业务合并相关 - 公司与SBC的业务合并中,SBC证券持有人将获价值为10亿美元减去相关金额的公司证券[117] - 公司股东在特别会议上批准将完成业务合并的日期从2023年5月9日延至2024年2月9日,赎回9577250股A类普通股,信托账户剩余约2000万美元[119] - 公司需在2024年2月9日前完成业务合并,否则将强制清算和解散[138] 财务票据交易 - 2023年5月26日,公司向SBC发行并出售本金为100万美元的可转换本票[122] 公司盈利情况 - 2023年第三季度,公司净亏损104535美元,主要源于运营和组建成本282917美元、特许经营税40444美元和所得税47418美元,部分被信托账户投资利息和股息收入266244美元抵消[125] - 2023年前九个月,公司净收入705584美元,源于信托账户投资利息和股息收入2367607美元,部分被运营和组建成本1088247美元、特许经营税96935美元和所得税476841美元抵消[126] 公司现金流情况 - 2023年前九个月,经营活动净现金使用量为1715587美元,主要因信托账户有价证券利息和股息收入2367607美元,被净收入705584美元和经营资产负债变化53564美元抵消[129] - 2023年前九个月,投资活动净现金提供量为100883238美元,主要源于信托账户支付赎回股东款项100078879美元和支付特许经营税804359美元[131] - 2023年前九个月,融资活动净现金使用量为99078879美元,源于支付赎回股东款项100078879美元,部分被可转换本票收益1000000美元抵消[132] 首次公开募股情况 - 2022年8月9日,公司完成首次公开募股,发行11500000个单位,总收益1.15亿美元[134] - 首次公开募股同时,公司向赞助商私募634375个单位,总收益6343750美元,之后1.17875亿美元被存入信托账户[135][136] - 首次公开募股时,承销商全额行使超额配售权,以每股10美元的价格购买1,500,000个单位,总价15,000,000美元[143] - 首次公开募股结束时,承销商获得现金承销折扣1,955,000美元,递延承销佣金4,025,000美元在完成业务合并时支付[144] 公司财务状况 - 截至2023年9月30日,公司信托账户外现金为574,336美元,营运资金赤字为643,843美元,累计赤字为5,569,989美元[138] - 2023年前九个月,公司经营亏损为1,185,182美元,经营活动净现金使用量为1,715,587美元[138] 公司资金需求与支持 - 公司通过1,000,000美元的可转换本票满足流动性需求,预计还需额外资金[138] - 公司部分初始股东、高管和董事或其关联方承诺提供最高1,500,000美元的营运资金贷款,但无保证[138] 行政服务费用 - 2023年第三季度和前九个月,公司分别向赞助商支付行政服务费30,000美元和90,000美元[142] 过往贷款情况 - 2022年4月25日,赞助商同意向公司提供最高300,000美元贷款,该贷款于2022年8月9日还清[145] 公司宪章规定 - 公司宪章规定,目前不会赎回导致净有形资产低于5,000,001美元的公众股份[151]
Pono Capital Two(PTWO) - 2023 Q3 - Quarterly Report