公司整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入为4.814亿美元，摊薄后每股收益1.95美元，而2022年同期净亏损4.568亿美元，摊薄后每股亏损1.86美元[60] - 2023年第一季度经营活动现金流为4.75亿美元，较2022年同期增加6850万美元 [60][61] - 2023年第一季度支付股息1930万美元，每股0.08美元 [60] - 2023年第一季度回购了价值780万美元的普通股 [60] - 2023年第一季度积累现金总计2.276亿美元，增强了流动性 [60] - 2023年前三个月经营活动产生的现金流量为4.75亿美元，高于2022年同期的4.064亿美元；营运资金变化为正7970万美元，而2022年同期为负7740万美元；截至2023年3月31日，已对2023年剩余时间2261亿立方英尺当量和2024年2134亿立方英尺当量的产量进行套期保值，且已对冲2023年剩余时间超过40%的预计总产量，其中超过50%的预计天然气产量已套期保值[75] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物来源总计6.66868亿美元，使用总计4.39442亿美元；2022年同期来源总计11.98796亿美元，使用总计13.00287亿美元[75] - 截至2023年3月31日，公司手头现金为2.276亿美元，信贷额度可用额度为12亿美元，流动性约为14亿美元；银行信贷额度借款基数为30亿美元，总贷款人承诺为1.5亿美元，无未偿还借款；每日加权平均银行信贷额度债务余额为320万美元，低于2022年同期的653万美元[77][78][79][80] - 2023年前三个月，公司用经营现金流为1.383亿美元的资本支出提供资金；回购40万股普通股，总成本为970万美元；董事会批准于2023年3月31日向3月15日收盘时登记在册的股东支付每股0.08美元的股息[81][82][84] - 截至2023年3月31日，公司有2.923亿美元未提取的信用证；无重大表外债务或未记录的义务，未为任何无关方的债务提供担保；有19亿美元未偿还债务，固定平均利率为5.9%，无可变利率债务[80][85][86] - 公司下一次重大长期债务到期为2025年，金额为7.5亿美元；截至2023年3月31日，剩余股票回购授权约为11亿美元[82] 天然气、NGLs和石油业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度天然气、NGLs和石油销售总收入为7.36282亿美元，较2022年同期的10.32351亿美元下降29% [62] - 2023年第一季度天然气、NGLs和石油平均实现价格（不含衍生品结算）较2022年同期下降31%，产量增长3% [62] - 2023年第一季度天然气产量为133646064 mcf，较2022年同期增长2%；NGLs产量为9289739 bbls，增长10%；原油产量为573036 bbls，下降22% [62] - 2023年第一季度平均每日总产量为2142475 mcfe，较2022年同期增长3% [62] - 2023年第一季度平均实现价格（含所有衍生品结算和第三方运输成本）为每mcfe 2.52美元，较2022年同期的3.23美元下降22% [64] - 2023年第一季度NGLs价格为每桶27.60美元，较2022年的40.03美元下降12.43美元；产量为9290千桶，较2022年的8453千桶增加837千桶；销售额为2.5644亿美元，较2022年的3.38369亿美元减少1.15404亿美元[65] - 2023年第一季度原油价格为每桶66.77美元，较2022年的87.70美元下降20.93美元；产量为573千桶，较2022年的730千桶减少157千桶；销售额为3826.2万美元，较2022年的6405.9万美元减少1199.1万美元[65] - 2023年第一季度综合价格为每百万立方英尺当量3.82美元，较2022年的5.54美元下降1.72美元；产量为19282.3亿立方英尺当量，较2022年的18635.4亿立方英尺当量增加646.9亿立方英尺当量；天然气、NGLs和石油总销售额为7.36282亿美元，较2022年的10.32351亿美元减少3.31905亿美元[65] 各项费用指标变化 - 2023年第一季度运输、集输、加工和压缩费用为2.855亿美元，较2022年的2.978亿美元下降4%[65] - 2023年第一季度直接运营费用为2700万美元，较2022年的2030万美元增加，主要因修井成本、水处理/运输成本以及合同劳动力和服务成本增加[69] - 2023年第一季度利息费用为3220万美元，较2022年的4720万美元减少，主要因平均未偿债务余额降低[70] - 2023年第一季度损耗、折旧和摊销费用为8660万美元，较2022年的8560万美元略有增加，因产量增加3%，但损耗率降低2%部分抵消了这一影响[70] - 2023年第一季度基于股票的薪酬总额为1099.6万美元，较2022年的1289.3万美元有所减少[72] - 2023年第一季度经纪天然气和营销费用为6710万美元，低于2022年同期的9310万美元；勘探费用为460万美元，低于2022年同期的470万美元；未探明资产报废和减值费用为750万美元，高于2022年同期的200万美元；退出成本为1230万美元，高于2022年同期的1110万美元；递延薪酬计划费用损失为940万美元，低于2022年同期的7330万美元；所得税费用为1.219亿美元，而2022年同期为收益1.161亿美元[73][74] - 2023年第一季度勘探费用中，延迟租金和其他费用为253.9万美元，较2022年同期减少40.4万美元，降幅14%；人员费用为157.5万美元，较2022年同期增加27万美元，增幅21%；基于股票的薪酬费用为32万美元，较2022年同期减少13.2万美元，降幅29%；地震费用为17万美元，较2022年同期增加17.1万美元[73] 经纪天然气、营销及其他业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度经纪天然气、营销及其他收入为8210万美元，较2022年的8740万美元有所下降，主要因经纪销售价格大幅降低，不过销售数量大幅增加部分抵消了这一影响[67] - 2023年第一季度经纪天然气销售为7506万美元，较2022年同期减少900.2万美元，降幅11%；NGLs销售为36.8万美元，较2022年同期减少127.2万美元，降幅78%；其他营销收入为668.3万美元，较2022年同期增加494.3万美元，增幅284%；经纪天然气采购为6427.5万美元，较2022年同期减少2491.9万美元，降幅28%；NGLs采购为34万美元，较2022年同期减少130.7万美元，降幅79%；其他营销费用为245.3万美元，较2022年同期增加17.1万美元，增幅7%；净经纪天然气和营销利润率为1504.3万美元，较2022年同期增加2072.4万美元，增幅365%[73] 衍生品业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度衍生品公允价值收入为3.68亿美元，而2022年第一季度为亏损9.391亿美元[66] - 截至2023年3月31日，公司衍生品计划的合同公允价值约为2.496亿美元的未实现税前净收益，合同于2024年12月到期[93] - 2023年3月31日，天然气互换合约每日对冲量为354,636 Mmbtu，加权平均对冲价格为3.48美元；原油互换合约每日对冲量为5,000桶，加权平均对冲价格为71.28美元[93] - 2023年3月31日，天然气基础互换协议的公允价值损失为5030万美元，结算期至2026年12月[95] - 商品价格上涨10%和25%时，互换合约公允价值分别变动 - 5538.7万美元和 - 13846.8万美元；下跌10%和25%时，分别变动5538.7万美元和13846.7万美元[95] - 截至2023年3月31日，公司衍生品交易对手包括14家金融机构，其中除6家外均为银行信贷安排的有担保贷款人[96] 其他信息 - 2022年第一季度提前偿还债务损失为6920万美元，公司宣布赎回8.5亿美元2026年到期的9.25%优先票据，赎回价格为面值的106.938%加上应计未付利息[73] - 2022年12月31日公司已探明储量中约65%为天然气，2%为石油和凝析油，33%为天然气液体[92] - 截至2023年3月31日，公司因出售北路易斯安那资产有权获得的或有对价最高可达2100万美元，公允价值为920万美元[95] - 截至2023年3月31日，公司有19亿美元未偿还债务，固定利率平均为5.9%，无未偿还的浮动利率银行债务[97]