非机票收入情况 - 2023、2022和2021年公司非机票收入分别为30.244亿美元、26.126亿美元和10.878亿美元[139] 收入影响因素 - 2008和2009年美国航空运输需求下降，公司采取措施削减运力致收入减少；2020和2021年受疫情影响，公司再次削减运力，需求未完全恢复到疫情前水平[141] 运营受自然因素影响 - 2017年飓风Irma和Maria导致公司约1400个航班取消及众多航班延误，影响运营结果[145] - 2022年第四季度，公司因不利天气事件、空中交通管制计划和限制增加，导致大量航班延误和取消[145] 劳动力成本占比 - 2023、2022和2021年，公司劳动力成本分别占总运营成本的27.6%、22.1%和32.4%[150] 员工工会代表情况 - 截至2023年12月31日，公司约85%的员工由工会代表[150] 员工协议相关 - 2017年公司因飞行员相关工作行动遭遇运营中断，2018年2月飞行员批准与公司的五年协议[152] - 2023年1月10日，公司与ALPA的新两年协议获批准，包含提高工资和其他福利[153] - 2023年4月13日，公司与空乘人员的协议获批准，2026年1月可修订，包含提高工资和其他福利[154] - 2018年10月，公司与调度员代表PAFCA的五年协议获批准；2023年5月PAFCA通知修改协议，截至2023年12月31日仍在谈判[155] - 2020年2月IAMAW通知公司提交对涵盖停机坪服务代理的集体谈判协议的修改建议，2021年11月停机坪服务代理批准了为期五年的协议[156] - 2018年6月客运服务代理投票由TWU代表，2022年2月与TWU达成临时协议，2月21日客运服务代理批准了为期五年的协议[157] - 2022年8月AMTs投票由AMFA作为集体谈判代理，11月AMFA通知公司有意谈判CBA并开始谈判，2023年10月AMFA向NMB申请调解[158] 飞机利用率情况 - 2023年公司平均每日飞机利用率为11.1小时，2022年为10.7小时，2021年因疫情降至9.7小时[163] 飞机机龄及维护成本 - 截至2023年12月31日，公司飞机平均机龄约为6.6年，预计未来维护成本将增加[165] 营销联盟劣势 - 公司目前与美国或外国航空公司没有营销联盟，这使其在竞争中处于劣势[166] 政策法规对资金的影响 - 2018年10月国会通过《2018年联邦航空管理局重新授权法案》，将FAA资金延长至2023财年[170] - 2023年12月国会通过《2023年机场和航线扩展法案第二部分》，将FAA资金延长至2024年3月8日[171] 政策法规对业务的影响 - 2021年1月DOT发布最终规则，自4月起明确航空公司向非自愿被拒登机乘客提供的最高拒登机补偿金额不受限制[172] - 2021 - 2022年DOT发布多项与航空旅行、票务和费用相关的NPRM，若实施可能增加公司成本[173] - 公司国际航线运营受美国与外国政府协议影响，获取新国际市场准入可能受限[178] 关税相关情况 - 2019年10月18日美国对从欧盟进口的新商用飞机征收10%报复性关税，2020年2月提高至15%，涉及金额75亿美元[181] - 2021年6月美欧同意暂停对大型民用飞机的互惠关税五年，但关税仍在持续审查中[182] 业务停止相关 - 2008年公司因高油价和经济恶化终止七架飞机租赁，产生重大费用[186] - 2023年11月公司宣布2024年1月9日起停止丹佛国际机场服务，因航线表现不佳和发动机供应问题[186] - 2023年11月，因普惠发动机问题，公司宣布自2024年1月9日起停止丹佛国际机场的服务[205] 系统及服务中断情况 - 2010年11月感恩节前夕公司第三方预订服务提供商出现重大服务中断[189] - 2013年8月公司经历13小时系统中断，影响销售和客户服务响应时间[189] 增长战略挑战 - 公司增长战略面临获取飞机、机场资源、监管批准等挑战，可能无法实现[183] 技术依赖风险 - 公司依赖技术和自动化系统运营，系统故障或第三方服务问题可能影响业务[187] 网络安全风险 - 公司面临网络安全风险，可能增加成本并影响声誉和财务状况[191] 违规处罚情况 - 2009年公司因超售航班和行李处理问题与美国运输部达成同意令，被处以37.5万美元民事罚款，根据协议需支付21.5万美元[203] 飞机交付及发动机问题 - 2022年末，空客通知公司原计划2023年交付的部分飞机将延迟至2024年及以后，这使公司降低了下一年左右的运力预期[205] - 自2016年引入A320neo飞机后，公司在2020年下半年发动机可靠性曾稳定，但2022年下半年再次出现问题，预计影响将持续到2024年及以后[205] - 2023年7月，普惠宣布需对GTF机队加速检查，截至2023年12月31日，公司已停用5台发动机，其中3台等待检查[205] - 公司预计2024年平均每月停飞的neo飞机数量将从1月的13架稳步攀升至12月的41架，全年平均停飞26架[205] 劳动力短缺问题 - 2021 - 2023年，因美国劳动力市场收紧，公司面临合格员工短缺问题，运营受负面影响，劳动力成本大幅增加[213] 碳排放相关 - 2016年10月，国际民航组织通过CORSIA计划，公司参与该计划，该计划分阶段实施，从2021年起部分航班需进行碳排放抵消，可能大幅增加运营成本[211] - 航空公司需在2025年1月前取消符合条件的排放单位，以满足试点阶段的抵消要求[211] 供应商问题影响 - 2008年，公司呼叫中心供应商破产，虽迅速更换供应商，但过渡期间业务受到重大干扰[200] 债务协议限制 - 债务协议限制自由精神计划和精神储蓄者俱乐部计划，每年预付里程销售不得超2500万美元，累计不得超1.25亿美元，需每日维持至少4亿美元最低流动性[221] 债务本金及偿还情况 - 截至2023年12月31日，公司有16.677亿美元飞机相关债务和17.714亿美元其他长期债务，2023年和2022年分别支付本金3.375亿美元和1.93亿美元，2023年第四季度提前偿还3.233亿美元固定利率定期贷款[224] - 截至2023年12月31日，公司未来本金债务义务为34亿美元，其中2024年到期3.052亿美元[224] 租金支付及租赁义务 - 2023年和2022年，公司分别向出租人支付租金3.896亿美元和2.86亿美元，截至2023年12月31日，未来飞机和备用发动机经营租赁义务约为56亿美元[225] 信用评级情况 - 截至2024年1月，公司惠誉、标普全球和穆迪的信用评级分别为B -、CCC +和Caa2[229] - 截至2024年1月，公司精神航空过手信托证书系列2015 - 1 A类和B类的标普全球信用评级分别为BB +和B +，系列2017 - 1 AA类、A类和B类分别为BBB、BB +和B[230] - 截至2024年1月，公司精神航空过手信托证书系列2015 - 1 B类和2017 - 1 B类的惠誉信用评级为BB，系列2017 - 1 AA类为A +[231] 循环信贷安排 - 截至2023年12月31日，公司有一笔2025年到期、最高3亿美元的循环信贷安排，该额度未提取且可用[236] 净经营亏损使用限制 - 若公司发生所有权变更，美国联邦所得税目的下净经营亏损使用可能受限[237] 关键人员依赖 - 公司成功在很大程度上依赖高级管理团队和关键财务及运营人员，失去关键人员且无适当替代或无法吸引新合格人员，将对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[215] 股权及票据相关 - 公司向财政部发行739,089份认股权证，可兑换普通股，认股权证五年到期[239] - 2020年公司根据ATM计划发行9,000,000股普通股，2021年完成10,594,073股有表决权普通股的定向增发[239] - 2025年到期的可转换优先票据利率为4.750%，2026年到期的为1.00%[239] 票据回购相关 - 发生母公司控制权变更，有担保票据发行人需以本金总额101%的价格现金回购票据[245] - 有担保票据契约规定发生强制提前还款事件，需按本金100%加适用溢价和应计未付利息提前还款[247] - 有担保票据契约规定发生强制回购要约事件，需按本金100%加应计未付利息回购票据[249] 股息支付限制 - 公司目前无意在可预见的未来支付现金股息，合并协议限制公司在合并完成或终止前未经捷蓝航空同意宣布或支付股息、回购普通股[258] 市场风险及燃油费用 - 公司面临商品价格（飞机燃油）和利率等市场风险，持有固定利率债务工具，目前未持有任何衍生金融工具[443] - 2023年12月31日止年度，飞机燃油费用约占公司运营费用的31.1%[444] - 假设飞机燃油每加仑平均价格上涨10%，2023年机上飞机燃油成本将增加1.821亿美元[444] 投资证券及债务公允价值 - 截至2023年12月31日，公司短期投资证券的公允价值为1.125亿美元[445] - 截至2023年12月31日，与41架空客A320飞机和30架空客A321飞机相关的固定利率债务未偿还金额为16.677亿美元，公允价值为16.111亿美元[446] - 截至2023年12月31日，与公司8.00%优先担保票据相关的固定利率债务未偿还金额为11.1亿美元，公允价值为11.219亿美元[446] - 截至2023年12月31日，与公司无担保定期贷款相关的固定利率债务未偿还金额为1.363亿美元，公允价值为1283万美元[446] - 截至2023年12月31日，公司可转换债务未偿还金额为5.251亿美元，公允价值为3.922亿美元[446] 可变利率长期债务情况 - 截至2023年12月31日，公司没有未偿还的可变利率长期债务[447] 外国所有权规则遵守情况 - 截至2023年12月31日，公司认为遵守了外国所有权规则，且无无表决权普通股流通在外[255][256] 联邦法律对股权及人员要求 - 联邦法律要求公司不超过25%的股票由非美国公民直接或间接投票，总裁及至少三分之二的董事会成员和高级管理人员须为美国公民[253]