养老金结算交易 - 2022年9月20日、2月24日和2021年7月21日，公司进行养老金部分结算交易，分别转移预计福利义务6.29亿美元、12.6亿美元和9.41亿美元，确认结算收益4700万美元、1000万美元和2200万美元，受影响参与者分别为10200人、13300人和16300人[131] 企业收购 - 2021年10月1日，公司以3.78亿美元收购Fabri - Kal 100%股权，2022年前九个月支付最终调整款200万美元[132] 企业出售 - 2022年8月2日，公司出售Beverage Merchandising Asia，初步收益3.36亿美元，2022年前三季度确认初步出售收益2.39亿美元[135] - 2022年9月，公司计划出售剩余瓶盖业务，确认为待售资产，2022年前三季度在重组、资产减值及其他相关费用中确认税前费用5600万美元[136] - 2022年3月29日，公司出售Naturepak Beverage 50%股权，初步收益4700万美元，2022年前三季度确认初步出售收益2700万美元[137] 自然灾害成本影响 - 2021年2月，冬季风暴Uri使公司在上半年产生约5000万美元增量成本，Beverage Merchandising部门的阿肯色州派恩布拉夫纸厂增量成本达3700万美元[140] - 2021年8月，热带风暴Fred使公司Beverage Merchandising部门在三季度产生700万美元增量成本[142] 持续经营业务关键财务指标变化 - 2022年前三季度，公司持续经营业务净利润为2.92亿美元，2021年前三季度为 - 100万美元[148] - 2022年前三季度，公司调整后持续经营业务EBITDA为6.18亿美元，2021年前三季度为3.26亿美元[148] - 2022年第三季度，公司调整后持续经营业务EBITDA为1.87亿美元，2021年第三季度为1.19亿美元[148] 第三季度财务指标变化 - 2022年第三季度净收入为16.09亿美元，较去年同期增加2.15亿美元，增幅15%[149][151] - 2022年第三季度销售成本为13.77亿美元，较去年同期增加0.86亿美元，增幅7%[149][152] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.45亿美元，较去年同期增加0.41亿美元，增幅39%[149][153] - 2022年第三季度其他收入净额为2.39亿美元，较去年同期增加2.32亿美元[149][155] - 2022年第三季度非经营收入净额为0.44亿美元，较去年同期增加0.04亿美元，增幅10%[149][156] - 2022年第三季度利息费用净额为0.59亿美元，较去年同期增加0.02亿美元，增幅4%[149][157] - 2022年第三季度持续经营业务调整后EBITDA为1.87亿美元，较去年同期增加0.68亿美元，增幅57%[149][159] 各业务线第三季度净收入变化 - 餐饮服务部门2022年第三季度净收入为7.56亿美元，较去年同期增加1.62亿美元，增幅27%[160] - 食品销售部门2022年第三季度净收入为4.55亿美元，较去年同期增加0.64亿美元，增幅16%[163] - 饮料销售部门2022年第三季度净收入为4.22亿美元，较去年同期增加0.19亿美元，增幅5%[165] 前九个月财务指标变化 - 2022年前九个月净收入为47.44亿美元，较去年同期增加8.34亿美元，增幅21%[168][169] - 2022年前九个月销售成本为39.72亿美元，较去年同期增加4.23亿美元，增幅12%[170] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用为4.35亿美元，较去年同期增加0.9亿美元，增幅26%[171] - 2022年前九个月调整后持续经营业务EBITDA为6.18亿美元，较去年同期增加2.92亿美元，增幅90%[168][178] 各业务线前九个月净收入变化 - 餐饮服务部门2022年前九个月总净收入为22.44亿美元，较去年同期增加6.25亿美元，增幅39%[179] - 食品销售部门2022年前九个月总净收入为13.03亿美元，较去年同期增加1.82亿美元，增幅16%[181] - 饮料销售部门2022年前九个月总净收入为12.45亿美元，较去年同期增加0.98亿美元，增幅9%[184] 前九个月现金流量变化 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.41亿美元，较去年同期增加0.51亿美元[187] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为1.96亿美元，去年同期使用净现金2.01亿美元[187] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为0.79亿美元，去年同期提供净现金1.73亿美元[187] 2021年前九个月现金来源与用途 - 2021年前九个月，公司主要现金来源为美国定期贷款B - 3批次债务所得10.15亿美元、4.375%票据发行所得5亿美元和经营活动提供的净现金1.9亿美元；主要现金用途为偿还美国定期贷款B - 1批次12.07亿美元、资本支出1.99亿美元、以101.281%的价格偿还5.125%优先担保票据剩余本金5900万美元和支付股息5300万美元[190] 股息支付情况 - 2022年和2021年前九个月，公司分别支付现金股息5400万美元和5300万美元；2022年11月3日，董事会宣布每股0.10美元股息，将于12月15日支付给11月30日登记在册的股东[191] 债务情况 - 截至2022年9月30日，公司借款本金总额为42.58亿美元，信贷协议下借款的一个月伦敦银行同业拆借利率为3.12%，预计2022年年度现金利息义务约为2.15亿美元；2.233亿美元债务适用可变利率，利率每变动100个基点，信贷协议下定期贷款利息费用每年变动2200万美元[193] - 信贷协议允许公司在满足一定条件下，新增最高7.5亿美元的优先担保债务；在预计总担保杠杆比率不超过4.50:1.00且符合相关契约时，可无限制新增优先担保债务；预计固定费用覆盖率至少为2.00:1.00时，允许新增无担保债务[194] - 公司需按信贷协议规定，用最多50%的超额现金流（若满足特定优先担保第一留置权杠杆比率，将降至25%或0%）对定期贷款进行年度提前还款；2021年未进行超额现金流提前还款，2022年也无需为2021年进行此类还款[196] 资金流动性相关指标 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为5.59亿美元和1.97亿美元，循环信贷额度可用金额分别为2亿美元和2.06亿美元；营运资金分别为13.86亿美元和10.43亿美元，流动比率分别为2.4和2.3[197] - 截至2022年9月30日，公司手头有5.59亿美元现金及现金等价物，另有700万美元分类为待售流动资产；循环信贷额度可用2亿美元，已使用5000万美元开具信用证；下一笔债务到期为2025年12月到期的2.76亿美元Pactiv债券[199] - 2022年前九个月，公司流动性增加的主要驱动因素为出售亚洲饮料业务和Naturepak Beverage股权所得3.64亿美元及净经营现金流2.41亿美元；资本支出部分抵消了流动性增加，2022年预计总资本支出约2.6亿美元[200] - 2022年，公司营运资金增加3.43亿美元，增幅33%，主要得益于近期资产剥离的现金收入和战略性库存增加；公司可能根据市场情况等因素，用部分超额现金提前回购部分长期债务[201] 市场风险情况 - 截至2022年9月30日的九个月内，公司市场风险无重大变化[207]