业务模式与服务 - 公司为金融机构、金融科技公司和替代金融公司提供数字银行和贷款解决方案，通过软件即服务模式收取订阅费[50] 业务发展战略 - 公司预计通过向现有客户销售创新解决方案和提高终端用户参与度来增加收入，长期改善利润率[50] - 公司计划投资销售代表、营销人员和营销活动，以开拓国内外市场[50] - 公司将持续投资数字银行平台，有机增长并选择性收购和战略投资技术[50] - 公司推出Q2创新工作室，允许金融机构客户和技术合作伙伴开发数字银行平台的扩展和集成[51] - 公司将增加技术创新和软件开发投资，提升解决方案和平台[53] - 公司打算继续增加对实施和客户支持团队以及技术基础设施的投资，以服务客户并支持增长[75] - 公司将继续投资软件开发团队和相关技术，以服务客户并支持增长[78] - 公司预计随着业务增长，将继续产生与业务增长相关的增量费用，并满足作为受监管上市公司的合规要求[78] 市场环境影响 - 宏观经济不确定性影响金融机构，高利率增加对数字银行解决方案的需求[54] 客户与用户数据 - 截至2023年、2022年和2021年12月31日，数字银行平台安装客户分别为450、444和448家[56] - 截至2023年、2022年和2021年12月31日，安装客户的注册用户分别约为2200万、2110万和1920万[57] - 截至2024年3月31日，注册用户为2300万，高于2023年3月31日的2150万[57] 业务指标数据 - 2021 - 2023年净收入留存率分别为119%、110%和108%[58] - 2021 - 2023年订阅ARR分别为4.267亿美元、5.009亿美元和5.939亿美元，2024年3月31日为6.151亿美元，2023年同期为5.213亿美元[59] - 2021 - 2023年总ARR分别为5.742亿美元、6.552亿美元和7.348亿美元，2024年3月31日为7.61亿美元，2023年同期为6.727亿美元[60] - 2021 - 2023年年度收入流失率分别为5.4%、6.3%和6.1%[61] 财务数据 - 收入与利润 - 2024年和2023年第一季度GAAP收入分别为165,508美元和153,008美元，非GAAP总收入分别为165,508美元和153,124美元[64] - 2024年和2023年第一季度GAAP运营亏损分别为14,185美元和21,199美元，非GAAP运营收入分别为18,081美元和10,118美元[70] - 公司定义调整后EBITDA为净亏损前扣除折旧、摊销等多项费用[70] - 2024年第一季度净亏损1384.3万美元，2023年同期为51.6万美元；调整后EBITDA为2523.3万美元，2023年同期为1647.2万美元[73] - 2024年第一季度营收1.655亿美元，较2023年同期的1.53亿美元增长8.2%，即1250万美元[81][83] - 2024年第一季度订阅收入同比增长13%，预计其占总收入的比例将继续增加；螺旋和支付解决方案的交易及其他收入因使用量下降而减少[74] - 2024年第一季度毛利润8225.2万美元，2023年同期为7329.7万美元；毛利率从2023年的47.9%提升至2024年的49.7%[81][82] - 2024年第一季度运营亏损1418.5万美元，2023年同期为2119.9万美元；运营费用率从2023年的61.8%降至2024年的58.3%[81][82] 财务数据 - 成本与费用 - 由于当前净运营亏损状况，所得税费用和收益主要包括州当期所得税费用、近期收购商誉的递延所得税费用以及外国业务的当期所得税费用[80] - 2024年第一季度收入成本为8330万美元，较2023年同期增加350万美元，增幅4.4%[84] - 2024年第一季度销售和营销费用为2540万美元，较2023年同期减少270万美元，降幅9.6%[85] - 2024年第一季度研发费用为3490万美元，较2023年同期增加40万美元，增幅1.3%[85] - 2024年第一季度一般及行政费用为3020万美元，较2023年同期增加550万美元，增幅22.2%[85] - 2024年第一季度交易相关成本为零，较2023年同期减少1.2万美元，降幅100%[86] - 2024年第一季度无形资产摊销为480万美元，较2023年同期减少40万美元，降幅8.2%[86] - 2024年第一季度租赁及其他重组费用为110万美元，较2023年同期减少80万美元，降幅42.6%[86] - 2024年第一季度其他收入（支出）净额为190万美元，较2023年同期减少1880万美元，降幅90.8%[87] - 2024年第一季度所得税拨备为160万美元，较2023年同期增加153.7万美元，增幅8538.9%[87] 财务数据 - 现金流 - 截至2024年3月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和投资，共计3.385亿美元[89] - 2024年第一季度投资活动提供净现金2350万美元，包括3100万美元投资到期收入，部分被600万美元资本化软件开发成本和140万美元购置财产及设备费用抵消[91] - 2023年第一季度投资活动提供净现金7800万美元，包括1.279亿美元投资到期收入，部分被4280万美元投资购买、600万美元资本化软件开发成本和100万美元购置财产及设备费用抵消[91] - 2024年第一季度融资活动提供净现金840万美元，源于股票期权行权获得现金[92] - 2023年第一季度融资活动使用净现金1.603亿美元，主要包括1.496亿美元部分回购2026年和2025年票据以及1090万美元支付2018年2月发行、2023年2月到期的可转换票据[92] 财务风险与状况 - 若2024年或2023年整体利率下降10%，公司利息收入不会受到重大影响[96] - 截至2024年3月31日，公司有3.04亿美元2026年票据，固定年利率0.75%；1.91亿美元2025年票据，固定年利率0.125%[96] - 截至2024年3月31日，公司主要货币风险敞口涉及印度卢比、加元、英镑、澳元和墨西哥比索[97] - 公司认为目前通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但会持续监控通胀驱动成本[98] 内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效[99] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[100] 运营效率提升 - 自2023年起提高全球劳动力结构效率，长期来看，预计运营费用绝对值增加，但占收入的百分比将下降[77]