.791亿美元，较2020年12月31日减少290万美元[190] - 2021年3月31日，综合调整后EBITDA为6863.7万美元，总净杠杆率为5.44:1.00[192][193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度消费者支付业务收入为1.08393亿美元，较2020年第一季度的8603.1万美元增长26.0%[150] - 2021年第一季度商业支付业务收入为350万美元，较2020年第一季度的636.8万美元减少45.0%[150] - 2021年第一季度综合合作伙伴业务收入为140.4万美元，较2020年第一季度的453.4万美元减少69.0%[150] - 2021年第一季度公司可报告业务部门运营收入为1304.6万美元，较2020年第一季度的828.4万美元增长57.5%[150] - 2021年第一季度消费者支付业务收入为1.084亿美元，较2020年第一季度的8600万美元增加2240万美元，增幅26.0%[155] - 2021年第一季度商户银行卡处理金额为119亿美元，较2020年第一季度的104亿美元增加15亿美元，增幅14.3%[156] - 2021年第一季度商业支付业务收入为350万美元，较2020年第一季度的640万美元减少290万美元，降幅45.0%[157] - 2021年第一季度综合合作伙伴业务收入为140万美元，较2020年第一季度的450万美元减少310万美元，降幅69.0%[159] 公司资金变动情况 - 截至2020年12月31日，公司为2019年10月与第三方签订的协议预估应支付约620万美元，付款至2022年9月30日，2021年第一季度有支付变动[174] - 2021年第一季度无限制现金减少340万美元，经营活动提供650万美元，投资活动使用570万美元，融资活动使用420万美元[178] - 2021年第一季度受限现金减少1990万美元，因客户现金收支时间安排所致，净支出结算义务2190万美元，净收到客户存款和预付款200万美元[179] - 2021年第一季度无形资产（扣除累计摊销）减少700万美元，源于摊销费用700万美元[180] - 2021年前三个月债务义务未偿还金额净减少290万美元，高级债务本金还款490万美元，定期贷款协议PIK利息190万美元[181] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，营运资金分别为负1800万美元和负1300万美元，长期债务当期部分分别为2430万美元和1940万美元；4月27日再融资后，长期债务当期部分降至300万美元，营运资金改善，循环信贷额度增至4000万美元[185] 公司融资相关情况 - 4月27日，公司签订证券购买协议，发行出售15万股高级优先股，总价1.5亿美元，同时发行认股权证可购买最多180.3841万股普通股[194] - 4月27日，公司子公司签订信贷和担保协议，可使用总计6.3亿美元高级信贷额度，包括3亿美元初始定期贷款、4000万美元循环信贷额度和2.9亿美元延迟提取定期贷款[200][201] - 控股公司和其他贷款方曾签订定期贷款协议和高级信贷协议，证券销售和初始定期贷款所得用于为其再融资[206] 公司信贷协议相关规定 - 若信贷协议项下未偿还循环贷款和信用证的总本金金额超过总循环信贷额度的35%，贷款方需遵守总净杠杆率的限制[205] - 2021年9月30日至2022年6月30日各财季，最高允许的总净杠杆率为6.50:1.00[205] - 2022年9月30日至2023年6月30日各财季，最高允许的总净杠杆率为6.00:1.00[205] - 2023年9月30日及之后各财季，最高允许的总净杠杆率为5.50:1.00[205] - 信贷协议包含陈述与保证、财务和抵押要求、强制付款事件、违约事件以及肯定和否定契约[204] 公司其他情况 - 公司预计手头现金、运营产生的资金和循环信贷额度下的可用借款足以满足营运资金需求[207] - 公司目前对新冠疫情影响的评估可能会有重大修订[207] - 关于市场风险的定量和定性披露，可参考2020年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告中的7A项[208] - 自2020年12月31日以来，公司的市场风险敞口未发生重大变化[208]