公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为518,839千美元，较2022年12月31日的580,586千美元下降10.64%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为245,388千美元，较2022年12月31日的248,539千美元下降1.27%[14] - 2023年前三季度，公司实现营收276,242千美元，较2022年同期的278,183千美元下降0.69%[15] - 2023年前三季度，公司净亏损50,962千美元，较2022年同期的66,708千美元亏损幅度收窄23.60%[15] - 2023年前三季度，公司归属于普通股股东的净亏损为62,945千美元，较2022年同期的78,311千美元亏损幅度收窄19.62%[15] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.66美元，较2022年同期的0.85美元亏损幅度收窄22.35%[15] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为30,067千美元，较2022年12月31日的20,044千美元增长49.99%[14] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为46,469千美元，较2022年12月31日的68,457千美元下降32.12%[14] - 2023年前三季度，公司销售和营销费用为48,984千美元，较2022年同期的51,850千美元下降5.52%[15] - 2023年前三季度，公司研发费用为25,792千美元，较2022年同期的28,190千美元下降8.50%[15] - 截至2021年12月31日，公司总股本为90,407,290股，总股东权益为223,176千美元[17] - 截至2022年12月31日，公司总股本为92,104,942股，总股东权益为144,162千美元[16] - 截至2023年3月31日，公司总股本为92,359,528股，总股东权益为136,778千美元[16] - 截至2023年6月30日，公司总股本为95,086,334股，总股东权益为88,784千美元[16] - 截至2023年9月30日，公司总股本为95,086,334股，总股东权益为85,566千美元[16] - 2022年净亏损为60,242千美元[16][17] - 2023年第一季度净亏损为8,671千美元[16] - 2023年第二季度净亏损为44,909千美元[16] - 2023年第三季度净收入为2,618千美元[16] - 2021 - 2023年可转换可赎回优先股股息累计为23,576千美元[16][17] - 2023年前三季度净亏损5096.2万美元，2022年同期为6670.8万美元[19] - 2023年前三季度商誉减值4410万美元，2022年同期为4630万美元[19] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为3028.5万美元，2022年同期为3653.6万美元[19] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为1784.9万美元，2022年同期为1322.5万美元[19] - 2023年前三季度融资活动使用的净现金为265万美元，2022年同期为1757.7万美元[19] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净增加981.1万美元，2022年同期为323.2万美元[19] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为3025.3万美元，2022年同期为2551.1万美元[19] - 2023年前三季度可转换可赎回优先股应计但尚未支付的股息为1198.3万美元，2022年同期为395.3万美元[21] - 2023年前九个月和第三季度，稀释每股净亏损计算中排除的普通股等价物总数分别为1.08122084亿股和1.05118372亿股，2022年同期分别为9845.8501万股和1.01277481亿股[50] - 2023年前九个月和第三季度，公司分别确认4410万美元和0美元的商誉减值费用，2022年同期分别为4630万美元和4630万美元[58][59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款净额分别为4646.9万美元和6845.7万美元[54] - 截至2023年9月30日，约2.1亿美元的未履行（或部分未履行）的非可撤销合同剩余履约义务预计将确认为收入，预计2023年剩余时间、2024年、2025年分别确认约15%、45%、22% [55] - 截至2023年9月30日，或有对价负债的流动部分分别为370万和710万美元，非流动部分分别为110万和100万美元[80] - 2023年前九个月公司记录4410万美元商誉减值费用，2022年三、九两个月记录4630万美元商誉减值费用[82] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用分别为3577.7万美元和4339.3万美元[83] - 截至2023年9月30日，WPP及其关联方持有公司11319363股普通股，占已发行普通股的11.9%[84] - 截至2023年9月30日，Charter、Liberty和Pine各持有公司33.3%的优先股，Pine还持有2193088股普通股，占已发行普通股的2.3%[86] - 截至2023年9月30日，Charter、Liberty和Pine各持有27,509,203股优先股，优先股累计股息为1980万美元；截至2022年12月31日，Charter、Qurate和Pine各持有27,509,203股优先股，累计股息为790万美元[88] - 截至2023年9月30日，重组负债余额为193.4万美元，2022年12月31日为128.8万美元[94] - 2023年第三季度总营收9.1亿美元，较2022年的9.2783亿美元下降1.9%；前九个月总营收2.76242亿美元，较2022年的2.78183亿美元下降0.7%[109][110] - 2023年第三季度总成本5.0473亿美元，占比55.5%，较2022年下降2.1%；前九个月总成本1.5536亿美元，占比56.2%，较2022年下降0.4%[113][114] - 2023年第三季度和前九个月的一般及行政总费用分别为1292.8万美元和3977.6万美元，占收入的14.2%和14.4%，较2022年同期分别增长0.2%和下降17.3%[121] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别产生了40万美元和550万美元的重组费用，2022年同期为580万美元[123] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司分别记录了4410万美元和4630万美元的商誉非现金减值费用[124] - 2023年第三季度和前九个月的其他收入净额分别为62.8万美元和42.5万美元，2022年同期分别为147.7万美元和846.7万美元[126] - 2023年第三季度和前九个月的净利息支出分别为40万美元和110万美元，2022年同期分别为30万美元和70万美元[128] - 2023年第三季度和前九个月的外汇交易收益分别为110万美元和亏损50万美元，2022年同期分别为280万美元和570万美元[130] - 2023年第三季度和前九个月的所得税拨备分别为70万美元和60万美元，有效税率分别为22.1%和1.1%；2022年同期分别为所得税收益10万美元和所得税拨备190万美元，有效税率分别为0.2%和3.0%[132] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金共计3030万美元，循环信贷协议剩余借款能力为2060万美元，优先股应计股息为1980万美元[135][136][137] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为3030万美元，2022年同期为3650万美元，减少主要归因于经营资产和负债产生的现金净减少[151] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为1780万美元，2022年同期为1320万美元，增加主要是由于对内部开发软件的现金支出增加[153] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为270万美元，2022年同期为1760万美元，减少主要是由于2023年第二季度递延优先股应计股息[154] - 截至2023年9月30日，机顶盒和智能电视数据协议的固定付款义务分别为2.795亿美元和250万美元，预计到2023年底机顶盒数据协议的可变付款约为190万美元[156] - 截至2023年9月30日，公司办公空间和设备租赁的固定付款义务为4500万美元，云数据存储和带宽协议的固定付款义务为180万美元[157][158] - 截至2023年9月30日，公司优先股可转换为总计90,556,132股普通股[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前九个月和第三季度，公司数字广告解决方案收入分别为1.53597亿美元和5050.1万美元，2022年同期分别为1.57127亿美元和5236万美元[53] - 2023年第三季度数字广告解决方案收入5.0501亿美元，占比55.5%，较2022年下降3.6%；前九个月收入1.53597亿美元，占比55.6%，较2022年下降2.2%[109][110] - 2023年第三季度跨平台解决方案收入4.0499亿美元，占比44.5%，较2022年增长0.2%；前九个月收入1.22645亿美元，占比44.4%，较2022年增长1.3%[109][110] 公司股权交易相关情况 - 2021年3月10日，公司发行并出售8252.7609万股优先股，总收益2.04亿美元，扣除发行成本后净收益1.879亿美元[60] - 2019年6月23日，公司与CVI签订证券购买协议，CVI购买272.8513万股普通股和系列认股权证，总收益2000万美元[65] - 2023年3月15日，公司调整A系列认股权证行权价格至每股1.01美元，调整后估计公允价值为170万美元，较2022年12月31日增加100万美元[70] - CVI行使认股权证后受益所有权不得超过已发行普通股的4.99%，可自行决定将阈值提高至9.99% [71] - 截至2023年9月30日，A类认股权证的估计公允价值为30万美元，归类于简明合并资产负债表的其他流动负债[72] - 2019年6月23日，公司向CVI出售普通股和认股权证，总收益2000万美元，包括2728513股普通股和可购买11654033股普通股的认股权证[147] - 公司已预留5,457,026股普通股用于A系列认股权证的发行[177] - 公司已向Shareablee的卖方股东发行8,066,876股普通股，2023年和2024年可能选择以普通股支付递延对价[178] - 截至2023年9月30日，根据股权奖励计划，2,181,561股普通股预留用于未行使股票期权的发行[179] - 截至2023年9月30日，根据股权奖励计划和安排，6,301,054股普通股预留用于未行使限制性股票单位和递延股票单位奖励的发行[179] - 公司2018年股权和激励薪酬计划下有6,796,763股普通股可用于未来股权奖励[179] - 2023年第三季度未进行未注册股权证券的销售[181] - 未使用注册股权证券销售所得款项[181] - 发行人及关联购买方未购买股权证券[181] 公司协议相关情况 - 2021年3月10日公司与Charter Operating签订为期10年的数据许可协议，首年许可费1000万美元，第10年增至3230万美元；2022年11月协议修订，公司获700万美元许可费抵免[89] - 2023年第三季度与非关联第三方签订融资租赁，第三方从Pine关联方购250万美元设备；2023年和2022年第三季度及前九个月与Pine无其他交易[90] - 2022年9月29日公司宣布重组计划，预计产生1000 - 1500万美元退出相关成本，预计2023年第四季度基本完成[92] - 2021年5月5日，公司签订原始借款额度为2500万美元的循环信贷协议，2022年2月25日将额度扩大至4000万美元，2023年2月24日修改协议多项条款，SOFR贷款利率提至3.50%[74][75][76] - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷协议下有1600万美元未偿还借款、340万美元已发行且未偿还信用证，剩余借款额度为2060万美元[79] - 循环信贷协议要求公司维持多项财务指标，如截至2023年各季度末最近四个财季的最低合并息税折旧摊销