现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为18,397千美元，较2023年12月31日的16,557千美元增长11.11%[22] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.84亿美元[139] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损2.524亿美元，2024年和2023年第一季度经营活动现金流分别为 - 330万美元和 - 940万美元，手头现金1840万美元[155] 营收、利润及每股收益情况 - 2024年第一季度，公司营收为14,750千美元，较2023年同期的10,736千美元增长37.39%[24] - 2024年第一季度，公司毛利润为6,547千美元，较2023年同期的4,153千美元增长57.64%[24] - 2024年第一季度，公司净收入为3,274千美元，而2023年同期净亏损11,867千美元[24] - 2024年第一季度，归属于普通股股东的基本每股净收入为0.15美元，2023年同期为 - 1.54美元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为0.15美元，稀释后每股亏损0.51美元；2023年第一季度基本和稀释后每股亏损均为1.54美元[113] - 2024年第一季度，美国地区收入1.2901亿美元，国际地区收入184.9万美元，总收入1.475亿美元；2023年同期美国地区收入9543万美元，国际地区收入119.3万美元，总收入1.0736亿美元[116] - 2024年第一季度收入1.48亿美元，较2023年同期的1.07亿美元增加400万美元，增幅37.4%[129][130] - 2024年第一季度成本收入8200万美元，较2023年同期的6600万美元增加160万美元，增幅24.6%；毛利润6500万美元，较2023年同期的4200万美元增加240万美元，增幅57.6%；毛利率从2023年的38.7%提升至44.4%[131] - 2024年第一季度一般及行政费用6100万美元，较2023年同期的8900万美元减少280万美元，降幅31.8%[129][132] - 2024年第一季度销售及营销费用3900万美元，较2023年同期的3400万美元增加50万美元，增幅16.2%[129][133] - 2024年第一季度研发费用2300万美元，较2023年同期的2900万美元减少50万美元，降幅18.8%[129][134] - 2024年第一季度净利息费用20万美元，较2023年同期的280万美元减少270万美元，降幅94.3%；普通股认股权证负债调整收益920万美元，较2023年同期的190万美元增加730万美元，增幅380.1%[129][135] - 2024年第一季度经营亏损为570万美元，上年同期为1100万美元[174] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为43,826千美元，较2023年12月31日的44,123千美元下降0.67%[22] - 截至2024年3月31日，公司总负债为65,617千美元，较2023年12月31日的73,799千美元下降11.09%[22] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司固定资产净值分别为284美元和377美元[52] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无形资产净额分别为2209美元和2210美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计销售退货分别为1281美元和2919美元[58] - 2024年和2023年第一季度末，公司应计保修费用分别为768美元和592美元[59] - 2024年和2023年第一季度，公司递延收入期末余额分别为1280美元和1257美元[62] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司长期债务净额均为0美元，总债务分别为4032美元和5944美元[63] - 截至2024年3月31日，长期资产净额总计86.5万美元，其中美国地区63.2万美元，国际地区23.3万美元；截至2023年12月31日，长期资产净额总计131.4万美元，其中美国地区99.8万美元，国际地区31.6万美元[117] 现金流情况 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为3,339千美元，较2023年同期的9,374千美元减少64.38%[30] - 2024年第一季度，公司投资活动净现金使用量为54千美元，2023年同期为8千美元[30] - 2024年第一季度，公司融资活动净现金提供量为5,233千美元，较2023年同期的22,916千美元减少77.16%[30] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为330万美元，上年同期为940万美元；投资活动净现金使用量为10万美元，上年同期为0；融资活动净现金提供量为520万美元，上年同期为2290万美元[173] 股权相关情况 - 2023年7月7日公司进行1比14反向股票分割，普通股授权股数从10亿股减至1.07142857亿股，优先股授权股数从1亿股减至1074.1071万股[36] - 2023年2月17日和2024年2月29日，公司出售优先股和认股权证，总收益分别为3万美元和9250美元[48] - 2023年2月公司发行30000股A类可转换优先股和购买7871712股普通股的认股权证，总价30000美元[88] - 2024年2月公司发行9250股B类可转换优先股和购买1799021股普通股的认股权证，总价9250美元[95] - 2029年3月1日及之后，多数B系列可转换优先股持有者可决定转换、赎回或两者结合，转换率为每股129.6596股普通股，赎回价为每股1000美元加股息[97] - B系列认股权证每份可按7.7125美元价格购买一股普通股，2029年3月1日到期，发行时初始公允价值为6856美元，发行所得2394美元分配给B系列可转换优先股[99] - 发行费用394美元，其中102美元分配给优先股，292美元分配给负债分类认股权证并计入一般及行政费用[100] - SBG公开认股权证和私募认股权证分别可购买821,428股和471,428股公司普通股，价格均为161美元，公开认股权证IPO结束12个月后可行使，合并完成5年后到期[102] - 截至2024年3月31日，可发行普通股数量为10,974,303股，较2023年12月31日的9,175,282股增加1,799,021股[103] - A类可转换优先股自2023年2月17日后可随时转换为普通股，2028年2月17日后，多数持有人可决定自动转换、赎回或两者结合，转换率为145.7726股/股，赎回价为每股1000美元加未付股息[141][142] - A类认股权证每份可按4.66美元/股的行权价购买一股普通股，2028年2月17日到期，发行时初始公允价值为2610万美元，发行所得先分配给认股权证，剩余390万美元分配给A类可转换优先股[144] - 2024年2月25日，公司发行9250股B类可转换优先股和可购买1799021股普通股的认股权证，总价930万美元[146] - B类可转换优先股自2024年2月29日后可随时转换为普通股，2029年3月1日后，多数持有人可决定自动转换、赎回或两者结合，转换率为129.6596股/股，赎回价为每股1000美元加未付股息[147][150] - B类认股权证每份可按7.7125美元/股的行权价购买一股普通股，2029年3月1日到期，发行时初始公允价值为690万美元，发行所得先分配给认股权证，剩余240万美元分配给B类可转换优先股[152] - 2023年2月17日和2024年2月29日，公司出售优先股和认股权证，总收益分别为3000万美元和930万美元[157] - 公司将可转换优先股视为参与性证券，净亏损不分配给可转换优先股[112] - 2024年3月31日，潜在稀释性流通证券的普通股等价物总计10383704份，2023年为14555009份[114] 金融工具估值情况 - 2024年3月31日，货币市场基金资产公允价值为17,917美元，负债公允价值为25,457美元；2023年12月31日，资产为16,489美元，负债为27,781美元[105] - 2024年3月31日，SBG公开认股权证和私募认股权证、A系列认股权证、B系列认股权证采用Black - Scholes模型估值，相关假设包括股价、行权价、期限、无风险利率和波动率等[106][108][109] - 2024年第一季度，B系列认股权证发行增加6855美元，公允价值变动减少9179美元，3月31日Level 3认股权证余额为25,457美元[109] 债务相关情况 - 2024年3月8日公司与SVB签订协议，将循环信贷到期日从4月22日延至12月31日，SVB放弃特定违约事件等[69] - 截至2024年3月31日，公司违反LSA下2023年12月31日止三个月的调整后EBITDA契约，5月10日与SVB达成豁免协议[70] - 截至2024年3月31日，SVB循环信贷额度为10000美元，借款基数可用性为7253美元，未偿还借款为7212美元[71][72] - 截至2024年3月31日，定期贷款未偿还金额为3500美元，每月等额分期还款500美元，2024年10月1日到期[73] - 2023年公司签订短期商业保费融资协议，总额1421美元，加权平均利率9.0%，截至2024年3月31日剩余本金余额532美元[76] - 截至2024年3月31日，定期票据和融资保险费应付款未来到期总额为4032美元[78] - 公司与硅谷银行多次修订贷款协议，将循环信贷到期日从2024年4月22日推迟至2024年12月31日[159][164] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度为1000万美元，借款基数可用性为730万美元，利率为5.00%和优惠利率加2.25%中的较高者[166][167] - 截至2024年3月31日，公司违反了截至2023年12月31日三个月的调整后EBITDA契约，2024年5月10日获得硅谷银行豁免[165] - 公司有850万美元定期贷款，截至2024年3月31日未偿还金额为350万美元，每月等额还款50万美元，2024年10月1日到期[169] - 定期贷款利率为每年浮动利率，取5.75%和优惠利率加3.50%中的较高者[170] - 2023年7月公司签订140万美元保险费融资协议，利率9.03%，截至2024年3月31日剩余本金余额为50万美元[172] 其他财务指标情况 - 2024年和2023年第一季度，公司信用损失备抵期末余额分别为500美元和2948美元[50] - 2024年第一季度总股票薪酬费用为2227000美元，2023年同期为2789000美元[86] - 截至2024年3月31日，公司有未确认股票薪酬成本，非归属期权717美元、未归属RSU 8152美元、未归属PRSU 369美元[87] 财务报告内部控制情况 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[182] - 公司财务报告内部控制存在多项重大缺陷，包括控制环境、职责分离、库存核算、可转换优先股核算、IT一般控制等方面[185] - 公司已启动计划来补救这些重大缺陷，包括招聘人员和实施额外政策、程序和控制[189] 证券销售及报告签署情况 - 除2024年2月26日提交的8 - K表格中披露的内容外，2024年第一季度无未注册股权证券销售[196] - 2024年5月13日首席执行官Kurt Workman和首席财务官Kathryn R. Scolnick签署报告[208] 公司协议及文件提交情况 - 2021年2月15日公司签订合并协议[203] - 2024年3月8日公司提交第二次修订和重述的公司章程[203] - 2023年2月21日公司提交A类可转换优先股指定证书[203] - 2023年7月7日公司提交第二次修订和重述公司章程的修订证书[203] - 2021年3月31日公司提交修订和重述的细则[203] - 2024年3月4日公司提交B类可转换优先股指定证书[203] - 2024年2月25日公司与投资者签订投资协议[203] - 2024年3月8日公司与硅谷银行签订贷款和担保协议的豁免和第四次修订[203] - 2024年5月10日公司与硅谷银行再次签订贷款和担保协议的豁免和第四次修订[203] - 2024年5月10日