公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为9.124亿美元，较2023年12月31日的10.1309亿美元下降约9.94%[20] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为181.8万美元，较2023年12月31日的392.1万美元下降约53.63%[20] - 截至2024年3月31日，股东赤字为1.89786亿美元，较2023年12月31日的1.72938亿美元增加约9.74%[20] - 2024年3月31日现金及现金等价物为181.8万美元，受限现金为95.6万美元，合计277.4万美元；2023年12月31日现金及现金等价物为392.1万美元，受限现金为80.8万美元，合计472.9万美元[43] - 截至2024年3月31日，公司按公允价值计量的负债总额为1.00046亿美元；截至2023年12月31日为1.10126亿美元[63] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为71.8万美元和72.2万美元，2024年和2023年第一季度折旧费用分别为4000美元和1万美元[75] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计费用分别为856.4万美元和740.8万美元，其中应计专业服务费从202.9万美元增至447.7万美元[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉均为1350万美元，2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用均为100万美元[78] - 2024年3月31日，公司可辨认无形资产加权平均剩余寿命为9.2年，预计未来无形资产摊销费用2024 - 2028年分别为300.4万、400.6万、400.6万、400.6万、400.6万美元，之后为1643万美元[78][79] - 截至2024年3月31日，公司负营运资金为2.15亿美元，包括约180万美元现金及现金等价物；2024年第一季度经营亏损1950万美元，经营活动现金流为940万美元；累计亏损5.146亿美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，潜在稀释性流通证券总数分别为54,195,601和48,168,217[172] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约5.146亿美元，现金及现金等价物约180万美元[184] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为180万美元[215] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Oramed票据未偿还本金余额分别为8190万美元和9690万美元，对应债务金额分别为9292.3万美元和10408.9万美元[216] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可转换债券未偿还本金余额分别为0和440万美元，对应债务金额分别为0和434万美元[216] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，循环信贷安排债务金额分别为1632.3万美元和1703.8万美元[216] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，与Romeg的递延对价债务金额分别为326万美元和338.6万美元[216] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总债务分别为11250.6万美元和12885.3万美元[216] - 截至2024年3月31日，公司根据Scilex - Oramed SPA在Oramed票据下有9290万美元未偿还[217] 公司经营业绩关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为1.0884亿美元，较2023年同期的1.0582亿美元增长约2.85%[22] - 2024年第一季度净亏损为2437.7万美元，较2023年同期的3075.3万美元减少约20.73%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为939.1万美元，而2023年同期使用了774.4万美元[25] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为15万美元，2023年同期无相关支出[25] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1119.6万美元，2023年同期产生了1062.9万美元的净现金[25] - 2024年第一季度普通股加权平均股数为1.02407亿股，2023年同期为1.4166亿股[22] - 2024年第一季度发行股份所得款项为156万美元，2023年同期为1663万美元[25] - 2024年第一季度公司有三个客户，各客户分别贡献公司总收入的10%以上，合计占比85%，单个占比24% - 31%；截至3月31日，这些客户占公司应收账款余额的94%，单个占比25% - 36%[36] - 2024年第一季度，公司根据A&R Yorkville购买协议出售96,982股普通股，净收益0.2百万美元，3月25日双方终止该协议[123] - 公司与B. Riley的购买协议于2024年2月16日终止，第一季度未出售普通股，执行协议时发行250,000股普通股[127] - 截至2024年3月31日，公司根据ATM销售协议出售92,295股普通股，净收益约0.1百万美元，销售代理佣金为总收益的3.0%[128][131] - 2024年2月29日公司签订包销协议，3月5日完成交易，出售5,882,353股普通股及同等数量认股权证，承销商未行使额外购买权[132][133] - 2024年第一季度和2023年第一季度，计入运营费用的股票薪酬分别为3.6百万美元和3.7百万美元，2024年3月31日未确认的薪酬成本为38.0百万美元[141] - 截至2024年3月31日，员工股票购买计划下可发行的普通股不超过4,476,601股，第一季度计入运营费用的股票薪酬为58.0千美元[142][143] - 2024年和2023年第一季度，公司对401(k)计划的匹配缴款分别为0.2百万美元和0.1百万美元[146] - 2024年和2023年第一季度，公司分别支付特许权使用费240万美元和220万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计特许权使用费应付账款期末余额分别为230万美元和240万美元，2024年和2023年第一季度计入收入成本的特许权使用费总额分别为230万美元和210万美元[152] - 2024年和2023年第一季度，公司租赁费用分别为30万美元和20万美元，2024年和2023年第一季度经营租赁现金支付分别为27.7万美元和21.6万美元[166][167] - 2024年和2023年第一季度，公司普通股股东可获得的基本和摊薄每股净亏损分别为2437.7万美元和3075.3万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.24美元和0.22美元[169] - 2024年4月23日，公司签订证券购买协议，以每股1美元价格发售1500万股普通股及可购买1500万股普通股的认股权证，总收益1500万美元[173][186][187] - 2024年和2023年第一季度净收入分别为1090万美元和1060万美元，增长30万美元，主要因ZTlido产品销售增长约28%及ELYXYB于2023年4月开始销售，部分被回扣增加抵消[204][205] - 2024年和2023年第一季度收入成本分别为380万美元和360万美元，增长20万美元，主要因2024年第一季度总收入较2023年同期增长约34%[204][207] - 2024年和2023年第一季度研发费用分别为310万美元和270万美元，增长40万美元，主要因SP - 102的化学、制造和控制成本及ELYXYB上市后承诺临床试验的规划成本增加，部分被SP - 103临床研究成本降低抵消[204][208] - 2024年和2023年第一季度销售、一般和行政费用分别为2930万美元和2870万美元，增长约60万美元，主要因多项费用增加，部分被法律费用等减少抵消[204][209] - 2024年和2023年第一季度无形资产摊销费用均为100万美元[204][210] - 2024年和2023年第一季度法律和解费用分别为690万美元和0，增长归因于2024年第一季度达成的诉讼和解[204][211] - 2024年和2023年第一季度衍生负债损失分别为50万美元和530万美元[204][212] - 2024年和2023年第一季度债务和负债工具公允价值变动分别为390万美元和0，2024年变动主要归因于Oramed票据[204][213] - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为2440万美元和3080万美元[184] 公司业务线产品情况 - 公司于2018年10月推出首款商业产品ZTlido（利多卡因外用贴剂）1.8%，2023年4月在美国推出ELYXYB，预计2024年上半年在美国商业化GLOPERBA[29] - 公司目前正在开发三款候选产品，SP - 102已完成3期研究，SP - 103于2023年第三季度完成腰痛2期试验，SP - 104于2022年第二季度完成1期试验[30] - 公司通过约65人的销售团队推广ZTlido，目标客户为1万名医生[179] - 公司预计2024年上半年商业化GLOPERBA[179] 公司债务相关情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期贷款（包括可转换债券和Oramed票据）的加权平均利率分别为13.83%和13.55%[44] - 公司与Yorkville和B. Riley分别签订备用股权购买协议，有权向二者分别出售最高5亿美元的普通股，公司向二者各发行25万股承诺股份；2024年2月16日与B. Riley终止协议，3月25日与Yorkville终止协议[48][49] - 2023年3月21日公司与Yorkville签订证券购买协议，发行并出售本金最高2500万美元的可转换债券，净现金收益2400万美元，2024年3月已全额偿还[50] - 2023年6月27日Scilex Pharma与eCapital Healthcare Corp.签订信贷和担保协议，可获得最高3000万美元的循环贷款；截至2024年3月31日，循环贷款未偿还余额为1630万美元[51] - 2023年3月21日，公司与Yorkville签订协议，发行最高2500万美元可转换债券，分三笔发行，年利率7%，原到期日为2023年12月21日，后延至2024年3月15日[80][81] - 2023年4月，公司发行额外1500万美元可转换债券，净现金收益1440万美元，Yorkville将500万美元本金及应计利息转换为632431股普通股，2024年第一季度公司偿还剩余440万美元[84] - 2024年第一季度可转换债券利息费用为3.5万美元，截至2024年3月31日，可转换债券余额为0[84][85] - 2023年6月27日，公司与eCapital签订协议，获得最高3000万美元循环信贷额度，截至2024年3月31日，未偿还余额为1630万美元[86][89] - 循环信贷协议规定年利率为华尔街日报优惠利率加1.5%，提前终止需支付0.5%的设施上限费用，公司需维持至少100万美元现金在手[87][89] - 奥拉美票据本金1.019亿美元，2025年3月21日到期，分六期偿还，首笔500万美元2023年12月21日支付[92] - 奥拉美票据年利率为（1）4%和期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）中的较大值加上（2）8.5%，按月实物支付[92] - 若奥拉美票据在2024年3月21日前未全额偿还，将产生约310万美元退出费[92] - 截至2024年3月31日，奥拉美票据公允价值为9290万美元，列为流动负债[95] - 2023年7月，公司向索伦托提供2000万美元次级DIP贷款，年利率12%，还款时需支付2%退出费[98] - 2023年9月21日，公司从索伦托购买60068585股普通股、29057097股A类优先股、1386617份公开认股权证和3104000份私人认股权证[100] - 优先股回购日公允价值为5260万美元，作为股份赎回处理，视为股息[105] - 便士认股权证发行日公允价值为1040万美元，作为权益分类工具核算[111] - 公司已计提130万美元消费税负债，记录在流动负债的应计费用中[112] - 若普通股最后成交价在30个交易日内有20个交易日等于或超过18美元/股，公司可按0.01美元/份赎回所有公开认股权证[115] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，流通在外的公开认股权证为6,854,309份，私募认股权证为3,613,383份[118][119] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，流通在外的优先股为29,057,097股，库存股为60,068,585股[120][121] - 公司于2024年3月全额