公司业务范围 - 公司提供云安全数字解决方案，涵盖数字银行、贷款、开放技术平台和银行即服务等领域[153] 数字银行平台客户与用户数据 - 过去九年，公司数字银行平台每个安装客户的注册用户平均数量持续增长[159] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日，数字银行平台的安装客户分别为448个、450个和414个[166] - 截至2021年、2020年和2019年12月31日，安装客户的注册用户分别约为1920万、1780万和1460万[167] - 截至2022年9月30日，注册用户为2090万，而2021年9月30日为1920万[167] 业务收入与成本变化 - 2022年第三季度，公司观察到客户对专业服务的需求下降，Helix和支付解决方案的交易收入也下降[164] - 公司预计2023年专业服务和交易收入将继续面临压力，直至宏观经济环境稳定或改善[164] - 公司2019 - 2021年净收入留存率分别为120%、122%、119%[168] - 公司2019 - 2021年年度经常性收入（ARR）分别为4.008亿美元、4.642亿美元、5.742亿美元，2022年9月30日为6.337亿美元，2021年9月30日为5.377亿美元[169] - 公司2019 - 2021年年度收入流失率分别为5.1%、5.9%、5.4%[170] - 2022年和2021年第三季度GAAP收入分别为144,751美元和126,736美元，前九个月分别为419,131美元和366,829美元[173] - 2022年和2021年第三季度非GAAP收入分别为144,855美元和127,290美元，前九个月分别为419,646美元和368,506美元[173] - 2022年和2021年第三季度GAAP运营亏损分别为27,091美元和22,972美元，前九个月分别为72,274美元和60,428美元[175] - 2022年和2021年第三季度非GAAP运营收入分别为5,648美元和3,563美元，前九个月分别为13,530美元和16,767美元[175] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为27,791美元和31,583美元，前九个月分别为76,572美元和87,365美元[178] - 2022年和2021年第三季度调整后EBITDA分别为10,820美元和7,304美元，前九个月分别为28,541美元和27,058美元[178] - 2021年上半年新客户实施较多，预计2022年净收入留存率会降低[168] - 2022年第三季度营收144,751千美元，2021年同期为126,736千美元；2022年前九个月营收419,131千美元，2021年同期为366,829千美元[198] - 2022年第三季度成本收入为77,895千美元，2021年同期为69,726千美元；2022年前九个月成本收入为228,988千美元，2021年同期为201,278千美元[198] - 2022年第三季度销售和营销费用为27,966千美元，2021年同期为22,664千美元；2022年前九个月为79,709千美元，2021年同期为63,067千美元[198] - 2022年第三季度研发费用为33,099千美元，2021年同期为30,763千美元；2022年前九个月为96,062千美元，2021年同期为86,987千美元[198] - 2022年第三季度一般和行政费用为22,614千美元，2021年同期为20,352千美元；2022年前九个月为66,467千美元，2021年同期为57,890千美元[198] - 2022年第三季度租赁和其他重组费用为5,494千美元，2021年同期为1,244千美元；2022年前九个月为6,031千美元，2021年同期为2,056千美元[198] - 2022年第三季度净亏损27,791千美元，2021年同期为31,583千美元；2022年前九个月净亏损76,572千美元，2021年同期为87,365千美元[198] - 2022年和2021年第三季度收购技术摊销均为5600千美元，2022年和2021年前九个月分别为16,800千美元和16,400千美元[198] - 2022年和2021年第三季度购买会计递延收入减少分别为100千美元和600千美元，2022年和2021年前九个月分别为500千美元和1700千美元[198] - 2022年Q3营收1.448亿美元，较2021年同期的1.267亿美元增长1800万美元，增幅14.2%；2022年前9个月营收4.191亿美元，较2021年同期的3.668亿美元增长5230万美元，增幅14.3%[201][202] - 2022年Q3营收成本7790万美元，较2021年同期的6970万美元增长820万美元，增幅11.7%；2022年前9个月营收成本2.29亿美元，较2021年同期的2.013亿美元增长2770万美元，增幅13.8%[203][204] - 2022年Q3销售与营销费用2800万美元，较2021年同期的2270万美元增长530万美元，增幅23.4%；2022年前9个月销售与营销费用7970万美元，较2021年同期的6310万美元增长1660万美元，增幅26.4%[206][207] - 2022年Q3研发费用3310万美元，较2021年同期的3080万美元增长230万美元，增幅7.6%；2022年前9个月研发费用9610万美元，较2021年同期的8700万美元增长910万美元，增幅10.4%[209][210] - 2022年Q3运营亏损率为18.7%，2021年同期为18.1%；2022年前9个月运营亏损率为17.2%，2021年同期为16.5%[200] - 2022年Q3净亏损率为19.2%，2021年同期为24.9%；2022年前9个月净亏损率为18.3%，2021年同期为23.8%[200] - 2022年Q3递延收入减少占比为0.1%，2021年同期为0.4%；2022年前9个月递延收入减少占比为0.1%，2021年同期为0.5%[200] - 2022年Q3收购技术摊销占比为3.9%，2021年同期为4.4%；2022年前9个月收购技术摊销占比为4.0%，2021年同期为4.5%[200] - 2022年第三季度，公司一般及行政费用从2021年同期的2040万美元增至2260万美元，增加230万美元，增幅11.1%[212] - 2022年前九个月，公司一般及行政费用从2021年同期的5790万美元增至6650万美元，增加860万美元，增幅14.8%[213] - 2022年第三季度，公司收购相关成本从2021年同期的50万美元降至40万美元，减少10万美元，降幅26.1%[215] - 2022年前九个月，公司收购相关成本从2021年同期的250万美元降至90万美元，减少160万美元，降幅64.9%[216] - 2022年第三季度，公司已收购无形资产摊销从2021年同期的448.3万美元降至442.2万美元，减少6.1万美元，降幅1.4%[217] - 2022年前九个月，公司已收购无形资产摊销从2021年同期的1346.5万美元降至1326.6万美元，减少19.9万美元，降幅1.5%[218] - 2022年第三季度，公司租赁及其他重组费用从2021年同期的120万美元增至550万美元，增加430万美元，增幅341.6%[219] - 2022年前九个月，公司租赁及其他重组费用从2021年同期的210万美元增至600万美元，增加400万美元，增幅193.3%[220] - 2022年第三季度，公司其他收入（费用）净额从2021年同期的净费用800万美元降至净费用20万美元，减少778.4万美元，降幅97.1%[221] - 2022年前九个月，公司其他收入（费用）净额从2021年同期的净费用2600万美元降至净费用210万美元，减少2390.3万美元，降幅91.8%[222] - 2022年前9个月所得税费用为220万美元，2021年同期为90万美元[224] 公司未来规划 - 公司通过专业销售组织销售解决方案，未来将继续投资于销售代表、营销人员和营销活动[160] - 公司自2005年推出数字银行平台以来不断投资，未来将继续通过有机和无机方式扩展解决方案组合[161] - 公司预计2023年订阅收入增长速度将快于2022年，但专业服务和交易收入将持续面临压力[181] - 公司预计销售与营销费用未来绝对值将继续增加，但占营收比例长期将下降[208] - 公司预计研发费用未来绝对值将增加，以支持和扩展平台及增强现有解决方案[211] 公司现金流与债务情况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，共计3.957亿美元[228] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为820万美元，2021年同期为840万美元[229,231,232] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为1.255亿美元，2021年同期为5380万美元[229,234,235] - 2022年前9个月融资活动净现金流入为330万美元，2021年同期净现金使用量为5120万美元[229,236,237] - 截至2022年9月30日，2023年和2026年票据未偿还本金为3.272亿美元，年利率0.75%；2025年票据未偿还本金为3.5亿美元，年利率0.125%[246] 公司风险因素 - 若2022年或2021年整体利率下降10%，公司利息收入不会受到重大影响[246] - 截至2022年9月30日，公司主要货币风险敞口为印度卢比、英镑和澳元[247] - 公司认为目前通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但成本若受通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[249] 公司经营业绩波动情况 - 公司整体经营业绩因多种因素季度间波动，历史上上半年销售往往较低[225] 公司费用管理措施 - 2022年第三季度，公司实施了管理费用的措施，并预计在2022年第四季度和2023年继续实施[164]