天然气价格走势 - 2023年第一季度天然气价格因暖冬和液化天然气出口设施停工而下降，二三季度因美国国内天然气库存高于五年均值，价格维持在3美元以下[60] - 2023年第三季度与2022年同期相比，天然气、NGLs和石油基准价格显著下降，前九个月也是如此，如2023年第三季度天然气平均NYMEX价格为2.55美元/mcf，2022年同期为8.19美元/mcf[61] 公司净收入情况 - 2023年第三季度公司净收入为4940万美元，摊薄后每股0.20美元，2022年同期为3.731亿美元，摊薄后每股1.49美元[63] - 2023年前九个月公司净收入为5.611亿美元，摊薄后每股2.27美元，2022年同期为3.691亿美元，摊薄后每股1.45美元[66] 业务销售收入情况 - 2023年第三季度天然气、NGLs和石油销售收入因净实现价格下降49%而减少，日产量均为21亿立方英尺当量[63] - 2023年前九个月天然气、NGLs和石油销售收入因净实现价格下降42%而减少，日产量均为21亿立方英尺当量[66] - 2023年第三季度，天然气、NGLs和石油销售额较2022年同期下降63%，前九个月下降55%[69] 公司股息与现金情况 - 2023年第三季度公司支付股息1930万美元，每股0.08美元，与2022年同期持平；截至9月30日，手头现金1.628亿美元，信贷额度可用12亿美元[64] - 2023年前九个月公司支付股息5790万美元，每股0.24美元，2022年同期为1950万美元，每股0.08美元；回购普通股970万美元，2022年同期为3.089亿美元[67] - 2023年8月31日，董事会股息委员会批准每股0.08美元的股息，于2023年9月29日支付[92] - 截至2023年9月30日，公司持有现金1.628亿美元，信贷额度可用资金为12亿美元，约有14亿美元流动性[85][86] 经营活动现金流情况 - 2023年第三季度经营活动现金流为1.503亿美元，较2022年同期减少3.707亿美元[65] - 2023年前九个月经营活动现金流为7.518亿美元，较2022年同期减少5.003亿美元[68] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流为7.518亿美元，2022年同期为13亿美元；2023年前三季度营运资金变动为负5490万美元，2022年同期为负2.776亿美元[83] 产量变化情况 - 2023年第三季度，天然气产量较2022年同期下降3%，NGLs产量增长6%，原油产量下降10%；前九个月，天然气产量下降1%，NGLs产量增长7%，原油产量下降13%[69] - 2023年第三季度，平均每日天然气产量较2022年同期下降3%，NGLs产量增长6%，原油产量下降10%；前九个月，天然气产量下降1%，NGLs产量增长7%，原油产量下降13%[69] 平均实现价格情况 - 2023年第三季度，平均实现价格（衍生品现金结算前）下降63%，前九个月下降55%[69] - 2023年第三季度，平均实现价格（含所有衍生品结算和第三方运输成本）为每mcfe 1.67美元，2022年同期为3.30美元；前九个月，2023年为1.89美元，2022年为3.27美元[71] - 2023年第三季度，天然气平均实现价格（不含衍生品结算）较2022年同期下降76%，NGLs下降31%，原油和凝析油下降17%；前九个月，天然气下降64%，NGLs下降38%，原油和凝析油下降27%[71] - 2023年第三季度，天然气平均实现价格（含所有衍生品结算）较2022年同期下降44%，NGLs下降32%，原油和凝析油增长12%；前九个月，天然气下降33%，NGLs下降36%，原油和凝析油增长8%[71] - 2023年第三季度，天然气平均实现价格（含所有衍生品结算和第三方运输成本）较2022年同期下降55%，NGLs下降47%，原油和凝析油增长11%；前九个月，天然气下降42%，NGLs下降52%，原油和凝析油增长7%[71] 各项费用情况 - 2023年第三季度，运输、集输、加工和压缩费用为2.772亿美元，2022年同期为3.230亿美元；前九个月，2023年为8.309亿美元，2022年为9.487亿美元[72] - 2023年第三季度，直接运营费用为2260万美元，2022年同期为2130万美元；前九个月为7340万美元，2022年同期为6160万美元[76] - 2023年第三季度所得税以外税费为450万美元，2022年同期为840万美元；前九个月为1800万美元，2022年同期为2250万美元[76] - 2023年第三季度一般及行政费用为3810万美元，2022年同期为4060万美元；前九个月减少520万美元[76][77] - 2023年第三季度利息费用为3060万美元，2022年同期为3870万美元；前九个月为9390万美元，2022年同期为1.279亿美元[77] - 2023年第三季度折旧、损耗和摊销费用为8760万美元，2022年同期为9050万美元；前九个月为2.592亿美元，2022年同期为2.626亿美元[77][78] - 2023年第三季度和前九个月每千立方英尺当量的直接运营费用分别增长9%和18%，所得税以外税费分别下降60%和25%，一般及行政费用均下降5%，利息费用分别下降20%和27%，折旧、损耗和摊销费用均下降2%[75][76][77][78] - 2023年前三季度基于股票的总薪酬为3028万美元，2022年同期为3635.9万美元[79] - 2023年第三季度经纪天然气和营销费用为4620万美元，2022年同期为1.273亿美元；2023年前三季度为1.581亿美元，2022年同期为3.305亿美元[79] - 2023年第三季度勘探费用为700万美元，2022年同期为750万美元；2023年前三季度为1900万美元，2022年同期为1970万美元[79] - 2023年第三季度未探明资产报废和减值费用为1100万美元，2022年同期为320万美元；2023年前三季度为4430万美元，2022年同期为1230万美元[80] - 2023年第三季度退出成本为1070万美元，2022年同期为1110万美元；2023年前三季度为7170万美元，2022年同期为5820万美元[80] - 2023年第三季度递延薪酬计划费用损失为900万美元，2022年同期为580万美元；2023年前三季度损失为2950万美元，2022年同期为5990万美元[80][81] - 2023年第三季度所得税费用为1570万美元，2022年同期为5960万美元；2023年前三季度为1.523亿美元，2022年同期为4690万美元[81] 衍生品公允价值收入情况 - 2023年第三季度，衍生品公允价值收入为3840万美元，2022年同期为亏损4.577亿美元[72] - 2023年前九个月衍生品公允价值收入为5.30095亿美元，而去年同期亏损16.36687亿美元[73] 经纪天然气、营销及其他收入情况 - 2023年第三季度经纪天然气、营销及其他收入为4460万美元，2022年同期为1.331亿美元；2023年前九个月为1.716亿美元，2022年同期为3.287亿美元[73][74] 利息收入情况 - 2023年前九个月收到510万美元全额支付款项和400万美元利息收入，第三季度收到130万美元利息收入[74] 提前偿债情况 - 2023年前九个月提前偿债收益为43.9万美元，2022年同期损失为6920万美元[81] 银行信贷安排情况 - 截至2023年9月30日，银行信贷安排借款基数为30亿美元，总贷款人承诺为15亿美元，未提取信用证为2.628亿美元，无未偿还借款，每日加权平均银行信贷安排债务余额为1070万美元，而去年同期为5900万美元[88] 资本支出与股票回购情况 - 2023年前九个月，公司用经营现金流为4.488亿美元的资本支出提供资金，下一次重大长期债务到期金额为6.884亿美元，到期时间为2025年[90] - 2023年前九个月，公司回购40万股普通股，总成本为970万美元，截至2023年9月30日，剩余股票回购授权约为11亿美元[90] 公司债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有18亿美元未偿还债务，固定利率平均为6.0%，无未偿还浮动利率债务[94] - 2023年第三季度平均未偿债务为17.88388亿美元，2022年同期为24.04038亿美元；前九个月为18.33125亿美元，2022年同期为25.80876亿美元[77] - 2023年9月30日，公司总债务为18亿美元，所有未偿债务基于固定利率[106] 公司已探明储量情况 - 截至2022年12月31日，公司约65%的已探明储量为天然气，2%为石油和凝析油，33%为天然气液体[100] 公司衍生品计划情况 - 截至2023年9月30日，公司衍生品计划的合同公允价值近似净未实现税前收益为1.921亿美元，合同于2026年12月前每月到期[102] - 2023年，天然气互换合约每日对冲量为383315 Mmbtu，加权平均对冲价格为3.50美元；原油互换合约每日对冲量为5582桶，加权平均对冲价格为72.61美元[102] - 2024年，天然气互换合约每日对冲量为304973 Mmbtu，加权平均对冲价格为4.01美元；原油互换合约每日对冲量为3664桶，加权平均对冲价格为80.21美元[102] - 公司出售2025年日历年度每日90000 Mmbtu的天然气互换期权，加权平均价格为4.25美元/Mmbtu，2023年12月到期；出售2026年日历年度每日20000 Mmbtu的天然气互换期权，加权平均价格为4.10美元/Mmbtu，2024年6月到期，截至2023年9月30日，这些互换期权的公允价值为净衍生负债240万美元[102][103] 公司衍生品公允价值变动情况 - 2023年9月30日，天然气基差互换公允价值收益为1710万美元，结算期至2026年12月[105] - 2023年9月30日，公司有权获得出售北路易斯安那资产的或有对价最高达2100万美元，公允价值收益为740万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格上涨10%和25%时，互换合约公允价值变动分别为 - 11287.8万美元和 - 28219.5万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格下跌10%和25%时，互换合约公允价值变动分别为11287.8万美元和28219.5万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格上涨10%和25%时，领子期权合约公允价值变动分别为 - 3931.5万美元和 - 9434.7万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格下跌10%和25%时，领子期权合约公允价值变动分别为4198.1万美元和11183.6万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格上涨10%和25%时，三通领子期权合约公允价值变动分别为 - 702.3万美元和 - 1667.7万美元[105] - 2023年9月30日，商品价格下跌10%和25%时，三通领子期权合约公允价值变动分别为699.5万美元和1574.7万美元[105] 公司衍生品交易对手情况 - 2023年9月30日，公司衍生品交易对手包括14家金融机构，其中6家不是银行信贷安排的有担保贷款人[105]