公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为643,636,000美元和677,970,000美元，下降约5.06%[14] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司营收分别为90,330,000美元和89,528,000美元，增长约0.89%[16] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净亏损分别为36,355,000美元和13,184,000美元，亏损扩大约176%[16] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为29,075,000美元和31,126,000美元，下降约6.6%[14] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总运营费用分别为101,789,000美元和102,279,000美元，下降约0.48%[16] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司股票薪酬总费用分别为4,937,000美元和2,658,000美元，增长约85.74%[17] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司运营租赁总成本分别为2,778,000美元和3,274,000美元，下降约15.15%[19] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为61,540,000美元和69,379,000美元，下降约11.3%[14] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司无形资产摊销分别为6,439,000美元和6,918,000美元，下降约6.92%[16] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为218,408,000美元和228,990,000美元，下降约4.62%[14] - 2021年第一季度净亏损36,355美元，2020年同期净亏损13,184美元[24] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为17,888美元，2020年同期使用的净现金为4,781美元[24] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为3,692美元，2020年同期为3,917美元[24] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为30,477美元，2020年同期为549美元[24] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净减少16,869美元，2020年同期减少10,174美元[24] - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为33,872美元，2020年同期为56,599美元[24] - 2021年第一季度利息支付462美元，2020年同期为6,795美元[25] - 2021年第一季度其他（费用）收入净额为 - 827.4万美元，2020年同期为719.4万美元[38] - 2021年第一季度总营收为9.033亿美元，2020年同期为8.9528亿美元[59] - 2021年第一季度经营活动提供净现金1790万美元，2020年同期使用净现金480万美元[179] - 2021年第一季度投资活动使用净现金370万美元，2020年同期使用390万美元[181] - 2021年第一季度融资活动使用净现金3050万美元，2020年同期使用50万美元[182] - 2021年和2020年第一季度总收入分别为9033万美元和8952.8万美元，同比增长0.9%[130][133] - 2021年第一季度运营总成本为10178.9万美元，占收入的112.7%；2020年为10227.9万美元，占收入的114.2%[130] - 2021年第一季度净亏损为3635.5万美元，占收入的40.2%；2020年为1318.4万美元，占收入的14.7%[130] - 2021年第一季度成本收入为5270.2万美元，较2020年同期增加690.4万美元，增幅15.1%[138] - 2021年第一季度销售与营销费用为1782.7万美元，较2020年同期减少138.6万美元，降幅7.2%[140] - 2021年第一季度研发费用为1035.3万美元，较2020年同期增加21.7万美元，增幅2.1%[142] - 2021年第一季度一般与行政费用为1446.8万美元，较2020年同期减少107.5万美元，降幅6.9%[144] - 2021年第一季度其他（费用）收入净额为 - 827.4万美元，2020年同期为719.4万美元[148] - 2021年第一季度利息费用净额为700万美元，较2020年同期的880万美元有所减少[150] - 2021年第一季度外汇交易收益为110万美元，2020年同期为80万美元[151] - 截至2021年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金共计3390万美元，其中受限现金480万美元[158] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司受限现金分别为480万美元和1960万美元[176] 公司股权结构及相关权益变化 - 截至2020年12月31日，普通股股份为72,938,546股，金额为73美元，股东权益总额为228,990美元[21] - 截至2021年3月31日，可转换可赎回优先股股份为82,527,609股，金额为188,183美元，普通股股份为80,686,147股，金额为81美元，股东权益总额为218,408美元[21] - 截至2021年3月31日，A系列认股权证估计公允价值为1280万美元，反摊薄调整导致公允价值增加690万美元[96] - 截至2021年3月31日，WPP及其附属公司持有公司11,319,363股普通股，占已发行普通股的14%[102] - 截至2021年3月31日，Charter、Qurate和Pine各持有公司27,509,203股优先股，应计股息为90万美元[108] - 公司使用双类别法计算每股亏损，2021年第一季度，因净亏损，部分证券对每股亏损具反摊薄效应被排除在计算之外，共计33,525,363股；2020年同期为16,986,614股[48][51] - 截至2021年3月31日，公司与未行使认股权证相关的负债为1280万美元，面临市场风险[197] - 截至2021年3月31日，公司普通股市场价格上涨10%，A系列认股权证公允价值将增加170万美元；下跌10%，A系列认股权证公允价值将减少170万美元[198] 公司债务相关情况 - 高级有担保可转换票据12.0%的年利率被优先股7.5%的年股息取代[30] - 2021年1月7日，公司与Charter、Qurate和Pine签订证券购买协议，3月10日完成交易，向三者分别发行27,509,203股B系列可转换优先股，共获2.04亿美元现金收益，用于偿还高级有担保可转换票据等[32] - 2021年第一季度，公司记录了960万美元的债务清偿损失，与3月10日偿还高级有担保可转换票据和有担保定期票据有关[37] - 2021年3月10日，公司发行82,527,609股优先股，总收益2.04亿美元，扣除发行成本后净收益1.882亿美元，优先股年股息率为7.5%，未支付时按9.5%继续累积[39][40] - 截至2021年3月31日，优先股应计但未支付的股息为90万美元，已计入普通股股东可用净亏损计算[51] - 2018年公司向Starboard发行2.04亿美元高级有担保可转换票据，初始利率6%，2019年1月利率重置为12%，2021年3月10日公司用优先股发行所得现金2.04亿美元清偿该票据[63][64][66] - 2021年1月25日，公司通过发行280.2454万股PIK利息股支付季度应计利息610万美元；2021年1月1日至3月10日，通过发行136.3327万股PIK利息股支付应计利息470万美元[65][67] - 2021年第一季度，公司记录可转换票据清偿损失930万美元，包括注销未摊销递延融资成本和发行折扣920万美元、发行转换股960万美元，抵减利率重置衍生负债公允价值950万美元[69] - 2019年12月31日，子公司Rentrak B.V.获得1300万美元有担保定期票据，年利率9.75%，2021年3月10日公司用受限现金清偿该票据本金1300万美元和利息补足赎回款100万美元，记录清偿损失30万美元[70][72][73] - 截至2021年3月31日，330万美元信用证未结清且以现金抵押[74] - 2019年6月公司售后回租交易失败，剩余融资负债120万美元计入其他流动负债，截至2021年3月31日，未来最低现金付款总额90万美元，预计在2021年第二季度支付或再融资[76][77] - 2021年3月10日，公司发行8252.7609万股优先股，获得现金毛收入2.04亿美元，扣除发行成本后净收入1.882亿美元[78] - 2021年和2020年第一季度与票据相关的利息费用分别为660万美元和820万美元[114] - 2021年3月10日，公司向Starboard发行315万股转换股份，价值960万美元[115] - 2021年第一季度（截至3月31日），公司记录了960万美元的债务清偿损失，与3月10日偿还票据和有担保定期票据有关[195] - 2021年1月25日，公司向票据持有人发行2802454股普通股，以代替610万美元的应付利息[209] - 2018年公司向Starboard发行总计2.04亿美元的高级有担保可转换票据，2021年交易所得款项用于偿还这些票据[172] - 2019年12月31日，子公司Rentrak B.V.签订有担保定期票据协议，获得1300万美元收益，年利率9.75%，2021年交易时已偿还[174] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度评级与规划、分析与优化、电影报告与分析收入分别为6580.6万美元、1770.1万美元、682.3万美元，同比变化分别为3.6%、14.2%、 - 35.1%[133] - 2021年第一季度电影报告与分析业务收入较2020年同期减少370万美元[136] 公司合同及协议相关情况 - 截至2021年3月31日，约2.35亿美元的未履行（或部分未履行）非可撤销合同预计将确认为收入，2021年剩余时间确认约46%，2022年确认约31%，2023年确认约11%[61] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司资本化合同成本分别为10万美元和40万美元；2021年和2020年第一季度，摊销和费用化合同成本分别为260万美元和30万美元[62] - 2019年6月23日，公司与CVI签订证券购买协议，CVI以每股7.33美元的价格购买2,728,513股普通股，总收益2000万美元[90] - 2019年10月10日，CVI行使C系列认股权证，公司于10月14日向其发行2,728,513股普通股，A系列认股权证可发行股份增加2,728,513股[91] - A系列认股权证行使价格从每股12美元调整至2.4719美元[93] - 公司与Lightspeed的协议规定，每年向其支付约540万美元，直至2025年12月[103] - 2021年3月10日，公司与Charter Operating签订为期十年的数据许可协议，首年许可费1000万美元，第十年增至3230万美元[109] - 2021年第一季度与Charter及其附属公司交易的收入为33.9万美元，收入成本为514.5万美元，应收账款净额为47.6万美元，应付账款为444.9万美元，应计费用为431.7万美元，其他非流动负债为84.7万美元[110] - 2021年第一季度与Qurate及其附属公司交易确认的收入为20万美元[110] - 截至2021年3月31日，公司数据许可协议、租赁协议和云服务协议的固定付款义务分别为3.963亿美元、6730万美元和2680万美元[183][184] 公司会计政策及内部控制情况 - 2021年1月1日起，公司提前采用ASU 2020 - 06，简化可转换工具会计处理，对高级有担保可转换票据无影响[45][46] - 2021年1月1日起，公司采用ASU 2019 - 12，对简明合并财务报表及相关披露无影响[57] - 2021年1月1日起，公司提前采用ASU 2020 - 06会计准则更新，简化可转换工具会计处理[192] - 采用新准则后，除控制权变更赎回特征外，未识别出需要分拆的嵌入式特征，且对票据无影响，无累计调整[193] - 公司优先股在特定视为清算事件（如控制权变更）时可赎回，在合并资产负债表中列于夹层权益[190] - 公司对归类为夹层权益的金融工具评估嵌入式衍生特征，重大特征单独确认为衍生资产