财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净收入为2720万美元，摊薄后每股0.11美元，2020年同期为1.662亿美元，摊薄后每股0.66美元，净收入下降[119] - 2021年第一季度公司经营活动现金流为1.093亿美元，较2020年第一季度减少1530万美元[120] - 2021年第一季度直接运营费用每千立方英尺当量较2020年同期降低40%[120] - 2021年第一季度运输、收集、加工和压缩费用较2020年同期绝对额降低4%[120] - 2021年第一季度衍生品公允价值损失为5790万美元，2020年为收益2.332亿美元[127] - 2021年第一季度经纪天然气、营销及其他收入为8060万美元，2020年为2860万美元[128] - 2021年第一季度直接运营费用为1770万美元，较2020年的3200万美元下降40%；生产和从价税费用为4606.8万美元，较2020年的6003万美元下降50%；一般和行政费用为3800万美元，较2020年的4230万美元下降430万美元；利息费用为5690万美元，较2020年的4750万美元增长30%[129][130][131] - 2021年第一季度银行信贷安排平均未偿还债务为2.204亿美元，较2020年的5.199亿美元下降；加权平均利率为2.2%，较2020年的3.1%下降[132] - 2021年第一季度折耗、折旧和摊销费用为8840万美元，较2020年第一季度的1.03亿美元减少，折耗率降低4%，产量降低10%[133] - 2021年第一季度基于股票的薪酬总额为1.0568亿美元，高于2020年同期的9222万美元；经纪天然气和营销费用为7230万美元，高于2020年同期的3260万美元[134] - 2021年第一季度勘探费用为550万美元，低于2020年同期的710万美元，延迟租金和其他费用降低24%，人员成本降低17%[135] - 2021年第一季度退出和终止成本为1370万美元，高于2020年同期的160万美元；递延补偿计划费用亏损1980万美元，而2020年同期为收益850万美元[136][137] - 2021年第一季度提前偿债损失为3.5万美元，而2020年同期为收益1290万美元；已探明财产和其他资产减值在2020年第一季度为7700万美元，2021年第一季度无减值[138][139] - 2021年第一季度资产出售损失为190万美元，而2020年同期为收益1.221亿美元；所得税费用为270万美元，低于2020年同期的2900万美元，有效税率为9.0%，低于2020年同期的14.9%[140][141] - 2021年前三个月经营活动产生的现金流为1.093亿美元，低于2020年同期的1.245亿美元，生产减少10%，营运资金变化为负7730万美元，而2020年同期为正930万美元[145] - 2021年3月31日，公司现金为44.9万美元，总资产为62亿美元[149] - 2021年3月31日长期债务总计31亿美元，包括银行信贷安排的1.24亿美元和30亿美元的优先及优先次级票据[150] - 2021年3月31日可用承诺借款额度为19亿美元[150][152] - 银行信贷安排借款基数为30亿美元，总贷款承诺为2.4亿美元，到期日为2023年4月13日，3月31日未偿还余额为1.24亿美元[152] - 3月31日有3.346亿美元未提取信用证[152][155] - 3月31日约31亿美元未偿债务中，30亿美元按平均6.8%的固定利率计息，1.24亿美元银行债务按2.3%的浮动利率计息[157] - 短期利率上升1%，每年将增加约120万美元利息支出[157] - 2021年3月31日商品衍生品合约公允价值约为4490万美元净未实现税前损失[163] - 2021年3月31日天然气基础互换公允价值为950万美元收益，丙烷基础合约公允价值为47.2万美元收益[166][167] - 公司有权在2023年前每年获得高达7500万美元的或有对价，3月31日公允价值为1990万美元收益[168] - 2021年3月31日，公司未偿还债务为31亿美元，其中30亿美元为固定利率债务，平均利率6.8%[170] - 2021年3月31日，银行债务1.24亿美元为浮动利率债务，利率为2.3%[170] - 2021年3月31日，30天伦敦银行同业拆借利率约为0.1%[170] - 2021年3月31日，浮动利率债务短期利率每增加1%，将导致约120万美元的额外年度利息费用[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度与2020年同期相比，天然气、NGLs和石油销售基准价格上涨，天然气每千立方英尺从1.95美元涨至2.69美元，石油每桶从47.11美元涨至58.06美元，NGLs综合价格每加仑从0.33美元涨至0.61美元[116] - 2021年第一季度天然气、NGLs和石油销售收入较2020年同期增长40%，平均实现价格（不包括衍生品现金结算）增长56%，但产量下降10%[121] - 2021年第一季度日均产量为21亿立方英尺当量，2020年同期为23亿立方英尺当量[118] - 2021年第一季度天然气、NGLs和石油销售中，天然气收入3.35801亿美元，增长33%；NGLs收入2.30408亿美元，增长61%；石油收入3713.8万美元，增长4%[121] - 2021年第一季度平均实现价格（包括所有衍生品结算和第三方运输成本）为每千立方英尺当量1.55美元，2020年同期为1.18美元，增长31%[123] - 2021年第一季度NGLs价格为每桶26.35美元，产量为8743千桶，销售额为2.30408亿美元；2020年价格为每桶14.87美元，产量为9633千桶，销售额为1.43239亿美元[125] - 2021年第一季度原油价格为每桶49美元，产量为758千桶，销售额为3713.8万美元；2020年价格为每桶41.01美元，产量为868千桶，销售额为3560.8万美元[125] - 2021年第一季度综合价格为每百万立方英尺当量3.22美元，产量为1.87334亿立方英尺当量，天然气、NGLs和石油总销售额为6.03347亿美元；2020年价格为每百万立方英尺当量2.07美元，产量为2.08769亿立方英尺当量，销售额为4.32096亿美元[125] - 2021年第一季度运输、收集、加工和压缩费用为2.7433亿美元，较2020年的2.84765亿美元下降4%；天然气每千立方英尺费用为1.24美元，较2020年增长6%；NGLs每桶费用为12.89美元，较2020年增长8%[126] - 2021年第一季度产量较2020年下降10%[130] 公司资本预算与资产情况 - 2021年初资本预算为4.25亿美元[150] - 2021年前三个月天然气和石油资产增加符合4.25亿美元的2021年资本预算预期[146] 公司人员情况 - 截至2021年3月31日，一般和行政员工数量较2020年3月31日下降13%[130] 公司衍生品协议情况 - 截至2021年3月31日，公司已签订衍生品协议，涵盖2021年剩余时间的3172亿立方英尺当量和2022年的49亿立方英尺当量[142] 公司衍生品公允价值变动情况 - 2021年3月31日，公司衍生品公允价值方面，互换为 -20164千美元，领子期权为 -3589千美元，三通领子期权为 -14030千美元，互换期权为 -7146千美元，基差互换为9989千美元，货运互换为125千美元，剥离或有对价为19890千美元[169] - 商品价格上涨10%时，互换公允价值变动为 -60658千美元，领子期权为 -11493千美元，三通领子期权为 -15270千美元，互换期权为 -13532千美元，基差互换为8791千美元，货运互换为397千美元，剥离或有对价为6690千美元[169] - 商品价格上涨25%时，互换公允价值变动为 -151645千美元，领子期权为 -36710千美元，三通领子期权为 -40505千美元，互换期权为 -49018千美元，基差互换为21978千美元，货运互换为993千美元，剥离或有对价为17010千美元[169] - 商品价格下跌10%时，互换公允价值变动为60658千美元，领子期权为13824千美元，三通领子期权为11174千美元，互换期权为5342千美元，基差互换为 -8791千美元，货运互换为 -397千美元，剥离或有对价为 -6180千美元[169] - 商品价格下跌25%时，互换公允价值变动为151645千美元，领子期权为41847千美元，三通领子期权为27300千美元，互换期权为7027千美元，基差互换为 -21978千美元，货运互换为 -993千美元，剥离或有对价为 -13680千美元[169] 公司衍生品交易对手方情况 - 2021年3月31日，公司有20家衍生品交易对手方，其中除5家外均为银行信贷安排的有担保贷款人[169]