公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为6.55713亿美元，较2021年12月31日的6.63474亿美元下降1.17%[14] - 2022年第一季度，公司营收为9396.6万美元，较2021年同期的9033万美元增长4.03%[15] - 2022年第一季度，公司净亏损为927.6万美元，较2021年同期的3635.5万美元减少74.49%[15] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2962.9万美元，较2021年12月31日的2185.4万美元增长35.58%[14] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为6461.8万美元，较2021年12月31日的7205.9万美元下降10.33%[14] - 2022年第一季度，公司总运营费用为1.04512亿美元，较2021年同期的1.01789亿美元增长2.68%[15] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2.54568亿美元，较2021年12月31日的2.52413亿美元增长0.85%[14] - 2022年第一季度，公司利息费用净额为20万美元，较2021年同期的704.5万美元减少97.16%[15] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后普通股每股净亏损为0.14美元，较2021年同期的0.49美元减少71.43%[15] - 2022年第一季度，公司总综合亏损为981.7万美元，较2021年同期的3850.6万美元减少74.51%[15] - 2022年第一季度净亏损9,276千美元，2021年同期为36,355千美元[19] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为12,408千美元，2021年同期为17,888千美元[19] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为3,799千美元，2021年同期为3,692千美元[19] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为748千美元，2021年同期为30,477千美元[19] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为30,054千美元，2021年同期为33,872千美元[19] - 2022年第一季度可转换可赎回优先股股息应计但未支付金额为3,825千美元，2021年同期为935千美元[21] - 2022年第一季度受限股票单位负债结算金额为1,719千美元，2021年同期为7,118千美元[21] - 2022年第一季度其他收入（费用）净额为243.3万美元，2021年同期为 - 827.4万美元[45] - 2022年第一季度总营收9396.6万美元，较2021年的9033万美元增长4.0%[106][109][111] - 2022年第一季度总成本5291.8万美元，占营收56.3%，较2021年的5270.2万美元增长0.4%[106][113] - 销售和营销费用2022年为1716.6万美元，占营收18.3%，较2021年的1782.7万美元下降3.7%[106][115] - 研发费用2022年为953.2万美元，占营收10.1%，较2021年的1035.3万美元下降7.9%[106][117] - 一般和行政费用2022年为1811.7万美元，占营收19.3%，较2021年的1446.8万美元增长25.2%[106][119] - 2022年第一季度运营亏损1054.6万美元，亏损率11.2%，较2021年的1145.9万美元亏损有所收窄[106] - 2022年第一季度净亏损927.6万美元，亏损率9.9%，较2021年的3635.5万美元亏损大幅收窄[106] - 系统和带宽成本2022年为966.7万美元，占营收10.3%，较2021年的683.5万美元增长41.4%[113] - 其他费用2022年为24.1万美元，占营收0.3%，较2021年的304.9万美元下降92.1%[113] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为243.3万美元，2021年同期为-827.4万美元，主要受认股权证负债公允价值变动影响[120] - 2022年第一季度净利息支出为20万美元，2021年同期为700万美元，主要因2021年3月票据和有担保定期票据的清偿[122] - 2022年第一季度外汇交易收益为40万美元，2021年同期为110万美元，分别受智利比索、欧元与美元汇率波动和美元兑欧元汇率波动影响[123] - 2021年3月，公司记录了960万美元的债务清偿损失，主要因未摊销递延融资成本和发行折扣的注销等[125] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为140万美元和100万美元，有效税率分别为17.5%和2.9%[127] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1240.8万美元，2021年同期为1788.8万美元，主要因经营资产和负债产生的现金减少[128][147] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为379.9万美元，2021年同期为369.2万美元[128] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为70万美元，2021年同期为3050万美元[150] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度数字广告解决方案收入为5313.7万美元，跨平台解决方案收入为4082.9万美元，总计9396.6万美元[51] - 按地理市场划分，2022年第一季度美国收入为8408.2万美元，欧洲为520.7万美元，加拿大为181.9万美元，拉丁美洲为179万美元，其他为106.8万美元[51] - 按收入确认时间划分，2022年第一季度随时间转移的产品和服务收入为7794.4万美元，某一时点转移的为1602.2万美元[51] - 数字广告解决方案2022年营收5313.7万美元，占比56.5%，较2021年增长0.2%；跨平台解决方案2022年营收4082.9万美元，占比43.5%，较2021年增长9.5%[109] 公司股权相关情况 - 2022年3月31日可转换可赎回优先股股份为82,527,609股，金额为187,885千美元；普通股股份为90,705,342股，金额为91千美元[17] - 公司发行可转换可赎回优先股从关联方获得的总收益为2.04亿美元[17][21] - 截至2022年3月31日，每股优先股可转换为1.057292股普通股，转换率将于2022年6月30日支付应计股息后恢复至1.00 [55] - 优先股持有人有权按7.5%的年利率获得累积股息，还可要求一次性特别股息[57] - 2019年6月23日，公司与CVI签订证券购买协议，CVI购买2,728,513股普通股和各类认股权证，总收益2000万美元[58] - 截至2022年3月31日，A类认股权证可转换为5,457,026股普通股，行使价格从每股12美元调整至2.4719美元，估计公允价值为810万美元[60][61][63] - 截至2022年3月31日，WPP及其关联公司持有公司11319363股普通股，占已发行普通股的12.5%[87] - 2022年第一季度，公司与WPP交易的收入为334.1万美元，成本为214万美元[88] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，Charter、Qurate和Pine各持有公司27509203股优先股[90] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，优先股持有人的应计股息分别为1170万美元和790万美元[90] - 2021年3月10日，公司发行8252.7609万股优先股，获得2.04亿美元现金收益，扣除发行成本后净收益为1.879亿美元[131][136] - 截至2022年3月31日，优先股可转换为87255755股普通股[172] - 截至2022年3月31日，A系列认股权证预留5457026股普通股用于发行[172] - 2021年12月收购Shareablee已发行7945519股普通股，预计2022年因营运资金调整发行121357股普通股[172] - 截至2022年3月31日，股权奖励计划下预留1683455股普通股用于发行股票期权，4556589股用于发行受限股票单位奖励，1761614股可用于未来股权奖励[173] - 公司提议股东批准修订2018年计划，将可授予的普通股数量增加760万股[173] 公司债务相关情况 - 2021年5月5日，公司签订循环信贷协议，初始借款额度2500万美元，2022年2月25日修订后增至4000万美元，利率调整为基于SOFR [64][65][66] - 截至2022年3月31日，公司在修订后的循环信贷协议下有1600万美元未偿还借款和330万美元已发行未偿还信用证，剩余借款额度2070万美元[71] - 2018年，公司向Starboard发行并出售2.04亿美元票据及认股权证，2021年3月10日使用优先股发行所得现金2.04亿美元清偿票据及相关融资衍生品[72][75] - 2019年，公司子公司Rentrak B.V.签订有担保定期票据协议，获得1300万美元收益，2021年3月10日使用受限现金清偿本金1300万美元和利息补偿赎回款100万美元[77][79] - 截至2022年3月31日，或有对价负债余额为794.8万美元，认股权证负债余额为808.5万美元[83] - 截至2022年3月31日，认股权证负债的股票价格为2.91美元，波动率为80.0%，无风险利率为2.3%[83] - 截至2022年3月31日，或有对价负债的债务成本为5.1% - 6.0%[83] - 截至2022年3月31日，公司总应计费用为3839.3万美元，较2021年12月31日的4526.4万美元有所下降[86] - 循环信贷协议原始借款额度为2500万美元，2022年2月25日修订后增至4000万美元，截至2022年3月31日，已借款1600万美元，未偿还信用证总额为330万美元，剩余借款额度为2070万美元[133][139][141] - 截至2022年3月31日，机顶盒数据许可协议的固定付款义务为3.185亿美元，预计未来两年可变付款约1950万美元[152] - 截至2022年3月31日，办公空间和设备租赁协议的固定付款义务为5860万美元，云数据存储和带宽协议的固定付款义务为1720万美元[153] - 截至2022年3月31日，未行使认股权证负债为810万美元[160] - 截至2022年3月31日，公司普通股市场价格上涨10%，A系列认股权证公允价值增加130万美元；下跌10%，A系列认股权证公允价值减少120万美元[161] 公司经营分部及收购情况 - 公司有一个经营分部，首席执行官作为首席运营决策人，通过审查合并经营成果来决策、分配资源和评估绩效[24] - 2021年12月公司收购Shareablee，总代价为3140万美元，其中或有对价公允价值为560万美元，最高或有对价为860万美元[30][32] - 截至2022年3月31日，或有对价负债估计公允价值为790万美元，三个月内公允价值变动损失230万美元[35] - 2022年4月或有对价金额确定，公司预计分三期支付，分别为370万美元、370万美元和120万美元[37] 公司合同相关情况 - 截至2022年3月31日，应收账款净额为6461.8万美元，合同资产为539.2万美元，流动合同负债为5856.3万美元，流动客户预付款为1093.3万美元，非流动合同负债为73万美元[52] - 2022年第一季度从期初合同负债余额中确认的收入为 - 3497.9万美元，提前收到现金或开票但未确认为收入的金额为3995万美元[52] - 截至2022年3月31日，约2.25亿美元未履行（或部分未履行）的剩余履约义务预计将确认为收入，公司预计2022年剩余时间确认约39%，2023年确认约32%，2024年确认约13%，其余后续确认[53] 公司协议相关情况 - 2021年3月10日，公司与Charter Operating签订为期十年的数据许可协议，首年许可费为1000万美元，第十年为3230万美元[91] - 2021年第一季度，公司因票据产生的利息费用为660万美元[97] 公司文件提交情况 - 公司于2007年6月12日提交经修订的公司注册证书（文件编号333 - 141740）[183] - 公司于2018年6月4日提交公司注册证书修订证书（文件编号333 - 225400）[183] - 公司于2017年2月9日提交A系列初级参与优先股指定证书（文件编号001 - 33520）[