公司业务范围 - 公司在超130个国家和地区开展业务，通过直销团队和经销商网络销售产品[75][76] 总营收情况 - 2023年上半年总营收降至15.112亿美元，较去年同期下降6%，汇率对增长率有100个基点的有利影响[79] - 2023年第二季度总营收增至6.651亿美元，较去年同期增长8%，实验室和输血医学业务增长主要源于合并带来的增量收入[89] - 2023年7月2日止三个月和六个月北美地区总营收分别为3.788亿美元和9.616亿美元，较上年同期分别下降14%和31%；调整后EBITDA分别为1.763亿美元和4.547亿美元，较上年同期分别下降26%和52%[108] - 其他业务2023年第二季度总营收1.244亿美元，较2022年同期的5950万美元增长109%；上半年总营收2.358亿美元，较2022年同期的7640万美元增长209%[120][121] 各业务线营收占比及变化 - 2023年上半年和2022年上半年，呼吸道产品收入分别占总营收的约23%和78%[79] - 2023年上半年实验室业务营收7.321亿美元，较去年同期增长329%；输血医学业务营收3.192亿美元，较去年同期增长368%[89] - 2023年上半年即时护理业务营收4.423亿美元，较去年同期下降66%；分子诊断业务营收1760万美元，较去年同期下降74%[89] 销售成本情况 - 2023年第二季度不包括无形资产摊销的销售成本增至3.687亿美元，占总营收的55.4%，去年同期为2.759亿美元，占比45.0%[91] - 2023年上半年不包括无形资产摊销的销售成本增至7.662亿美元，占总营收的50.7%，去年同期为5.362亿美元，占比33.2%[92] 呼吸道产品市场预期 - 2023年下半年呼吸道产品需求预计继续波动，核心产品预计实现营收增长[85][86] 公司发展战略 - 公司将继续注重研发投资，评估战略机会以实现长期增长[87] 费用情况 - 2023年7月2日止三个月销售、营销和行政费用为1.791亿美元，较上年同期增加6070万美元，增幅51.3%；六个月为3.815亿美元，较上年同期增加1.783亿美元，增幅87.7%[93][94] - 2023年7月2日止三个月研发费用为6280万美元，较上年同期增加2860万美元，增幅83.6%；六个月为1.251亿美元，较上年同期增加6450万美元，增幅106.4%[95][96] - 2023年7月2日止三个月和六个月无形资产摊销分别为5140万美元和1.022亿美元，上年同期分别为2100万美元和2810万美元[97] - 2023年7月2日止三个月和六个月收购及整合成本分别为2420万美元和5390万美元，上年同期分别为8020万美元和8320万美元[98] - 2023年7月2日止三个月和六个月其他经营净费用分别为580万美元和960万美元，上年同期均为400万美元[99] - 2023年7月2日止三个月和六个月净利息费用分别为3650万美元和7320万美元，上年同期分别为1030万美元和1130万美元[100] - 2023年7月2日止三个月和六个月其他净费用分别为100万美元和390万美元，上年同期分别为250万美元和160万美元[103] 所得税情况 - 2023年7月2日止三个月公司确认所得税收益1120万美元，有效税率为17.4%；六个月所得税收益不重大，有效税率为0.7%[104][105] 其他业务盈利情况 - 其他业务2023年第二季度调整后EBITDA为3630万美元，较2022年同期的2480万美元增长46%；上半年调整后EBITDA为5810万美元，较2022年同期的3430万美元增长69%[120][122][123] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年7月2日，公司现金及现金等价物为1.786亿美元，较2023年1月1日减少1.143亿美元[124] 信贷协议情况 - 公司信贷协议包括27.5亿美元定期贷款和8亿美元循环信贷安排，截至2023年7月2日，循环信贷安排下无未偿还金额，已发行信用证总计1290万美元，可用额度降至7.871亿美元[125] 定期贷款还款情况 - 2023年上半年，公司定期贷款还款1.231亿美元，其中包括2000万美元自愿提前还款[127] 现金流量情况 - 2023年上半年，公司经营活动提供现金1.583亿美元，投资活动使用现金1.112亿美元，融资活动使用现金1.593亿美元，现金及现金等价物和受限现金净减少1.143亿美元[132][133][134] - 2022年上半年，公司经营活动提供现金7.256亿美元，投资活动使用现金15.551亿美元，融资活动提供现金4.097亿美元，现金及现金等价物和受限现金净减少4.222亿美元[132][135][136][137] 资产投资情况 - 2023年上半年，公司将6730万美元仪器存货从存货转入物业、厂房及设备，增加了对物业、厂房及设备的投资[143] 租赁协议情况 - 2023年1月，公司签订仓库租赁协议，总租赁付款约3600万美元，预计2023年下半年开始，租期五年[145] 会计准则情况 - 截至2023年7月2日的六个月内，无预期对公司财务报表产生重大影响的会计准则发布或采用[147] 信贷协议利率影响 - 信贷协议下定期贷款可变利率借款上限为27.5亿美元，循环信贷安排为8亿美元，假设信贷协议下的贷款额度全部提取，适用利率每变动1/8个百分点，每年利息费用将相应变动约410万美元[151] 利率互换协议情况 - 2022年5月29日起的利率互换协议，公司支付1.58%的固定利率，接收基于USD - SOFR的可变利率，截至2023年7月2日，名义金额为5亿美元；2022年12月30日起的利率互换合约，总名义价值为13亿美元，预计2023年12月29日增至18亿美元[155] 海外业务收入占比 - 2023年截至7月2日的三个月和六个月，公司来自美国以外业务的收入分别约占总收入的45%和38%[157] 综合收益情况 - 2023年截至7月2日的三个月和六个月，资产负债表换算产生的综合收益分别为740万美元和3810万美元；2022年同期综合损失分别为6610万美元和6600万美元[157] 外汇损失情况 - 2023年截至7月2日的三个月和六个月，公司记录的净外汇损失分别为60万美元和300万美元；2022年同期分别为450万美元和240万美元[160] 外汇远期合约情况 - 截至2023年7月2日，公司未到期的外汇远期合约总名义金额为8.65亿美元，到期日至2023年12月[161] - 截至2023年7月2日，符合套期会计条件并指定的外汇远期合约的税前未实现损失为540万美元，预计未来12个月重新分类至收益[162] - 2023年截至7月2日的三个月和六个月，外汇远期合约结算实际确认的损失分别为310万美元和260万美元[162] 债务清偿损失情况 - 2022年7月3日止三个月和六个月债务清偿损失均为2400万美元[102]