公司发电设施情况 - 公司拥有两个煤炭废弃物发电设施，Scrubgrass 工厂发电容量约 83.5 兆瓦，Panther Creek 工厂发电容量约 80 兆瓦[134] 比特币矿机运营情况 - 截至 2023 年 8 月 7 日，公司运营超 38000 台比特币矿机，哈希率约 3.7 EH/s，其中约 30000 台为自有，哈希率约 2.9 EH/s，托管约 8000 台，哈希率约 800 PH/s[137] - 公司预计接收与购买 2000 台 A1346 比特币矿机相关的约 220 PH/s 以及与 Canaan 比特币挖矿协议扩展相关的约 210 PH/s[137] - 2023 年 4 月 27 日，公司与 Canaan 签订两年托管协议，运营 4000 台比特币矿机，总哈希率 400 PH/s，公司将获得 50%的比特币和 55%的净电费支付[151] - 2023年4月20日，公司签订协议以每秒每太哈希15.50美元的价格收购5000台最新一代MicroBT WhatsMiner M50矿机，平均哈希率为每秒118太哈希，能源效率为每太哈希28.5焦耳，二季度已接收并安装[157] - 2021年4月2日，公司与MinerVa签订购买协议，收购15000台MV7 ASIC SHA256型号加密货币矿机，总哈希率容量为每秒1.5艾哈希；2022年第一季度和第四季度分别确认约1220万美元和约510万美元减值；截至2022年12月31日和2023年8月7日，MinerVa分别交付相当于约1070 PH/s和约1270 PH/s的价值[167] 公司股票相关情况 - 2022 年 11 月 30 日，公司收到纳斯达克通知，因连续 30 个工作日 A 类普通股收盘价低于 1 美元/股，进入 180 天宽限期[142] - 2023 年 5 月 15 日，公司进行 1 比 10 的反向股票拆分[144] - 2023 年 5 月 31 日，公司收到纳斯达克通知，已重新符合持续上市标准[145] - 2023 年 5 月 23 日，公司与 HCW 签订 ATM 协议，可出售 A 类普通股，总销售收益最高达 1500 万美元，HCW 有权获得销售收益 3.0%的补偿[146][148] - 截至 2023 年 8 月 7 日，公司通过出售 798944 股 ATM 股份获得约 610 万美元净收益，扣除销售佣金约 20 万美元[150] - 2023年4月20日，公司进行私募配售，机构投资者和董事长分别投资 900 万美元和 100 万美元，购买 A 类普通股和认股权证，总收益约 1000 万美元[153] 公司债务相关情况 - 2023年3月28日，公司与电气承包商达成和解协议，对方消除约1140万美元未偿还应付款，公司以350万美元本票和30万股A类普通股的认股权证作为交换[158] - B&M本票本金7.5%计息，首笔50万美元本金分四期，每期12.5万美元，2023年6月30日已支付37.5万美元，8月7日首笔50万美元本金已全额偿还[160] - 2023年2月6日，公司对信贷协议进行首次修订，允许在日均现金余额低于500万美元的月份以实物支付利息，最多可选择六次；2023年2月至2024年7月无需摊销还款，2024年7月31日起恢复每月摊销；2023年6月30日起，每月提前还款金额为日均现金余额超过750万美元部分的50%[162] - 2022年12月30日，公司与持有人达成交换协议，将修订后的2022年5月票据换为新的C系列可转换优先股，转换价格为每股4.00美元；2023年2月20日交易完成，持有人获得23102股C系列优先股，取消1789.375万美元本金和应计利息；同日，一名持有人将1530股C系列优先股转换为38.25万股A类普通股[166] - 截至2023年6月30日和8月7日，公司资产负债表上现金、现金等价物和比特币分别约为650万美元和560万美元，未偿还债务本金分别为5930万美元和5910万美元[218] - 截至2023年6月30日，所有债务协议下的总净义务为5880万美元（不包括融资保险费）[226] - 2023年第一季度公司因债务置换交易产生约2900万美元债务清偿损失[232] 比特币市场情况 - 2022年比特币价格在1.5万美元至4.8万美元之间波动，2023年年初至8月7日在1.7万美元至3.1万美元之间波动[168] - 截至2023年7月27日，比特币流通总价值约为5670亿美元，以太坊约为2280亿美元；比特币累计交易从2009年1月7日的1笔增加到8.7亿笔，远超以太坊的约3000万笔[171] - 截至2023年7月27日，比特币网络哈希率从近乎零升至359 EH/s，价格从2010年7月的0.0008美元涨至约2.9万美元；当日挖矿难度为52.3万亿，范围在1至53.9万亿之间[172] - 截至2023年二季度末，约1900万枚比特币已被开采，预计2140年开采完最后200万枚；目前每个区块奖励为6.25枚比特币，预计2024年4月减半至3.125枚[173] - 2023年7月27日哈希价格为0.072美元，年初至今平均哈希价格为0.075美元，五年、一年、2022年和2021年平均哈希价格分别为0.18美元、0.08美元、0.12美元和0.31美元[175] - 2021年11月至2023年4月，比特币交易手续费平均约占区块补贴的1.8%；2023年4月1日至6月30日，平均占比升至8.2%[176] 公司运营收入情况 - 2023年第二季度末三个月，公司运营收入较2022年同期减少1150万美元，六个月减少2360万美元[187][188] - 能源收入在2023年第二季度末三个月减少700万美元，六个月减少1330万美元，主要因每兆瓦市场现行费率降低[187][188] - 加密货币挖矿收入在2023年第二季度末三个月减少640万美元，六个月减少1340万美元，主要因比特币价格降低和全球网络哈希率提高[187][188] - 加密货币托管收入在2023年第二季度末三个月增加300万美元，六个月增加520万美元，主要因相关托管和挖矿协议开始执行[187][188] - 容量收入在2023年第二季度末三个月减少110万美元，六个月减少230万美元，主要因工厂策略性减少容量市场风险敞口[187][188] - 2023年第二季度总运营收入为1823.3741万美元，较2022年同期的2973.9943万美元减少1150.6202万美元；2023年上半年总运营收入为3549.9956万美元，较2022年同期的5912.1593万美元减少2362.1637万美元[194] - 2023年第二季度能源业务运营收入为137.1242万美元，较2022年同期的939.1235万美元减少801.9993万美元；2023年上半年能源业务运营收入为501.4163万美元，较2022年同期的2050.0816万美元减少1548.6653万美元[194][195] - 2023年第二季度加密货币业务运营收入为1686.2499万美元，较2022年同期的2034.8708万美元减少348.6209万美元；2023年上半年加密货币业务运营收入为3048.5793万美元，较2022年同期的3862.0777万美元减少813.4984万美元[194][205] 公司运营费用情况 - 2023年第二季度末三个月，公司运营费用较2022年同期减少3550万美元，六个月减少6190万美元[190][191] - 2023年第二季度总运营费用为1023.6948万美元，较2022年同期的1802.6328万美元减少778.938万美元；2023年上半年总运营费用为2301.1571万美元，较2022年同期的3755.9414万美元减少1454.7843万美元[195] - 2023年第二季度加密货币业务运营费用为1410.4139万美元，较2022年同期的4117.5449万美元减少2707.131万美元；2023年上半年加密货币业务运营费用为2624.7748万美元，较2022年同期的6984.4638万美元减少4359.689万美元[205] - 2023年上半年总运营费用较2022年同期减少4360万美元，主要因设备存款减值、折旧摊销减少等，部分被公司间电费增加抵消[211] - 2023年上半年加密货币业务部门分摊的公司间接费用增加80万美元，主要因该部门收入增加[212] 公司其他收入（费用）情况 - 2023年第二季度末三个月，公司其他收入（费用）较2022年同期增加460万美元，六个月减少2410万美元[192][193] 公司净运营亏损情况 - 2023年第二季度能源业务净运营亏损为957.8048万美元，较2022年同期的1167.8177万美元减少210.0129万美元；2023年上半年能源业务净运营亏损为2017.9073万美元，较2022年同期的2377.5302万美元减少359.6229万美元[194][195] - 2023年第二季度加密货币业务净运营亏损为600.1483万美元，较2022年同期的2785.9912万美元减少2185.8429万美元；2023年上半年加密货币业务净运营亏损为1001.6571万美元，较2022年同期的4469.4001万美元减少3467.743万美元[194][205] - 2023年第二季度总净亏损为1169.2129万美元，较2022年同期的4023.8574万美元减少2854.6445万美元；2023年上半年总净亏损为5835.2691万美元，较2022年同期的7254.499万美元减少1419.2299万美元[194] 公司折旧和摊销情况 - 2023年第二季度能源业务折旧和摊销为133.0647万美元，较2022年同期的132.6552万美元增加0.4095万美元；2023年上半年能源业务折旧和摊销为266.352万美元，较2022年同期的258.2653万美元增加8.0867万美元[194] - 2023年第二季度加密货币业务折旧和摊销为730.432万美元，较2022年同期的1134.0748万美元减少403.6428万美元；2023年上半年加密货币业务折旧和摊销为1369.4288万美元，较2022年同期的2240.4228万美元减少870.994万美元[194][205] 公司其他财务指标情况 - 2023年和2022年上半年数字货币减值分别为30万美元和770万美元，截至2023年6月30日持有约47枚比特币[213] - 2023年上半年利息费用较2022年同期减少280万美元，主要因债务减少[214] - 2023年第二季度公司通过私募获得约1000万美元，6月30日后通过出售股票获得约610万美元净收益[217] - 2023年第一、二季度公司净亏损分别为1170万美元和5840万美元，截至6月30日累计亏损2.982亿美元[221] - 2023年上半年经营、投资、融资活动净现金流分别为-420万美元、-1060万美元和660万美元，较2022年同期分别增加340万美元、4470万美元和减少5750万美元[223] 公司税收返还协议情况 - 税收返还协议（TRA）规定公司实现实际现金节税时向持有人付款，若提前终止需立即支付未来付款现值，折现率为一年期伦敦银行同业拆借利率加100个基点[236] - 公司预计TRA相关付款将是巨额的，付款会减少公司或Stronghold LLC可使用现金[236] - Stronghold LLC协议要求在有可用现金时向持有人进行现金分配，以支付税款和TRA款项[236] - 除特定情况外，公司无可用现金或受合同限制时可递延TRA付款，递延付款会按TRA规定利率计息[237] - 公司控制权变更等情况下，TRA付款可能加速且金额可能远超实际收益[237] - 控制权变更导致付款加速时，公司预计用交易所得资金支付，否则可能对流动性或财务状况有重大负面影响[237] 公司其他信息情况 - 有关近期会计声明的信息见合并财务报表附注中的附注1[238] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[239] 公司未来业绩相关情况 - 公司预计未来销售、一般和行政费用可能增加，未来业绩取决于有效管理合并运营和执行业务战略的能力[183]