财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第二财季（截至11月30日）营收为5.242亿美元，上一财年同期为4.062亿美元，增长1.18亿美元[93][95] - 2021年前六个月营收增至7.84亿美元，上一财年同期为6.214亿美元[97] - 2021年第四季度营收为3.525亿美元，较去年同期增加1.085亿美元，增幅44.5%；前六个月营收为4.683亿美元，较去年同期增加1.32亿美元，增幅39.3%[111] - 2021年截至11月30日的三个月营收为9.22亿美元，较上一财年同期的9.47亿美元下降2.5%，六个月营收为15.61亿美元，较上一财年同期的16.40亿美元下降4.8%[129] 财务数据关键指标变化 - 每股净收益 - 2022财年第二财季A类和普通股摊薄后每股净收益为1.91美元，上一财年同期为1.02美元[93] - 2021年前六个月，公司净收入从去年同期的亏损470万美元增加4880万美元至4410万美元，基本和摊薄每股收益分别为1.27美元和1.24美元，去年同期为亏损0.14美元[109] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2021年第二财季运营收入较上一财年同期增加3460万美元[94] - 2021年第四季度运营收入为8520万美元，较去年同期增加4980万美元，增幅140.7%；前六个月运营收入为6350万美元，较去年同期增加5710万美元[111] - 2021年截至11月30日的三个月运营收入为870万美元，较上一财年同期的1790万美元下降51.4%；六个月运营收入为700万美元，较上一财年同期的2270万美元下降69.2%[129] 财务数据关键指标变化 - 商品销售成本 - 2021年第二财季商品销售成本为2.38亿美元，占营收的45.4%，上一财年同期为1.897亿美元，占营收的46.7%[98] - 2021年前六个月商品销售成本为3.713亿美元，占营收的47.4%，上一财年同期为3.047亿美元，占营收的49.0%[99] - 2021年第四季度商品销售成本为1.568亿美元，占营收44.5%，去年同期为1.216亿美元，占营收49.8%；前六个月商品销售成本为2.229亿美元，占营收47.6%，去年同期为1.777亿美元，占营收52.8%[115] - 2021年截至11月30日的三个月商品销售成本为5.10亿美元，占营收的55.3%，上一财年同期为4.85亿美元，占营收的51.2%；六个月商品销售成本为8.71亿美元，占营收的55.8%，上一财年同期为8.56亿美元，占营收的52.2%[134][135] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年第二财季销售、一般和行政费用增至1.883亿美元，上一财年同期为1.519亿美元[101] - 2021年前六个月销售、一般和行政费用增至3.319亿美元，上一财年同期为2.936亿美元[102] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2021年第二财季归属于学乐公司的净收入增加3320万美元至6830万美元，上一财年同期为3510万美元[108] - 2021年第四季度，归属于非控股股东的净收入为10万美元，与去年同期持平；前六个月归属于非控股股东的净亏损为10万美元，去年同期为净收入10万美元[110] 财务数据关键指标变化 - 其他运营费用 - 2021年第四季度其他运营费用为1.105亿美元，较去年同期增加2350万美元；前六个月其他运营费用为1.819亿美元，较去年同期增加2970万美元[116][117] - 2021年截至11月30日的三个月其他运营费用为3250万美元，较上一财年同期的2830万美元增加420万美元；六个月其他运营费用为6200万美元，较上一财年同期的5570万美元增加630万美元[136][138] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年截至11月30日的六个月，经营活动提供的现金为1.416亿美元，较上一财年同期的2010万美元增加1.215亿美元[143] - 2021年截至11月30日的六个月，投资活动使用的现金为1720万美元，较上一财年同期的2410万美元减少690万美元[144] - 2021年截至11月30日的六个月，融资活动使用的现金为1.879亿美元，较上一财年同期的3620万美元增加1.517亿美元[145] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 公司在2021年11月30日的现金及现金等价物总额为3.007亿美元，5月31日为3.665亿美元，2020年11月30日为3.566亿美元[146] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 2021年10月27日，美国信贷协议修订并重述，借款限额从2.50亿美元提高到3.00亿美元，到期日延长至2026年10月27日[148] - 2021年10月27日，美国信贷协议修订重述，借款限额从2.5亿美元提高到3亿美元[150] 财务数据关键指标变化 - 普通股回购 - 截至2021年11月30日，公司公开市场回购计划下还有6310万美元可用于未来购买普通股，六个月内已回购420万美元普通股[149] - 2021年9 - 11月，公司共回购113879股普通股，9月未回购，10月回购47880股，均价35.91美元，11月回购65999股，均价37.98美元[165] - 截至2021年11月30日，根据董事会授权，公司仍有6310万美元可用于进一步回购普通股[165] - 2021年9月1日至9月30日，公司未回购普通股，剩余可回购金额6.73亿美元；10月1日至10月31日，回购47,880股，均价35.91美元，剩余可回购金额6.56亿美元；11月1日至11月30日，回购65,999股，均价37.98美元，剩余可回购金额6.31亿美元；本季度共回购113,879股[165] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2021年11月30日，公司在美国信贷协议下无未偿还借款，英国两笔贷款分别有260万美元和420万美元未偿还[151] - 截至2021年11月30日，公司债务工具中，信贷额度和长期债务当期部分总计1430万美元，2022财年平均利率4.7%，2023财年为2.4%[161] - 截至2021年11月30日，公司债务工具中，2022财年到期的信贷额度和长期债务当期部分为7500万美元，平均利率4.7%；2023财年为6800万美元，平均利率2.4%；总计1.43亿美元，公允价值1.43亿美元[161] 财务数据关键指标变化 - 流动性来源 - 截至2021年11月30日，公司主要流动性来源包括3.007亿美元现金及现金等价物、运营现金流、美国信贷协议和英国贷款协议[150] - 公司美国信贷协议和英国贷款协议总额3.068亿美元，减去借款680万美元和承诺40万美元，可用额度为2.996亿美元[150] - 公司短期信贷额度4420万美元，减去当前借款750万美元和承诺390万美元，截至2021年11月30日当前可用额度为3280万美元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 儿童图书出版与发行部门 - 2021年第二财季儿童图书出版与发行部门收入增加1.085亿美元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 教育解决方案部门 - 2021年第二财季教育解决方案部门收入增加1200万美元[95] - 2021年教育解决方案业务第四季度营收为7950万美元，较去年同期增加1200万美元，增幅17.8%；前六个月营收为1.596亿美元，较去年同期增加3850万美元，增幅31.8%[120] - 2021年教育解决方案业务第四季度商品销售成本为2750万美元，占营收34.6%，去年同期为2150万美元，占营收31.9%；前六个月商品销售成本为6030万美元，占营收37.8%，去年同期为4430万美元，占营收36.6%[123][124] - 2021年教育解决方案业务第四季度其他运营费用为3640万美元，较去年同期增加70万美元；前六个月其他运营费用为7640万美元，较去年同期增加750万美元[125][126] - 2021年教育解决方案业务第四季度运营收入为1560万美元，较去年同期增加530万美元，增幅51.5%；前六个月运营收入为2290万美元，较去年同期增加1500万美元，增幅189.9%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际部门 - 2021年第二财季国际部门按当地货币计算收入减少530万美元[95] 公司其他信息 - 员工情况 - 截至2021年5月31日，公司约有6800名员工，其中4670人在美国，2130人在国外[154] 公司其他信息 - LIBOR替换 - ICE基准管理局将在2021年12月31日停止公布1周和2个月期美元LIBOR，2023年6月30日停止公布隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月期LIBOR，公司正与金融机构合作替换[152] 公司其他信息 - 报告签署 - 公司于2021年12月17日由首席执行官Peter Warwick和首席财务官Kenneth J. Cleary签署本季度报告[171] 公司其他信息 - 风险管理 - 公司业务受外汇汇率波动影响，通过内部程序和短期远期外汇合约管理风险，截至2021年11月30日，短期远期外汇合约规模不大[160] - 公司可变利率借款面临利率上升风险，会增加借款成本[161] 公司其他信息 - 内部控制 - 截至2021年11月30日，公司披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[162] 公司其他信息 - 激励与协议 - 公司有2021年股票激励计划及相关协议，还有与Peter Warwick的修订后雇佣协议及各类股票协议[169]