公司概况 - 公司主要从事非阿片类疼痛管理产品的收购、开发和商业化[14][15][16][17] - 公司已上市商品包括ZTlido、GLOPERBA和ELYXYB[16] - 公司正在开发三款产品候选药物SP-102、SP-103和SP-104[17] - 公司母公司Sorrento于2023年2月启动自愿Chapter 11破产程序，但公司本身并未参与[18] 财务表现 - 公司2023年第一季度净亏损3075.3万美元[11] - 公司2023年第一季度净收入1058.2万美元[11] - 公司2023年第一季度销售、一般及管理费用2870.1万美元[11] - 公司2023年第一季度研发费用273.6万美元[11] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出774.4万美元[13] - 公司2023年3月31日现金及现金等价物为506.9万美元[13] 客户集中度 - 公司有三名客户在2023年3月31日结束的三个月内各自贡献了10%或以上的总收入，这些客户合计占公司收入的82%[23] 会计处理 - 公司已采用公允价值选择权对2023年3月发行的可转换债券进行会计处理[25] 业务拓展 - 公司于2022年6月与Romeg Therapeutics签订许可协议，获得GLOPERBA在美国的商业化权利[39][40] - 公司于2023年2月收购ELYXYB在美国和加拿大的相关权利[42][43] 融资活动 - 公司于2023年3月发行1000万美元的可转换债券[33][44] - 公司于2023年3月21日与Yorkville签订协议发行最高2500万美元的可转换债券[52][53][54][55] - 公司与Yorkville和B. Riley签订了最高5亿美元的股票购买协议[61][62][63][64][65][66] 或有事项 - 公司承担了与收购ELYXYB相关的或有里程碑付款和销售分成[43] - 公司承担了与收购SP-104资产相关的或有里程碑付款和销售分成[37][38] - 公司承担了与GLOPERBA相关的最低季度分成付款[40] - 公司承担了与可转换债券相关的衍生工具负债[45] - 公司衍生工具负债于2023年3月31日的公允价值为648.4万美元[46] - 公司将于FDA批准SP-104新药申请后支付300万美元现金或普通股[47] 股权激励 - 公司于2022年10月采纳了新的2022年股权激励计划[69] - 公司采用了2023年Scilex Holding Company Inducement Plan，初始最大可授予股票数为140万股[70] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型计算股票期权公允价值，并披露了相关参数[71,72] - 截至2023年3月31日，公司未行权股票期权总数为31,751,000份，可行权股票期权为16,078,000份[72] - 截至2023年3月31日，公司未确认的股票期权费用为5,300万美元，预计在未来3.6年内确认[74] - 公司于2022年10月17日采纳了Scilex Holding Company 2022 Employee Stock Purchase Plan，截至2023年3月31日尚未发行任何股票[75,76] 员工福利 - 公司为员工提供401(k)计划，2023年第一季度公司为员工缴纳的匹配贡献为10万美元[77,78] 法律纠纷 - 公司于2023年2月13日向一家律所发行400万股普通股作为法律服务费用的抵押品[79,80,81] - 公司目前涉及三起诉讼案件，包括针对Sanofi-Aventis和Hisamitsu的虚假广告诉讼、针对前员工的诉讼以及针对Apotex的ZTlido专利诉讼[89,90,91] 潜在稀释性证券 - 公司在2023年3月31日的潜在稀释性的未行使证券包括31,751,018份股票期权、6,899,787份公开认股权证、4,104,000份私募认股权证、4,000,000份留任股份和1,250,000份可转换债券[98] 后续事项 - 公司于2023年4月向Yorkville发行了本金总额为1500万美元的可转换债券,获得净现金收益1440万美元,年利率为7%,将于2023年12月21日到期。Yorkville已于2023年4月将500万美元的本金和应计利息转换为632,431股普通股[99] - 公司于2023年4月修改了位于加州帕洛阿尔托的主要办公室的租赁期限,将其延长3年至2027年9月到期[100] - 公司股东于2023年5月4日批准了修订股权激励计划,将可发行股份数从20,276,666股增加到30,276,666股,并将可发行的限制性股票数量上限也相应提高[101] 内部控制缺陷 - 公司管理层认为截至2023年3月31日,公司的披露控制和程序在合理保证水平上并不有效,主要由于公司在收入、债务、企业合并和衍生负债等判断和技术性会计领域存在内部控制缺陷,构成了重大缺陷[165,166,167] - 公司正在采取措施改善内部控制,包括招聘有经验的人员、加强培训和聘请第三方顾问,但截至2023年3月31日该重大缺陷尚未完全修复[167]