财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日,公司按公允价值计量的经常性资产为1.1096亿美元,负债为13.88亿美元;截至2023年9月30日,资产为1.1037亿美元,负债为13.04亿美元[17][18] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日,公司14%的资产和2%的负债按公允价值进行经常性计量[20] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日,Level 3资产占公司按公允价值进行经常性计量资产的比例均小于1%[20] - 2024年3月31日结束的三个月,Level 3交易资产公允价值期初为100万美元,期末为400万美元;六个月期初为400万美元,期末为400万美元[19] - 2024年3月31日结束的三个月,Level 3其他投资公允价值期初为2900万美元,期末为2900万美元;六个月期初为3000万美元,期末为2900万美元[19] - 2023年3月31日结束的三个月,Level 3交易资产公允价值期初为600万美元,期末为300万美元;六个月期初为100万美元,期末为300万美元[20] - 2023年3月31日结束的三个月,Level 3其他投资公允价值期初为3000万美元,期末为2800万美元;六个月期初为2900万美元,期末为2800万美元[20] - 2024年3月31日,非经常性按公允价值计量的企业贷款公允价值为1.25亿美元,回收率为33% - 59%(加权平均56%);2023年9月30日公允价值为8400万美元,回收率为22% - 65%(加权平均53%)[23] - 2024年3月31日,未按公允价值记录的银行贷款净额估计公允价值为42.982亿美元,账面价值为43.923亿美元;2023年9月30日估计公允价值为42.764亿美元,账面价值为43.679亿美元[24] - 2024年3月31日,可供出售证券总成本基础为99.59亿美元,总公允价值为90.31亿美元;2023年9月30日总成本基础为104.33亿美元,总公允价值为91.81亿美元[26] - 2024年3月31日,可供出售证券总未实现损失为9310万美元,其中不足12个月的未实现损失为100万美元,12个月及以上的未实现损失为9300万美元;2023年9月30日总未实现损失为1.252亿美元[29] - 截至2024年3月31日,可供出售证券组合加权平均期限约为3.9年[28] - 截至2024年3月31日,处于未实现损失状态的1035只可供出售证券中,19只连续未实现损失不足12个月,1016只连续未实现损失超过12个月[29] - 截至2024年3月31日,公司持有的超过权益10%的债务证券中,联邦国民抵押贷款协会和联邦住房贷款抵押公司发行的证券摊余成本分别为45.1亿美元和27.1亿美元,公允价值分别为40.1亿美元和23.8亿美元[30] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月和六个月内,均无可供出售证券的销售[30] - 截至2024年3月31日,衍生品总名义金额为2.3289亿美元,2023年9月30日为2.2441亿美元[32] - 2024年第一季度,指定为套期工具的衍生品税后累计其他综合收益(AOCI)净收益为2800万美元,2023年同期为亏损1400万美元[33] - 2024年第一季度,未指定为套期工具的利率衍生品在主要交易/其他收入中实现收益300万美元,外汇衍生品在其他收入中实现收益2500万美元[34] - 截至2024年3月31日,具有信用风险相关或有特征且处于负债头寸的衍生品总公允价值为200万美元,2023年9月30日为300万美元[36] - 截至2024年3月31日,回购协议和证券借贷交易总额为9.55亿美元,2023年9月30日为3.37亿美元[38][40] - 截至2024年3月31日,可交付或再质押的抵押品为34.64亿美元,已交付或再质押的抵押品为17.25亿美元;2023年9月30日分别为32.67亿美元和7.3亿美元[44] - 截至2024年3月31日,有权交付或再质押的质押资产为12.83亿美元,无权交付或再质押的为6400万美元;2023年9月30日分别为10.91亿美元和6300万美元[45] - 截至2024年3月31日,向FHLB或FRB质押的资产总额为142.79亿美元,2023年9月30日为140.63亿美元[46] - 截至2024年3月31日,银行贷款总额(持有待投资和持有待售)为44.57亿美元,2023年9月30日为44.249亿美元[49] - 截至2024年3月31日,银行贷款信用损失准备为4710万美元,占持有待投资贷款总额的1.06%;2023年9月30日分别为4740万美元和1.07%[49] - 2024年第一季度和上半年,公司发起或购买待售贷款分别为5.52亿美元和9.93亿美元,2023年同期分别为6.24亿美元和14.3亿美元;2024年第一季度和上半年,待售且未证券化贷款的销售收益分别为1.41亿美元和2.43亿美元,2023年同期分别为1.55亿美元和3.53亿美元[51] - 2024年第一季度,公司购买用于投资的贷款为3.91亿美元,销售为0.53亿美元;上半年,购买为6.42亿美元,销售为1.72亿美元。2023年第一季度,购买为3.04亿美元,销售为1.47亿美元;上半年,购买为7.2亿美元,销售为1.47亿美元[52] - 截至2024年3月31日,公司持有的投资贷款总额为44.424亿美元,逾期90天以上及非应计贷款分别为0.05亿美元和1.69亿美元;截至2023年9月30日,总额为44.104亿美元,逾期90天以上及非应计贷款分别为0.11亿美元和1.04亿美元[53] - 截至2024年3月31日,C&I、CRE和住宅抵押贷款的抵押依赖贷款分别为0.09亿美元、1.59亿美元和0.04亿美元;截至2023年9月30日,分别为0.11亿美元、0.47亿美元和0.05亿美元[59] - 截至2024年3月31日和2023年9月30日,处于正式止赎程序的一至四户住宅抵押的住宅抵押贷款投资分别为0.03亿美元和0.04亿美元[59] - 截至2024年3月31日,SBL、C&I、CRE、REIT、住宅抵押和免税贷款的“批评”贷款分别为0.014亿美元、0.166亿美元、0.258亿美元、0.075亿美元、0.024亿美元和0亿美元[65] - 2024年上半年,C&I贷款的总冲销为0.031亿美元,CRE贷款为0.007亿美元,其他类型贷款无冲销[65] - 截至2024年3月31日,按FICO评分划分的住宅抵押贷款总额为9016万美元,按LTV比率划分的住宅抵押贷款总额同样为9016万美元;2023年9月30日对应总额为8662万美元[67] - 2024年3月31日止三个月,投资银行贷款信用损失准备金期末余额为471万美元,较期初减少8万美元;六个月期末余额同样为471万美元,较期初减少3万美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日,未使用贷款承诺的信用损失准备金为2000万美元,2023年9月30日为2200万美元[69] - 截至2024年3月31日,财务顾问贷款总额为1223万美元,净额为1190万美元;2023年9月30日总额为1168万美元,净额为1136万美元[71] - 2024年3月31日和2023年9月30日,财务顾问贷款信用损失准备金占比分别为2.70%和2.74%[71] - 2024年3月31日和2023年9月30日,财务顾问贷款应计利息分别为700万美元和600万美元[71] - 2024年3月31日止三个月,C&I贷款信用损失准备金从211万美元降至196万美元,CRE贷款从174万美元升至181万美元[68] - 2024年3月31日止六个月,C&I贷款信用损失准备金从214万美元降至196万美元,CRE贷款从161万美元升至181万美元[68] - 截至2024年3月31日,LIHTC基金总资产15200万美元,总负债7500万美元;受限股票信托基金资产2800万美元,负债2800万美元;总计资产1.8亿美元,负债1.03亿美元[75] - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物等资产为1400万美元,其他资产1.38亿美元,总资产1.52亿美元;其他应付款5300万美元,总负债5300万美元;非控股权益为 - 500万美元[77] - 截至2024年3月31日,LIHTC基金资产90.26亿美元,负债30.41亿美元,损失风险6700万美元;私募股权权益资产25.77亿美元,负债7.82亿美元,损失风险9900万美元;其他资产1.82亿美元,负债7000万美元,损失风险3000万美元;总计资产117.85亿美元,负债38.93亿美元,损失风险1.69亿美元[78] - 截至2024年3月31日,其他资产中公司持有的人寿保险政策投资为13.12亿美元,物业及设备净值5.96亿美元,租赁使用权资产5.38亿美元,预付费用2.58亿美元等,总计32.02亿美元[82] - 截至2024年3月31日,租赁使用权资产为5.38亿美元,租赁负债为5.28亿美元;2024年第一季度租赁成本3400万美元,可变租赁成本1000万美元;上半年租赁成本6900万美元,可变租赁成本1900万美元[84][85] - 截至2024年3月31日,货币市场和储蓄账户余额310.94亿美元,加权平均利率2.11%;计息活期存款余额207.84亿美元,加权平均利率4.97%;定期存款余额24.71亿美元,加权平均利率4.68%;非计息活期存款余额4.94亿美元;银行存款总计548.43亿美元,加权平均利率3.32%[86] - 截至2024年3月31日,FDIC保险银行存款为482.68亿美元,占总银行存款的88%;超过FDIC保险限额的银行存款为65.75亿美元[88] - 截至2024年3月31日,三个月或更短到期的定期存款超过FDIC保险限额的金额为7200万美元,三到六个月的为3800万美元,六到十二个月的为4200万美元,超过十二个月的为1300万美元,总计1.65亿美元[90] - 截至2024年3月31日,其他借款中FHLB预付款总计10亿美元,次级票据9900万美元,无担保信贷额度2亿美元,总计12.99亿美元[92] - 2024年3月31日止六个月的实际所得税税率为21.4%,低于2023财年的23.7%[97] - 未来12个月内,不确定税务状况负债余额可能因联邦和州税申报时效到期而减少至多600万美元[98] - 截至2024年3月31日,银行部门的SBL和其他消费者信贷额度为4.1269亿美元,商业信贷额度为4482万美元,未动用贷款承诺为749万美元,备用信用证为125万美元[103] - 截至2024年3月31日,符合条件的金融顾问贷款未动用承诺为2700万美元[106] - 截至2024年3月31日,对各种投资的未动用承诺为6100万美元[107] - 截至2024年3月31日,RJAHI对尚未出售给LIHTC基金的项目合伙企业的承诺约为1.99亿美元[108] - 公司与SEC就记录保存要求调查达成原则性和解,将支付5000万美元民事罚款[112] - 截至2024年3月31日,管理层能够估计的法律和监管事项合理可能损失范围上限约为3000万美元,超出此类事项的累计应计金额[116] - 2024年3月31日止三个月,公司回购170万股普通股,花费2.07亿美元,平均价格为每股121.99美元;六个月内回购310万股,花费3.57亿美元,平均价格为每股114.96美元;截至2024年3月31日,董事会普通股回购授权下剩余11.9亿美元可用[119] - 2024年3月31日结束的三个月,普通股每股宣告股息为0.45美元,2023年同期为0.42美元;支付股息为0.45美元,2023年同期为0.42美元;股息支付率为20.3%,2023年同期为21.8%[120] - 2024年3月31日结束的六个月,普通股每股宣告股息为0.90美元,2023年同期为0.84美元;支付股息为0.87美元,2023年同期为0.76美元;股息支付率为19.8%,2023年同期为19.9%[120] - 2024年3月31日结束的三个月,AOCI期初为 - 69300万美元,期末为 - 72400万美元;OCI税后为 - 3100万美元[121] - 2024年3月31日结束的六个月,AOCI期初为 - 97100万美元,期末为 - 72400万美元;OCI税后为24700万美元[121] - 2023年3月31日结束的三个月,AOCI期初为 - 89100万美元,期末为 - 79800万美元;OCI税后为9300万美元[121] - 2023年3月31日结束的六个月,AOCI期初为 - 98200万美元,期末为 - 79800万美元;OCI税后为18400万美元[121] - 2024年3月
Raymond James Financial(RJF) - 2024 Q2 - Quarterly Report