公司合作与资产分布 - 公司有38项长期采购协议，与32家矿业公司合作，涉及18个运营、23个开发中和4个维护或关闭的矿业资产，分布在16个国家[5] 2023年收购金属平均价格 - 2023年公司收购金属的平均价格为：黄金每盎司455美元、白银每盎司5.05美元、钯金每盎司241美元、钴每磅2.96美元[5] 2023年各金属产量与销量变化 - 2023年黄金产量374,585盎司，同比增长31.2%；销量327,336盎司，同比增长11.6%[7] - 2023年白银产量17,176盎司，同比下降27.8%；销量14,326盎司，同比下降33.6%[7] - 2023年钯金产量15,800盎司，同比增长2.0%；销量13,919盎司，同比下降7.7%[7] - 2023年钴产量673磅，同比下降7.1%；销量1,074磅，同比增长3.5%[7] 2023年公司整体财务数据变化 - 2023年总营收1,016,045千美元，同比下降4.6%；净利润537,644千美元，同比下降19.6%[7] - 2023年调整后净利润533,051千美元，同比增长5.6%[7] - 2023年经营现金流750,809千美元，同比增长1.0%[7] 公司股息情况 - 截至2023年12月31日，公司累计已宣布并支付股息2,066百万美元[12] - 2024年3月14日，董事会宣布每股普通股股息为0.155美元[15] 2023年第四季度产量、销量、收入情况 - 2023年第四季度产量达174,200黄金当量盎司，同比增长22%，黄金产量增64%，白银产量降20%[15] - 2023年第四季度销量达162,360黄金当量盎司，同比增长17%[15] - 2023年第四季度收入增长33%，即7700万美元，达3.13亿美元[15] 2023年全年产量、收入、利润情况 - 2023年全年产量为619,600黄金当量盎司，与上一年相当，收入为10.16亿美元，减少4900万美元[15] - 2023年全年毛利润为5.73亿美元，增加800万美元，净利润为5.38亿美元，减少1.31亿美元[15] 未来产量预测 - 2024年预计黄金产量32.5 - 37万盎司，白银产量1850 - 2050万盎司，其他金属产量1.2 - 1.5万黄金当量盎司，黄金当量产量55 - 62万盎司[19] - 到2028年，产量预计增长约40%，超过80万黄金当量盎司[22] - 2029 - 2033年，预计可归属产量五年平均超过85万黄金当量盎司[23] 公司资金与信贷情况 - 截至2023年12月31日，公司有5.47亿美元现金及现金等价物，还有20亿美元循环定期贷款可用信贷额度[25] 公司矿产流权益对价与现金流 - 公司拥有的矿产流权益总前期对价为1.0065991亿美元，待支付金额为1737.452万美元，总计1.1803443亿美元[27] - 公司拥有的黄金矿产流权益总前期对价为6579.718万美元，已产生现金流3254.989万美元[27] - 公司拥有的白银矿产流权益总前期对价为3213.176万美元，已产生现金流3646.656万美元[27] - 公司拥有的钯金矿产流权益总前期对价为340.82万美元，已产生现金流148.84万美元[27] - 公司拥有的铂金矿产流权益总前期对价为112.232万美元[27] - 公司拥有的钴矿产流权益总前期对价为390万美元，已产生现金流46.936万美元[27] 项目支付与进展 - 2023年12月1日，公司为Salobo III扩建项目第一阶段的完成向Vale支付3.7亿美元[29] - Salobo III预计在2024年第四季度实现3600万吨/年的持续throughput产能[29] - 截至第四季度末，Voisey's Bay地下矿井扩建的物理完成度为92%[30] - Voisey's Bay剩余地面资产的机电组装进度超过60%[30] - 2023年6月7日纽蒙特公司暂停Peñasquito矿运营，10月13日达成协议结束罢工并恢复运营[31] - 截至2023年12月31日，公司从Sudbury流中获得约2.89亿美元运营现金流，Sudbury PMPA于2033年5月11日到期[31] - 2024年2月15日，Antamina矿环境影响研究修改获批，矿寿命将从2028年延长至2036年[32] - 2023年12月15日，Artemis完成1.5亿美元项目贷款首笔提款，2024年1月30日Blackwater建设完成59%[37] - 2023年12月27日，Curipamba项目环境咨询最终阶段完成，98%受影响地区人员参与投票并支持发放环境许可证[39] - 2024年1月30日，Adventus获Curipamba项目尾矿库设施建设运营许可[40] - 2023年11月21日，Generation Mining完成1500万加元融资，公司认购500万加元[41] - 2024年1月23日，B2Gold称Goose项目建设提前，预计2025年第一季度首次产金[42] - 2024年2月27日，公司完成收购Platreef和KZK PMPAs的交易[31] - 公司为Cangrejos项目可行性研究与多家工程公司签约，预计2025年第一季度完成[43] - 公司与Waterton Copper就Mineral Park矿银生产签订PMPA，支付1.15亿美元预付款，分四期支付，初始支付预计在2024年Q2，后续付款比例为18%或22%[44] - 公司以4.5亿美元收购Platreef和Kudz Ze Kayah项目的PMPA，若KZK项目达成里程碑，还需支付500万美元[46][51] - 公司与Dalradian Gold就Curraghinalt项目签订PMPA，支付2000万美元，建设期间再支付5500万美元，后续付款比例为18%或22%[53] - 公司以2000万美元购买Mt Todd项目1.0%的毛收入特许权使用费权益，分三期支付，若未在2028年4月1日前完成，费率将每年增加0.13%[54] 公司其他权益情况 - 公司早期存款矿产流权益包括Toroparu、Cotabambas和Kutcho项目，总预付款为3.68352亿美元[57] - 公司矿产特许权使用费权益包括Metates、Brewery Creek、Black Pine和Mt Todd项目，总预付款为3.0129亿美元[59] 公司长期股权投资情况 - 截至2023年12月31日，公司长期股权投资包括普通股和认股权证，总计2.46678亿美元[63] 公司在Platreef项目权益情况 - 公司在Platreef Gold PMPA中，可按不同阶段购买62.5%、50%或3.125%的应付黄金产量，付款为每盎司100美元或80%的现货价格[47][48] - 公司在Platreef PGM PMPA中，可按不同阶段购买5.25%、3.0%或0.1%的应付钯和铂产量，付款为30%或80%的现货价格[49] 2023年公司部分财务指标较2022年变化 - 2023年公司黄金产量为374,585盎司，较2022年的285,601盎司增长约31.16%[73] - 2023年公司白银产量为17,176千盎司，较2022年的23,800千盎司下降约27.83%[73] - 2023年公司黄金平均实现价格为每盎司1,968美元，较2022年的1,806美元增长约8.97%[73] - 2023年公司总营收为1,016,045千美元，较2022年的1,065,053千美元下降约4.60%[73] - 2023年公司净利润为537,644千美元，较2022年的669,126千美元下降约19.65%[73] - 2023年公司基本每股收益为1.187美元，较2022年的1.482美元下降约19.91%[73] - 2023年公司经营活动现金流为750,809千美元，较2022年的743,424千美元增长约0.99%[73] - 2023年公司支付股息271,744千美元，较2022年的270,946千美元增长约0.30%[73] - 截至2023年12月31日，公司总资产为7,031,185千美元，较2022年的6,759,906千美元增长约4.01%[73] 2023年Q4各金属产量、销量、价格、销售额等情况 - 2023年Q4黄金产量为113,359盎司，较2023年Q3的105,027盎司增长约7.93%[76] - 2023年Q4白银产量为4,208盎司，较2023年Q3的3,393盎司增长约24.02%[76] - 2023年Q4钯金产量为4,209盎司，较2023年Q3的4,006盎司增长约5.07%[76] - 2023年Q4钴产量为215千磅，较2023年Q3的183千磅增长约17.49%[76] - 2023年Q4 GEOs产量为174,222，较2023年Q3的154,786增长约12.56%[76] - 2023年Q4黄金平均payable rate为95.1%，白银为82.9%，钯金为95.9%，钴为93.3%，GEO为91.5%[76] - 2023年Q4黄金销售量为115,011盎司，较2023年Q3的74,426盎司增长约54.53%[83] - 2023年Q4白银销售量为3,175盎司，较2023年Q3的2,965盎司增长约7.08%[83] - 2023年Q4钯金销售量为3,339盎司，较2023年Q3的4,242盎司下降约21.29%[83] - 2023年Q4钴销售量为288千磅，较2023年Q3的198千磅增长约45.45%[83] - 2023年Q4黄金销售盎司数为115,011，实现价格为2,006美元，销售额为230,716千美元[86] - 2023年Q4白银销售盎司数为3,175，实现价格为23.77美元，销售额为75,465千美元[86] - 2023年Q4钯金销售盎司数为3,339，实现价格为1,070美元，销售额为3,574千美元[86] - 2023年Q4钴销售磅数为288，实现价格为12.92美元，销售额为3,716千美元[86] - 2023年Q4总销售额为313,471千美元，净利润为168,435千美元[86] - 2023年Q4经营现金流为242,226千美元，宣布股息为67,950千美元[86] - 2023年Q4末总资产为7,031,185千美元，总负债为45,669千美元，股东权益为6,985,516千美元[86] 钴销售成本变化 - 2022年Q4钴销售现金成本因160万美元库存减记，每磅增加8.71美元[88] - 2023年3 - 12月，钴库存销售分别扣除2022年库存减记100万、50万、10万和2万美元，每磅销售成本分别减少3.18、1.81、0.51和0.08美元[88] 季度间财务指标变化影响因素 - 季度间销售、净利润和经营现金流变化主要受矿山产量波动、发货时间、商品价格变化等因素影响[89] 2023年第四季度各金属产量、销量、价格及公司运营情况 - 2023年第四季度黄金总产量113,359盎司，总销量115,011盎司，平均实现价格2,006美元/盎司[91] - 2023年第四季度白银总产量4,208盎司，总销量3,175盎司，平均实现价格23.77美元/盎司[91] - 2023年第四季度钯金产量4,209盎司，销量3,339盎司，平均实现价格1,070美元/盎司[91] - 2023年第四季度钴产量215磅，销量288磅，平均实现价格12.92美元/磅[91] - 2023年第四季度公司运营现金流量为245,539千美元，净利润为177,188千美元[91] - 2023年第四季度公司其他费用总计8,753千美元，所得税为3,286千美元[91] - 2023年第四季度公司总收益为168,435千美元，总现金流量为242,226千美元[91] 矿山运营变动情况 - 2022年6月22日，公司宣布777矿区采矿活动结束，开始关闭活动[94][95] - 2023年5月13日，Minto宣布暂停Minto矿的运营[94][95] - 2023年9月12日，宣布Aljustrel锌铅精矿生产从9月24日暂停至2025年第二季度[95] 2023年Q4与2022年Q4财务指标对比 - 2023年Q4与2022年Q4相比，GEO产量从142,887盎司增至174,222盎司，增长31,334盎司，